中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2016年鋰電池市場(chǎng)在EV大發(fā)展的帶動(dòng)下迅飛猛進(jìn)。良好的市場(chǎng)前景，讓鋰電行業(yè)投資并購(gòu)呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢(shì)，據(jù)鋰統(tǒng)計(jì)，截至11月14日，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈兼并購(gòu)事件近80起，金額超700億元。
另外，據(jù)野村證券預(yù)測(cè)，到2020財(cái)年，全球EV市場(chǎng)總值將達(dá)到299億美元！
與此同時(shí)，全球EV電池產(chǎn)能在2015財(cái)年達(dá)到24GW，預(yù)測(cè)到2020財(cái)年將增長(zhǎng)到253GW的規(guī)模。與此同時(shí)，由于電池制造商的全球擴(kuò)張帶來(lái)的規(guī)模效益，以及技術(shù)迭代更新，到2020財(cái)年，EV／PHEV使用的鋰電價(jià)格將下降12／18個(gè)百分點(diǎn)。
而從政策方面上看，三元鋰電池的趨勢(shì)明顯。據(jù)媒體報(bào)道，2017年的新能源汽車補(bǔ)貼調(diào)整政策有望于近期公布。國(guó)家新能源汽車政策補(bǔ)貼上開始向能量密度和續(xù)航里程傾斜，而就能力密度而言，磷酸鐵鋰電池的能量密度僅有130－150Wh／g；三元電池能量密度超過200Wh／kg，在能量密度方面，三元電池明顯具有較大優(yōu)勢(shì)和提升空間。三元電池的能量密度高，加上循環(huán)充放次數(shù)和穩(wěn)定性快速提升，新能源車企在新補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下將會(huì)偏重于應(yīng)用三元電池，三元電池需求將會(huì)得到爆發(fā)。
這么大一塊蛋糕由誰(shuí)來(lái)分食呢？在市場(chǎng)整體規(guī)模比較大的EV乘用車方面，目前看來(lái)，松下的市場(chǎng)份額最大，達(dá)到32％；緊隨著是AESC（尼桑和NEC的合資公司），占據(jù)全球四分之一的市場(chǎng)；接下來(lái)是LG化學(xué)，占15％；剩余的主要是三星SDI和BYD，分別占13％和11％。
競(jìng)爭(zhēng)格局—主要鋰電玩家大盤點(diǎn)
接下來(lái)我們正式進(jìn)入主題，看看鋰電行業(yè)各大主要玩家的真正實(shí)力如何。
松下（32％的全球EV乘用車電池份額）
在特斯拉強(qiáng)勁銷售的支持下，松下大力投資實(shí)驗(yàn)，在電池產(chǎn)品的性能和成本方面不斷進(jìn)行改進(jìn)。特斯拉在美國(guó)的銷售拿下最大的市場(chǎng)份額，在新能源汽車領(lǐng)域更是取得了偶像級(jí)別的領(lǐng)先地位。因?yàn)榕c特斯拉的合作，雙方的聯(lián)系更加緊密，這是松下與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比擁有最得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。2016年8月，松下公開宣布，將向特斯拉旗下的gigafactory（意為10億瓦／吉瓦工廠）公司增資39億美元，這是松下本財(cái)年最大手筆的投資。松下旗下的“松下汽車系統(tǒng)公司”，2015財(cái)年（實(shí)際上于2016年3月結(jié)束）營(yíng)收99．9億美元，增長(zhǎng)16％，已經(jīng)位列全球汽車配件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)。松下在電池化學(xué)方面擁有深厚的研發(fā)力量和儲(chǔ)備，汽車電池及周邊業(yè)務(wù)成為松下眾多業(yè)務(wù)中不多的亮點(diǎn)之一，所以松下決定進(jìn)一步注入新資金。
但是，松下18650電芯的短板令人擔(dān)憂。由于單個(gè)電芯蓄電量小，車內(nèi)需要串聯(lián)和并聯(lián)的數(shù)量大幅度增加，比如一輛頂配的特斯拉Model S將使用大約7000塊松下18650電池，而同等儲(chǔ)電量的大電池只需要幾百塊就夠了，大大提高了安全隱患。此外，松下目前采取的技術(shù)路線很難隨著市場(chǎng)需求的改變而靈活的改變，原因很簡(jiǎn)單，作為松下的第一大客戶，特斯拉需要松下穩(wěn)定的、持續(xù)供應(yīng)磷酸鐵鋰18650電芯。
AESC （20％的全球EV乘用車電池份額）
