中國儲能網(wǎng)訊：近日，寧德時代董事長曾毓群罕見公開回應(yīng)媒體報道，表示“暫未考慮收購包括一道新能在內(nèi)的光伏企業(yè)”，終于給這段時間沸沸揚揚的網(wǎng)絡(luò)傳言降了降溫，但“暫未考慮”四個字，也給業(yè)內(nèi)留下了無限遐想。
“寧王”為何與沙特大單擦肩而過？
眾所周知，以動力電池實現(xiàn)移動式化石能源替代、以可再生能源和儲能實現(xiàn)固定式化石能源替代、以電動化+智能化實現(xiàn)市場應(yīng)用集成創(chuàng)新，是寧德時代公開的3大愿景。在既定的戰(zhàn)略目標(biāo)下，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為寧德時代最大的業(yè)績增長點，如果寧德時代沒有光伏業(yè)務(wù)，就等于將市場“拱手相讓”。
近期最典型的例子，就是寧德時代丟失了陽光電源的沙特7.8GWh項目大單。陽光電源之前主要由寧德時代供貨，但在這個全球最大訂單中，卻變成了與中創(chuàng)新航合作。因為在目前的中東市場，集成商與電池企業(yè)幾乎都是一對一深度綁定，雖然寧德時代已經(jīng)在歐美市場和特斯拉進(jìn)行了綁定，但在其他海外市場，掌握客戶資源的集成商更喜歡不太強勢的電池企業(yè)，以便讓自己能在合作關(guān)系中占據(jù)一定的主導(dǎo)地位。
由于儲能電池在生產(chǎn)過程中會有性能差異，廠家只能針對其在實驗室情境下做模擬仿真實驗，實際運行五年、十年后的性能根本無法保證。而一旦被中東客戶檢查出來跟投標(biāo)時承諾的參數(shù)不同，會被索賠幾億元甚至十幾億元。因此，需要儲能集成商把所有電池檢查篩選一遍，才敢去投標(biāo)，這對應(yīng)著龐大的工作量，也讓“儲能集成商”這個角色在中東變得格外重要。
甚至中東客戶在發(fā)布招投標(biāo)需求時，只接受儲能集成商投標(biāo)，而拒絕電池企業(yè)單獨投標(biāo)，頂多會指定電池供應(yīng)商清單。除了對建設(shè)過程有要求之外，中東客戶更看重后續(xù)的運維、質(zhì)保等服務(wù)。這使得寧德時代在中東的地位就很“尷尬”，因為它自己很難成為儲能集成商，又很難和其他集成商深度綁定，最后造成的結(jié)果，就是寧德時代與陽光電源的沙特7.8GWh項目大單擦肩而過。
中東是增長最快的新興市場
近年來，中東地區(qū)的風(fēng)光儲在規(guī)劃和在建項目呈現(xiàn)顯著增長。沙特官方政策顯示，2024年，沙特將會釋放出16GWh容量的儲能項目。也就是說，僅僅沙特一個國家的儲能市場規(guī)模，就相當(dāng)于國內(nèi)市場一個季度的裝機量。
碳中和目標(biāo)方面，阿聯(lián)酋、阿曼、埃及、伊朗、以色列均承諾在2050年前實現(xiàn)碳中和，土耳其與沙特分別承諾在2053年和2060年前實現(xiàn)碳中和。
可再生能源裝機方面，沙特政府于2016年提出“2030愿景”并多次提高目標(biāo)，其最新規(guī)劃為從2024年起每年招標(biāo)20GW可再生新能源項目，到2030年實現(xiàn)可再生能源能源裝機130GW，2030年可再生能源結(jié)構(gòu)占比達(dá)50%以上；阿聯(lián)酋目標(biāo)2030年清潔能源裝機達(dá)19.8GW，阿曼規(guī)劃25GW風(fēng)光制氫項目，規(guī)劃2027年光伏裝機達(dá)3.4GW；《埃及2035年能源戰(zhàn)略》計劃到2035年實現(xiàn)42%的電力來自可再生能源，其中光伏發(fā)電占據(jù)重要位置(占22%)。埃及政府還設(shè)定了到 2040 年可再生能源占發(fā)電結(jié)構(gòu) 60% 的目標(biāo)。
國際可再生能源署數(shù)據(jù)顯示，由于中東地區(qū)項目規(guī)模大、勞動力成本低、日照資源豐富等因素，當(dāng)?shù)毓夥l(fā)電成本是全球平均水平的五分之一，而光伏發(fā)電量占比卻不足5%，“強資源稟賦+高裝機規(guī)劃+低滲透率”將有力支撐儲能裝機。目前，中東地區(qū)規(guī)劃在建的儲能項目規(guī)模已高達(dá)35.56GW。
另據(jù)Ember統(tǒng)計，2023年中東整體風(fēng)光累計裝機達(dá)48.55GW，風(fēng)光裝機占比僅8.8%，與整體風(fēng)光裝機占比達(dá)30.9%的歐洲相比，其光儲發(fā)展?jié)摿薮蟆?
