中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2014年中國鋰電池電解液產(chǎn)量4.25萬噸(含企業(yè)自產(chǎn))，同比增長(zhǎng)33%，增長(zhǎng)主要因?yàn)椋?.動(dòng)力電池電解液的需求增長(zhǎng)超過100%；2.數(shù)碼電池需求同比增長(zhǎng)15%；3.新宙邦(300037.SZ)等企業(yè)帶動(dòng)出口增長(zhǎng)超過20%(圖表1)。
從電解液的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2014年新宙邦借助三星、索尼等海外市場(chǎng)及國內(nèi)光宇、力神等的訂單，銷量增長(zhǎng)超過60%，位居全國第一；天賜材料(002709.SZ)借助動(dòng)力市場(chǎng)，銷量增長(zhǎng)超過50%；凱欣受ATL帶動(dòng)，增長(zhǎng)超過40%；其他企業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)較小。
從應(yīng)用領(lǐng)域看，2014年動(dòng)力電解液的占比大幅提升，由2013年的13%上升到22%。2014年國內(nèi)動(dòng)力電池初步爆發(fā)，從而帶動(dòng)動(dòng)力型電解液銷量增長(zhǎng)，目前動(dòng)力型電解液基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
1.動(dòng)力型電解液是主要增長(zhǎng)點(diǎn)
2015年新能源汽車推廣應(yīng)用計(jì)劃將截止，從2014年各推廣城市的成果來看，完成率不足15%。為完成一定的推廣數(shù)量，各城市將在2015年加大推廣力度，從而帶動(dòng)動(dòng)力型電解液的需求。動(dòng)力型電解液基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
GGII調(diào)研顯示，2014年中國動(dòng)力型電解液產(chǎn)量占總產(chǎn)量的22%。2014年中國鋰電數(shù)碼市場(chǎng)同比增長(zhǎng)16%，增速較2011-2013年明顯放緩， 2015年數(shù)碼市場(chǎng)的增速將在10%-15%。動(dòng)力型電解液將成新的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2015年動(dòng)力型電解液占比將達(dá)到35%。
2.鋰鹽價(jià)格將上漲5%-10%
2013-2014年，鋰鹽價(jià)格大幅降低，價(jià)格在2014年觸底，均價(jià)為8萬/噸，較2012年年底下降了111.7%。2015年鋰鹽需求進(jìn)一步上升，GBII認(rèn)為鋰鹽價(jià)格將有所反彈，原因是：1. 國內(nèi)六氟磷酸鋰的有效產(chǎn)能有限，將出現(xiàn)一定程度的供應(yīng)緊張；2. 碳酸鋰價(jià)格回升，六氟磷酸鋰的成本下降空間有限(圖表2)。
3.電解液價(jià)格降幅在10%以內(nèi)
2013-2014年，電解液的價(jià)格降幅加快，特別是從2013年下半年至2014年上半年的一年里。原因有：1.六氟磷酸鋰的國產(chǎn)化率提升，成本降低；2.電解液的產(chǎn)能過剩，競(jìng)爭(zhēng)加??；3.下游終端領(lǐng)域逐漸規(guī)?；?，下游廠商議價(jià)能力提升。
2014年功能型電解液的價(jià)格降幅為16.7%，常規(guī)型電解液的價(jià)格降幅為33.3%，前者小于后者，主要是鋰鹽在常規(guī)型電解液成本占比大于功能型電解液。再者，添加劑在功能型電解液的成本占比大于常規(guī)型，而2014年添加劑的價(jià)格整體降幅5%。
2015年受碳酸鋰、六氟磷酸鋰價(jià)格的上漲，電解液的價(jià)格降幅將減小，GBII預(yù)計(jì)2015年功能型電解液均價(jià)為4.5萬/噸，降幅10%；常規(guī)型電解液價(jià)格3萬/噸，降幅為6.3%(圖表3、4)。
4.數(shù)碼類4.35V及以上占比將突破75%
2014年數(shù)碼類4.35V體系得到較大發(fā)展，但主要體現(xiàn)在實(shí)力較強(qiáng)的電池企業(yè)，如ATL、珠光宇、力神等，而小客戶的4.35V體系仍處于中試或小批量生產(chǎn)中。
GGII認(rèn)為，2015年隨著材料體系的成熟及技術(shù)的流動(dòng)，數(shù)碼類4.35V及以上的比例將有很大攀升，從2014年的45%上升到2015年的75%。
