中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：面對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)極度內(nèi)卷，國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花、持續(xù)放量，美歐貿(mào)易主義日盛三大“變局”，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)通過(guò)外海建廠，提升本土化產(chǎn)業(yè)鏈，與國(guó)際優(yōu)質(zhì)企業(yè)聯(lián)手，尋找破局之法。
國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)三大“變局”
2024年已經(jīng)過(guò)去大半，國(guó)內(nèi)、國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)3大變局，即極度“卷”滲透到細(xì)分賽道；國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)逐步走向成熟，多點(diǎn)開(kāi)花、持續(xù)放量；美歐貿(mào)易保護(hù)主義日盛，出海不確定因素增多。
國(guó)內(nèi)方面，儲(chǔ)能市場(chǎng)可謂是“冰”與“火”相互交織，一邊是儲(chǔ)能裝機(jī)不斷升高，一邊是各賽道價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，價(jià)格持續(xù)下探。
今年以來(lái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍保持高速增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)(CESA)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-8月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)19.8GW，接近于去年全年。
另一方面，隨著近兩年大量的資本和企業(yè)入局，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性和階段性過(guò)剩。疊加碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重因素影響，產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格內(nèi)卷延續(xù)了2023年的持續(xù)下探的趨勢(shì)，儲(chǔ)能電池與系統(tǒng)銷售價(jià)格持續(xù)走低。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，磷酸鐵鋰電芯已下滑至0.4元/瓦時(shí)，314Ah電芯滲透率不斷提高后，280Ah型磷酸鐵鋰電池均價(jià)下跌45%，市場(chǎng)進(jìn)入每瓦時(shí)“0.3元時(shí)代”；儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元時(shí)代”，4時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)已進(jìn)入0.4元/Wh時(shí)代，多個(gè)業(yè)內(nèi)人士均表示，已經(jīng)跌破成本價(jià)。
作為儲(chǔ)能領(lǐng)域最熱的賽道之一，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的最低價(jià)今年以來(lái)接連跌至0.72元/Wh、0.699元/Wh。近期，科陸電子更是將工商儲(chǔ)價(jià)格推向0.5元時(shí)代，發(fā)布具有A類電芯版的0.598元/Wh和寧德電芯版0.68元/Wh的Auqa-E工商儲(chǔ)，引發(fā)業(yè)界一片嘩然。
另一條火熱的領(lǐng)域構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能，最新的招投標(biāo)價(jià)格處于較低的價(jià)格區(qū)間，19家企業(yè)報(bào)價(jià)范圍0.589-0.729元/Wh，平均報(bào)價(jià)0.668元/Wh，中標(biāo)價(jià)格0.590-0.709元/Wh。
值得一提的是，今年以來(lái)招投標(biāo)市場(chǎng)頻現(xiàn)最高限價(jià)，一些企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，更加加劇了內(nèi)卷的“烈度”。
國(guó)際市場(chǎng)方面，美、歐兩大成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，其中歐洲市場(chǎng)庫(kù)存周期觸底，戶儲(chǔ)有望在下半年復(fù)蘇；美國(guó)市場(chǎng)因2026年起關(guān)稅的提升，或?qū)⒋碳っ绹?guó)儲(chǔ)能業(yè)主在2024年和2025年完成儲(chǔ)能系統(tǒng)搶裝。另外，中東、東南亞等新興儲(chǔ)能市場(chǎng)潛能正在釋放，從增速來(lái)看，資料顯示，絕大部分地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)增速大于30%，其中，中東地區(qū)為50-70%，東南亞地區(qū)為40-50%，南美地區(qū)為30%-50%，歐洲地區(qū)為30-40%。
今年下半年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)頻頻釋放儲(chǔ)能大單需求，GWh級(jí)別訂單逐漸成為常態(tài)。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外斬獲的儲(chǔ)能系統(tǒng)、電芯GWh級(jí)別訂單近100GWh。
