中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：上篇中（《儲(chǔ)能行業(yè)央企集團(tuán)軍盤點(diǎn)（上篇）：國(guó)電投和中能建》），我們梳理了國(guó)電投和中能建在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局情況。產(chǎn)業(yè)鏈中，它們更多還是開發(fā)商的角色。
事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)對(duì)于開發(fā)商進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，多少有些爭(zhēng)議。就好像，它們既做裁判，又做運(yùn)動(dòng)員。
本篇，我們主要梳理中車株洲所和中國(guó)電氣裝備集團(tuán)。原本就是制造型老牌央企，它們進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，要顯得更加順理成章。
中車株洲所
中車株洲所是一家老牌央企，在攻關(guān)高鐵這一工業(yè)明珠的過(guò)程中，打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。但它卻鮮有老牌企業(yè)的笨重和遲緩，在新業(yè)務(wù)的開發(fā)上，異常迅猛。
中車株洲所在光伏逆變器、風(fēng)機(jī)兩個(gè)領(lǐng)域早有布局。以風(fēng)電為例。中國(guó)中車財(cái)報(bào)顯示，2023年，其風(fēng)電業(yè)務(wù)收入已達(dá)309.98億元。
儲(chǔ)能領(lǐng)域匯集了眾多產(chǎn)業(yè)巨頭，它們是特斯拉、陽(yáng)光電源、華為、寧德時(shí)代、比亞迪等。但2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)以來(lái)，中車株洲所在短短兩年多的時(shí)間里，就跑到了全國(guó)第一的位置，并且稱雄亞太。
來(lái)自WoodMackenzie的報(bào)告顯示，2023年，全球范圍內(nèi)，中車株洲出貨量位列第三，第一和第二分別是特斯拉、陽(yáng)光電源。亞太地區(qū)，位列第一。
中車株洲所的生猛有目共睹，被行業(yè)冠之以“卷王”稱號(hào)。而它卷動(dòng)市場(chǎng)的一個(gè)重要策略，就是低價(jià)。它曾刷新低價(jià)紀(jì)錄，引發(fā)業(yè)界熱議。
中車株洲所開發(fā)市場(chǎng)，還有一層隱形優(yōu)勢(shì)，就是背后集團(tuán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。國(guó)內(nèi)能源開發(fā)存在資源換產(chǎn)業(yè)的情況。中車產(chǎn)業(yè)門類多，這是一種得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
中車株洲所具備EMS、PCS，以及PCS核心部件IGBT的的自研自產(chǎn)能力，儲(chǔ)能系統(tǒng)覆蓋了組串式、集中式、高壓級(jí)聯(lián)等技術(shù)路線，也落地了構(gòu)網(wǎng)型項(xiàng)目。此外，中車株洲所還具備儲(chǔ)能EPC能力。
公開信息報(bào)道，近兩年來(lái)，中車株洲所先后投運(yùn)了三大生產(chǎn)基地：新疆昌吉新型儲(chǔ)能基地、錫林郭勒新型儲(chǔ)能基地，還有年產(chǎn)12GWh的宜賓生產(chǎn)基地。
中國(guó)電氣裝備
中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)電氣裝備”）是一家千億級(jí)央企，于2021年9月成立，由中國(guó)西電集團(tuán)有限公司、許繼集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、山東山東電工電氣集團(tuán)有限等重組而來(lái)。旗下?lián)碛兄袊?guó)西電、許繼電氣、平高電氣、寶光股份等上市公司。
原本，中國(guó)電氣裝備在儲(chǔ)能行業(yè)的聲量并不突出，行業(yè)對(duì)其旗下的子公司更加熟悉。如山東電工時(shí)代、平高集團(tuán)、許繼電氣等。在國(guó)內(nèi)的出貨量排名中，幾家公司都榜上有名。
但在今年1月，中國(guó)電氣裝備拋出重磅消息，要在上海成立儲(chǔ)能子公司——中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司（簡(jiǎn)稱“中電裝儲(chǔ)能”），整合旗下許繼集團(tuán)所屬電科儲(chǔ)能、平高集團(tuán)所屬儲(chǔ)能科技、山東電工電氣所屬電工時(shí)代的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)等。
2月，中電裝儲(chǔ)能在上海成立，注冊(cè)資本20億元。目標(biāo)是做到央企儲(chǔ)能業(yè)務(wù)頭部企業(yè)，成為世界級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成服務(wù)商。
中電裝儲(chǔ)能具有8名股東，分別是中國(guó)電氣裝備集團(tuán)、山東電工電氣集團(tuán)有限公司、許繼集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、中電博瑞技術(shù)（北京）有限公司、北京索英電氣技術(shù)股份有限公司、寧德時(shí)代新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司。
