中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年儲(chǔ)能行業(yè)的熱議話(huà)題仍然圍繞價(jià)格戰(zhàn)展開(kāi)，進(jìn)入2024年，在一眾央國(guó)企帶頭沖鋒的局面下，行業(yè)的價(jià)格底線幾乎每月都在被刷新。
3月，中車(chē)株洲所以0.648元/Wh低價(jià)中標(biāo)2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目，4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的低價(jià)紀(jì)錄則在當(dāng)月被許繼電氣以0.564元/Wh的價(jià)格打破，7月，中車(chē)株洲所再次刷新紀(jì)錄，以0.435元/Wh的核算單價(jià)中標(biāo)。
價(jià)格較高的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣不例外，去年9月報(bào)價(jià)還在1.5元/Wh左右，不久即跌至1元/Wh，而后又迅速降到8毛關(guān)口。
當(dāng)前，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已跌破6毛，有企業(yè)甚至報(bào)出0.58元/Wh的超低價(jià)，并附帶6個(gè)月后付款的超長(zhǎng)賬期。國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從“卷”價(jià)格逐漸演變?yōu)椤熬怼爆F(xiàn)金流，這場(chǎng)殘酷的博弈仍在持續(xù)升級(jí)。
在這一背景下，第三季度的財(cái)報(bào)揭示了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上各企業(yè)在這場(chǎng)價(jià)格“內(nèi)卷”中的境況。
近日，儲(chǔ)能企業(yè)集中發(fā)布三季度報(bào)告，星球儲(chǔ)能所整理了60家儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，從中可以看出，不同儲(chǔ)能企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況存在顯著差異，兩極分化比較明顯。
60家儲(chǔ)能企業(yè)2024年三季度報(bào)告
來(lái)源：星球儲(chǔ)能所
從營(yíng)收變化情況來(lái)看，統(tǒng)計(jì)的60家儲(chǔ)能企業(yè)中增長(zhǎng)幅度最大的是奧特維，同比增長(zhǎng)63.27%，天齊鋰業(yè)營(yíng)收下滑幅度最大，為-69.87%；從凈利潤(rùn)變化情況看，增長(zhǎng)幅度最大的是華寶新能，同比增長(zhǎng)357.06%，天齊鋰業(yè)營(yíng)收下滑幅度最大，為-699.83%.
另外，以360.01億元凈利潤(rùn)位居榜首的寧德時(shí)代，被譽(yù)為行業(yè)的“利潤(rùn)王”，而天齊鋰業(yè)則以57.01億元的虧損墊底，形成了兩者間高達(dá)400多億元的“鴻溝”，令人咋舌。
不難看出，頭部企業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)，仍保持一定的利潤(rùn)空間，而許多中小企業(yè)則面臨成本壓力和盈利下滑的挑戰(zhàn)，而巨大的盈利反差在行業(yè)未度過(guò)寒冬階段還可能會(huì)延續(xù)。
比亞迪、寧德時(shí)代等頭部企業(yè)依然保持了較高的營(yíng)收和凈利潤(rùn)水平。比亞迪的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.1%，寧德時(shí)代的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)15.6%，表明這類(lèi)企業(yè)憑借在技術(shù)和市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
而中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等企業(yè)通過(guò)在技術(shù)上的持續(xù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了盈利的穩(wěn)步增長(zhǎng)。例如，欣旺達(dá)的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著，體現(xiàn)了企業(yè)在新產(chǎn)品和技術(shù)迭代中的競(jìng)爭(zhēng)力。
然而，部分技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)也面臨產(chǎn)品更新速度和研發(fā)投入高的問(wèn)題，需要在成本控制與創(chuàng)新之間找到平衡。
此外，這些頭部企業(yè)還依靠規(guī)?；?yīng)和全球化布局，在成本控制和海外市場(chǎng)拓展方面具備優(yōu)勢(shì)。
此外，以鋰電材料生產(chǎn)商為代表的企業(yè)在利潤(rùn)上出現(xiàn)了較大波動(dòng)。以天齊鋰業(yè)為例，受上游材料價(jià)格波動(dòng)的影響，2024年第三季度的凈利潤(rùn)虧損達(dá)57.01億元，同比下降170%。鋰資源和材料企業(yè)由于依賴(lài)于鋰價(jià)波動(dòng)，受到了周期性沖擊，成為業(yè)績(jī)下降的典型代表。