與國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)繁榮發(fā)展相伴的是，歐美高筑貿(mào)易保護(hù)主義政策高墻，給中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海增添不少不確定因素。
歐洲方面，歐盟《外國(guó)補(bǔ)貼條例》自2023年生效以來(lái)，對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)，特別是光伏和風(fēng)電企業(yè)，實(shí)施了更為嚴(yán)格的反補(bǔ)貼調(diào)查，為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)設(shè)置了新的障礙。
9月25日，歐盟委員會(huì)緊隨美國(guó)腳步，27個(gè)成員國(guó)計(jì)劃在歐盟標(biāo)準(zhǔn)10%汽車進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車征收高達(dá)35.3%的最終關(guān)稅進(jìn)行最終投票。
如果投票通過(guò)，歐盟將在原有10%進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)之上，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收最高35.3%的關(guān)稅，新征稅將持續(xù)5年。7月開(kāi)始，歐盟已經(jīng)對(duì)進(jìn)口中國(guó)純電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，臨時(shí)稅率最高達(dá)37.6% 。
美國(guó)方面，隨著美國(guó)總統(tǒng)大選臨近，特朗普與副總統(tǒng)哈里斯均在尋求汽車和鋼鐵生產(chǎn)州的選民支持，展現(xiàn)出對(duì)中國(guó)的強(qiáng)硬姿態(tài)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日美國(guó)拜登政府公布了復(fù)審4年的最終版的301關(guān)稅法案，美國(guó)政府決定對(duì)中國(guó)進(jìn)口的鋰電池、電動(dòng)汽車、光伏電池組件，以及天然石墨、鋼鐵鋁材料等加征關(guān)稅，這些關(guān)稅將在未來(lái)三年內(nèi)分階段實(shí)施。
其中，對(duì)電動(dòng)汽車加征100%關(guān)稅將于2024年9月27日起實(shí)施，對(duì)鋰離子電動(dòng)汽車動(dòng)力電池加征25%關(guān)稅將從2024年起提高，對(duì)非電動(dòng)汽車的鋰離子電池關(guān)稅將在2026年開(kāi)始實(shí)施。
美國(guó)政府解釋稱，前者涵蓋乘用車鋰離子電池，后者涵蓋廣泛應(yīng)用的鋰離子電池。
此外，美國(guó)國(guó)會(huì)新法案禁止國(guó)防部采購(gòu)六家中企電池，涉及寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭企業(yè)。
這些關(guān)稅和貿(mào)易壁壘無(wú)疑會(huì)給中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在美業(yè)務(wù)帶來(lái)沉重的壓力，降低企業(yè)出口利潤(rùn)，甚至影響部分企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
出海是門好生意
歐美市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，疊加部分地區(qū)政策補(bǔ)貼，利潤(rùn)空間可觀，已經(jīng)成為中國(guó)頭部?jī)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打造“第二增長(zhǎng)曲線”的重要業(yè)務(wù)布局方向。
另外，隨著中東、東南亞、非洲、一帶一路沿線等儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸走向成熟，市場(chǎng)潛力巨大，也必將成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)奪的新“陣地”。
中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了25家儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)上半年財(cái)報(bào)，有40%的企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)下滑，近一半的企業(yè)凈利出現(xiàn)萎縮，30%的企業(yè)出現(xiàn)了營(yíng)收、凈利雙降。
在為數(shù)不多的營(yíng)收凈利雙增的企業(yè)中，海外業(yè)務(wù)成為重要的貢獻(xiàn)力量。
光儲(chǔ)龍頭阿特斯上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入220億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.4億元，凈利潤(rùn)連續(xù)2個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)。
值得一提的是，上半年阿特斯第二主業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，共向全球銷售了2.6 GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品，同比增幅達(dá)到3309%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)500%以上。
