中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：供應(yīng)鏈已成為電動(dòng)化提速最大的挑戰(zhàn)。
一方面，隨著全球汽車行業(yè)加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求高歌猛進(jìn)，相關(guān)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，車企加快自建電池廠，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，使得車用動(dòng)力電池材料供需面緊平衡持續(xù)。
包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，投資規(guī)模均在百億級(jí)別之上。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外車企業(yè)也相繼加大在動(dòng)力電池研發(fā)、生產(chǎn)上的投入。
另一方面，對(duì)供應(yīng)不足的擔(dān)心，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)公司都在過量下訂單。根據(jù)市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)化前景的預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池一定會(huì)出現(xiàn)供需問題，這也導(dǎo)致車企紛紛加大電池訂單。
而事實(shí)是，一旦下游車企加大量綱形成大訂單后，中游電芯企業(yè)產(chǎn)能就會(huì)捉襟見肘，并會(huì)向上游材料企業(yè)下比原來高出1-3倍的訂單。
“材料荒”一觸即發(fā)，漲價(jià)開始猶如擊落地第一塊“多米洛骨牌”開始蔓延至礦石、材料制備、設(shè)備、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。
疫情導(dǎo)致“材料荒”加劇
疫情可以說是“材料荒”的加速器。
自2020年以來，突入其來的疫情黑天鵝對(duì)汽車市場(chǎng)造成巨大沖擊，致使車企對(duì)未來汽車銷量持悲觀預(yù)期。在疫情暴發(fā)之初，就有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，新冠肺炎疫情對(duì)消費(fèi)者需求的連鎖反應(yīng)可能會(huì)導(dǎo)致全球汽車產(chǎn)量下降16%。
由此，車企主動(dòng)下調(diào)或撤單，供應(yīng)鏈備貨大幅下降，生產(chǎn)計(jì)劃萎縮。然而意想不到的是，2020年Q4新能源車市向好，動(dòng)力電池材料產(chǎn)能開始出現(xiàn)不足。2021年Q2之后，動(dòng)力電池材料產(chǎn)能才得以釋放。
市場(chǎng)供需錯(cuò)判疊加產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)不暢，價(jià)值和價(jià)格的博弈傳導(dǎo)均加劇了材料的供應(yīng)短缺，引發(fā)全球性鋰電供應(yīng)鏈的“震蕩”。
2021年以來，四大主材、鎳/鈷/鋰/銅/鋁、氫氧化鋰、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等價(jià)格集體上揚(yáng)，部分輔材較2020年已經(jīng)上漲數(shù)倍，呈“跳漲”模式。
今年年初，上游材料漲價(jià)仍在繼續(xù)，中游漲幅普遍為10%-20%。許多電池供應(yīng)商為努力滿足電動(dòng)化的需求，設(shè)置了更激進(jìn)的商業(yè)條款，以維持供應(yīng)商持續(xù)供應(yīng)稀缺的材料。
需要警惕的是，“材料荒”是多重因素疊加的結(jié)果，偶發(fā)因素導(dǎo)致的材料生產(chǎn)周期引起的產(chǎn)能緊張，一旦解決便能緩解眼下的缺材料的局面。
“材料荒”對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響
“材料荒”對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的影響到了什么地步？
進(jìn)入Q2，從多家電芯企業(yè)反饋看，只能保供部分核心客戶，緊接著就是只能保證SUV車型的動(dòng)力電池供應(yīng)，部分電動(dòng)車車企區(qū)域市場(chǎng)4S店出現(xiàn)沒有現(xiàn)車，甚至購(gòu)車周期長(zhǎng)的情況。
以奔馳為例，缺電池疊加缺芯片，奔馳EQ系列在某些4S店基本沒有現(xiàn)貨，提車要等2-3個(gè)月左右。上海地區(qū)一家小鵬體驗(yàn)店，則因受缺電池疊加缺芯片影響提車周期從原來1-2周延長(zhǎng)至1-2個(gè)月。
不少電芯企業(yè)，為了保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，一直派高層領(lǐng)導(dǎo)蹲守材料廠，以便搶先對(duì)手將新生產(chǎn)出來的材料。
除了搶材料訂單，搶占上有資源也成為部分電芯企業(yè)或者車企穩(wěn)定供應(yīng)鏈的方式。大眾汽車就是典型的代表。
早在3月21日，華友鈷業(yè)、大眾汽車和青山控股就動(dòng)力電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作分別達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，擬共同布局印尼鎳鈷資源開發(fā)，以及鎳鈷硫酸鹽精煉、前驅(qū)體加工和正極材料生產(chǎn)等動(dòng)力電池正極材料一體化業(yè)務(wù)，來解決材料短缺問題。
事實(shí)上，車企對(duì)供應(yīng)商預(yù)先付款的方式預(yù)訂產(chǎn)能，并非產(chǎn)業(yè)慣用的做法，大眾此舉應(yīng)該立足電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈確保可控，因此想繼續(xù)下探到材料，甚至是礦石。而各家整車廠都在尋找關(guān)于材料保供的解決方案。
為保障對(duì)下游市場(chǎng)的供應(yīng)，電池企業(yè)也在增加電池材料備用風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)存，并祭出長(zhǎng)約，來獲取穩(wěn)定的材料供貨，使供應(yīng)鏈保有比以前更多的庫(kù)存，降低發(fā)生天災(zāi)等情況帶來的暫時(shí)性零部件不足影響。
但，當(dāng)下材料的波動(dòng)，又使得長(zhǎng)約的周期從年度變成了季度甚至是月度，最終到一手交錢一手交貨的現(xiàn)貨階段。
回望過去，汽車制造商并不會(huì)直接繞過零部件廠商去（Tier1）垂直布局材料，而是會(huì)找Tier1零部件廠商下單計(jì)劃所需要的材料和部件，自己并不會(huì)直接購(gòu)買材料。
而“材料荒”則改變了這一行業(yè)慣用做法，不少汽車制造商開始主動(dòng)接觸材料廠商去“搶貨”。過去是上游企業(yè)主動(dòng)找Tier1談供貨，到了今年，則變成OEM廠商找材料商、部件商，甚至是40%自給自足，60%合資外購(gòu)。
綜合來看，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)要更緊密地聯(lián)系起來，形成一個(gè)生態(tài)，共同圍繞既定的目標(biāo)相互配合，才能適應(yīng)電動(dòng)汽車發(fā)展的趨勢(shì)。
