8月16日，俄羅斯能源部公布了由部長諾瓦克簽字批準的《2012至2018年前俄羅斯電力發(fā)展綱要》。在這份由聯(lián)邦電網(wǎng)公司和統(tǒng)一電力系統(tǒng)運營公司(即網(wǎng)調(diào)公司)共同制定的文件中，規(guī)定了未來六年全國所有裝機容量超過2.5萬千瓦的發(fā)電機組和電壓等級，達到220千伏的輸電線路的新建、改造和停運計劃。能源部表示，所有電力行業(yè)的投資都將在這份文件的基礎上加以制定。
電力建設投資
這份文件是依據(jù)俄羅斯政府的社會經(jīng)濟發(fā)展綱要預測制定的，反映了俄羅斯國民經(jīng)濟對電力行業(yè)發(fā)展的要求。值得注意的是，同上一版《綱要》(2011至2017年度)相比，新計劃在電力需求、裝機容量和電力投資方面都有很大的提高。
根據(jù)文件，俄羅斯用電需求將從2011年的大約1萬億千瓦時，增長到2018年的11752億千瓦時，增長17.5%，年均增長2.33%。從整體上看，俄羅斯全國發(fā)電總裝機容量應該從2011年的2.18億千瓦增至2018年的2.48億千瓦，新增裝機容量超過4000萬千瓦，比上一版計劃增加了500萬千瓦。其中火電裝機容量增加2290萬千瓦，核電裝機容量增加1230萬千瓦，水電裝機容量增加480萬千瓦。
但是，這樣大規(guī)模的電力設施建設在很大程度上屬于無奈之舉。俄羅斯電力行業(yè)最后一次全面建設和設備更新還要追溯到上世紀70至80年代。目前，俄羅斯電力行業(yè)存在裝機容量短缺、設備損耗過高和電網(wǎng)發(fā)展水平落后的情況。90年代開始的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型使電力設施無法正常更新?lián)Q代，目前服役超過10年以上的設備占到80%，20年以上的占40%。2005年莫斯科出現(xiàn)的大規(guī)模停電事故，就是因設備老化(變壓器服役期超過40年)導致的。從那之后出臺的電力建設計劃又因2008年的全球經(jīng)濟金融危機而擱置。到2010年底，凍雨導致莫斯科再次大面積停電，俄羅斯政府不得不重新面對電力行業(yè)發(fā)展的問題。
新《綱要》指出，從2012年至2018年，俄羅斯電力發(fā)展總投資將達到4.58萬億盧布(約1500億美元)，其中發(fā)電設施投資2.85萬億盧布，220千伏及以上等級的電網(wǎng)建設投資1.73萬億盧布。
電力裝備需求
隨著電力設施建設和改造的全面鋪開，俄羅斯將出現(xiàn)大量的設備需求，電力裝備制造企業(yè)將從中獲得巨額訂單。去年9月5日，時任總理普京表示，俄羅斯的發(fā)電公司和電網(wǎng)公司未來三年將耗資1.3萬億盧布(約400億美元)采購設備。根據(jù)去年4月8日普京給出的數(shù)字，加上石油和天然氣行業(yè)的電力裝備需求，未來三年的總采購額可能高達3.1萬億盧布(約1000億美元)。
面對如此巨大的電力裝備采購計劃，曾經(jīng)創(chuàng)造過輝煌的俄羅斯本國電力設備制造商卻顯得有些力不從心。2010年俄羅斯高等經(jīng)濟大學專家撰寫的《電力裝備制造市場研究》稱，蘇聯(lián)(俄羅斯)電力裝備制造業(yè)從上世紀70年代起一直在擴大生產(chǎn)能力，還逐步占領了部分國外市場，到90年代初，俄羅斯在全球電力裝備制造市場上的份額曾達到13%。
但蘇聯(lián)解體和俄羅斯經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中斷了這一趨勢。隨著投資被大幅削減甚至取消，俄羅斯電力裝備制造企業(yè)出現(xiàn)了損耗率高(平均超過60%)、能耗高和生產(chǎn)效率低的問題。同時，目前使用的技術幾乎都是蘇聯(lián)時期遺留下來的，研發(fā)、推廣新技術的能力落后，缺乏刺激研發(fā)活動的機制，也都阻礙了電力裝備制造企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。目前，俄羅斯企業(yè)只占有全球電力裝備市場2%的份額。只有核電裝備制造還能保持較好的地位，約占全球市場的20%。