另一家光儲(chǔ)龍頭陽(yáng)光電源上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收310.20億元，同比增加8.38%；毛利率32.42%，同比增長(zhǎng)5.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)49.59億元，同比增加13.89%，創(chuàng)造了其最佳的半年業(yè)績(jī)。
其中，儲(chǔ)能作為其毛利最高的業(yè)務(wù)，上半年上漲12.61個(gè)百分點(diǎn)至40.08%。
值得一提的是，今年以來(lái)，陽(yáng)光電源頻頻斬獲海外大單，成為上半年出海拿單最多的儲(chǔ)能企業(yè)。
其中最大的一筆訂單莫過(guò)于，7月16日，陽(yáng)光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司AlGihaz簽約了容量達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。
儲(chǔ)能老兵南都電源上半年國(guó)外儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.63億元，毛利率32.22%，高出國(guó)內(nèi)7.93%，同比增加5.79%。
鋰電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代作為鋰電池領(lǐng)域領(lǐng)頭羊，上半年其海外營(yíng)收高達(dá)656.84億元，同比激增1.9倍，占公司總營(yíng)業(yè)收入的35.49%
上半年，國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.94億元，同比增長(zhǎng)10.2%；凈利潤(rùn)2.71億元，同比增長(zhǎng)29.69%；扣非凈利潤(rùn)4906.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.71%。
從海外業(yè)務(wù)來(lái)看，國(guó)軒高科海外地區(qū)(含港澳臺(tái)) 營(yíng)收55.27億元，同比增長(zhǎng)80.48%，占營(yíng)業(yè)收入比重32.91%，同比增加12.82%。
出海嘗到甜頭的億緯鋰能，上半年儲(chǔ)能電池出貨量反超動(dòng)力電池，排名晉升全球第二。
億緯鋰能近期在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，2024年公司對(duì)儲(chǔ)能出貨量規(guī)劃目標(biāo)在50GWh以上。公司高度關(guān)注海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求情況，從整個(gè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，海外儲(chǔ)能的需求大概占整體的六成至七成，公司目前也在加大海外業(yè)務(wù)拓展。
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)海外產(chǎn)能布局加速
盡管關(guān)稅和貿(mào)易壁壘帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)增加，但與出海帶來(lái)的豐厚利潤(rùn)回報(bào)相比，布局潛力巨大海外市場(chǎng)仍是中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)布局的重中之中。
破局之法便是加快海外產(chǎn)能布局，通過(guò)海外建廠提升本土化供應(yīng)鏈能力和售后服務(wù)能力，這不僅有助于拓展國(guó)際市場(chǎng)，還能抵御地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
從海外產(chǎn)能布局的企業(yè)來(lái)看，多集中在優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)。
這是因?yàn)椋紫?，海外市?chǎng)走向成熟的過(guò)程中準(zhǔn)入門檻也在不斷提高，進(jìn)入海外大儲(chǔ)市場(chǎng)需要半年到一年多的時(shí)間認(rèn)證；另外，出海企業(yè)需通過(guò)搭建宣傳渠道、參加展會(huì)等手段加強(qiáng)客戶認(rèn)知；有的項(xiàng)目要求在東南亞、南美等國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展示范項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)后，才能打入歐美市場(chǎng)；此外，海外客戶注重企業(yè)的品牌IP、宣傳、價(jià)值觀和ESG表現(xiàn)等，這些都需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和構(gòu)建。
其次，海外大儲(chǔ)項(xiàng)目金額巨大，合同剛性強(qiáng)，交付風(fēng)險(xiǎn)大，對(duì)維修質(zhì)保要求嚴(yán)苛，下游客戶看重供應(yīng)商處理后續(xù)售后服務(wù)、處理風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的能力，會(huì)關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。
海外大儲(chǔ)系統(tǒng)需要頻繁參與需求響應(yīng)和電力系統(tǒng)調(diào)度、調(diào)節(jié)，運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，考驗(yàn)供應(yīng)商產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)，背后需要技術(shù)能力支撐，頭部廠商與二三線廠商之間技術(shù)分層明顯。
