過(guò)去半年，夏凡時(shí)常不敢相信他所經(jīng)歷的一切。2009年底一個(gè)叫俞振華的人花了一整天給他解釋“儲(chǔ)能”是怎么回事。
夏凡看過(guò)的很多基金分析報(bào)告稱——作為新能源并網(wǎng)和電動(dòng)車不可或缺的環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能將是一個(gè)萬(wàn)億美元市場(chǎng)。他自己的理解則更直接——下一個(gè)首富誕生的地方。
的確如此。過(guò)去5年，光伏和風(fēng)能的造富運(yùn)動(dòng)已明顯放緩。無(wú)錫尚德創(chuàng)始人施正榮憑借數(shù)百萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)業(yè)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，在金融危機(jī)之后中國(guó)光伏主流玩家擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃動(dòng)輒以幾十億資金計(jì)，即使三星、臺(tái)積電對(duì)此也頗為忌憚——更遑論那些新創(chuàng)業(yè)者？而在風(fēng)能領(lǐng)域，隨著三巨頭中的金風(fēng)科技再次謀求H股上市，華銳和明陽(yáng)的IPO進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，中國(guó)風(fēng)能市場(chǎng)已接近飽和。
但上述兩個(gè)行業(yè)給儲(chǔ)能留下了伏筆。在沒(méi)有儲(chǔ)能的情況下，風(fēng)電場(chǎng)旁總是要修建一些火電廠，以備沒(méi)有風(fēng)時(shí)替代風(fēng)機(jī)發(fā)電——不然脆弱的電網(wǎng)將因電壓劇烈變化而崩潰。這聽(tīng)上去像個(gè)笑話，但卻是事實(shí)。而中國(guó)政府確定在未來(lái)10年將可再生能源占總體能源比例由不到5%提高至15%，大規(guī)模儲(chǔ)能（可以把它想象成巨型電池，把多余的電力存儲(chǔ)起來(lái)，到無(wú)風(fēng)可用時(shí)再釋放出來(lái)），是解決這一問(wèn)題的不二之選。
“它們?cè)桨l(fā)展，我的空間就越大。”河北萬(wàn)利通公司董事長(zhǎng)張建勇告訴《環(huán)球企業(yè)家》。張是2008年進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)的掘金者。在承德雙灤區(qū)，他修建了一個(gè)展館展示人類電池史：以公元前250年發(fā)明的巴格達(dá)電池為起點(diǎn)，以其最新產(chǎn)品10千瓦的釩電池系統(tǒng)為終點(diǎn)。
現(xiàn)在張的同行里多了一些新能源巨頭：5月份，攀鋼與尚德首個(gè)2千瓦釩電池合作工程竣工；7月份，因贊助世界杯而名聲大噪的英利宣布進(jìn)軍飛輪儲(chǔ)能（將電力轉(zhuǎn)換為高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械能，使用時(shí)再利用其發(fā)電）；金風(fēng)科技的最新招聘名單里開(kāi)始有了儲(chǔ)能行業(yè)研究員；林洋新能源創(chuàng)始人陸永華賣掉光伏業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而去開(kāi)拓液流電池。
而隨著今年5月份新能源汽車補(bǔ)貼政策出爐，儲(chǔ)能的另一個(gè)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用——電動(dòng)車市場(chǎng)進(jìn)入了一種癲狂狀態(tài)。有30只鋰電池概念股的平均市盈率近180倍，不僅遠(yuǎn)超A股市場(chǎng)的平均水平，也高于新能源板塊35倍左右的均值。
