中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2017年10月31日，彭博新能源財(cái)經(jīng)亞太首席JustinWu發(fā)表關(guān)于亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的演講時(shí)表示，亞太地區(qū)是世界能源革命的重要組成，無(wú)論是政府、公司以及每一個(gè)用戶都參與其中。兩年前，彭博新能源財(cái)經(jīng)在中國(guó)上海舉行首屆亞太地區(qū)未來(lái)能源發(fā)展高層會(huì)議，主題圍繞貿(mào)易、技術(shù)以及轉(zhuǎn)型發(fā)展。時(shí)至今日，上述三大議題仍然是能源發(fā)展的關(guān)鍵，與此同時(shí)，還有六大疑問(wèn)是目前亞太地區(qū)能源系統(tǒng)發(fā)展急需解答的難題，值得我們來(lái)共同探討和研究。
在過(guò)去的2年時(shí)間里，能源轉(zhuǎn)型在亞太地區(qū)掀起陣陣颶風(fēng)。電力市場(chǎng)自由化重組，可再生能源與傳統(tǒng)能源結(jié)合，以及政府為保障能源系統(tǒng)安全和資源環(huán)境平衡的相關(guān)立法已經(jīng)成為最熱的話題。
在清潔能源發(fā)展方面，美國(guó)、歐洲、中東以及亞洲已連續(xù)五年出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性投資增長(zhǎng)。對(duì)于迅猛的發(fā)展，人們不禁對(duì)下一階段的遠(yuǎn)景提出疑問(wèn)。這些疑問(wèn)大多涵蓋“一帶一路”倡議的投資回報(bào)率；經(jīng)濟(jì)發(fā)展中電氣化的構(gòu)成形式；電池制造業(yè)的合理布局；電動(dòng)汽車發(fā)展引發(fā)脫離燃油車后存在的不便性；為確保電網(wǎng)穩(wěn)定所作的電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)；以及亞太地區(qū)是否會(huì)經(jīng)歷天然氣革命等。
1能源政治及貿(mào)易
長(zhǎng)久以來(lái)，亞洲在海外的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易及投資長(zhǎng)足發(fā)展。日本企業(yè)自二戰(zhàn)結(jié)束經(jīng)濟(jì)重建后向海外大量出口產(chǎn)品。隨后，工業(yè)迅速發(fā)展的韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以及中國(guó)大陸地區(qū)組成龐大的經(jīng)濟(jì)體。從最初的具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的低成本制造，逐漸發(fā)展到向海外市場(chǎng)提供質(zhì)量更好的產(chǎn)品，再到其他形式的海外直接投資，其中包括資產(chǎn)收購(gòu)，遷移到生產(chǎn)設(shè)施成本較低的地方，以及近期收購(gòu)?fù)鈬?guó)企業(yè)和技術(shù)。這樣一系列的發(fā)展形式——從大宗商品貿(mào)易到資產(chǎn)、技術(shù)收購(gòu)，也同樣延伸至世界能源系統(tǒng)。
中國(guó)發(fā)出“一帶一路”倡議，將在歐亞大陸和東亞50個(gè)發(fā)展中國(guó)家的能源設(shè)施制造產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)數(shù)萬(wàn)億美元投資。2017年5月在北京舉行的高峰論壇上，得到包括俄羅斯總統(tǒng)普京在內(nèi)的諸國(guó)國(guó)家元首的認(rèn)可，以及國(guó)際貨幣基金組織的支持，這一倡議進(jìn)一步得到世界范圍的重視。會(huì)后，30國(guó)簽署聯(lián)合公報(bào)共同支持貿(mào)易開(kāi)放和國(guó)家間的互聯(lián)互通。
2016年底，中國(guó)已完成“一帶一路”沿線國(guó)家直接投資超過(guò)145億美元，這其中1/3的投資集中于能源領(lǐng)域。同時(shí)，中國(guó)兩大銀行——中國(guó)開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行宣布，在今年5月已發(fā)放超過(guò)550億美元特殊貸款計(jì)劃來(lái)支持“一帶一路”倡議。未來(lái)全球能源需求集中于發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)首先提出和倡導(dǎo)的這一舉措，將從根本上改變未來(lái)世界能源的格局。
當(dāng)然，這樣的雄心壯志也受困于重重阻礙。出于地緣政治等原因，中巴經(jīng)濟(jì)走廊就受到了包括印度在內(nèi)的部分沿線國(guó)家的反對(duì)和抗議，并在克什米爾地區(qū)形成反對(duì)陣營(yíng)?！奥?lián)通工程必須建立在國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整的基礎(chǔ)之上。”印度在一份聲明中寫(xiě)道。