AESC是尼桑和NEC的合資公司。和尼桑的緊密關(guān)系有利于AESC，尼桑的Leaf在美國(guó)的EV市場(chǎng)銷售占據(jù)第二名，緊隨特斯拉之后。而在今年9月份，日產(chǎn)宣布退出與NEC的合資。目前有傳言稱，松下和數(shù)家中國(guó)企業(yè)均在潛在購(gòu)買人行列中。AESC憑借其三元鋰電池的安全性和高容量?jī)?yōu)勢(shì)，在汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域一直擁有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。根據(jù)媒體挖出的線索，日前已與收購(gòu)方接觸的，不僅包括日本的松下，韓國(guó)的LG，還包括北汽新能源、寧德新能源CATL等有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)。
預(yù)估表明，無(wú)論花落誰(shuí)手，AESC都能保持全球EV領(lǐng)域的市場(chǎng)份額占據(jù)領(lǐng)先地位。倘若此次AESC被中國(guó)企業(yè)收入囊中，那對(duì)于中國(guó)的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將會(huì)有很強(qiáng)的助推作用。不僅在動(dòng)力電池及材料領(lǐng)域的投資上會(huì)獲得良好的回報(bào)率，同時(shí)，在目前電池技術(shù)的發(fā)展上也可以實(shí)現(xiàn)大跨步，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)的升級(jí)換代，以及中日鋰電池的產(chǎn)品多元化。
LG化學(xué) （15％的全球EV乘用車電池份額）
LGC已經(jīng)成長(zhǎng)為全球前20名領(lǐng)先的汽車制造商（在中國(guó)市場(chǎng)則是排前六名）。而最新來(lái)自特斯拉的訂單（作為特斯拉早期產(chǎn)品Roadster的替換電池），證明了LGC電池產(chǎn)品的品質(zhì)屬于上乘。目前為止，他們的主要客戶是通用、雷諾和現(xiàn)代汽車，而這些品牌在EV領(lǐng)域比較小的市場(chǎng)份額，也許能夠解釋為什么LGC的市場(chǎng)份額也比較小。然而，一旦LGC開始供應(yīng)奧迪和尼桑，以及LGC在中國(guó)的工廠正式投產(chǎn)，將明顯提高LGC的市場(chǎng)地位。作為超過50年歷史的化工企業(yè)，同時(shí)擁有強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)力量，LGC在動(dòng)力電池的前景仍然值得人們期待。
Samsung SDI （13％的全球EV乘用車電池份額
三星SDI在2015財(cái)年的EV電池銷售中，將近一半的貢獻(xiàn)來(lái)自于BMW的訂單。從2016財(cái)年開始，在原有的產(chǎn)品系列i3（EV）和i8（EV）以外，SDI將供應(yīng)為BMW旗艦PHEV系列產(chǎn)品供應(yīng)電池。另外，SDI的EV電池銷售有20％來(lái)自中國(guó)的自主車企，比如宇通客車和福田客車。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，三星SDI在EV電池生意中賺到比較高的利潤(rùn)。因?yàn)樵?016年上半年SDI獲得來(lái)自樂天化學(xué)的訂單，預(yù)測(cè)SDI在未來(lái)會(huì)在電池領(lǐng)域加碼投資。而來(lái)自三星品牌和集團(tuán)強(qiáng)力的支持（EV電池是三星集團(tuán)未來(lái)五大增長(zhǎng)支柱之一），在動(dòng)力電池領(lǐng)域三星SDI將成為一名不容忽視的選手。
BYD （11％的全球EV乘用車電池份額）
在中國(guó)，BYD是最大的EV電池生產(chǎn)者，而在EV乘用車領(lǐng)域也一直保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。雖然BYD在全球EV乘用車市場(chǎng)份額不高，他們主要的銷售來(lái)源于中國(guó)市場(chǎng)。一份權(quán)威的報(bào)告稱，BYD一直采用相對(duì)傳統(tǒng)的鋰電正極材料——磷酸鐵，而這幾年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向鎳鈷錳作為正極材料了。鎳鈷錳在成本和安全性上面占優(yōu)，但是能量密度不高，所以BYD暫時(shí)保留使用磷酸鐵。不過，BYD今年在投資者互動(dòng)平臺(tái)已經(jīng)表示，公司未來(lái)的插電式混合動(dòng)力汽車將嘗試使用三元電池。早在幾年前，BYD就在布局動(dòng)力三元鋰電池的研發(fā)，經(jīng)過了大量的實(shí)驗(yàn)和論證，此次量產(chǎn)的三元鋰電池已經(jīng)完全達(dá)到了磷酸鐵鋰電池的穩(wěn)定程度。
全球三元鋰電愈演愈熱，不管領(lǐng)頭的AESC花落誰(shuí)家，都會(huì)改變整個(gè)鋰電池市場(chǎng)的格局。
