中國儲能網(wǎng)訊：瞄準于新能源汽車巨大的增量市場，包括巴斯夫、3M、陶氏化學(xué)等在內(nèi)的國際化工巨頭正不斷通過資本兼并購、與鋰電材料企業(yè)建立合資公司等形式，加速布局動力鋰電材料市場，于新能源汽車爆發(fā)前夜在全球范圍內(nèi)排兵布陣。
近日，德國巴斯夫公司與日本戶田工業(yè)公司宣布，共同成立以日本為基地開展鋰離子電池正極材料業(yè)務(wù)的合資公司“巴斯夫戶田電池材料有限責(zé)任公司”(下稱“巴斯夫戶田”)。
巴斯夫是全球化工巨頭，戶田工業(yè)則是鋰電材料領(lǐng)域的巨擘，這樣的強強聯(lián)姻自然引發(fā)了全球鋰電行業(yè)的廣泛關(guān)注。
巴斯夫此番布局的意向何在，未來是否會將動力鋰電的布局延伸到國內(nèi)？國內(nèi)材料企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對，又可以從巴斯夫這樣國際型企業(yè)的戰(zhàn)略布局中借鑒到哪些經(jīng)驗？這些都成為擺在國內(nèi)鋰電行業(yè)面前的疑問。
“顯而易見的是，與戶田工業(yè)的合作，巴斯夫看中的是其在正極材料深領(lǐng)域厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗?！睂τ诎退狗虻牟季?，中科院物理研究所研究員黃學(xué)杰博士向《高工鋰電》表示。近年來，巴斯夫在動力鋰電池領(lǐng)域動作頻頻，表現(xiàn)出了強大的擴張野心，此次與戶田的合作，也是其鋰電全球化戰(zhàn)略布局的重要一步。
巴斯夫戶田由巴斯夫日本公司出資66%、戶田工業(yè)出資34%設(shè)立。新公司將在日本從事NCA、LMO、NCM等正極材料的研發(fā)、制造及營銷業(yè)務(wù)。
戶田工業(yè)在鋰電正極材料領(lǐng)域具有10多年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗，其業(yè)務(wù)基本涉足了幾乎所有的正極材料。黃學(xué)杰認為，這對于入局不久的巴斯夫來說，可以迅速補充其在鋰電材料領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)短板。
事實上，盡管頭頂全球化工巨頭的桂冠，但巴斯夫在鋰電行業(yè)還依然只是一個新兵。其正式進入鋰電材料領(lǐng)域僅不過3年時間。
2012年，巴斯夫組建了鋰電材料業(yè)務(wù)部門，開始正式進入鋰電領(lǐng)域。隨后的兩年里，巴斯夫在全球范圍內(nèi)開展了一場疾風(fēng)驟雨式的兼并購，涉及到正極、負極、電解質(zhì)以及電池等多個領(lǐng)域。
2012年1月，巴斯夫斥資5000萬美元收購了美國鋰硫電池開發(fā)商思昂(Sion)動力公司的股權(quán)。僅1個月不到，巴斯夫緊接著又以5800萬美元的價格收購了美國奧瓦尼克(Ovonic)電池公司。當(dāng)年2月，巴斯夫還收購了德國化學(xué)和制藥企業(yè)默克(Merck)公司的電解質(zhì)業(yè)務(wù)。
3月份，巴斯夫與瑞士科萊恩集團附屬公司簽署了一份技術(shù)許可協(xié)議，獲得磷酸鐵鋰(LFP)電池材料的全球生產(chǎn)與銷售權(quán)。4月份，巴斯夫宣布收購諾萊特科技公司。諾萊特科技公司主要致力于鋰電池電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2012年底，巴斯夫投資約5000萬美元、在美國俄亥俄州建立的首個負極材料生產(chǎn)廠投入運營。該廠也成為北美地區(qū)最大的負極材料生產(chǎn)廠。
截至目前，巴斯夫在歐洲、美國和亞太地區(qū)均已布局高性能電池功能材料生產(chǎn)基地。
通過一系列的外延式擴張，巴斯夫迅速獲得了鋰電材料相關(guān)的專利、技術(shù)以及生產(chǎn)制造能力，其強大的投資能力，一時也成為行業(yè)關(guān)注的焦點。
曾到過德國訪問的黃學(xué)杰介紹，巴斯夫還在德國大本營路德維希港建立了一個超過200人的鋰電材料研發(fā)團隊，而其每年投入到鋰電材料上的研發(fā)費用高達1億歐元以上。
“短短2年時間內(nèi)的接連布局，充分表明巴斯夫在鋰電領(lǐng)域的巨大野心?！碧旖虬湍萍加邢薰究偨?jīng)理吳孟濤分析認為，加上此次和戶田的合作，讓巴斯夫在鋰電行業(yè)的戰(zhàn)略也更加清晰：通過兼并購以及互補性的合作快速實現(xiàn)鋰電材料專利技術(shù)和生產(chǎn)制造的積累準備，其瞄準的是全球新能源汽車的巨大市場。
巴斯夫意圖通過建立起完善的電池材料產(chǎn)品線，再利用自身已有的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈銷售網(wǎng)絡(luò)，從而實現(xiàn)成為全球領(lǐng)先單體電池/電池組功能材料及零部件供應(yīng)商。