這些趨勢(shì)的變化，使得資金、技術(shù)、渠道、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)等方面具備綜合實(shí)力的頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)得以凸顯，市場(chǎng)份額逐漸向有經(jīng)驗(yàn)的頭部企業(yè)集中。
今年7月，億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇等企業(yè)均公布了在東南亞建廠的消息。其中，億緯鋰能宣布，億緯鋰能馬來(lái)西亞有限公司以自有及自籌資金投資建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資金額達(dá)32.8億元人民幣，對(duì)于億緯鋰能來(lái)說(shuō)，馬來(lái)西亞工廠的建設(shè)有助于規(guī)避美國(guó)加征關(guān)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
在此之前，億緯鋰能已分別在海外的匈牙利、美國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡等地進(jìn)行布局。
據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能欣旺達(dá)等15家企業(yè)在美國(guó)、歐洲、中東、東南亞等地投產(chǎn)、擬建、在建的產(chǎn)能達(dá)638GWh。
其中，寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能在美國(guó)的產(chǎn)能布局超過(guò)200GWh，且多數(shù)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間在2026年，也就是美國(guó)對(duì)中國(guó)非電動(dòng)汽車的鋰離子電池征收關(guān)稅的年份。
作為鋰電池龍頭，寧德陸續(xù)在匈牙利、美國(guó)、印尼、泰國(guó)、西班牙、摩洛哥等地，籌建7個(gè)工廠，僅在匈牙利德布勒森市建設(shè)的“匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地”項(xiàng)目，投資計(jì)劃就高達(dá)73.4億歐元（約合人民幣509億）。
國(guó)軒高科則通過(guò)收購(gòu)和合作的方式，在美國(guó)、德國(guó)、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等多地建立了生產(chǎn)基地，進(jìn)一步拓展了其在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)也布局了13座生產(chǎn)基地，并將陸續(xù)迎來(lái)投產(chǎn)。
鋰電黑馬瑞浦蘭鈞則計(jì)劃在印度尼西亞建設(shè)其首家海外電池工廠，預(yù)計(jì)最快將于明年投產(chǎn)。
與國(guó)際頭部企業(yè)攜手
在海外市場(chǎng)開(kāi)拓過(guò)程中，與海外頭部集成商、海外電力公司、能源集團(tuán)、金融集團(tuán)、地產(chǎn)企業(yè)等攜手，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共享發(fā)展機(jī)遇，也是中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)應(yīng)對(duì)變局的辦法之一。
2024年上半年，寧德時(shí)代與以色列最大集成商BLEnergy達(dá)成儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合作，雙方將共同開(kāi)發(fā)模塊化儲(chǔ)能解決方案。
在寧德時(shí)代上半年的在業(yè)績(jī)報(bào)告中，提到了全球第二大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence、美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等優(yōu)質(zhì)客戶。
億緯鋰能則表示，在海外已與美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和制造商Powin、芬蘭跨國(guó)公司
W?rtsil?、ABS等海外企業(yè)達(dá)成合作。
值得一提的是，近兩年，包括寧德時(shí)代、協(xié)鑫集團(tuán)、遠(yuǎn)景動(dòng)力，以及瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等多家電池企業(yè)均勻Powin達(dá)成合作，頻頻簽訂訂單。
2024年6月，阿特斯公司與美國(guó)最大的住宅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商霍頓房屋達(dá)成協(xié)議，將為美國(guó)加利福尼亞州的社區(qū)提供太陽(yáng)能和儲(chǔ)能產(chǎn)品。
7月，陽(yáng)光電源與沙特阿拉伯知名能源企業(yè)AlGihaz簽署7.8 GWh訂單，在三個(gè)項(xiàng)目中交付其PowerTitan技術(shù)。
8月，鵬輝能源與加拿大Discover公司確定將在合作中將推動(dòng)完成5.1GWh采購(gòu)計(jì)劃，共同開(kāi)拓北美儲(chǔ)能市場(chǎng)。
除此之外，比亞迪、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、贛鋒鋰電、力神電池、派能科技、科士達(dá)、艾羅能源、昆宇電源、蜂巢能源、欣旺達(dá)、南都電源等企業(yè)也分別開(kāi)拓了多家海外知名的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商客戶。
