多年的砥礪前行后，國內(nèi)新能源汽車終于在2015年迎來爆發(fā)性增長。2015年1-11月新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)27.92萬輛，占整個(gè)市場累計(jì)產(chǎn)量的1.26%。
按照產(chǎn)業(yè)醞釀期、導(dǎo)入期以及成長期的三個(gè)發(fā)展階段來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期結(jié)束的標(biāo)準(zhǔn)就是電動(dòng)汽車的市場占到汽車的1%左右，而在國際上，“1%”也被看成新能源汽車發(fā)展初期的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一旦突破1%的比例，新能源汽車將迎來快速增長的新階段。
“新能源汽車從導(dǎo)入期進(jìn)入成長期，這意味著動(dòng)力電池行業(yè)也將全面邁入2.0時(shí)代?！痹?015年高工鋰電暨電動(dòng)車年會上，高工產(chǎn)研董事長張小飛表示，動(dòng)力電池已經(jīng)進(jìn)入新的行業(yè)拐點(diǎn)，在此背景下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在醞釀一場新變革。
過去的一年，從材料、設(shè)備到電芯的生產(chǎn)，都在緊鑼密鼓地布局未來的動(dòng)力鋰電池市場。而隨著韓國三星、LG、松下等巨頭在中國先后建廠投資，整個(gè)鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)及制造正在向中國聚集。
2016年1月10日，緊接著高工鋰電暨電動(dòng)車年會后，第三屆G20-鋰電峰會第一次CEO會議在深圳四季酒店舉行，本屆G20-鋰電峰會主題定為：變革、提升、連接。成員企業(yè)就行業(yè)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)、未來市場的格局和走向等核心問題進(jìn)行了深入的探討。
目前，G20-鋰電峰會成員企業(yè)已基本覆蓋鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)秀領(lǐng)軍企業(yè)代表。包括鋰電池制造領(lǐng)先企業(yè)--寧德時(shí)代新能源(CATL)、中航鋰電、福斯特、天勁股份(831437)、邁科新能源、中興派能;正極材料領(lǐng)先企業(yè)--天津巴莫、斯特蘭;負(fù)極材料領(lǐng)先企業(yè)--江西正拓(831980);新興的鋰電材料綜合供應(yīng)商--興能新材料;隔膜領(lǐng)先企業(yè)--星源材質(zhì)、中科科技、滄州明珠(002108);電解液及上游材料領(lǐng)先企業(yè)--新宙邦(300037)、天賜材料(002709);鋰電設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)--新嘉拓、正業(yè)科技(300410)、先導(dǎo)智能(300450);電動(dòng)車制造領(lǐng)先企業(yè)--比亞迪(002594)、五洲龍。
與會企業(yè)的一致共識是，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、原材料價(jià)格波動(dòng)、下游市場遇冷風(fēng)險(xiǎn)、國際巨頭競爭搶食將成為未來兩年行業(yè)發(fā)展必須直面的四大命題。
產(chǎn)能過剩預(yù)警
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2015年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資超1700億元。包括材料、設(shè)備、電芯等上游產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)了一輪融資、擴(kuò)產(chǎn)、兼并購的高潮。
“大規(guī)模的擴(kuò)張潮之下，產(chǎn)業(yè)鏈將會呈現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能大面積重復(fù)建設(shè)。”張小飛指出，2016年下半年是產(chǎn)能集中投放期，將出現(xiàn)大面積產(chǎn)能過剩，尤其是在中低端領(lǐng)域。
事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮并不意味著所有的業(yè)內(nèi)企業(yè)都能受益。如果看不清未來的發(fā)展趨勢以及自身的競爭優(yōu)勢，找準(zhǔn)市場定位，繁榮的浪潮就很有可能變成覆滅企業(yè)的狂潮。