早在2006年，一份名為《俄羅斯電力裝備制造市場：現(xiàn)狀、趨勢和發(fā)展前景》的研究報告就指出，俄羅斯電力裝備制造行業(yè)的主要問題是無法通過自身力量滿足國內(nèi)電力設備的需要。在電力設施建設中，俄羅斯生產(chǎn)商不僅需要同西方公司競爭，還需要同產(chǎn)品質(zhì)量不低于西方的印度、韓國和中國企業(yè)競爭。而且，亞洲公司對客戶的要求反應非常靈活。比如，韓國制造商非常重視俄羅斯市場，能夠在設備調(diào)試、供貨期限和付款條件等方面為俄羅斯客戶做出一定讓步。
這樣，外國企業(yè)已經(jīng)逐步打入俄羅斯市場。2008年，國外設備在俄羅斯發(fā)電站設備中的比例為2.3%。但有預測稱，到2020年，這一比例將提高到24%至27%。而從近幾年新建的電力設施中，進口設備的比例甚至高達60%。俄羅斯技術國家集團總經(jīng)理切梅佐夫承認，俄羅斯企業(yè)在同外國公司的競爭中失敗，“我們不僅輸在質(zhì)量上，也輸在價格上。”
從技術獨立和能源安全的角度看，電力設施進口設備的比例應該低于20%。因此，進口設備的快速增長已經(jīng)引起了俄羅斯政府的警惕。俄羅斯工業(yè)與貿(mào)易部去年制定了《2030年前俄羅斯電力裝備制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。根據(jù)文件，到2015年，進口設備在新項目中的比例要降低到40%，到2025年降低到10%。為此，俄羅斯政府準備實行包括國內(nèi)市場的措施，比如提高進口設備的關稅甚至對部分低價產(chǎn)品進行反傾銷調(diào)查。
新合作思路
在加入世界貿(mào)易組織的情況下，俄羅斯承諾降低制造業(yè)產(chǎn)品的進口關稅。而且，提高關稅無法實質(zhì)性提高本國企業(yè)的競爭力，反而會給行業(yè)發(fā)展造成負面影響。因此，俄羅斯政府計劃通過鼓勵引進“設計-生產(chǎn)-建設-安裝-運行”的整套環(huán)節(jié)，通過國際合作，不僅滿足國內(nèi)產(chǎn)品需求，也能夠加強本國企業(yè)的競爭能力。
在全球化時代，商品市場應該對所有參與者開放，相互競爭的公司開始將自己的科研潛力同生產(chǎn)能力相結(jié)合，以制造出具有競爭力的產(chǎn)品。而對科技水平有很高要求的電力裝備制造行業(yè)也存在這樣的趨勢。目前，包括通用電氣、西門子、ABB在內(nèi)的世界電力巨頭都積極在俄羅斯建立合資企業(yè)，生產(chǎn)和組裝設備。法國阿爾斯通公司同俄羅斯水電公司在烏法成立了生產(chǎn)水輪機的聯(lián)合企業(yè)。項目投資大約10億歐元，俄方不需要出資，但要保證設備的采購合同。
除了利用俄方的市場營銷優(yōu)勢，外國公司還在利用俄方的設計經(jīng)驗。這是由于俄羅斯電力裝備有其特殊的技術要求。普京就曾經(jīng)強調(diào)，俄羅斯電網(wǎng)改造所使用的設備和材料，必須符合俄羅斯的氣候條件，比如凍雨、冰雪、極寒和強風等。
至于中國產(chǎn)品，目前在俄羅斯市場上的比例并不大。聯(lián)邦電網(wǎng)公司發(fā)言人格雷祖諾夫表示：“我們的外國設備大約為70%，但這不是中國的，而是韓國、日本和歐洲的。”他說，公司正積極同外國公司合作，并幫助他們實現(xiàn)本地化，比如同韓國現(xiàn)代公司在遠東的聯(lián)合項目。
中國公司已經(jīng)在俄羅斯市場上有了進展。去年，特變電工(600089,股吧)同俄羅斯核電機械制造公司商定了成立合資企業(yè)，利用中方技術在俄羅斯生產(chǎn)電力變壓器的項目，俄方將幫助中方公司在俄羅斯市場推廣產(chǎn)品。不過，對于龐大的俄羅斯電力裝備市場，中俄在這方面的合作還應該更多一些。今年6月，在胡錦濤主席和普京總統(tǒng)的見證下，國家電網(wǎng)公司同俄羅斯統(tǒng)一電力系統(tǒng)國際公司簽署的《關于擴大電力合作的諒解備忘錄》表明，兩國高層已經(jīng)對這方面的合作給予了肯定。
(作者單位：北京交通大學中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心)