所以急需解答的第一個(gè)問(wèn)題就是，當(dāng)中國(guó)的國(guó)內(nèi)能源需求放緩引發(fā)持續(xù)增長(zhǎng)的海外投資，這樣的工程或構(gòu)想是否可以帶給投資人和借貸方合理的投資回報(bào)和收益。
盡管目前相關(guān)的數(shù)據(jù)還不完善，但在與彭博新能源財(cái)經(jīng)的對(duì)話中，中國(guó)海外投資者認(rèn)為“一帶一路”投資的風(fēng)險(xiǎn)和其他能源領(lǐng)域的投資風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)太多差異——均涉及投資下降、匯率波動(dòng)、供應(yīng)鏈中斷，以及有經(jīng)驗(yàn)的勞工短缺等風(fēng)險(xiǎn)。所以也不難理解，為什么中國(guó)的能源投資者更傾向于西歐、北美及澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。但我們也應(yīng)意識(shí)到，當(dāng)涉及到海外投資時(shí)，政治需讓位于投資回報(bào)。在彭博新能源財(cái)經(jīng)亞太峰會(huì)上，我們將通過(guò)全體投資者大會(huì)進(jìn)一步探討中國(guó)的這一倡議，并通過(guò)分組會(huì)議來(lái)深入研究印度、撒哈拉地區(qū)、澳大利亞、越南等目標(biāo)市場(chǎng)的構(gòu)建。
同樣值得考慮的就是在這些國(guó)家中要建設(shè)什么樣的能源工程。中國(guó)已經(jīng)在新興市場(chǎng)中投資建設(shè)了25吉瓦煤電項(xiàng)目，盡管煤電項(xiàng)目出于環(huán)境因素的考量將逐漸退出市場(chǎng)。中國(guó)的石油公司也已經(jīng)在沿線國(guó)家完成超過(guò)2000億美元的投資，這其中大部分是用于石油和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來(lái)振興化石能源開(kāi)發(fā)出口至中國(guó)。當(dāng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速趨向平緩，政府倡導(dǎo)的發(fā)展構(gòu)想將助力該國(guó)國(guó)有企業(yè)（包括煤炭、石油相關(guān)）在海外開(kāi)辟新的潛在市場(chǎng)。
當(dāng)然，中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)也不是單兵作戰(zhàn)，日本電力公司目前在海外擁有17吉瓦的發(fā)電儲(chǔ)備，并準(zhǔn)備在2030年時(shí)將該數(shù)字增長(zhǎng)至50吉瓦?；谙禄碾娏π枨蠛统掷m(xù)增長(zhǎng)的售電競(jìng)爭(zhēng)，日本電力公司正在海外尋求更好的投資回報(bào)。這其中以南亞市場(chǎng)的發(fā)展最為突出，其在泰國(guó)的投資已占比近全部投資的1/4。
與中國(guó)公司的開(kāi)發(fā)模式相同，日本海外化石能源投資占到很大比重，在17吉瓦的海外發(fā)電儲(chǔ)備中73%是天然氣發(fā)電。日本電力企業(yè)、設(shè)備制造商和銀行也毫不吝嗇于在新興市場(chǎng)上對(duì)“清潔煤”技術(shù)的出口或融資。
東亞企業(yè)的海外發(fā)展瞄準(zhǔn)了能源準(zhǔn)入和市場(chǎng)的振興。但是，在許多方面，他們也把傳統(tǒng)的能源系統(tǒng)帶到了這些國(guó)家——集中的化石能源發(fā)電，以及高壓輸電網(wǎng)。所以第二個(gè)問(wèn)題就是，發(fā)展中國(guó)家電氣化發(fā)展路徑究竟是走發(fā)達(dá)國(guó)家能源發(fā)展的老路，還是在分布式電源、微網(wǎng)以及小規(guī)模發(fā)電上另辟蹊徑？
2電儲(chǔ)能之爭(zhēng)
早在2005年，10大太陽(yáng)能企業(yè)在世界上是一個(gè)多樣化的群體，那時(shí)他們的制造能力和現(xiàn)在不可同日而語(yǔ)。這10大企業(yè)來(lái)自于日本、西班牙、德國(guó)，且只有一個(gè)企業(yè)來(lái)自于中國(guó)。2017年，世界10大太陽(yáng)能制造商全部被中國(guó)企業(yè)包攬，世界80%的光伏元件均產(chǎn)自中國(guó)，并且已經(jīng)在技術(shù)和能效方面世界領(lǐng)先。
隨著光伏發(fā)電能力的增長(zhǎng)，光伏元件的生產(chǎn)成本迅速下降，這都?xì)w功于中國(guó)光伏制造業(yè)的發(fā)展。這也成為目前世界能源發(fā)展的關(guān)鍵——我們可以更好地暢想未來(lái)能源轉(zhuǎn)型，從目前的能源發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑植际侥茉礊橹鞯哪茉聪到y(tǒng)，以光伏為先驅(qū)，來(lái)更好地應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)。這就帶來(lái)了第三個(gè)問(wèn)題，從上個(gè)10年光伏制造業(yè)的發(fā)展，我們是否可以預(yù)見(jiàn)電池制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)？
