10月25日，儲能板塊持續(xù)拉升，逾10只股票漲超9%，申菱環(huán)境、新風(fēng)光、高瀾股份、德賽電池、積成電子等多股漲停。
據(jù)“CATL寧德時代”微信公眾號消息，10月22日，寧德時代與中國華電集團(tuán)有限公司在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在儲能、新能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域，加強(qiáng)品牌、市場、技術(shù)與產(chǎn)品合作，堅持協(xié)同發(fā)展，積極為我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
10月20日，寧德時代與國家能源集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自在資金、技術(shù)、人才、管理、市場、渠道和產(chǎn)業(yè)鏈等方面優(yōu)勢，在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、智慧能源建設(shè)、儲能技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、國際業(yè)務(wù)拓展等方面深化合作，為我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
此前，華為智能光伏微信公眾號發(fā)布信息，10月16日， 2021全球數(shù)字能源峰會在迪拜召開，會上，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司（以下簡稱“華為數(shù)字能源”）與山東電力建設(shè)第三工程有限公司（以下簡稱“山東電建三公司”）簽約沙特紅海新城儲能項目。該項目儲能規(guī)模達(dá)1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項目，也是全球最大的離網(wǎng)儲能項目。據(jù)介紹，紅海新城儲能項目是列入沙特“2030愿景”規(guī)劃中的重點項目，開發(fā)商為ACWA Power，EPC總承包方是山東電建三公司。紅海新城，位于紅海海岸，又被稱為“新一代的城市“，未來，整座城市電力將完全來自新能源。
中金公司指出，全球電化學(xué)儲能市場空間廣闊。在碳中和目標(biāo)明確背景下，全球加速能源供給向清潔能源轉(zhuǎn)型，帶動儲能作為電網(wǎng)支撐性技術(shù)配套需求的快速增長。海外市場在政策和市場化電力機(jī)制帶來的高收益驅(qū)動下，儲能項目已實現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)性。中長期伴隨可再生能源發(fā)電比例提升，疊加鋰電成本下降及電價上漲帶來的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，預(yù)期海外儲能需求景氣度有望持續(xù)向上。中金公司測算，到2030年，全球電化學(xué)儲能出貨將達(dá)864GWh，對應(yīng)電池Pack市場空間8857億元，較2020年有超過30倍的成長空間。
國盛證券表示，儲能有望迎來快速增長。2021年下半年以來，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速的大背景下，國內(nèi)儲能政策逐步落地，十四五期間，我國儲能產(chǎn)業(yè)將開啟快速增長，到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模將從2020年底的約3GW提升至30GW，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。儲能是平抑新能源出力波動對電網(wǎng)沖擊的重要手段，同時也是電動化轉(zhuǎn)型過程中，應(yīng)對電網(wǎng)局部負(fù)荷提升的重要支撐，在保障安全性與經(jīng)濟(jì)性后，裝機(jī)需求有望實現(xiàn)大規(guī)模地快速提升，助力能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
開源證券指出，剛性需求+政策落地，儲能開啟真實快速增長。為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，內(nèi)蒙古、貴州等多個省市政府下發(fā)具體實施措施的通知。儲能發(fā)展“東風(fēng)”已來，預(yù)計2025年國內(nèi)新增電網(wǎng)側(cè)儲能裝機(jī)量有望達(dá)到27.49GWh（復(fù)合增速約31%），發(fā)電側(cè)裝機(jī)量有望達(dá)到51.63GWh（復(fù)合增速約76%），全球2025年新增儲能裝機(jī)量有望達(dá)到180GWh（復(fù)合增速約38%）。儲能行業(yè)高速成長，相關(guān)企業(yè)業(yè)績兌現(xiàn)確定性較強(qiáng)。三類儲能企業(yè)有望享受紅利：
（1）電池端企業(yè)：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源、派能科技（海外戶用儲能深度受益）；（2）儲能項目開發(fā)商、集成商：永福股份、中國電建；（3）儲能配套設(shè)備企業(yè)（核心設(shè)備以逆變器為例）：陽光電源、科陸電子、盛弘股份、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、星云股份。
