中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)內(nèi)鋰電領(lǐng)域資本布局風(fēng)云詭譎之時(shí)，國(guó)際企業(yè)間的整合擴(kuò)張也在悄然提速。國(guó)際材料企業(yè)的合作也引發(fā)了國(guó)內(nèi)材料企業(yè)對(duì)于自身發(fā)展的反思。不少業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，三菱化學(xué)與宇部、巴斯夫與戶(hù)田的互補(bǔ)合作模式對(duì)于國(guó)內(nèi)材料企業(yè)具有一定的借鑒意義。
日經(jīng)新聞網(wǎng)近日消息稱(chēng)，著眼于未來(lái)更廣泛的整合以及鋰電材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，日本三菱化學(xué)和宇部工業(yè)將于明年4月合并其在中國(guó)的電解液業(yè)務(wù)。
同時(shí)，兩家公司還將建立對(duì)半持股的合資公司，并將共享專(zhuān)利以開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，鞏固生產(chǎn)基地。除了在中國(guó)，雙方還在考慮將美國(guó)和歐洲的業(yè)務(wù)合并。
兩家日本材料企業(yè)業(yè)務(wù)整合的一個(gè)大背景是，基于規(guī)模和成本等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)鋰電材料企業(yè)在全球市場(chǎng)的份額正在擴(kuò)張，激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，三菱化學(xué)、宇部已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)失利。
在高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)對(duì)外發(fā)布的《2016上半年國(guó)內(nèi)鋰電池電解液企業(yè)產(chǎn)量TOP10》中，無(wú)一家外資企業(yè)入圍。
“國(guó)外的電解液企業(yè)目前在中國(guó)市場(chǎng)基本是陪玩的角色，價(jià)格、資源、客服等都不具備優(yōu)勢(shì)?！?GGII高級(jí)分析師高小兵認(rèn)為，對(duì)于三菱化學(xué)和宇部而言，整合會(huì)一定程度上改變其裹足不前的市場(chǎng)現(xiàn)狀。
一方面可以控制成本，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，三菱化學(xué)和宇部在價(jià)格方面競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)，因此需要通過(guò)降低成本來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)能力，兩者通過(guò)合并，可以提高企業(yè)規(guī)?；?yīng)，降低生產(chǎn)和管理成本;另一方面則可以實(shí)現(xiàn)共享專(zhuān)利，各取所長(zhǎng)：三菱化學(xué)在動(dòng)力型電解液方面積累較深，而宇部在數(shù)碼型電解液經(jīng)驗(yàn)更為豐富，此次合并同時(shí)還共享專(zhuān)利，進(jìn)一步提高其在技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于雙方合作后的市場(chǎng)策略變化，高小兵的判斷是，中國(guó)電解液中低端產(chǎn)能充足，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱，合并之后，其研發(fā)能力進(jìn)一步提升，通過(guò)差異化戰(zhàn)略定位于高端產(chǎn)品，產(chǎn)品主要針對(duì)日韓客戶(hù)和國(guó)內(nèi)一線客戶(hù)，未來(lái)將會(huì)堅(jiān)持走技術(shù)型路線。
事實(shí)上，在鋰電材料領(lǐng)域，三菱化學(xué)和宇部的合作思路也是不少?lài)?guó)際材料企業(yè)的通用做法。在各自具備自身優(yōu)勢(shì)特長(zhǎng)的背景之下，涉及相同業(yè)務(wù)的企業(yè)間通過(guò)專(zhuān)利共享、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)戰(zhàn)略協(xié)同等方面的進(jìn)行深度合作，在此基礎(chǔ)上，通過(guò)國(guó)際高端客戶(hù)的導(dǎo)入搶占市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。
今年8月初，巴斯夫在宣布，將與戶(hù)田工業(yè)合并正極材料領(lǐng)域和其中間品在北美市場(chǎng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。在此之前，戶(hù)田工業(yè)和巴斯夫已經(jīng)在日本成立合資公司，致力于生產(chǎn)在汽車(chē)鋰電池、消費(fèi)電子品和能源儲(chǔ)存設(shè)備市場(chǎng)中銷(xiāo)售的正極材料及其基礎(chǔ)產(chǎn)品。
身居全球化工巨頭，巴斯夫近年來(lái)通過(guò)一系列兼并購(gòu)儲(chǔ)備了正極材料專(zhuān)利技術(shù)，而戶(hù)田工業(yè)則是鋰電材料領(lǐng)域的巨擘，擁有十多年的正極材料制造經(jīng)驗(yàn)，因此，二者的合作極具風(fēng)向標(biāo)意義。
對(duì)于巴斯夫與戶(hù)田合作的戰(zhàn)略考量，高小兵分析認(rèn)為，巴斯夫可以通過(guò)戶(hù)田的客戶(hù)資源，快速進(jìn)入到松下、三星、LG等動(dòng)力電池的供應(yīng)鏈體系，使其正極材料在電池制造環(huán)節(jié)快速成熟。
而這也是不少?lài)?guó)際主流材料企業(yè)也的常用策略：一些新的鋰電材料推出后，會(huì)先讓三星、LG、松下等國(guó)際一線電芯企業(yè)去用，基于雙方深厚的技術(shù)積累，短期內(nèi)就可以快速推動(dòng)新材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