目前中國(guó)鋰電池的生產(chǎn)能力已占到世界的半壁江山，其他的生產(chǎn)地區(qū)還包括韓國(guó)、日本和美國(guó)。居于目前世界10大電池生產(chǎn)商首位的是韓國(guó)LG公司，緊隨其后的是中國(guó)的比亞迪。在10大鋰電池制造商中，近半都來(lái)自于中國(guó)。
在未來(lái)四年我們可以看到中國(guó)將引領(lǐng)電池制造業(yè)的發(fā)展。到2021年，全球鋰電池制造能力將翻番，中國(guó)制造能力將提升至76%。盡管LG公司和特斯拉公司都昭示了其在電池領(lǐng)域發(fā)展的勃勃雄心，但得益于近期由政府批準(zhǔn)的五家鋰離子電池制造商和許多新興公司的崛起，中國(guó)鋰電池制造業(yè)的擴(kuò)張速度將會(huì)輕易趕超其他國(guó)家，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占優(yōu)。
電池業(yè)的發(fā)展多仰仗于電動(dòng)汽車業(yè)的進(jìn)步，通過(guò)其對(duì)鋰電池需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，在未來(lái)幾年將成為新的發(fā)展極。2016年，中國(guó)成為最大的電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)，銷售額超過(guò)位居第二位的美國(guó)兩倍以上。大部分中國(guó)電池生產(chǎn)廠家將重點(diǎn)聚焦于家庭電動(dòng)汽車和小型固定能源存儲(chǔ)市場(chǎng)，這樣的發(fā)展也是基于該國(guó)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。
蓄電池和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變革，促使亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在的一些既有問(wèn)題逐漸浮出水面，這也是我們要討論的第四個(gè)問(wèn)題：中國(guó)是否已經(jīng)意識(shí)到，電子移動(dòng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)是未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要引領(lǐng)？是否比亞迪、北汽、吉利會(huì)成為下一個(gè)通用、寶馬或者是豐田？是否日本移動(dòng)制造商在南亞建造的生產(chǎn)線，試圖以內(nèi)燃機(jī)來(lái)削弱電動(dòng)汽車經(jīng)濟(jì)？再談?wù)動(dòng)《?，該?guó)試圖通過(guò)采用推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展的方式來(lái)減少對(duì)于中東石油的進(jìn)口依賴。所以和伊朗進(jìn)行石油貿(mào)易還是選擇從中國(guó)進(jìn)口電池？
電動(dòng)汽車的發(fā)展，不僅關(guān)系到用戶個(gè)人習(xí)慣的改變，同時(shí)還需要包括移動(dòng)互聯(lián)以及網(wǎng)約車平臺(tái)等新技術(shù)、新平臺(tái)的支撐。眾所周知，優(yōu)步已于2016年退出中國(guó)市場(chǎng)，其在與滴滴短暫且耗資巨大的競(jìng)爭(zhēng)中，投入接近20億美元。目前優(yōu)步已鎖定南亞市場(chǎng)，并與該市場(chǎng)中占網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位的GrabTaxi進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)。目前南亞市場(chǎng)是世界第四大網(wǎng)約車市場(chǎng)，已擁有超過(guò)該地區(qū)半數(shù)居民的注冊(cè)量。
彭博新能源財(cái)經(jīng)已于2017年組建一支新的“智慧移動(dòng)”團(tuán)隊(duì)來(lái)關(guān)注持續(xù)增長(zhǎng)的電子產(chǎn)業(yè)，來(lái)共同推動(dòng)未來(lái)智能移動(dòng)平臺(tái)的發(fā)展。
3能源系統(tǒng)安全
目前來(lái)看，亞太地區(qū)能源轉(zhuǎn)型已勢(shì)在必行。澳大利亞能源系統(tǒng)在近幾年已經(jīng)高度滲透了可再生能源，但在澳大利亞南部地區(qū)的用電管制已對(duì)澳大利亞整個(gè)電力系統(tǒng)的可靠性和安全性提出了新的要求。
