中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“2013年全球正極材料供應(yīng)量為11.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.86%，主要產(chǎn)品有鈷酸鋰（LCO）、鎳鈷錳酸鋰三元材料（NCM）、鎳鈷鋁酸鋰三元材料（NCA）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）等，各自的供應(yīng)量分別是：LCO 31,450噸，NCM 48,100噸，NCA 7,750噸，LMO 19,000噸，LFP 8,400噸，其他約1,000噸?！闭驿囇芯渴紫治鰩熌陆榻B，目前NCM是用量最大的正極材料，主要用在18650等圓柱型小電池的制造上，這些電池的制造以日韓企業(yè)為主。中國(guó)企業(yè)的鋰離子電池產(chǎn)品主要還是以方型電池為主，因此用量最大的正極材料還是LCO。
真鋰研究認(rèn)為，全球的正極材料產(chǎn)能大體上存在向中國(guó)轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢(shì)，另外，由于中國(guó)企業(yè)的正極材料產(chǎn)品相對(duì)廉價(jià)，產(chǎn)品的品質(zhì)和加工性能等又在不斷提升中，因此中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額這兩年在顯著提升。上圖顯示，2013年中國(guó)企業(yè)的正極材料供應(yīng)共計(jì)57,650噸，同比增長(zhǎng)33.45%，增幅最大；市場(chǎng)份額49.83%，較2012年的47.37%有進(jìn)一步提升（其中，非上市公司天津斯特蘭能源科技有限公司2013年LFT產(chǎn)品銷售突破1000噸，目前該公司的三元材料已批量供貨；2014年7月18日，比亞迪宣布在巴西的總投資額將達(dá)到4億美元。在2014年年底或2015年年初，比亞迪擬在巴西購(gòu)買(mǎi)土地興建工廠，用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。）。中國(guó)正極材料企業(yè)的獲利能力均比較差：2013年湖南杉杉實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127,814.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,895.49萬(wàn)元，計(jì)算得其凈利潤(rùn)率僅為3.05%。當(dāng)升科技2013年?duì)I收6.3億元，凈利潤(rùn)970.35萬(wàn)元，計(jì)算得其凈利潤(rùn)率更是只有1.54%。這還是在LCO產(chǎn)品有出口退稅的情況下取得的成績(jī)，如果LCO取消出口退稅，這些企業(yè)的獲利能力會(huì)更糟糕。
日亞化學(xué)是日本最大的正極材料企業(yè)，也是全球鋰離子電池正極材料領(lǐng)域綜合技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)，該公司2013年以1.09萬(wàn)噸的正極材料供應(yīng)量位居全球第二，其中NCM約8,500噸，占據(jù)絕大部分，此外還有LCO、NCA、LMO等材料產(chǎn)品。日本電工是全球最大的汽車錳酸鋰動(dòng)力電池用LMO材料的供應(yīng)商，該公司專注于LMO的研發(fā)和生產(chǎn)，把單一業(yè)務(wù)做到了極致，2013年的供貨量在3,300噸左右，給日產(chǎn)Leaf EV供應(yīng)動(dòng)力電池的AESC（日產(chǎn)與NEC的合資企業(yè)）是其最大客戶。
住友金屬礦山是全球最大的NCA材料供應(yīng)商，全年供貨量在2,800噸左右，較2012年翻了一番有余，其NCA產(chǎn)品全部供應(yīng)給松下，用作給特斯拉的18650電池制造（注：給松下供應(yīng)NCA前驅(qū)體材料的中國(guó)企業(yè)金瑞科技，并未真正介入到特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈，松下用其前驅(qū)體材料主要是制造消費(fèi)類小電池）。如果住友金屬礦山的產(chǎn)能儲(chǔ)備充足，它的NCA材料2013年供貨總量還會(huì)更高。
韓國(guó)正極材料企業(yè)主要有韓國(guó)優(yōu)美科、L&F、ECOPRO、JGC等，這些企業(yè)的產(chǎn)品基本上都是NCM，韓國(guó)優(yōu)美科2013年以1.37萬(wàn)噸的出貨量高居全球榜首，其中約1.27萬(wàn)噸為NCM材料，公司將與美國(guó)3M公司的合作發(fā)揮到了極致。優(yōu)美科的LCO產(chǎn)能全部搬遷到了中國(guó)廣東的江門(mén)，隨著生產(chǎn)線產(chǎn)能的逐步釋放，公司LCO的供貨量未來(lái)或會(huì)有所增長(zhǎng)。
