中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)電電力擬于本月15日采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行2014年公司債券（第一期）15億元人民幣，所募集的資金全部用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)。
據(jù)公告，國(guó)電電力本期發(fā)行的債券分為兩個(gè)品種，分別為3年期和5年期固定利率。兩個(gè)品種的預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模均為7.5億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗?，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定。
國(guó)電電力是中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一中國(guó)國(guó)電下屬的骨干發(fā)電企業(yè)，近年來(lái)，通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司現(xiàn)已形成以火力發(fā)電為主，風(fēng)電、水電、太陽(yáng)能發(fā)電等清潔可再生能源快速發(fā)展的發(fā)電主業(yè)架構(gòu)，同時(shí)通過(guò)參股等方式積極涉足金融、煤炭、煤化工、鐵路等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成了多產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的良性態(tài)勢(shì)。公司的產(chǎn)品以電力產(chǎn)品為主，輔以熱力、煤炭和化工產(chǎn)品。公司及子公司發(fā)電業(yè)務(wù)分布于東北、華北、華東、華南、西南、西北的25個(gè)省、市、自治區(qū)。
據(jù)介紹，近年來(lái)，隨著全國(guó)電力消費(fèi)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，公司控股裝機(jī)容量已由2011年末的3204.04萬(wàn)千瓦，上升到2014年6月30日的4066.18萬(wàn)千瓦；與此同時(shí)，公司在建項(xiàng)目及新投產(chǎn)項(xiàng)目也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。包括大渡河流域水電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、國(guó)電新疆電力有限公司2*350MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程、國(guó)電新疆吉林臺(tái)水電開(kāi)發(fā)有限公司塔勒德薩依水電站項(xiàng)目、國(guó)電新疆吉林臺(tái)水電開(kāi)發(fā)有限公司薩里克特水電站項(xiàng)目等多個(gè)火電、水電項(xiàng)目均處于投資建設(shè)期。由于公司在建項(xiàng)目需要大量的資本金投入和配套營(yíng)運(yùn)資金，已對(duì)存量營(yíng)運(yùn)資金形成了一定占用壓力。本次發(fā)行公司債的目的，就是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)短期償債能力，降低融資成本，提高公司盈利能力。
據(jù)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)定，國(guó)電電力的主體信用等級(jí)為AAA，本期公司債券的信用等級(jí)為AAA，反映了發(fā)行人具有較強(qiáng)的償還債務(wù)能力。