今年7月，由法國(guó)可再生能源集團(tuán)和特斯拉公司在南澳大利亞地區(qū)共同組建了世界最大的鋰電池生產(chǎn)廠家，這家公司還擁有政府支持背景。特斯拉公司總裁ElonMusk曾宣稱，組建這一公司將在100天內(nèi)完成電池的組裝并無(wú)償向澳大利亞提供使用。這一系統(tǒng)的構(gòu)建將耗資1億美元，但仍然無(wú)法完全修復(fù)由于用電需求峰值所引起的南澳大利亞電力系統(tǒng)的問(wèn)題。但這一舉動(dòng)加速推進(jìn)了澳大利亞對(duì)于電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及具有波動(dòng)性可再生能源加入后，能源儲(chǔ)存在電力系統(tǒng)中的重要作用的探討和研究。這也有助于澳大利亞政府強(qiáng)化電力零售商對(duì)電力有效、安全分配，以及降低發(fā)電污染物排放來(lái)達(dá)成該國(guó)的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。換言之，監(jiān)管干預(yù)迫使該國(guó)最大的電力公司在未來(lái)將負(fù)責(zé)任地建造間歇性可再生能源，并為今后其他國(guó)家提供了潛在的樣板。
今年8月，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)也發(fā)生了一次影響到80%用電人口的大停電。當(dāng)?shù)氐拿襟w曾以“我們是否需要呼叫Elon（特斯拉公司總裁）”為題，來(lái)詮釋了構(gòu)建穩(wěn)定、安全的電網(wǎng)是否需要電儲(chǔ)能加入的話題。這樣簡(jiǎn)短的標(biāo)題，也為我們打開(kāi)了一個(gè)巨大的話題，也就是我們的第五個(gè)問(wèn)題。
這個(gè)問(wèn)題關(guān)系到電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)及核電的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)設(shè)計(jì)者一直致力于以更高的能效和更低的成本來(lái)為用戶提供電能，同時(shí)允許更多的可再生能源在無(wú)補(bǔ)貼，以及對(duì)電網(wǎng)危害最小的條件下并網(wǎng)。
在熱點(diǎn)議題之外，臺(tái)灣的大停電同時(shí)還觸及到了亞洲能源轉(zhuǎn)型的另外一個(gè)問(wèn)題——核電的未來(lái)發(fā)展。從2011年福島核事故發(fā)生至今，亞洲已對(duì)反核形成一定的共識(shí)，越來(lái)越多的政府關(guān)停了核反應(yīng)堆。
2017年5月，韓國(guó)電力部長(zhǎng)MoonJae-in也表示了對(duì)亞洲未來(lái)核能發(fā)展的不確定。同時(shí)，他設(shè)計(jì)的能源發(fā)展路線表明韓國(guó)將在2040年關(guān)停所有核能發(fā)電，以促進(jìn)可再生能源、電動(dòng)汽車和氣電來(lái)促進(jìn)達(dá)到更低的污染物排放目標(biāo)，解決空氣污染問(wèn)題。
就在剛剛過(guò)去的幾周，日本總理安倍晉三再次以壓倒性優(yōu)勢(shì)當(dāng)選。一個(gè)使他區(qū)別于其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——東京州州長(zhǎng)小池百合子，就是核電重啟。盡管安倍獲得勝利，核能的重啟仍進(jìn)展緩慢，同時(shí)，該國(guó)的煤電和氣電也在逐漸增加。
對(duì)于亞洲核能發(fā)展的不確定，政府顯然與民眾對(duì)于福島核事件的影響站到一邊，對(duì)于核能的重啟仍然有所顧慮，與此同時(shí)，更清潔、更經(jīng)濟(jì)的天然氣也為能源轉(zhuǎn)型提供了更好的選擇。亞洲天然氣需求量在2017年增長(zhǎng)了8.8%，是自2011年福島核事件以來(lái)最大的增長(zhǎng)。亞洲各國(guó)在2017年前半年的天然氣進(jìn)口量均有所增長(zhǎng)，日本較前年增長(zhǎng)近6個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)進(jìn)口量增長(zhǎng)38%，韓國(guó)增長(zhǎng)20%。
盡管成交價(jià)格持續(xù)報(bào)升，天然氣的供給量到下個(gè)十年仍然供大于求，這也將成就更令人欣喜的價(jià)格和更多的合同成交量。大量的經(jīng)濟(jì)且具靈活性的天然氣資源從美國(guó)和澳大利亞輸出，部分緩解了亞洲主要進(jìn)口國(guó)對(duì)于核能發(fā)展的焦慮。低污染的天然氣發(fā)電也被視為替代煤電的更好選擇。這也帶來(lái)了我們最后一個(gè)，或許是最重要的一個(gè)問(wèn)題——亞洲是否正在經(jīng)歷天然氣革命？
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，亞洲將是未來(lái)天然氣需求中心，2030年天然氣進(jìn)口量將占世界總進(jìn)口量的70%。從2025年起，中國(guó)、印度及南亞的進(jìn)口量將超過(guò)日本、韓國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口量的總和。天然氣將持續(xù)以較低的價(jià)格在新興市場(chǎng)中占據(jù)份額，而浮動(dòng)儲(chǔ)存和再氣化技術(shù)將促使更多國(guó)家更便捷地以低成本建設(shè)天然氣進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施，來(lái)滿足更多的市場(chǎng)需求。
