中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，儲(chǔ)能行業(yè)陷入極度內(nèi)卷，系統(tǒng)價(jià)格一再探底，招投標(biāo)市場(chǎng)頻現(xiàn)最高限價(jià)，更加加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
隨著淘汰賽的深入，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不得不面對(duì)重資產(chǎn)、周期性的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額逐漸向具有技術(shù)、資金、渠道、供應(yīng)鏈等多方面綜合實(shí)力的頭部企業(yè)集中，這里面就包括具有先天優(yōu)勢(shì)的央國(guó)企。
作為典型的制造業(yè)，規(guī)模效應(yīng)能有效降低儲(chǔ)能產(chǎn)品的制造成本，而在電芯、系統(tǒng)方面具有自主研發(fā)制造能力，將使得成本優(yōu)勢(shì)更加凸顯。
2022年以來(lái)，280Ah及以上大電芯憑借成本低、內(nèi)阻低、能量密度高、安全性高的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在Pack端零部件使用量較少，裝配工藝簡(jiǎn)化，可節(jié)省零部件、土地基建、集裝箱等方面的成本投入，具有成本優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)加速在大儲(chǔ)領(lǐng)域滲透，2024年以來(lái)，314Ah電芯正在快速取代280Ah成為大儲(chǔ)電芯的頂流。
另一方面，大容量標(biāo)準(zhǔn)20尺5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)比主流3.72MWh產(chǎn)品占地面積節(jié)省43%，成本節(jié)省26%。這一顯著優(yōu)勢(shì)也加強(qiáng)了5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)在大儲(chǔ)市場(chǎng)上的滲透。
從近期的消息來(lái)看，央企在儲(chǔ)能大電芯、大容量系統(tǒng)領(lǐng)域的自主制造進(jìn)程正在提速。
兩家央企巨頭發(fā)布自研儲(chǔ)能大電芯
9月6日，中國(guó)能建旗下從事電芯生產(chǎn)制造的中能瑞新廈門生產(chǎn)基地項(xiàng)目正式開工，中能瑞新同時(shí)發(fā)布兼容儲(chǔ)能、動(dòng)力多種應(yīng)用場(chǎng)景的420Ah、375Ah、314Ah、306Ah、280Ah共5款電芯產(chǎn)品。
中能瑞新還重點(diǎn)推出了新一代儲(chǔ)能專用產(chǎn)品420Ah電池，該電池應(yīng)用鋰緩釋技術(shù)，第四代超低活性鋰消耗技術(shù)，對(duì)活性鋰開源節(jié)流，電池壽命顯著提升，循環(huán)壽命超15000次，同時(shí)，隨著第三代低阻抗技術(shù)應(yīng)用，420Ah電池的能量效率也得到顯著提升，達(dá)到96%以上，比行業(yè)平均水平提高1個(gè)百分點(diǎn)以上。
此次電芯發(fā)布距離其成立僅兩年時(shí)間，距離其宣布儲(chǔ)能電芯研發(fā)進(jìn)展取得重大突破不足3個(gè)月。
2022年7月，中國(guó)能建下屬關(guān)聯(lián)公司北京中能化儲(chǔ)科技有限公司與貝特瑞等共同成立中能瑞新（深圳）能源科技有限公司，該公司主要從事磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的研發(fā)。中能瑞新是中國(guó)能建旗下唯一電芯公司。
2023年3月，中能瑞新與廈門簽約《儲(chǔ)能電池研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目》，計(jì)劃投資81億元，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；同年11月，與無(wú)錫簽約《中能瑞新方形鋁殼磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目》，總投資130億，規(guī)劃產(chǎn)能40GWh。
2024年5月，中國(guó)能建發(fā)布消息稱，旗下中能瑞新研發(fā)的儲(chǔ)能電芯經(jīng)專家鑒定處于行業(yè)領(lǐng)先水平，循環(huán)壽命可達(dá)12000次以上，安全性能滿足嚴(yán)苛的針刺測(cè)試及“全生命周期”熱失控要求，并正在推動(dòng)306Ah、314Ah產(chǎn)品迭代升級(jí)。
在儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電芯占比超過一半以上，作為當(dāng)下國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要的項(xiàng)目業(yè)主單位，電芯市場(chǎng)價(jià)格的變化將直接影響到其營(yíng)收和毛利率。
2023年，中國(guó)能建旗下企業(yè)曾開展了4.6GWh的儲(chǔ)能電芯集中采購(gòu)，今年以來(lái)至少拿下來(lái)超過7GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其中多為EPC。
