中國儲能網(wǎng)訊：面對國內(nèi)儲能市場極度內(nèi)卷，國際儲能市場多點(diǎn)開花、持續(xù)放量，美歐貿(mào)易主義日盛三大“變局”，中國儲能企業(yè)通過外海建廠，提升本土化產(chǎn)業(yè)鏈，與國際優(yōu)質(zhì)企業(yè)聯(lián)手，尋找破局之法。
國內(nèi)外儲能市場三大“變局”
2024年已經(jīng)過去大半，國內(nèi)、國際儲能市場呈現(xiàn)3大變局，即極度“卷”滲透到細(xì)分賽道；國際儲能市場逐步走向成熟，多點(diǎn)開花、持續(xù)放量；美歐貿(mào)易保護(hù)主義日盛，出海不確定因素增多。
國內(nèi)方面，儲能市場可謂是“冰”與“火”相互交織，一邊是儲能裝機(jī)不斷升高，一邊是各賽道價格戰(zhàn)愈演愈烈，價格持續(xù)下探。
今年以來，儲能產(chǎn)業(yè)仍保持高速增長，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會(CESA)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-8月新型儲能新增裝機(jī)19.8GW，接近于去年全年。
另一方面，隨著近兩年大量的資本和企業(yè)入局，儲能產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性和階段性過剩。疊加碳酸鋰價格持續(xù)下降、行業(yè)競爭加劇等多重因素影響，產(chǎn)業(yè)鏈的價格內(nèi)卷延續(xù)了2023年的持續(xù)下探的趨勢，儲能電池與系統(tǒng)銷售價格持續(xù)走低。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，磷酸鐵鋰電芯已下滑至0.4元/瓦時，314Ah電芯滲透率不斷提高后，280Ah型磷酸鐵鋰電池均價下跌45%，市場進(jìn)入每瓦時“0.3元時代”；儲能系統(tǒng)價格接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元時代”，4時儲能系統(tǒng)已進(jìn)入0.4元/Wh時代，多個業(yè)內(nèi)人士均表示，已經(jīng)跌破成本價。
作為儲能領(lǐng)域最熱的賽道之一，工商業(yè)儲能系統(tǒng)的最低價今年以來接連跌至0.72元/Wh、0.699元/Wh。近期，科陸電子更是將工商儲價格推向0.5元時代，發(fā)布具有A類電芯版的0.598元/Wh和寧德電芯版0.68元/Wh的Auqa-E工商儲，引發(fā)業(yè)界一片嘩然。
另一條火熱的領(lǐng)域構(gòu)網(wǎng)型儲能，最新的招投標(biāo)價格處于較低的價格區(qū)間，19家企業(yè)報(bào)價范圍0.589-0.729元/Wh，平均報(bào)價0.668元/Wh，中標(biāo)價格0.590-0.709元/Wh。
值得一提的是，今年以來招投標(biāo)市場頻現(xiàn)最高限價，一些企業(yè)為搶占市場份額，低價競爭，更加加劇了內(nèi)卷的“烈度”。
國際市場方面，美、歐兩大成熟的儲能市場需求依然強(qiáng)勁，其中歐洲市場庫存周期觸底，戶儲有望在下半年復(fù)蘇；美國市場因2026年起關(guān)稅的提升，或?qū)⒋碳っ绹鴥δ軜I(yè)主在2024年和2025年完成儲能系統(tǒng)搶裝。另外，中東、東南亞等新興儲能市場潛能正在釋放，從增速來看，資料顯示，絕大部分地區(qū)儲能市場增速大于30%，其中，中東地區(qū)為50-70%，東南亞地區(qū)為40-50%，南美地區(qū)為30%-50%，歐洲地區(qū)為30-40%。
今年下半年以來，國際市場頻頻釋放儲能大單需求，GWh級別訂單逐漸成為常態(tài)。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，中國儲能企業(yè)在海外斬獲的儲能系統(tǒng)、電芯GWh級別訂單近100GWh。
與國內(nèi)外儲能市場繁榮發(fā)展相伴的是，歐美高筑貿(mào)易保護(hù)主義政策高墻，給中國儲能企業(yè)出海增添不少不確定因素。