前四名持股比例分別為51%、11.50%、10%、9.75%。
不可否認(rèn)的是，有關(guān)電力系統(tǒng)的一切，中國(guó)電氣裝備都擁有最扎實(shí)的積累，涵蓋源網(wǎng)荷儲(chǔ)各個(gè)方面。許繼是高壓直流輸電領(lǐng)域及二次設(shè)備龍頭企業(yè)，平高是國(guó)內(nèi)開關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。山東電工電氣在變壓器、鐵塔、電線電纜等領(lǐng)域，位居行業(yè)前列。它們都曾是國(guó)網(wǎng)旗下制造企業(yè)，伴隨和支撐了我國(guó)電網(wǎng)的發(fā)展。
因此，在包括儲(chǔ)能在內(nèi)的綜合解決方案上，中國(guó)電氣裝備技術(shù)實(shí)力雄厚。
許繼電氣
許繼集團(tuán)、許繼電氣業(yè)務(wù)涵蓋源網(wǎng)荷儲(chǔ)四個(gè)方面。電源側(cè)涉及海上風(fēng)電、光伏、分布式光伏等；電網(wǎng)側(cè)涉及特高壓交直流輸電、配電網(wǎng)等；負(fù)荷側(cè)則布局了綜合能源、軌道交通、充換電等。
儲(chǔ)能領(lǐng)域，許繼是行業(yè)的先行者。在2018-2019年，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能火爆的兩年里，許繼相繼參與建設(shè)了多個(gè)儲(chǔ)能電站，包括當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站——江蘇鎮(zhèn)江101MW/202MWh電站。
可以說(shuō)，許繼是全能型的儲(chǔ)能玩家，具備EMS、BMS等核心部件的自研資產(chǎn)能力，從事儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，還具備電站規(guī)劃咨詢、方案設(shè)計(jì)、總包建設(shè)、電站運(yùn)維檢修等能力。
目前,在PCS上，許繼具備15GW的年產(chǎn)能，累計(jì)出貨8GW/16GWh，覆蓋集中式、組串式、高壓直掛、集散式等多種技術(shù)路線。
平高儲(chǔ)能
平高集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司于2018年8月在天津成立，是國(guó)內(nèi)較早涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域的的公司。在2018年的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能開發(fā)熱潮中，也參與建設(shè)了大量項(xiàng)目。
目前，平高儲(chǔ)能具備EMS、PCS、BMS等核心零部件自研自產(chǎn)能力，以及系統(tǒng)集成能力。業(yè)務(wù)涵蓋工程總包（EPC）、投資運(yùn)營(yíng)、設(shè)備集成、技術(shù)服務(wù)（檢測(cè)服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)）等幾大板塊。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是可以為客戶提供從建設(shè)到運(yùn)維的一站式的解決方案。
目前，其具備年產(chǎn)10GWh集成生產(chǎn)能力，累計(jì)出貨已達(dá)12GWh。
山東電工時(shí)代
山東電工時(shí)代能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“山東電工時(shí)代”）于2016年成立，由山東電工電氣集團(tuán)有限公司聯(lián)合寧德時(shí)代、北京索英聯(lián)合出資。現(xiàn)在由中電裝儲(chǔ)能100%控股。
山東電工時(shí)代業(yè)務(wù)涵蓋儲(chǔ)能設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)、檢測(cè)、工程總包等。儲(chǔ)能產(chǎn)品包括PCS、BMS EMS等核心部件，及戶儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能和大儲(chǔ)等各細(xì)分領(lǐng)域的設(shè)備。
目前年產(chǎn)能達(dá)8.5GWh。截至2024年上半年，累計(jì)出貨量超10GWh。
中國(guó)西電
中國(guó)西電成立于1959年。目前，其產(chǎn)品和業(yè)務(wù)涵蓋中壓、高壓、超高壓、特高壓交直流輸配電設(shè)備等的研發(fā)制造、試驗(yàn)檢測(cè)等，具備輸配電一次設(shè)備成套生產(chǎn)制造能力。
其旗下核心子公司西安西電電力電子有限公司（簡(jiǎn)稱“西電電力電子”）成立于2022年9月，是承擔(dān)中國(guó)西電儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的主體。
查詢官方公號(hào)，我們發(fā)現(xiàn)，目前西電電力電子的主要業(yè)務(wù)包括PCS、工商業(yè)儲(chǔ)能一體柜的研發(fā)和生產(chǎn)。技術(shù)路線上，涉及組串式、高壓級(jí)聯(lián)、構(gòu)網(wǎng)型等。
中國(guó)西電旗下西安西電新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“西電新能源”）也涉足了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，主要EPC。西電新能源成立于2016年，以新能源電力工程開發(fā)、投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)為主要業(yè)務(wù)，也就是工程總承包。
