進入2019年，氫能產業(yè)發(fā)展速度顯著加快。各地方的氫能扶持政策、氫能產業(yè)園區(qū)如雨后春筍般涌現。政策的持續(xù)出臺堅定了發(fā)展信心，燃料電池產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均有明顯進步。
雖然燃料電池國補政策尚未明晰，導致今年上半年燃料電池車推廣速度受到一定影響，但依然比去年上半年狀況好很多；燃料電池企業(yè)技術實力有所提升，同時加碼建設產線；關鍵材料解決從無到有的問題，送樣測試偏多，個別已經應用到車上；國內新建項目主要用于生產氫燃料電池的相關原材料及輔件，因此帶動很多生產設備的需求；下游應用開始起量，產線產能利用率提升，促使氫燃料電池及零部件等價格下降；國內加氫站這兩年得到了很好的發(fā)展，進入了一個“小高潮”，但“大高潮”還在后面。
2019年1-6月燃料電池產業(yè)生態(tài)究竟如何？高工氫電用10組數據為您呈現：
1、生產燃料電池汽車1408輛
2019年1-6月中國共生產燃料電池車1408輛，同比增長637.17%。高工產研氫電研究所（GGII）數據顯示，2019年1-6月國內氫燃料電池客車產量563輛，占2019年上半年總產量的40%，氫燃料電池專用車產量845輛，占2019年上半年總產量的60%。
2、46家燃料電池系統供應商
高工產研氫電研究所（GGII）調研分析，截至2019年6月，中國共有燃料電池系統供應商46家（含自產電堆的企業(yè)）。46家系統企業(yè)中，2015年——2018年成立的企業(yè)有34家，其中2016年成立的燃料電池系統企業(yè)最多，為11家。
中國46家系統企業(yè)中，50%（23家）的燃料電池系統企業(yè)位于華東地區(qū)，華南地區(qū)系統企業(yè)有11家，占比24%，這些企業(yè)的成立時間為2015——2019年。分析46家企業(yè)的技術來源，自有技術的企業(yè)占比54%，共25家；靠技術引進的企業(yè)有9家；技術來自科研院所的企業(yè)有8家。
3、燃料電池系統產能為37000臺/年
根據高工產研氫電研究所（GGII）統計，截至2019年6月，國內氫燃料電池系統現有產能約為37000臺/年。根據各企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，GGII預計，2021年國內氫燃料電池產能將達到14.65萬臺/年。
4、燃料電池系統功率30kW-50kW
從細分領域上看，作為氫燃料電池汽車的核心，國內主流燃料電池系統供應商的系統體積功率密度普遍在300kW/L以下，而系統的質量比功率密度多處于220-320kW/kg之間。在目前相關企業(yè)公布的電池系統中，大多數功率分布在30-50kW之間，其中采用石墨板電堆的系統占據較大份額。
石墨雙極板因其耐久性長，廣泛應用于商用車，國內商用車的迅速發(fā)展為其提供廣泛的應用市場，因而石墨雙極板技術成熟度較金屬雙極板高，且功率分布較廣，深入其中的企業(yè)更多。但就未來發(fā)展趨勢而言，金屬雙極板將會成為主流，其中國內有開發(fā)計劃的電堆企業(yè)中，多數電堆類型集中在金屬板電堆上，電堆功率集中在70-100kW。
5、超70家上市公司進入
隨著市場資金圍獵“氫能”概念，一批上市公司也開始借助氫能風口加快參與氫燃料電池及產業(yè)鏈條上各個項目的步伐。從上市公司介入氫能產業(yè)的方式來看，企業(yè)進入方式主要有四種，分別是入股現有公司、合資成立子公司、自有團隊獨立成立、技術引進。據高工產研氫電研究所（GGII）不完全統計，國內超過70家上市公司布局，2019年上市公司集中進入。
這些上市公司布局全產業(yè)鏈、利用自身優(yōu)勢延伸至氫能及燃料電池行業(yè)、僅財務投資、炒作概念而實際進程緩慢等各種目的都有。今年1-6月，上市公司投資設立子公司、兼并購氫能公司的事件約25例左右，其中10例與氫能相關，11例與燃料電池電堆及系統相關，4例與膜電極及雙極板相關。
6、燃料電池及零部件的價格下降20%——50%
根據高工產研氫電研究所（GGII）的調研，2019年國內的MEA價格約為10000——15000元/m2；電堆的價格從2018年的8000 ——10000元/kW下降到6000 ——8000元/kW；系統的價格根據國內現有的水平可以做到10000元/kW以內。
分析國內燃料電池電堆及系統降價原因，主要有以下幾點：
1）2019年上半年蘇州擎動和鴻基創(chuàng)能的膜電極批量化產線投產；東方電氣燃料電池產線投產等，新產線建成一定程度上結束了國內膜電極和燃料電池少數幾家獨大的局面，批量化產線可通過規(guī)模效應降低生產成本，從而帶動燃料電池產品價格下降。