歐洲方面，歐盟《外國補(bǔ)貼條例》自2023年生效以來，對中國新能源企業(yè)，特別是光伏和風(fēng)電企業(yè)，實(shí)施了更為嚴(yán)格的反補(bǔ)貼調(diào)查，為中國企業(yè)進(jìn)入歐洲市場設(shè)置了新的障礙。
9月25日，歐盟委員會緊隨美國腳步，27個成員國計(jì)劃在歐盟標(biāo)準(zhǔn)10%汽車進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對中國制造的電動汽車征收高達(dá)35.3%的最終關(guān)稅進(jìn)行最終投票。
如果投票通過，歐盟將在原有10%進(jìn)口關(guān)稅的基礎(chǔ)之上，對中國電動汽車征收最高35.3%的關(guān)稅，新征稅將持續(xù)5年。7月開始，歐盟已經(jīng)對進(jìn)口中國純電動汽車征收臨時反補(bǔ)貼稅，臨時稅率最高達(dá)37.6% 。
美國方面，隨著美國總統(tǒng)大選臨近，特朗普與副總統(tǒng)哈里斯均在尋求汽車和鋼鐵生產(chǎn)州的選民支持，展現(xiàn)出對中國的強(qiáng)硬姿態(tài)。
當(dāng)?shù)貢r間9月13日美國拜登政府公布了復(fù)審4年的最終版的301關(guān)稅法案，美國政府決定對中國進(jìn)口的鋰電池、電動汽車、光伏電池組件，以及天然石墨、鋼鐵鋁材料等加征關(guān)稅，這些關(guān)稅將在未來三年內(nèi)分階段實(shí)施。
其中，對電動汽車加征100%關(guān)稅將于2024年9月27日起實(shí)施，對鋰離子電動汽車動力電池加征25%關(guān)稅將從2024年起提高，對非電動汽車的鋰離子電池關(guān)稅將在2026年開始實(shí)施。
美國政府解釋稱，前者涵蓋乘用車鋰離子電池，后者涵蓋廣泛應(yīng)用的鋰離子電池。
此外，美國國會新法案禁止國防部采購六家中企電池，涉及寧德時代、比亞迪等龍頭企業(yè)。
這些關(guān)稅和貿(mào)易壁壘無疑會給中國儲能企業(yè)在美業(yè)務(wù)帶來沉重的壓力，降低企業(yè)出口利潤，甚至影響部分企業(yè)的市場競爭力。
出海是門好生意
歐美市場由于電力市場化程度高，疊加部分地區(qū)政策補(bǔ)貼，利潤空間可觀，已經(jīng)成為中國頭部儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打造“第二增長曲線”的重要業(yè)務(wù)布局方向。
另外，隨著中東、東南亞、非洲、一帶一路沿線等儲能市場逐漸走向成熟，市場潛力巨大，也必將成為中國儲能企業(yè)競相爭奪的新“陣地”。
中國儲能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了25家儲能系統(tǒng)企業(yè)上半年財(cái)報(bào)，有40%的企業(yè)營收出現(xiàn)下滑，近一半的企業(yè)凈利出現(xiàn)萎縮，30%的企業(yè)出現(xiàn)了營收、凈利雙降。
在為數(shù)不多的營收凈利雙增的企業(yè)中，海外業(yè)務(wù)成為重要的貢獻(xiàn)力量。
光儲龍頭阿特斯上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入220億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.4億元，凈利潤連續(xù)2個季度環(huán)比增長。
值得一提的是，上半年阿特斯第二主業(yè)儲能業(yè)務(wù)迎來爆發(fā)式增長，共向全球銷售了2.6 GWh的儲能產(chǎn)品，同比增幅達(dá)到3309%，預(yù)計(jì)全年增長500%以上。
另一家光儲龍頭陽光電源上半年實(shí)現(xiàn)營收310.20億元，同比增加8.38%；毛利率32.42%，同比增長5.42%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤49.59億元，同比增加13.89%，創(chuàng)造了其最佳的半年業(yè)績。
其中，儲能作為其毛利最高的業(yè)務(wù)，上半年上漲12.61個百分點(diǎn)至40.08%。
值得一提的是，今年以來，陽光電源頻頻斬獲海外大單，成為上半年出海拿單最多的儲能企業(yè)。