值得一提的是，一些小規(guī)模的儲(chǔ)能企業(yè)如盛新鋰能、派能科技等面臨更大生存壓力。這些企業(yè)的凈利潤(rùn)下滑顯著，部分已經(jīng)出現(xiàn)虧損，反映出中小型企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以承受價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的沖擊。這些企業(yè)在抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)靈活性上較為薄弱，往往在市場(chǎng)波動(dòng)中受到更大沖擊。
儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已達(dá)到“膝斬”水平，導(dǎo)致部分企業(yè)在價(jià)格底線徘徊。過(guò)度的價(jià)格戰(zhàn)雖然短期內(nèi)有一定提高市場(chǎng)需求的作用，但從長(zhǎng)期來(lái)看，削弱了整個(gè)行業(yè)的盈利能力，尤其是中小企業(yè)難以維持健康運(yùn)營(yíng)。
而在利潤(rùn)下降的同時(shí)，企業(yè)成本壓力增加。上游原材料價(jià)格的波動(dòng)，特別是鋰、鈷等關(guān)鍵材料的價(jià)格變化，導(dǎo)致了成本的不穩(wěn)定。部分企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格已接近成本線，盈利空間進(jìn)一步被壓縮。同時(shí)，供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性也影響了企業(yè)的生產(chǎn)和交付效率。
儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴(lài)政策的支持。然而，政策的不確定性，如補(bǔ)貼減少或收緊，可能會(huì)給企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)負(fù)面影響，尤其是對(duì)那些依賴(lài)補(bǔ)貼收入的企業(yè)。
此外，儲(chǔ)能行業(yè)具有高資本、高技術(shù)的特性，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，尤其是在電池技術(shù)和效率提升方面，這對(duì)中小企業(yè)的資金和技術(shù)儲(chǔ)備形成挑戰(zhàn)。部分企業(yè)可能在技術(shù)創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)中落后，導(dǎo)致市場(chǎng)份額進(jìn)一步被擠壓。
未來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展將更加依賴(lài)于技術(shù)創(chuàng)新，尤其是在電池效率、壽命和安全性方面的突破。頭部企業(yè)將繼續(xù)通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先保持競(jìng)爭(zhēng)力，而中小企業(yè)若要在市場(chǎng)中存活，需尋求在細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)突破。
從市場(chǎng)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和，國(guó)際市場(chǎng)，尤其是歐洲、北美等碳中和需求高的地區(qū)，將成為儲(chǔ)能企業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。頭部企業(yè)已逐步布局海外市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)的擴(kuò)展有望成為企業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，行業(yè)整合將加速，部分中小企業(yè)將被兼并或退出市場(chǎng)。通過(guò)并購(gòu)和合作，企業(yè)可以整合資源、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度，減少內(nèi)耗。
從政策看，政府未來(lái)可能也會(huì)更加注重引導(dǎo)行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展，減少對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)獲得成長(zhǎng)。這將推動(dòng)儲(chǔ)能企業(yè)走向更加健康和可持續(xù)的發(fā)展道路。
總的來(lái)說(shuō)，2024年第三季度，儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)部分化嚴(yán)重，頭部企業(yè)憑借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，而中小企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中舉步維艱。
未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓、行業(yè)整合和政策引導(dǎo)將是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)。
然而，行業(yè)內(nèi)的價(jià)格戰(zhàn)和成本壓力仍然是不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)因素，儲(chǔ)能企業(yè)需要在價(jià)格與質(zhì)量、成本與利潤(rùn)之間尋求平衡，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