新能源并網(wǎng)和電動(dòng)車的市場(chǎng)潛力無(wú)法估算，但這只不過(guò)是其工具性應(yīng)用。儲(chǔ)能的更大作用在于對(duì)整個(gè)能源規(guī)則的改變。“電力的基本規(guī)則是生產(chǎn)出來(lái)必須馬上消耗掉。因?yàn)樾枨蟛粩嘣谧?，?dǎo)致生產(chǎn)也要隨之不斷變化。電網(wǎng)投資越來(lái)越大，但也越來(lái)越不‘堅(jiān)強(qiáng)’。”全球最大清潔技術(shù)投資基金VPVP中國(guó)區(qū)合伙人李峰向《環(huán)球企業(yè)家》指出，儲(chǔ)能的出現(xiàn)讓電力不再是即時(shí)性消費(fèi)，而是可延時(shí)，可移動(dòng)。
匯能科技有限公司總經(jīng)理陸克打比方說(shuō)，這相當(dāng)于把電力從一個(gè)稍縱即逝的脆弱體系里解放出來(lái)，放到一個(gè)硬盤里。這使得能量可與基于互聯(lián)網(wǎng)的信息技術(shù)無(wú)縫鏈接。這意味著，在軍事領(lǐng)域里的電子戰(zhàn)可以和電動(dòng)化裝備合二為一。
或可用“云計(jì)算”來(lái)定義這一體系為能量云，它是一種分散的、多種心不僅按需供應(yīng)，也因地制宜，是一種“受自然啟發(fā)”的能量模式。如同瓦特發(fā)明蒸汽機(jī)帶來(lái)工業(yè)革命、互聯(lián)網(wǎng)興起改變世界的封閉性一樣，這似乎是一個(gè)基礎(chǔ)層面的革命，意味著巨大的商機(jī)。
某種意義上，拉夏凡入行的俞振華，也是把儲(chǔ)能行業(yè)引爆的導(dǎo)火索。俞在2006年創(chuàng)辦普能能源科技有限公司，專門研發(fā)全釩電池，一種比鋰電池、鉛酸電池更適合新能源并網(wǎng)的儲(chǔ)能路線。隨后俞在2008年獲得德豐杰400萬(wàn)美元的投資，隨即借勢(shì)收購(gòu)全球領(lǐng)先儲(chǔ)能企業(yè)加拿大Vrb Power，一躍成為全球儲(chǔ)能行業(yè)的明星。
以普能獲得風(fēng)投為標(biāo)志，儲(chǔ)能在中國(guó)的命運(yùn)出現(xiàn)了分水嶺。那一年，張建勇找到清華大學(xué)液流電池中心主任王保國(guó)，二者開(kāi)始了資本+大學(xué)的合作模式。與這一情形類似的是，國(guó)家釩電池973項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張華民領(lǐng)銜的大連化物所，與大連博融成立合資公司。而全國(guó)第一大釩礦資源的攀鋼也與無(wú)錫尚德強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手開(kāi)發(fā)液流電池。
有了清華大學(xué)做背書(shū)，張建勇規(guī)劃了一個(gè)年產(chǎn)達(dá)500兆瓦釩電池的生產(chǎn)基地，這將是一個(gè)耗資以十億計(jì)的投資。萬(wàn)利通有豐富的釩礦資源，也有10多年做釩電解液的經(jīng)驗(yàn)。作為釩電池的重要原料，國(guó)內(nèi)電解液仍處在小規(guī)模試驗(yàn)階段，而萬(wàn)利通早已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。張建勇試圖構(gòu)建“電解液租賃”的商業(yè)模式：通過(guò)成立融資、運(yùn)營(yíng)公司來(lái)給那些蜂擁而入的投資者提供電解液租賃業(yè)務(wù)，在租滿5年后再回收利用。
“中國(guó)釩電池有集中力量辦大事的優(yōu)勢(shì)。”釩電池的發(fā)明人澳大利亞新南威爾士大學(xué)的Maria教授對(duì)《環(huán)球企業(yè)家》說(shuō)，“全球的釩電池研究機(jī)構(gòu)超過(guò)一半多來(lái)自中國(guó)，有幾個(gè)研究團(tuán)隊(duì)合并后具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”
在過(guò)去2年，張建勇已經(jīng)在釩電池上投入1億多元。張所在的承德市政府也投入了巨大的熱情，市長(zhǎng)張古江親自擔(dān)任釩電池領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)，并拿出幾百萬(wàn)元的補(bǔ)貼。Maria預(yù)測(cè)說(shuō)，中國(guó)在未來(lái)12個(gè)月或可以生產(chǎn)出大規(guī)模釩電池。