通過中能瑞新實(shí)現(xiàn)電芯的自研自造，中國(guó)能建能夠在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上形成閉環(huán)，在系統(tǒng)的成本制造上實(shí)現(xiàn)自主控制，從而在大儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)先機(jī)。
在系統(tǒng)集成方面，中國(guó)能建此前已經(jīng)有兩項(xiàng)重要布局。
旗下中儲(chǔ)科技作為集團(tuán)重要的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)主體，專注于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、動(dòng)力電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等核心產(chǎn)品研發(fā)，并提供電化學(xué)儲(chǔ)能電站開發(fā)、梯次回收等一站式解決方案。
另一子公司中國(guó)葛洲壩集團(tuán)裝備工業(yè)有限公司亦聚焦以新能源、儲(chǔ)能、綜合能源為核心的三大主業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)與集成、BMS電池管理系統(tǒng)等。
圖為中能瑞新新一代儲(chǔ)能專用產(chǎn)品420Ah電池
無(wú)獨(dú)有偶，另一家央企儲(chǔ)能“巨無(wú)霸”也在近期推出了儲(chǔ)能專用大電芯。
9月2日，蘭鈞新能源攜手中車株洲所共同推出醞釀多時(shí)的新一代688Ah儲(chǔ)能專用大電芯。
該款電芯體積能量密度達(dá)到435Wh/L+，相較于314Ah電芯提升了6%，實(shí)現(xiàn)了“單電芯2.2度電”，循環(huán)壽命10000次+，日歷壽命超20年，配套688Ah的20尺標(biāo)準(zhǔn)艙，系統(tǒng)容量提升至6.9MWh+。
在能量密度、成本效益、能量效率以及生產(chǎn)線兼容性方面，相較于現(xiàn)有的314Ah、400+Ah和500+Ah產(chǎn)品均有顯著提升。
在發(fā)布會(huì)上，中車株洲所表示，雙方將在儲(chǔ)能市場(chǎng)上充分發(fā)揮各自技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推動(dòng)儲(chǔ)能電芯規(guī)格的統(tǒng)一化進(jìn)程。
除此之外，中車株洲所牽頭，與14家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS&EMS三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
電芯企業(yè)包括欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、蘭鈞新能源；溫控領(lǐng)域，中車株洲所集合了英維克、海信、同飛股份、美的等主流廠商；BMS&EMS的合作企業(yè)則涵蓋了協(xié)能科技、高特電子、中匯瑞德、中航華億。
對(duì)于此次合作，中車株洲所的表示，從系統(tǒng)和部件雙維度定義儲(chǔ)能系統(tǒng)的未來(lái)，共同定義鋰電儲(chǔ)能發(fā)展新技術(shù)。
同一時(shí)間，中車株洲所發(fā)布了名為CESS-4.0“變形金剛”的解決方案，容量高達(dá)6.904MWh/7.4MWh，包括DC 1500V（直流側(cè)電壓）的系統(tǒng)和DC2000V系統(tǒng)。
該產(chǎn)品的容量?jī)H次于遠(yuǎn)景儲(chǔ)能近期推出的最大單箱8MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。
與中能瑞新同一年成立的中車株洲所是央企中國(guó)中車集團(tuán)的全資孫公司，成立后的兩年時(shí)間里，中車株洲所在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，跑馬圈地，成為行業(yè)名副其實(shí)的“黑馬”。
研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲Wood Mackenzie 8月公布的其最新的《2024 年全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名》中，中車株洲所排名第三，在亞太地區(qū)，中車株洲所位列第一。
與短期內(nèi)占據(jù)主要市場(chǎng)份額相比，中車株洲所在招投標(biāo)市場(chǎng)中標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低同樣引人注目。
2023年12月，中車株洲所以0.638元/Wh的低價(jià)成功中標(biāo)廣東能源集團(tuán)的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，刷新了行業(yè)當(dāng)時(shí)最低紀(jì)錄。
今年7月17日，包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目135MW/540MWh電化學(xué)儲(chǔ)能工程Ⅱ標(biāo)段(直流側(cè))中車株洲以0.435元/Wh的價(jià)格中標(biāo)，再次震驚整個(gè)行業(yè)。
對(duì)于其在短時(shí)間崛起并且頻頻以低價(jià)投標(biāo)，一篇文章援引中車株洲所相關(guān)負(fù)責(zé)人的說(shuō)法“儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，建立行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈體系是中車株洲所的關(guān)鍵戰(zhàn)略控制點(diǎn)?！?
