中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：西部礦業(yè)周四晚間發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以5.91元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行2.16億股份，所募資金將用以收購(gòu)大梁礦業(yè)、青海鋰業(yè)100%股權(quán)。公司股票將于22日起復(fù)牌。
本次交易價(jià)格合計(jì)約25.04億元。公司將支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)12.3億元以及股份對(duì)價(jià)2.16億股。其中，現(xiàn)金部分將由非公開(kāi)發(fā)行股份募集。募集配套資金的成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。如配套資金未能實(shí)施完成或募集不足的，西部礦業(yè)將自籌資金支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。
本次重組標(biāo)的公司大梁礦業(yè)主要業(yè)務(wù)為鉛鋅礦的采選，青海鋰業(yè)的主要業(yè)務(wù)為碳酸鋰的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
大梁礦業(yè)凈資產(chǎn)賬面值為7.15億元。預(yù)估值為7.28億元，預(yù)估增值率為1.83%。青海鋰業(yè)凈資產(chǎn)賬面值為2.09億元，預(yù)估值為17.76億元，預(yù)估增值率為751.19%。
交易對(duì)手承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤(rùn)分別不低于671.32萬(wàn)元、5265.58萬(wàn)元、7777.76萬(wàn)元。承諾青海鋰業(yè)2016年度、2017年度以及2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于1.92億元、1.6億元、1.59億元。未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的，交易對(duì)手將按其持股比例向公司進(jìn)行補(bǔ)償。
公司表示，本次交易后大梁礦業(yè)將增加公司有色金屬的儲(chǔ)備，提高有色金屬的產(chǎn)量。青海鋰業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)品為碳酸鋰，該產(chǎn)品一般從鋰輝石礦或鹽湖鹵水礦中提取，而青海鋰業(yè)利用鹽湖鹵水提取鋰資源進(jìn)而生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰，主要應(yīng)用于新能源電池——鋰電池的生產(chǎn)，屬于礦產(chǎn)資源開(kāi)采的下游企業(yè)。因此，本次交易完成后上市公司可將產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，并進(jìn)入新能源行業(yè)。