2）2019年國內燃料電池供應鏈趨于完善，一些零部件可以在國內找到可靠的供應商，在一定程度上結束了國外供應商漫天要價局面。
3）下游應用開始起量，產線產能利用率提升，促使氫燃料電池相關價格下降。
7、關鍵材料“從無到有”
氫燃料電池的關鍵材料有：質子交換膜、催化劑、氣體擴散層以及密封膠。這些關鍵材料前期國內幾乎沒有供應商，2019年情況有所改變。
質子交換膜是燃料電池的核心，近幾年國內市場主要被Gore占據，目前國內幾家質子交換膜企業(yè)的產品已經送樣試測，反饋結果還可以。
催化劑方面國內相關產線也在建設中，2018年底貴研鉑業(yè)對外公告，燃料電池用催化劑開發(fā)進展進入實驗室放大階段；2019年上海濟平開始建設燃料電池催化劑產線，同時送樣給多家客戶；蘇州擎動自主研發(fā)催化劑，并將其批量應用于公司的核心產品膜電極上。
氣體擴散層（GDL）國內目前已有相關量產線，但GDL的支撐層碳紙或碳布的產業(yè)化距離國外有較大差距。
密封膠在燃料電池中起到至關重要的作用，關系到燃料電池能否正常工作以及工作時的安全性問題，國內目前沒有相關產品應用到電堆中，產品主要以進口為主。
造成國內燃料電池關鍵材料空白的原因是國內燃料電池產業(yè)處于發(fā)展初期，企業(yè)在選擇供應商選擇時產品的可靠性為第一選擇原則，因此現有供應商多為有實際使用案例且產品得到認可的國外企業(yè)；同時也因為燃料電池中原材料的測試周期比較長，通常為半年左右，這在一定程度上也導致國內產品的試驗驗證周期長。
8、10類設備需求增長
近2年中國氫能與氫電行業(yè)進入投資建廠熱潮，高工產研氫電研究所（GGII）整理數據顯示，2017-2018年國內氫能與氫燃料電池產業(yè)累積投資(含擬投資)超過800億元，其中約15億用于兼并購及股權投資，其余主要用于產品研發(fā)、成立新公司及建立產線和產業(yè)園。目前建設的重心主要是制氫及提純、加氫站、電堆用關鍵材料及組件（含質子交換膜、雙極板、膜電極）、電堆、發(fā)電機、空壓機等系統輔件等。
中國新建項目主要用于生產氫燃料電池的相關原材料及輔件，因此帶動很多生產設備的需求，高工產研氫電研究所（GGII）通過調研，當前國內氫能與氫燃料電池產業(yè)需求的設備主要有催化劑噴涂機、壓合機、雙極板涂層鍍膜設備、切片機、膜電極及電堆密封的點膠機、電堆檢測設備、焊接機等十類設備。
9、加氫站建設提速
目前全球共計586座加氫站，303在運行中，84座計劃建設，199座暫時停用。美國加氫站主要集中在加利福尼亞州；歐洲加氫站主要集中在歐洲大陸、北歐，包括英國也有一些；亞洲加氫站大部分集中于日韓，尤其是日本。
全球80%的加氫站是公共開放的加氫站，其中大部分加氫站加注壓力達到了70MPa，基本達到了未來為乘用車加注氫氣的能力，而目前中國還沒有做到這兩點；加氫價格方面，北美地區(qū)在14-15美元/公斤，歐洲做到了每公斤10歐元內，亞太地區(qū)的日本1000JPY/kg；氫氣來源方面，大部分氫氣來源是壓縮氫氣，尤其歐美、日本等地區(qū)都采用壓縮氫氣，水電解氫氣只占了非常小的百分比。
國內加氫站這兩年得到了很好的發(fā)展，進入了一個“小高潮”，但“大高潮”還在后面。據調研統計，2018年底國內加氫站有20多座，預計到今年底將建成約50座。而根據《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》《中國氫能產業(yè)基礎設施發(fā)展藍皮書（2016）》《中國制造2025》等規(guī)劃，預計到2020年建設完成100座，到2025年建設完成350座，到2030年建設完成1000座，到2050年加氫站服務區(qū)域覆蓋全國氫能產業(yè)發(fā)達地區(qū)。
10、17個省份22個城市發(fā)布相關政策
進入2019年，氫能產業(yè)發(fā)展速度顯著加快。各地方的氫能扶持政策、氫能產業(yè)園區(qū)如雨后春筍般涌現。在現階段，氫能屬于政策主導型行業(yè)，政策對于產業(yè)發(fā)展起著重要的指引作用。
2019年1-6月，中央關于氫能相關的政策文件超過10個，同時有超過17個省份22個城市及地區(qū)發(fā)布了氫能相關的地方政策，其中包括了兩份白皮書與一份汽車產業(yè)報告。從政策數量看，無論中央還是地方，均對氫能產業(yè)予以了高度重視。
按省份看，廣東出臺政策最多，江蘇緊隨其后，政策數量明顯高于其他地區(qū)。長三角與珠三角地區(qū)省份政策數量占地方性政策總數比例近60%，這兩個地區(qū)引領著國內氫能產業(yè)發(fā)展。