中東儲能建設(shè)的五大特征
目前，中東北非地區(qū)的高速儲能項目建設(shè)，有著以下五大特征：
其一，可再生能源部署節(jié)奏中東儲能的核心需求點在于配套新能源建設(shè)。各國政府的可再生能源目標(biāo)偏激進(jìn)，目標(biāo)時間節(jié)點多為2030年，近年間可再生能源的部署節(jié)奏將對儲能的需求產(chǎn)生較大的直接驅(qū)動。
其二，儲能技術(shù)迭代及降本速度直接影響儲能項目的經(jīng)濟(jì)性。技術(shù)迭代可大幅度降低生產(chǎn)成本，提高電池的能量轉(zhuǎn)換效率、循環(huán)壽命、系統(tǒng)可靠性，為儲能經(jīng)濟(jì)性帶來邊際改善。
其三，各國政策支持力度。中東電力產(chǎn)業(yè)國有化程度較高，約60%的國家僅有一家垂直整合的電力公司，電力市場主體基本為政府所有或受到政府嚴(yán)格控制，因此中東儲能項目以政府推動為主。中東電力項目多以65:35和85:15之間的杠桿比率進(jìn)行貸款，部分國家通過提供財政補貼、稅收優(yōu)惠、低息貸款等激勵措施來吸引儲能項目的投資，有效推動儲能的部署與落地。
其四，電力市場改革進(jìn)程。中東各國的電力市場整體受管制，電力市場化程度不高，儲能盈利模式不清晰。隨著未來電力市場化的逐步推進(jìn)，儲能有望實現(xiàn)調(diào)頻、調(diào)峰、備用容量、套利、以及其他新興盈利模式，多樣化的盈利模式將有效提升投資收益，并降低投資風(fēng)險。
其五，相關(guān)法規(guī)的完善。中東國家的能源政策中，明確定義或管理儲能系統(tǒng)的法規(guī)仍較少，空白的治理框架為投資帶來了更大風(fēng)險。隨著相關(guān)法規(guī)的完善，儲能系統(tǒng)部署藍(lán)圖或?qū)⒏忧逦?
海外儲能市場將逐步轉(zhuǎn)向電網(wǎng)改造項目
在中東北非各國大力推動的能源轉(zhuǎn)型當(dāng)中，沙特、阿聯(lián)酋等國家偏政府意志驅(qū)動，埃及、摩洛哥則是由于跟西歐國家的可再生能源發(fā)電的電力互聯(lián)項目的經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動，同時中東的模式很可能會被其他國家和地區(qū)借鑒，儲能集成商的地位也會越來越重。未來的海外儲能市場，也將逐步從以賺電價差價為主的戶用儲能轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉?、大企業(yè)投資為主的電網(wǎng)改造項目。
面對誘人的海外市場和自身短板，寧德時代的對策之一是自己去做儲能集成業(yè)務(wù)。去年底，“寧王”發(fā)布了其首款儲能集成產(chǎn)品，今年也在海外市場大力推廣，結(jié)果市場接受度一般。
同時，寧德時代也在尋找合適的集成商做綁定，但要實現(xiàn)這一點非常困難，因此，收購一個光伏頭部企業(yè)才是寧德時代眼中深入海外市場的最佳方案。
或許如曾毓群所說，寧德時代暫時不會收購光伏企業(yè)，但誰都明白，寧德時代從未真正放棄光伏業(yè)務(wù)，也不可能放棄巨大的海外市場，如今手握巨額現(xiàn)金的曾毓群伺機而動，其實只是在等待一個出手的機會
至于曾毓群所說的“暫未考慮”這四個字，也給寧德時代一兩年內(nèi)必然進(jìn)行的重大收購留足了余地。等其完成光伏布局，屆時手握動力/儲能電池和光伏電池片兩大核心環(huán)節(jié)的寧德時代將完成曾毓群的夢想，成為繼特斯拉、比亞迪之后第三家橫跨鋰電池和光伏業(yè)的新能源巨頭。