L&F是韓國(guó)第二大正極材料企業(yè)，2013年出貨量7,600噸，其中絕大多數(shù)是NCM，有400噸NCA，產(chǎn)品主要供應(yīng)韓國(guó)的兩大鋰離子電池巨頭三星SDI和LG化學(xué)。這幾年正極材料價(jià)格的持續(xù)下降已經(jīng)嚴(yán)重影響到了L&F的盈利能力，導(dǎo)致其生存出現(xiàn)危機(jī)，目前L&F正在尋求資本的幫助，就是把公司整體出賣也在考慮范圍內(nèi)，感興趣的企業(yè)或資本可以關(guān)注下。ECOPRO也是NCM材料企業(yè)，2013年出貨量約1,500噸左右，公司已計(jì)劃在中國(guó)浙江上馬一個(gè)萬(wàn)噸NCM材料生產(chǎn)項(xiàng)目，以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)量和盈利能力。JGC主要生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池制造所需的LMO材料，2013年公司LMO的出貨量約在1,000噸。
2013-2017年3C小型鋰電池市場(chǎng)分析報(bào)告
鋰離子電池市場(chǎng)總體上可分為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)、電動(dòng)交通工具市場(chǎng)、工業(yè)&儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)這三大市場(chǎng)。一般稱前者為3C小型鋰離子電池市場(chǎng)，后兩者為動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)。
目前全球和中國(guó)的鋰離子電池銷量主要還是集中在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，盡管其市場(chǎng)份額處于下降態(tài)勢(shì)。2012年全球銷售的3816.74萬(wàn)kWh鋰離子電池中有72.28%是在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)這個(gè)比例是65.40%（鋰離子電池銷售總量為662.00萬(wàn)kWh），相對(duì)低一些，研究認(rèn)為主要原因有：①智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的發(fā)展要相對(duì)滯后兩三年；②一些動(dòng)力電池市場(chǎng)，中國(guó)壟斷著全球產(chǎn)能，如電動(dòng)自行車等。
全球2012年手機(jī)用鋰離子電池總量為1,086.01萬(wàn)kWh，較2011年的1,094.20萬(wàn)kWh有所下降，但是在中國(guó)市場(chǎng)，手機(jī)用鋰離子電池總量還是增長(zhǎng)了6.30%，見(jiàn)表1，主要原因是2012年中國(guó)智能手機(jī)銷量達(dá)到了驚人的1.88億部，較2011年增長(zhǎng)了137.97%，是全球增速39.96%的數(shù)倍。在中國(guó)，智能手機(jī)正在迅速取代傳統(tǒng)的功能手機(jī)。
智能手機(jī)的屏幕越來(lái)越大，功能越來(lái)越多，越來(lái)越耗電，現(xiàn)有的鋰離子電池產(chǎn)品越來(lái)越難以滿足需求。目前絕大多數(shù)智能手機(jī)配備的電池管不了一天，這意味著即使讓鋰離子電池的能量密度翻番也難以滿足需求?，F(xiàn)在手機(jī)用鋰離子電池要解決的主要矛盾已經(jīng)不是價(jià)格而是性能了。誰(shuí)要能率先開(kāi)發(fā)出能量密度提高一倍以上的鋰離子電池產(chǎn)品，即使售價(jià)翻上1倍甚至更多，它也能取得超常規(guī)發(fā)展。
不過(guò)，未來(lái)一兩年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)上恐怕還難以出現(xiàn)能量密度翻番的鋰離子電池產(chǎn)品。因此，今后一段時(shí)間，為消費(fèi)類電子產(chǎn)品隨時(shí)充電的移動(dòng)電源市場(chǎng)還會(huì)快速發(fā)展。而移動(dòng)電源對(duì)電池的能量密度和體積的要求均不是很高，相對(duì)更適合中國(guó)企業(yè)去做。事實(shí)上市場(chǎng)也確實(shí)是這么發(fā)展的，2012年全球123萬(wàn)kWh的移動(dòng)電源鋰離子電池需求，超過(guò)80%是中國(guó)制造，其中中國(guó)市場(chǎng)就消納了52.20萬(wàn)kWh，是這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)性力量。
中國(guó)的平板電腦市場(chǎng)也在快速、穩(wěn)步發(fā)展，年增速高于全球平均水平。2012年中國(guó)市場(chǎng)共銷售各類平板電腦1,100萬(wàn)臺(tái)，絕對(duì)數(shù)量較2011年增長(zhǎng)了527萬(wàn)臺(tái)；是年全球占比8.44%。而2010年和2011年中國(guó)市場(chǎng)的全球占比分別為6.67%和8.33%。平板電腦銷量的快速提升直接帶動(dòng)了鋰離子電池銷量的提升，2012年中國(guó)平板電腦用鋰離子電池銷量達(dá)到28.49萬(wàn)kWh，同比增長(zhǎng)91.97%。