但并不是所有人都這么樂(lè)觀。在中科院大連物化所研究員張華民看來(lái)規(guī)模和成本仍是儲(chǔ)能無(wú)法逾越的障礙。以釩電池最核心的材料膜為例，融科儲(chǔ)能僅研發(fā)出千瓦級(jí)電池適用的膜，更大規(guī)模需從美國(guó)杜邦進(jìn)口，每千瓦的釩電池隔膜成本就約為5000元，而張華民經(jīng)過(guò)計(jì)算，釩電池系統(tǒng)的整體成本必須降到5000元/千瓦才能商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
“最初我把問(wèn)題看得太簡(jiǎn)單了。”張建勇也承認(rèn)，電池配套產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)不如電池本身發(fā)展的快，當(dāng)系統(tǒng)擴(kuò)大時(shí)，他甚至沒(méi)法在國(guó)內(nèi)采購(gòu)到合適的逆變器。雖然最初就確定了國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)，但萬(wàn)利通不可能做所有的周邊產(chǎn)業(yè)，只能從日本高價(jià)進(jìn)口。對(duì)此，俞振華的方法是盡量自己定制機(jī)器，全封閉、全產(chǎn)業(yè)鏈的去推進(jìn)。但對(duì)于一個(gè)企業(yè)而言，這的確有點(diǎn)得不償失，最后的結(jié)果往往是延緩了技術(shù)突破的時(shí)間。
2009年，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)開(kāi)始重視儲(chǔ)能項(xiàng)目。今年7月份，國(guó)網(wǎng)在張北推出了20兆瓦的風(fēng)能和光伏一體化儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目。這對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)本是一件“天大”好事。因?yàn)榘凑宅F(xiàn)有新能源政策，對(duì)于風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，電網(wǎng)實(shí)行全額收購(gòu)制度。因此對(duì)于電場(chǎng)而言，沒(méi)有迫切地上馬儲(chǔ)能系統(tǒng)的需要。也是基于此，國(guó)家電網(wǎng)是儲(chǔ)能行業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間的“唯一客戶”。
但頗為吊詭的是，一位參與了招標(biāo)的業(yè)內(nèi)人士透露，會(huì)上大家互相謙讓，誰(shuí)也不想出頭。國(guó)網(wǎng)最初的分配是10兆瓦鈉硫電池（從日本NGK購(gòu)買），8兆瓦釩電池，1兆瓦鋰電池。但由于日本鈉硫電池供不應(yīng)求，而國(guó)內(nèi)電池廠家又不積極。方案最后改為，18兆瓦的鋰電池(比亞迪)，0.5兆瓦的釩電池（普能），剩余2.5兆瓦預(yù)留給鈉硫電池（主體未明確）。比亞迪似乎也難稱“最大的贏家”，因無(wú)法把單一電池的穩(wěn)定性復(fù)制到大規(guī)模電池上，其純電動(dòng)車已經(jīng)在今年數(shù)次推遲發(fā)布，而新能源并網(wǎng)更是難上加難。
這相當(dāng)于給儲(chǔ)能行業(yè)一個(gè)預(yù)警——無(wú)論是鋰電池、釩電池還是鈉硫電池，都無(wú)法提供兆瓦級(jí)儲(chǔ)能。“從千瓦到兆瓦不是一個(gè)簡(jiǎn)單疊加的概念，是完全兩個(gè)性質(zhì)的技術(shù)要求。”陸克說(shuō)，儲(chǔ)能不像光伏行業(yè)有國(guó)外大量訂單等著做，即使在全球都沒(méi)有嗷嗷待哺的單子。那些蜂擁而入的投資者顯然過(guò)于著急了。