其中最大的一筆訂單莫過于，7月16日，陽光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司AlGihaz簽約了容量達(dá)7.8GWh的儲能項(xiàng)目。
儲能老兵南都電源上半年國外儲能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營收6.63億元，毛利率32.22%，高出國內(nèi)7.93%，同比增加5.79%。
鋰電池領(lǐng)域，寧德時代作為鋰電池領(lǐng)域領(lǐng)頭羊，上半年其海外營收高達(dá)656.84億元，同比激增1.9倍，占公司總營業(yè)收入的35.49%
上半年，國軒高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入167.94億元，同比增長10.2%；凈利潤2.71億元，同比增長29.69%；扣非凈利潤4906.12萬元，同比增長38.71%。
從海外業(yè)務(wù)來看，國軒高科海外地區(qū)(含港澳臺) 營收55.27億元，同比增長80.48%，占營業(yè)收入比重32.91%，同比增加12.82%。
出海嘗到甜頭的億緯鋰能，上半年儲能電池出貨量反超動力電池，排名晉升全球第二。
億緯鋰能近期在業(yè)績說明會上透露，2024年公司對儲能出貨量規(guī)劃目標(biāo)在50GWh以上。公司高度關(guān)注海外儲能市場需求情況，從整個市場的數(shù)據(jù)來看，海外儲能的需求大概占整體的六成至七成，公司目前也在加大海外業(yè)務(wù)拓展。
中國儲能企業(yè)海外產(chǎn)能布局加速
盡管關(guān)稅和貿(mào)易壁壘帶來的風(fēng)險(xiǎn)增加，但與出海帶來的豐厚利潤回報(bào)相比，布局潛力巨大海外市場仍是中國儲能企業(yè)未來業(yè)務(wù)布局的重中之中。
破局之法便是加快海外產(chǎn)能布局，通過海外建廠提升本土化供應(yīng)鏈能力和售后服務(wù)能力，這不僅有助于拓展國際市場，還能抵御地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
從海外產(chǎn)能布局的企業(yè)來看，多集中在優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)。
這是因?yàn)?，首先，海外市場走向成熟的過程中準(zhǔn)入門檻也在不斷提高，進(jìn)入海外大儲市場需要半年到一年多的時間認(rèn)證；另外，出海企業(yè)需通過搭建宣傳渠道、參加展會等手段加強(qiáng)客戶認(rèn)知；有的項(xiàng)目要求在東南亞、南美等國家和地區(qū)開展示范項(xiàng)目積累經(jīng)驗(yàn)后，才能打入歐美市場；此外，海外客戶注重企業(yè)的品牌IP、宣傳、價值觀和ESG表現(xiàn)等，這些都需要長時間的積累和構(gòu)建。
其次，海外大儲項(xiàng)目金額巨大，合同剛性強(qiáng)，交付風(fēng)險(xiǎn)大，對維修質(zhì)保要求嚴(yán)苛，下游客戶看重供應(yīng)商處理后續(xù)售后服務(wù)、處理風(fēng)險(xiǎn)問題的能力，會關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營指標(biāo)、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。
海外大儲系統(tǒng)需要頻繁參與需求響應(yīng)和電力系統(tǒng)調(diào)度、調(diào)節(jié)，運(yùn)行時間長，考驗(yàn)供應(yīng)商產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)，背后需要技術(shù)能力支撐，頭部廠商與二三線廠商之間技術(shù)分層明顯。
這些趨勢的變化，使得資金、技術(shù)、渠道、供應(yīng)鏈、售后服務(wù)等方面具備綜合實(shí)力的頭部企業(yè)優(yōu)勢得以凸顯，市場份額逐漸向有經(jīng)驗(yàn)的頭部企業(yè)集中。
