中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～7月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量分別為354.6GWh和184.4GWh，同比分別增長35.4％和37.3％。尤其是隨著插混車市場(chǎng)的升溫，插混車的電池裝車量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢(shì)。
插混車電池裝車量大漲
聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為184.4GWh，同比增長37.3％。其中，三元電池累計(jì)裝車量58.6GWh，占總裝車量的31.8％，同比增長5.6％；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量125.6GWh，占總裝車量的68.1％，同比增長59.6％。也就是說，三元電池基本保持去年同期水平，而磷酸鐵鋰電池持續(xù)大幅增長。
按車型劃分可以發(fā)現(xiàn)，與純電動(dòng)乘用車相比，插混乘用車的增長態(tài)勢(shì)更為強(qiáng)勁。今年1～7月，純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝車量為140.3GWh，同比增長30.2％；插混乘用車動(dòng)力電池裝車量為29.3GWh，同比大漲125.3％。單看7月，純電動(dòng)乘用車的動(dòng)力電池裝車量環(huán)比下降2.9％，而插混乘用車環(huán)比依舊保持了10.3％的增長。
盡管新能源汽車銷量中純電動(dòng)車輛占比超七成，但插混車去年迅速升溫，今年更呈現(xiàn)出爆增態(tài)勢(shì)，已經(jīng)成為推動(dòng)整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)增長的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著吉利銀河L7、長城哈弗梟龍、比亞迪宋Pro DM-i冠軍版等插混新秀在今年接連上市，插混車市場(chǎng)正變得更有看頭。銷量數(shù)據(jù)也說明了這一點(diǎn)，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月，純電動(dòng)車銷售326萬輛，同比增長29.5％；而插混車銷售126萬輛，同比勁增87.4％。
電池出口量大幅攀升
今年1～7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量354.6GWh，同比增長35.4％。其中，三元電池產(chǎn)量為120GWh，占總產(chǎn)量的33.8％，同比增長13.3％；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量為234.0GWh，占總產(chǎn)量的66％，同比增長50.3％。
對(duì)比動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量數(shù)據(jù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)兩者之間存在較大的差距。從今年1～7月的數(shù)據(jù)看，產(chǎn)量接近裝車量的兩倍。原因之一，是由于企業(yè)存在超前生產(chǎn)的情況，考慮到新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)火爆，動(dòng)力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得電池庫存量較高。還有一個(gè)原因是國內(nèi)生產(chǎn)的動(dòng)力電池有一部分出口海外。
今年1～7月，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)67.1GWh，接近去年全年的出口量（68.1GWh）。以7月為例，動(dòng)力電池出口量為11.2GWh，與去年同期的2GWh相比增長了近5倍。
事實(shí)上，隨著國內(nèi)電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向了海外。以電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的外貿(mào)“新三樣”出口表現(xiàn)搶眼，持續(xù)快速增長。今年上半年，我國鋰電池出口金額同比增長58％。以寧德時(shí)代為例，今年上半年其海外電池業(yè)務(wù)營收為656.84億元，同比增長195％。目前，寧德時(shí)代海外業(yè)務(wù)營收以出口電池產(chǎn)品為主，主要包含動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池。
值得一提的是，從今年6月開始，聯(lián)盟除了公布動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)之外，還新增了儲(chǔ)能電池?cái)?shù)據(jù)。今年1～7月，我國儲(chǔ)能電池銷量為35.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池銷量為35.2GWh。從出口看，1～7月儲(chǔ)能電池出口7.3GWh，基本為磷酸鐵鋰電池。目前，除了車用動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池也是寧德時(shí)代、億緯鋰能等各大電池企業(yè)聚焦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一。
行業(yè)集中度持續(xù)提升
聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1～7月，我國新能源汽車市場(chǎng)共有48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加3家。其中，排名前3家、前5家、前10家的企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為150GWh、165.3GWh和179.6GWh，占總裝車量比重分別為81.4％、89.6％和97.4％。也就是說，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航這3家企業(yè)，占據(jù)了動(dòng)力電池市場(chǎng)八成的份額。前10名開外的企業(yè)，只能爭(zhēng)奪不到3％的“蛋糕”。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，2020年排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量占比分別為71.3％、82.1％和91.8％；2021年上述比例分別為74.2％、83.4％和92.3％；2022年分別為78.2％、85.3％和95％。從中可以看出，動(dòng)力電池行業(yè)裝車量集中度一直在提升。不到3年時(shí)間，前3家動(dòng)力電池企業(yè)所占份額已從70％上升到80％。
從具體企業(yè)看，今年1～7月，寧德時(shí)代的電池裝車量為79.5GWh，市占率43.12％，雖然不像兩年前占據(jù)半壁以上江山，但也依然雷打不動(dòng)地穩(wěn)居第一名。這主要得益于其龐大的客戶群。據(jù)了解，寧德時(shí)代與特斯拉、寶馬、奔馳、Stellantis、大眾、沃爾沃、福特、現(xiàn)代、本田、長城、理想、蔚來、吉利、廣汽等國內(nèi)外車企建立了廣泛合作。尤其是近兩年，不斷擴(kuò)張的特斯拉成為寧德時(shí)代最大的客戶。
排在第二位的是比亞迪，其電池主要是內(nèi)供，裝車量的提升主要得益于自家新能源汽車的熱銷。今年1～7月，比亞迪新能源汽車銷量為151.78萬輛，同比增長88.81％。銷量飆升，推動(dòng)比亞迪的電池裝車量在今年1～7月達(dá)到54.76GWh，市占率升至29.7％。而在2021年底，比亞迪的電池市占率還只有16.2％。僅一年半時(shí)間，其動(dòng)力電池市占率已上升了13個(gè)百分點(diǎn)。
與寧德時(shí)代有專利糾紛的中創(chuàng)新航排在第三位，1～7月電池裝車量為15.77GWh，市占率為8.55％。有別于國軒高科深度綁定大眾集團(tuán)的形式，中創(chuàng)新航的“朋友圈”遍地開花，并與寧德時(shí)代客戶群高度重合，包括廣汽、長安、吉利、東風(fēng)等一線車企。
裝車量排名4～10位的動(dòng)力電池企業(yè)依次是：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能。在前10名中，只有1家外資企業(yè)。