另一篇文章則報(bào)道了中車株洲所8月在“向儲(chǔ)同行，合力共達(dá)”工商業(yè)儲(chǔ)能生態(tài)合作伙伴大會(huì)上介紹其進(jìn)軍工商儲(chǔ)的戰(zhàn)略布局及招投標(biāo)市場(chǎng)屢出低價(jià)的原因。
文章稱，“據(jù)大會(huì)參會(huì)人員反饋，中車株洲所之所以能夠提供較低的價(jià)格，部分原因在于其強(qiáng)大的成本控制能力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，中車株洲所目前已建立起從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲(chǔ)能系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。同時(shí)其自研的核心零部件能夠幫助提升整體系統(tǒng)效率、降低產(chǎn)品成本?！?
這也說(shuō)明了，中車株洲所通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，建立起從電池PACK、電池簇到BMS、PCS、EMS、儲(chǔ)能系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，已經(jīng)成為其降低成本，占據(jù)市場(chǎng)份額的重要策略。
圖為蘭鈞新能源與中車株洲所推出的新一代688Ah儲(chǔ)能專用大電芯
多家央/國(guó)企加快儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池自研自產(chǎn)
除了中國(guó)能建、中車株洲所，多家央/國(guó)企也加快了儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池自主研發(fā)的步伐。
今年2月，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)重組整合旗下儲(chǔ)能公司，成立中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司，被業(yè)界稱為“儲(chǔ)能巨無(wú)霸”，其持股方包括平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)、山東電工電氣、索英電氣等頭部企業(yè)。
尤其是持股企業(yè)中還包括電池業(yè)“一哥”寧德時(shí)代，且經(jīng)營(yíng)范圍包含電池制造，未來(lái)是否會(huì)進(jìn)行儲(chǔ)能電池的制造將是業(yè)內(nèi)持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。
國(guó)家電投旗下的融和元儲(chǔ)，在2023年發(fā)布了工商儲(chǔ)產(chǎn)品天祿P(yáng)lus（容量為261kWh）、20尺單箱2.5MW/5.016MWh高能量密度液冷系列產(chǎn)品“玄武”。
南方電網(wǎng)旗下的南網(wǎng)科技，在2022年新建了1GWh先進(jìn)儲(chǔ)能電池Pack自動(dòng)生產(chǎn)線。目前，產(chǎn)品已覆蓋風(fēng)冷/液冷儲(chǔ)能電池Pack、配用電柜式儲(chǔ)能系統(tǒng)、大容量集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)等。
中國(guó)郵政旗下中鐵投實(shí)業(yè)今年2月與揚(yáng)州市廣陵區(qū)政府簽約，擬投資建設(shè)新能源儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及新能源產(chǎn)業(yè)研究院，其中，儲(chǔ)能電池項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能14GWh。
三峽集團(tuán)在鋰電、鈉電方面均有布局。
鈉電方面，旗下三峽能源與阜陽(yáng)市政府、中科海鈉攜手，于2021年在阜陽(yáng)市建設(shè)了5GWh鈉離子電池產(chǎn)線。
鋰電方面，旗下三峽電能于2022年與鵬輝能源簽訂戰(zhàn)略合作，加快推進(jìn)首期合作的4GWh鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
中國(guó)電建2023年7月投資23億元建設(shè)鈉電池相關(guān)項(xiàng)目，包含鈉電池中試線、Pack線設(shè)備、集裝箱式儲(chǔ)能設(shè)備、戶用儲(chǔ)能設(shè)備等產(chǎn)品；8月，與寧德時(shí)代攜手，將在新型儲(chǔ)能產(chǎn)品和市場(chǎng)、儲(chǔ)能裝備制造基地、國(guó)際業(yè)務(wù)開拓等方面展開深度合作；10月，其旗下電建裝備公司首條儲(chǔ)能電池Pack生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。
國(guó)企控股企業(yè)力神今年6月推出了大儲(chǔ)產(chǎn)品5MWh交直流一體集裝箱、1725kWh/3340kWh一體化液冷集裝箱以及3.44MWh20尺風(fēng)冷集裝箱；工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品力神100kW/261kWh一體機(jī)柜和200kW/417kWh一體機(jī)柜；戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品力神20kWh高壓堆疊戶儲(chǔ)系列產(chǎn)品和14kWh壁掛式低壓戶儲(chǔ)系列。
編后語(yǔ)：央國(guó)企作為儲(chǔ)能市場(chǎng)重要的參與者，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局聚合競(jìng)爭(zhēng)力，一方面將加速低質(zhì)玩家出清，另一方面，也將更有利于引領(lǐng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展。