新宙邦董事長覃九三認(rèn)為，在行業(yè)發(fā)展的大浪潮下，企業(yè)要居安思危，踩好發(fā)展節(jié)拍，做好四大安全：生產(chǎn)安全、品質(zhì)安全、財(cái)務(wù)安全和供應(yīng)鏈安全，以此來保證企業(yè)健康運(yùn)營。
原料價(jià)格波動(dòng)預(yù)警
受碳酸鋰的漲價(jià)帶動(dòng)，包括六氟磷酸鋰、電解液、正極材料等核心原材料都出現(xiàn)了不同程度的漲價(jià)，這個(gè)下游的鋰電企業(yè)帶來了極大的壓力。
事實(shí)上，價(jià)格的合理上漲可以通過企業(yè)內(nèi)部消化和逐步傳導(dǎo)的方式來解決，而價(jià)格的大幅波動(dòng)則會給企業(yè)庫存和資金鏈帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)，未來兩年，隨著行業(yè)洗牌加快，供應(yīng)關(guān)系預(yù)計(jì)會不斷調(diào)整，這意味著原材料價(jià)格可能會出現(xiàn)較大波動(dòng)。
不理性的價(jià)格波動(dòng)并不利于整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，如何構(gòu)建良好的發(fā)展環(huán)境和提升中國鋰電產(chǎn)業(yè)的競爭力和集中度，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的高度配合。
滄州明珠總經(jīng)理谷傳明認(rèn)為，企業(yè)要在市場發(fā)展中和供應(yīng)商以及客戶建立深度的戰(zhàn)略綁定關(guān)系，同時(shí)，還可以通過內(nèi)部和外部的整合來進(jìn)行供應(yīng)鏈的防御，規(guī)避市場供給波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
下游市場遇冷風(fēng)險(xiǎn)
國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚不具備依靠市場自身讓產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展的能力。目前，新能源汽車市場主要增長動(dòng)力源于政府補(bǔ)貼，但長遠(yuǎn)來看容易產(chǎn)生依賴性。一旦補(bǔ)貼大幅“退坡”，新能源汽車存在價(jià)格偏高、單次續(xù)駛里程短，充電難、安全性能差等諸多問題，市場可能遇冷。
與此同時(shí)，中低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)和價(jià)格戰(zhàn)競爭之下，新能源汽車安全問題預(yù)計(jì)將會在未來兩年集中爆發(fā)。
星源材質(zhì)董事長陳鍵認(rèn)為，未來兩年，補(bǔ)貼的下滑和安全問題的集中爆發(fā)將會給新能源汽車和動(dòng)力電池的發(fā)展熱潮帶來一定的降溫，投資和市場由此可能會進(jìn)入冷靜期。
對此，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈亟待摒棄過往數(shù)碼領(lǐng)域發(fā)展的粗放式方式，要加大在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)上的投入力度，通過設(shè)備、工藝的升級以及原材料性能的提升來進(jìn)行動(dòng)力電池的全面升級。
國際巨頭市場爭奪戰(zhàn)預(yù)警
目前，國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商能夠進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈的只有少數(shù)幾家。隨著國際電池巨頭在中國大規(guī)模量產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)必然會受到?jīng)_擊。未來，國內(nèi)企業(yè)更重要的是在研發(fā)技術(shù)的投入上下功夫，提升自身的品質(zhì)和品牌認(rèn)知度才是硬道理。
對于國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)而言，一方面背靠全球最大的材料供給端，另一方面則坐擁全球最大的新能源汽車市場端。張小飛強(qiáng)調(diào)，未來幾年，國產(chǎn)鋰電產(chǎn)業(yè)需要不斷合縱連橫，依靠相互之間的技術(shù)、市場、資本的深入合作，同時(shí)，要在供應(yīng)鏈深度協(xié)作、生產(chǎn)制造優(yōu)化升級等環(huán)節(jié)做出改變，才有機(jī)會真正實(shí)現(xiàn)與日韓企業(yè)抗衡。
原標(biāo)題:第三屆G20-鋰電峰會：動(dòng)力電池2.0時(shí)代四大預(yù)警