對于巴斯夫選擇戶田合作的戰(zhàn)略考量，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GBII)分析認為，日本擁有非常成熟且完善的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，跟戶田的合作，除了看中其正極材料的技術(shù)和生產(chǎn)制造積累，更為重要的一點還在于可以通過戶田的客戶資源，快速進入到松下、三星、LG等動力電池的供應(yīng)鏈體系，使其正極材料在電池制造環(huán)節(jié)快速成熟。
事實上，不僅僅是巴斯夫，不少國際主流材料企業(yè)也同樣都采用的是這種方式：一些新的鋰電材料推出后，會先讓三星、LG、松下等國際一線電芯企業(yè)去用，基于雙方深厚的技術(shù)積累，短期內(nèi)就可以快速推動新材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
“將新材料用到成熟并形成產(chǎn)業(yè)趨勢之后，巴斯夫會考慮進一步引進到中國在內(nèi)的新興市場，否則新材料直接在國內(nèi)推的話，國內(nèi)企業(yè)不知道怎么用，就很難去做推廣?！绷硪患覈H化工巨頭3M公司一位中國區(qū)市場負責(zé)人向《高工鋰電》介紹，他所在的3M公司采用的也是這種策略。
至于巴斯夫是否會在中國加速布局，不少業(yè)內(nèi)人士一致認為，相對日韓鋰電行業(yè)發(fā)展已經(jīng)非常成熟，中國還處于前期摸索階段，加上動力電池市場目前還僅停留在政策推動階段，并沒有真正實現(xiàn)市場化競爭，因此短期內(nèi)巴斯夫并不會在中國布局。
吳孟濤分析，目前國內(nèi)技術(shù)不成熟，企業(yè)也競相走低成本的價格戰(zhàn)。技術(shù)不成熟可能意味著國內(nèi)電池企業(yè)對于一些好的材料并不會用，或者在使用中不知道如何將材料的性能最大化的發(fā)揮出來，因此可能對于國際企業(yè)的產(chǎn)品并不買賬；而在價格上，國內(nèi)一開始就直接走的是低價的路線，市場競爭混亂導(dǎo)致利潤低下，使得很多國際企業(yè)在進入這塊市場時會十分謹慎。
值得注意的是，新材料在日韓電芯企業(yè)使用成熟后，中國企業(yè)自然會進行模仿跟隨。屆時，巴斯夫或會考慮采用專利授權(quán)的方式投放中國市場，這樣既可以規(guī)避市場風(fēng)險，同時還可以獲得較高的利潤。
事實上，這種商業(yè)路徑是包括巴斯夫、3M在內(nèi)的世界材料企業(yè)的通用做法。3M公司目前就是將正極材料專利授權(quán)給比利時優(yōu)美科和中國湖南杉杉來進行生產(chǎn)和銷售。此外，在進入充分競爭后的市場化后期，這些國際企業(yè)往往還會采用和國內(nèi)企業(yè)共同建廠的方式來降低成本，形成與本土企業(yè)形成更為明顯的競爭優(yōu)勢。
如今巴斯夫與戶田的合作也引發(fā)了國內(nèi)材料企業(yè)對于自身發(fā)展的反思。巴斯夫采用互補的合作模式對于國內(nèi)材料企業(yè)具有一定的借鑒意義。
“國內(nèi)材料企業(yè)目前相互之間的技術(shù)合作還是比較少，都是單打獨斗，一般都是企業(yè)單獨進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，而在同行之間的技術(shù)合作、專利授權(quán)上進行的還很少?！眳敲蠞绱苏f道。
在動力電池時代背景下，國內(nèi)企業(yè)如果還僅僅停留在各自為戰(zhàn)的思路中，未來肯定會被這些國際企業(yè)吞噬。相對傳統(tǒng)數(shù)碼鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，動力電池對接的是車企，未來產(chǎn)業(yè)鏈會高度集中。無論是對于材料還是電芯企業(yè)而言，國內(nèi)企業(yè)與國際企業(yè)的競爭更加直接，也更加殘酷。在此環(huán)境下，如果不進行同行間的深入合作，就很難和這些巨頭對抗。
值得一提的是，從2014年開始，包括北大先行、當(dāng)升科技（300073）、盟固利等國內(nèi)正極材料企業(yè)開始準備成立一個聯(lián)盟，做一些知識產(chǎn)權(quán)上合作。
對此，黃學(xué)杰提醒道，國內(nèi)企業(yè)目前的合作更多的還僅僅停留在表面上，并沒有涉及到更為核心的產(chǎn)品技術(shù)、市場戰(zhàn)略協(xié)作等內(nèi)容。國內(nèi)材料企業(yè)想在未來的新能源汽車供應(yīng)鏈中占有一席之地，彼此應(yīng)該建立更加緊密的戰(zhàn)略同盟，深化合作的層級和深度，從這個意義上來講，巴斯夫和戶田的合作具有非常值得借鑒和參照的現(xiàn)實意義。