釩電池的境遇在鋰電池也在上演。過(guò)去8個(gè)月，鋰電池產(chǎn)業(yè)像氣球一樣膨脹起來(lái)。全球少數(shù)能生產(chǎn)鋰電池正極材料的天津斯特蘭將2000噸的產(chǎn)能計(jì)劃翻倍；萬(wàn)向集團(tuán)本計(jì)劃在2010年投資3億在鋰電池系統(tǒng)，現(xiàn)在則增加到了13億；而大玩家力神原計(jì)劃投50億，后來(lái)增加到百億規(guī)模。
但令人尷尬的現(xiàn)實(shí)是，中國(guó)最激進(jìn)的電動(dòng)車廠比亞迪在今年也不過(guò)投放了100多量純電動(dòng)車。斯特蘭公司總經(jīng)理段鎮(zhèn)忠向本刊直言，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)力鋰電池需要3年續(xù)航15萬(wàn)公里，現(xiàn)在沒(méi)有一家鋰電池可以承諾做到。這是一個(gè)很正常的結(jié)果，因?yàn)樽罱粌赡甑男逻M(jìn)入者大多是走山寨路線，從深圳一些做電池的公司買來(lái)設(shè)備，僅花2000多萬(wàn)就能建一條生產(chǎn)線。
于是，電動(dòng)車陷入了一個(gè)與新能源儲(chǔ)能類似的局面——當(dāng)沒(méi)有明顯市場(chǎng)需求時(shí)，儲(chǔ)能掘金者看不到方向。但當(dāng)一個(gè)龐大的市場(chǎng)突然出現(xiàn)，卻沒(méi)有人可以提供產(chǎn)品。
初看起來(lái)，兩個(gè)領(lǐng)域面臨的是相似的問(wèn)題——關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題難以突破，但原因卻不盡相同。在夏凡看來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)面臨的最大問(wèn)題是缺少政策的支持。
夏凡曾與美國(guó)加州的儲(chǔ)能協(xié)會(huì)有過(guò)交流，他的美國(guó)同行的主要工作是游說(shuō)議員，給儲(chǔ)能更好的扶持。包括美國(guó)A123在內(nèi)的儲(chǔ)能企業(yè)之所以異軍突起，與美國(guó)的政策環(huán)境不無(wú)關(guān)系。而中國(guó)雖然有風(fēng)能和光伏發(fā)電的補(bǔ)貼，卻沒(méi)有與之配套的儲(chǔ)能的相關(guān)規(guī)劃和補(bǔ)貼。“他們可以游說(shuō)議員，可以去影響政府，我們不能。”夏凡遺憾地說(shuō)。
7月份，國(guó)家發(fā)改委將草擬好的《新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》上報(bào)國(guó)務(wù)院等待批復(fù)。這已經(jīng)是3年來(lái)的第3個(gè)版本的新能源規(guī)劃。有消息說(shuō)，在這個(gè)未來(lái)10年5萬(wàn)億的總投資盤子里，會(huì)“提到儲(chǔ)能”。但頗令夏凡他們無(wú)奈的是，這一規(guī)劃制定時(shí)并沒(méi)有征詢過(guò)協(xié)會(huì)的意見(jiàn)。
在儲(chǔ)能上，決策者走了一條先上馬新能源，然后再考慮儲(chǔ)能的線性路徑。王保國(guó)早在2004年就提出，新能源與儲(chǔ)能配套必須同步規(guī)劃，需要各種標(biāo)準(zhǔn)和制度把整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈整合起來(lái)。他不無(wú)遺憾的向本刊表示，儲(chǔ)能的發(fā)展遠(yuǎn)跟不上新能源的速度。“現(xiàn)在需要的是把政府，研發(fā)者，公司，用戶整合在一起。”Maria說(shuō)，這是做大規(guī)模和降低成本的必由之路。
即使從電池技術(shù)來(lái)說(shuō)，陸克認(rèn)為也應(yīng)該走混合路線——快充快放，就必然要犧牲掉壽命；要體積小，價(jià)格就必須得上去；各種路線都是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，不會(huì)有一個(gè)王者出現(xiàn)。他更看好“混血兒”的空間。