“將新材料用到成熟并形成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之后，巴斯夫與戶(hù)田會(huì)考慮進(jìn)一步引進(jìn)到中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)，否則新材料直接在國(guó)內(nèi)推的話，國(guó)內(nèi)企業(yè)不知道怎么用，就很難去做推廣?！绷硪患覈?guó)際化工巨頭3M公司一位中國(guó)區(qū)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人向高工鋰電網(wǎng)介紹，他所在的3M公司采用的也是這種策略。
一個(gè)無(wú)法忽視的事實(shí)是，無(wú)論是巴斯夫和戶(hù)田，還是三菱化學(xué)和宇部，以至于其它國(guó)際材料企業(yè)在內(nèi)，其在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)都普遍采用保守謹(jǐn)慎的策略。
巴斯夫一位負(fù)責(zé)人坦言，這種策略的主要考量因素是，目前國(guó)內(nèi)技術(shù)不成熟，企業(yè)也競(jìng)相走低成本的價(jià)格戰(zhàn)。技術(shù)不成熟可能意味著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)對(duì)于一些好的材料并不會(huì)用，或者在使用中不知道如何將材料的性能最大化的發(fā)揮出來(lái)，因此可能對(duì)于國(guó)際企業(yè)的產(chǎn)品并不買(mǎi)賬;而在價(jià)格上，國(guó)內(nèi)一開(kāi)始就直接走的是低價(jià)的路線，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂導(dǎo)致利潤(rùn)低下，使得很多國(guó)際企業(yè)在進(jìn)入這塊市場(chǎng)時(shí)會(huì)十分謹(jǐn)慎。
新材料在日韓電芯企業(yè)使用成熟后，中國(guó)企業(yè)自然會(huì)進(jìn)行模仿跟隨。屆時(shí)，這些國(guó)際材料企業(yè)或會(huì)考慮采用專(zhuān)利授權(quán)的方式投放中國(guó)市場(chǎng)，這樣既可以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可以獲得較高的利潤(rùn)。
據(jù)了解，3M公司目前就是將正極材料專(zhuān)利授權(quán)給比利時(shí)優(yōu)美科和中國(guó)湖南杉杉來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)和銷(xiāo)售。此外，在進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)后的市場(chǎng)化后期，這些國(guó)際企業(yè)往往還會(huì)采用和國(guó)內(nèi)企業(yè)共同建廠的方式來(lái)降低成本，形成與本土企業(yè)形成更為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
國(guó)際材料企業(yè)的合作也引發(fā)了國(guó)內(nèi)材料企業(yè)對(duì)于自身發(fā)展的反思。不少業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)為，三菱化學(xué)與宇部、巴斯夫與戶(hù)田的互補(bǔ)合作模式對(duì)于國(guó)內(nèi)材料企業(yè)具有一定的借鑒意義。
國(guó)內(nèi)材料企業(yè)目前相互之間的技術(shù)合作還是比較少，都是單打獨(dú)斗，一般都是企業(yè)單獨(dú)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，而在同行之間的技術(shù)合作、專(zhuān)利授權(quán)上進(jìn)行的還很少。
在動(dòng)力電池時(shí)代背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)如果還僅僅停留在各自為戰(zhàn)的思路中，未來(lái)肯定會(huì)被這些國(guó)際企業(yè)吞噬。相對(duì)傳統(tǒng)數(shù)碼鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，動(dòng)力電池對(duì)接的是車(chē)企，未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)高度集中。無(wú)論是對(duì)于材料還是電芯企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加直接，也更加殘酷。在此環(huán)境下，如果不進(jìn)行同行間的深入合作，就很難和這些巨頭對(duì)抗。
令人欣喜的是，2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)一些材料企業(yè)也開(kāi)始嘗試這樣戰(zhàn)略思路，包括格林美與ECOPRO、當(dāng)升科技與GS Energy等的合作，就是典型案例。
高小兵提醒道，國(guó)內(nèi)企業(yè)目前的合作更多的還僅僅停留在表面上，并沒(méi)有涉及到更為核心的產(chǎn)品技術(shù)、市場(chǎng)戰(zhàn)略協(xié)作等內(nèi)容。國(guó)內(nèi)材料企業(yè)想在未來(lái)的新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈中占有一席之地，彼此應(yīng)該建立更加緊密的戰(zhàn)略同盟，深化合作的層級(jí)和深度，從這個(gè)意義上來(lái)講，三菱化學(xué)與宇部、巴斯夫與戶(hù)田的合作具有非常值得借鑒和參照的現(xiàn)實(shí)意義。
原標(biāo)題:國(guó)際材料巨頭整合提速 解讀三菱化學(xué)/宇部/巴斯夫中國(guó)戰(zhàn)略