寶光智中
北京寶光智中能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“寶光智中”）成立于2021年3月，由中國(guó)電氣裝備集團(tuán)下屬西電集團(tuán)寶光股份和北京智中能源互聯(lián)網(wǎng)研究院等聯(lián)合成立。
寶光智中是一家比較有特色的公司。它擁有EMS核心技術(shù)，在電力輔助服務(wù)見長(zhǎng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資和運(yùn)維火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻、獨(dú)立儲(chǔ)能電站等項(xiàng)目，目的是運(yùn)營(yíng)這些項(xiàng)目參與電力調(diào)頻。
除了上述盤點(diǎn)的企業(yè)，還有兩家央企值得關(guān)注。一是中國(guó)華能旗下的中國(guó)華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司（簡(jiǎn)稱“華能清能院”）；一個(gè)是南瑞繼保。
華能清能院是中國(guó)華能面向新能源領(lǐng)域?qū)ｉT設(shè)置的研發(fā)機(jī)構(gòu)和技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，覆蓋科技研發(fā)、檢測(cè)認(rèn)證、技術(shù)服務(wù)、科研產(chǎn)業(yè)四個(gè)方面，涉及風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域。
儲(chǔ)能領(lǐng)域，華能清能院建樹頗深。早在2014年，其就開始了鋰電儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)；2017年，在業(yè)內(nèi)率先提出分散式（也被稱為組串式、模塊化）電池儲(chǔ)能架構(gòu)，并于2021年最先在山東黃臺(tái)100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站落地了這一技術(shù)路線。
此外，華能還在35kV高壓級(jí)聯(lián)、構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、站房式儲(chǔ)能等細(xì)分場(chǎng)景落地了相關(guān)項(xiàng)目。
目前，圍繞儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，華能清能院布局了系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能電站運(yùn)維、儲(chǔ)能研發(fā)與檢測(cè)、換電礦卡等四大板塊，儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)出貨量已達(dá)7GWh。
華能海南州150MW/600MWh 35kV高壓直掛儲(chǔ)能項(xiàng)目
南京南瑞繼保電氣有限公司（簡(jiǎn)稱“南瑞繼?！保┦菄?guó)家電網(wǎng)旗下南瑞集團(tuán)有限公司（國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司）所屬子公司。
南瑞繼保是國(guó)內(nèi)電力保護(hù)控制、智能電力裝備和工業(yè)過(guò)程領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。先后在繼電保護(hù)、電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制、特高壓交直流輸電和柔性交直流輸電等領(lǐng)域取得一系列研發(fā)成果。
南瑞繼保主要產(chǎn)品和技術(shù)包括PCS、 EMS、協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)PMS、工商業(yè)儲(chǔ)能一體柜、儲(chǔ)能集裝箱等。PCS國(guó)內(nèi)外出貨量超過(guò)7GW。
在構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)上，南瑞繼保領(lǐng)跑行業(yè)。目前，其已經(jīng)研發(fā)出完整的構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能控制技術(shù)及配套設(shè)備，包括低壓集中式構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能、低壓一體柜構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能、高壓級(jí)聯(lián)構(gòu)網(wǎng)儲(chǔ)能、儲(chǔ)能型構(gòu)網(wǎng)柔性直流等。
據(jù)了解，南瑞繼保已落地30個(gè)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目。此外，其構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)還應(yīng)用到靜止調(diào)相機(jī)、構(gòu)網(wǎng)SVG、構(gòu)網(wǎng)柔直工程中。
青海海西州格爾木市光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)寶庫(kù)108MW/430MWh儲(chǔ)能電站，由南瑞繼保供貨構(gòu)網(wǎng)型高壓直掛儲(chǔ)能系統(tǒng)