平板電腦的異軍突起，給筆記本電腦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了沉重打擊，不過(guò)，隨著整個(gè)PC市場(chǎng)移動(dòng)化和便攜化的發(fā)展規(guī)律日益明顯，越來(lái)越多的單位正在給員工配備筆記本電腦而不是臺(tái)式機(jī)，這使得筆記本電腦的需求依然呈現(xiàn)出一定的剛性，全球總銷量會(huì)在今后數(shù)年內(nèi)穩(wěn)定在2億臺(tái)左右。在中國(guó)市場(chǎng)，因筆記本電腦售價(jià)的快速下降（中低端筆記本電腦售價(jià)已經(jīng)與臺(tái)式機(jī)相當(dāng)），筆記本電腦開(kāi)始了替代臺(tái)式機(jī)的進(jìn)程。2012年中國(guó)市場(chǎng)共銷售筆記本電腦3,040萬(wàn)臺(tái)，較2011年的2,220萬(wàn)臺(tái)有了大幅度攀升，直接使得該市場(chǎng)的鋰離子電池銷量提升了36.94%，達(dá)到了148.47萬(wàn)kWh。
總的來(lái)說(shuō)，消費(fèi)類的電子產(chǎn)品這個(gè)市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求增長(zhǎng)比較有限。研究認(rèn)為，這個(gè)市場(chǎng)的鋰離子電池需求量今后幾年的增長(zhǎng)速度會(huì)維持在15%左右。由于中國(guó)企業(yè)會(huì)在智能手機(jī)、移動(dòng)電源等產(chǎn)業(yè)上取得更快發(fā)展，因此，該市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)鋰離子電池的供應(yīng)量未來(lái)幾年大致會(huì)維持27.01%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，發(fā)展速度高于全球。目前中國(guó)絕大多數(shù)的鋰離子電池企業(yè)都集中在這個(gè)市場(chǎng)，不過(guò)今后幾年這種狀況會(huì)有一定程度的改變。因?yàn)樵陔妱?dòng)自行車等動(dòng)力鋰離子電池替代市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)將會(huì)擁有很大的發(fā)展空間。
中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)正在快速取代功能手機(jī)，這個(gè)進(jìn)程從2012年開(kāi)始，預(yù)計(jì)2013年基本完成替代。此后，智能手機(jī)和功能手機(jī)的銷量都將趨于穩(wěn)定，到2017年，功能手機(jī)的銷量下降將停止。就智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展而言，現(xiàn)在已到了一個(gè)比拼硬件的階段，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言是相對(duì)有利的，這也是為什么自2013年開(kāi)始，全球最大的智能手機(jī)企業(yè)三星電子不再把蘋(píng)果當(dāng)做主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是把中國(guó)企業(yè)（聯(lián)想、中興、華為、酷派、小米、TCL等等）當(dāng)做主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最大原因。
2012年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)品牌已占據(jù)2/3的市場(chǎng)份額，2013年市場(chǎng)份額會(huì)更高；同時(shí)，全球的智能手機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額也將會(huì)首次超過(guò)50%。這對(duì)于中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是非常有利的。不過(guò)，在2014年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)智能手機(jī)基本完成對(duì)功能手機(jī)的替代之后，其銷量增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩，這個(gè)時(shí)候消費(fèi)者更關(guān)注智能手機(jī)的性能體驗(yàn)，因此，單位手機(jī)鎖配備的鋰離子電池容量將會(huì)有明顯增長(zhǎng)。基于這些判斷，研究預(yù)測(cè)到2017年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)將消耗512.51萬(wàn)kWh的鋰離子電池，是2012年的2.8倍。