今年7月，億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇等企業(yè)均公布了在東南亞建廠的消息。其中，億緯鋰能宣布，億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金投資建設(shè)儲能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資金額達(dá)32.8億元人民幣，對于億緯鋰能來說，馬來西亞工廠的建設(shè)有助于規(guī)避美國加征關(guān)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
在此之前，億緯鋰能已分別在海外的匈牙利、美國、馬來西亞、泰國、新加坡等地進(jìn)行布局。
據(jù)中國儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能欣旺達(dá)等15家企業(yè)在美國、歐洲、中東、東南亞等地投產(chǎn)、擬建、在建的產(chǎn)能達(dá)638GWh。
其中，寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、海辰儲能在美國的產(chǎn)能布局超過200GWh，且多數(shù)項(xiàng)目投產(chǎn)時間在2026年，也就是美國對中國非電動汽車的鋰離子電池征收關(guān)稅的年份。
作為鋰電池龍頭，寧德陸續(xù)在匈牙利、美國、印尼、泰國、西班牙、摩洛哥等地，籌建7個工廠，僅在匈牙利德布勒森市建設(shè)的“匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地”項(xiàng)目，投資計(jì)劃就高達(dá)73.4億歐元（約合人民幣509億）。
國軒高科則通過收購和合作的方式，在美國、德國、泰國、馬來西亞等多地建立了生產(chǎn)基地，進(jìn)一步拓展了其在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
遠(yuǎn)景動力在中國、日本、美國、英國、法國也布局了13座生產(chǎn)基地，并將陸續(xù)迎來投產(chǎn)。
鋰電黑馬瑞浦蘭鈞則計(jì)劃在印度尼西亞建設(shè)其首家海外電池工廠，預(yù)計(jì)最快將于明年投產(chǎn)。
與國際頭部企業(yè)攜手
在海外市場開拓過程中，與海外頭部集成商、海外電力公司、能源集團(tuán)、金融集團(tuán)、地產(chǎn)企業(yè)等攜手，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共享發(fā)展機(jī)遇，也是中國儲能企業(yè)應(yīng)對變局的辦法之一。
2024年上半年，寧德時代與以色列最大集成商BLEnergy達(dá)成儲能業(yè)務(wù)合作，雙方將共同開發(fā)模塊化儲能解決方案。
在寧德時代上半年的在業(yè)績報(bào)告中，提到了全球第二大儲能系統(tǒng)集成商Fluence、美國儲能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen等優(yōu)質(zhì)客戶。
億緯鋰能則表示，在海外已與美國儲能系統(tǒng)集成商和制造商Powin、芬蘭跨國公司
W?rtsil?、ABS等海外企業(yè)達(dá)成合作。
值得一提的是，近兩年，包括寧德時代、協(xié)鑫集團(tuán)、遠(yuǎn)景動力，以及瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能等多家電池企業(yè)均勻Powin達(dá)成合作，頻頻簽訂訂單。
2024年6月，阿特斯公司與美國最大的住宅地產(chǎn)開發(fā)商霍頓房屋達(dá)成協(xié)議，將為美國加利福尼亞州的社區(qū)提供太陽能和儲能產(chǎn)品。
7月，陽光電源與沙特阿拉伯知名能源企業(yè)AlGihaz簽署7.8 GWh訂單，在三個項(xiàng)目中交付其PowerTitan技術(shù)。
8月，鵬輝能源與加拿大Discover公司確定將在合作中將推動完成5.1GWh采購計(jì)劃，共同開拓北美儲能市場。
除此之外，比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力、贛鋒鋰電、力神電池、派能科技、科士達(dá)、艾羅能源、昆宇電源、蜂巢能源、欣旺達(dá)、南都電源等企業(yè)也分別開拓了多家海外知名的儲能系統(tǒng)集成商客戶。