至于鋰電池上，不是缺少政策，而是政策成了產(chǎn)業(yè)鏈的藩籬。中國(guó)機(jī)電一體化協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任丁未向本刊指出，其瓶頸并不在于單項(xiàng)技術(shù)，而是在于沒(méi)有系統(tǒng)集成。以鋰電池為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)該要提升到一個(gè)行業(yè)的角度來(lái)看，而主管部門對(duì)其定位卻僅限于電動(dòng)車的關(guān)鍵零部件。另一方面又刻意將電控、電池、電機(jī)分開(kāi)來(lái)，導(dǎo)致各自發(fā)展雖然好，但組裝在一起時(shí)卻出現(xiàn)問(wèn)題。他希望能有專門做系統(tǒng)集成的企業(yè)，把電控、電池、電機(jī)匹配在一起。
但電動(dòng)車行業(yè)仍在走向割裂的局面。比如“十乘千輛”工程——用3年，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛公共領(lǐng)域新能源汽車——落實(shí)到各地時(shí)，對(duì)電動(dòng)車的選擇不是擇優(yōu)而用，而是一律給了地方汽車企業(yè)。丁未指出，所有人都認(rèn)為拿到了一把金鑰匙，去開(kāi)一把鎖，而不是放大視野，整合更優(yōu)質(zhì)的資源。
對(duì)于奔向新能源與電動(dòng)車的掘金者大軍，集盛星泰首席執(zhí)行官陳勝軍有一個(gè)頗令人玩味的概括：“不是天堂，就是地獄”——如果技術(shù)能夠突破，如果贏得電網(wǎng)青睞就是天堂，否則就沒(méi)有第二條路可走。
在夏凡看來(lái)，決策者不妨鼓勵(lì)發(fā)展技術(shù)成熟的電動(dòng)摩托和自行車。在規(guī)范其交通安全的前提下，只要給予少量補(bǔ)貼即可迅速做大規(guī)模，這有利于反哺上游的電池廠家進(jìn)行技術(shù)突破。而事實(shí)上，電動(dòng)自行車和摩托本身也符合低碳交通的特點(diǎn)。
而在新能源并網(wǎng)市場(chǎng)，后來(lái)者的做法或許更有啟發(fā)意義。英利董事長(zhǎng)苗連生向《環(huán)球企業(yè)家》透露，其飛輪儲(chǔ)能將先滿足一些離岸海島的新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目。這些海島無(wú)法鋪設(shè)電線，但卻可以利用太陽(yáng)能和儲(chǔ)能組件一個(gè)獨(dú)立的能源網(wǎng)。
這實(shí)際是一個(gè)非?？陀^的現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，與海島特點(diǎn)類似的應(yīng)用——電網(wǎng)不能及的偏遠(yuǎn)山村或者半山腰的富人別墅區(qū)遍布中國(guó)的各個(gè)角落。甚至那些雄心勃勃的各地開(kāi)發(fā)區(qū)，對(duì)獨(dú)立供電的風(fēng)能與太陽(yáng)能互補(bǔ)路燈也是趨之若鶩。
這暗示了能量云的本質(zhì)屬性：“原地發(fā)電，原地利用”。金風(fēng)科技在研究將海上風(fēng)電就地存儲(chǔ)用來(lái)淡化海水；丁未給甘肅一個(gè)水電廠設(shè)計(jì)，將多余的電力通過(guò)儲(chǔ)能來(lái)改善當(dāng)?shù)氐木G化。傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，西部干旱多荒漠而不適合人居住，但西部的陽(yáng)光與風(fēng)能資源稟賦驚人，這些電能或可以提高當(dāng)?shù)氐穆糜魏蜕钪笖?shù)。更進(jìn)一步，夏凡認(rèn)為伴隨西部大開(kāi)發(fā)，西部的工廠會(huì)越來(lái)越多，那些西部的新能源電力與其耗費(fèi)大量電網(wǎng)輸送費(fèi)用和損耗，不如當(dāng)?shù)乩谩Ｈ绱宋鞑康墓ぷ鳝h(huán)境也可吸引年輕人前來(lái)。
