中國儲能網(wǎng)訊：停牌數(shù)月的江粉磁材(002600,股吧)發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向建樂投資、平安投資等主體購買其持有的五環(huán)鈦業(yè)100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式購買五環(huán)鈦業(yè)85.09%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購買14.91%股權(quán)。
公告顯示，以2013年12月31日為評估基準(zhǔn)日，經(jīng)初步估算，五環(huán)鈦業(yè)100%股權(quán)的預(yù)估值約為6.34億元，預(yù)估增值率為123.45%。依據(jù)交易標(biāo)的預(yù)評估結(jié)果并經(jīng)交易各方協(xié)商，確定五環(huán)鈦業(yè)100%股權(quán)的交易價格暫定為6.32億元。
根據(jù)公告，為提高交易整合績效，公司擬向龍彥投資、麒麟投資發(fā)行股份募集配套資金，募集資金將用于支付收購五環(huán)鈦業(yè)14.91%股權(quán)的現(xiàn)金對價款以及支付與本次交易相關(guān)的交易稅費、中介機構(gòu)費用等并購費用，剩余部分將用于對五環(huán)鈦業(yè)的增資。募集資金總額不超過2.1億元，亦不超過交易總額的25%。如配套融資未能實施，公司將通過自籌的方式支付該部分現(xiàn)金。
根據(jù)《利潤補償協(xié)議》，五環(huán)鈦業(yè)大股東建樂投資、楊文波和胡樂煊就本次重組實施完畢當(dāng)年及其后的兩個會計年度預(yù)測凈利潤進(jìn)行承諾，2014、2015、2016年五環(huán)鈦業(yè)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不少于5000萬元、6000萬元和7000萬元。
江粉磁材表示，公司所在的磁材行業(yè)經(jīng)營形勢發(fā)生變化，2013年公司營業(yè)收入14.05億元，同比增長29.67%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1721.35萬元，同比下降65.05%。為改變增收不增利的狀況，公司一方面繼續(xù)立足于主業(yè)，通過產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)升級不斷提升企業(yè)的層次，保持公司的行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位和競爭優(yōu)勢；另一方面適時調(diào)整經(jīng)營策略，進(jìn)一步強化投資和并購管理，對同業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)、有發(fā)展前景的相關(guān)制造業(yè)并購項目，有選擇性地進(jìn)行開拓，努力尋求新的利潤增長點，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，同時持續(xù)提升公司競爭力。
五環(huán)鈦業(yè)的主營業(yè)務(wù)為鈦及鈦合金材料、鈦及鈦合金制品的制造、加工，屬于有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。鈦合金作為高端金屬結(jié)構(gòu)材料，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，具有較廣闊的市場空間。
經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)與市場積累，五環(huán)鈦業(yè)在市場有較高的品牌影響力。近幾年，五環(huán)鈦業(yè)保持了持續(xù)的盈利態(tài)勢，2011年、2012年和2013年，五環(huán)鈦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入分別為20087.11萬元、34479.10萬元和37679.98萬元，實現(xiàn)凈利潤分別為1727.43萬元、4423.23萬元和3619.56萬元，主營業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大，呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。
為進(jìn)一步推動業(yè)務(wù)發(fā)展、提升其在鈦及鈦合金材料與制品領(lǐng)域的綜合競爭力和行業(yè)地位，五環(huán)鈦業(yè)擬借助資本市場平臺，拓寬融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)推動力。
