中國儲能網(wǎng)訊：作為雙碳社會的能源基礎設施，儲能今年一路高歌猛進。無論從今年各月項目備案規(guī)模還是中標規(guī)模，均反映國內(nèi)儲能投資熱度不減的現(xiàn)狀。在眾多儲能技術路線中，鋰電池儲能憑借成熟的產(chǎn)業(yè)配套、較短的工期等特點，成為今年國內(nèi)儲能主流賽道之一。
GGII儲能數(shù)據(jù)庫顯示，2022年國內(nèi)鋰電池儲能項目備案規(guī)?？傮w處于上升狀態(tài)，2022年第三季度備案規(guī)模更是憑借193個備案項目，達到歷史最高水平。
項目中標環(huán)節(jié)，以鋰離子電池儲能為例。一方面，2022年國內(nèi)鋰電池儲能項目中標規(guī)模在5月以前處于較低水平。受上游材料價格小幅下滑和地方政策力度加大等因素推動，國內(nèi)鋰電池儲能項目中標規(guī)模明顯上升，并在8月份到達今年10月以來最高水平。2022年1-12月份國內(nèi)鋰電池儲能項目合計釋放中標量達38.4GWh（含EPC/PC等環(huán)節(jié)中標）。由于儲能招投標采購具有較為明顯的季節(jié)性特點，規(guī)模較大的項目采購及中標多出現(xiàn)在下半年。從下半年的項目備案和中標涉及規(guī)?？?，H2國內(nèi)市場發(fā)展勢頭相比H1更上一臺階。
另一方面，9月份碳酸鋰等鋰電池材料價格重新站上50萬元/噸高位，導致下游系統(tǒng)集成商和業(yè)主群體放緩工程和電站投運進度，當月中標規(guī)模明顯下滑。
從投資業(yè)主來看，能源、工程類央企客戶，比如五大四小發(fā)電集團等是2022年國內(nèi)儲能項目投資采購的絕對主力。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年央企針對儲能電池、系統(tǒng)或者EPC的集采招標涉及規(guī)模達到26.6GWh，遠超同期其他社會投資者。背后原因主要有以下兩點：
1）央企集團響應國家號召，在低碳轉(zhuǎn)型壓力促使下穩(wěn)步推進儲能投資，投資行為受市場或成本因素影響更為有限；
2）上游原材料價格居高不下背景下，提高采購規(guī)模可增強下游業(yè)主對電池端的議價能力，央企群體經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢明顯，偏向通過集采方式鎖定電芯。
GGII最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)涉及鋰電池技術的電力儲能開標項目量約285個，合計釋放中標量達38.4GWh。中標的儲能系統(tǒng)供應商方面，比亞迪中標數(shù)量排名第一。累計中標規(guī)模超過500MWh的系統(tǒng)集成商還包括中天儲能、南都電源、海博思創(chuàng)和許繼電氣。
從具體的鋰電池中標供應商來看，基本已形成三大玩家群體，除寧德時代、比亞迪等老牌玩家外，跨界儲能領域的玩家和新進入者的玩家均深度參與國內(nèi)儲能市場（主要指電力儲能）供應鏈。其中海辰儲能交付量超40個，在國內(nèi)電力儲能市場的項目交付量位居第一。
供應鏈成本方面，2022年儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格處于上升周期，目前系統(tǒng)端（電池系統(tǒng)+PCS，0.5C充放規(guī)格）的中標均價已達到1.3-2.2元/Wh，其中最大的成本驅(qū)動力來自儲能鋰電芯。2022年儲能電芯采購價格已經(jīng)從去年年底的0.8-0.9元/Wh，攀升至全年的0.9-1.1元/Wh。
由于電芯價格與上游碳酸鋰價格聯(lián)動程度較高，2022年碳酸鋰價格全年持續(xù)在50萬元/噸的高位。隨著碳酸鋰產(chǎn)能的逐漸釋放，預計2023年價格開啟下降趨勢，儲能電芯均價維持0.8-0.9元/Wh，系統(tǒng)則穩(wěn)定在1.5-1.7元/Wh水平。
