中國儲能網(wǎng)訊：與高鐵一樣，核電板塊同樣受益于“走出去”戰(zhàn)略。近期核電板塊上漲勢頭保持良好，昨日再度大漲2.67%，板塊內(nèi)，蘭石重裝(603169,股吧)、中核科技(000777,股吧)、中國西電(601179,股吧)、特變電工(600089,股吧)、上海電氣(601727,股吧)、沃爾核材(002130,股吧)、湖北能源(000883,股吧)漲幅超4%，分別為：9.98%、7.23%、6.57%、4.74%、4.69%、4.12%、4.07%。
對此，市場分析人士表示，四季度會真正進(jìn)入核電行業(yè)的蜜月期，并且這個蜜月將至少有望從今年四季度持續(xù)到明年全年，核電板塊是可以貫穿整個2015年的大主題。
目前核電儼然已成為我國高端制造業(yè)繼高鐵之后的又一名片，國家高層領(lǐng)導(dǎo)人也是大力推廣。在10月中上旬，國務(wù)院總理李克強訪問歐洲三國簽訂多個大合同，其中核電也是出現(xiàn)較高的字眼之一；而李克強總理10月27日會見捷克總統(tǒng)澤曼時，指出中捷務(wù)實合作潛力巨大，前景廣闊，中國政府鼓勵有實力的中方企業(yè)積極參與捷克核電設(shè)施擴建改造等項目。
與此同時，我國核電巨頭也積極謀取海外發(fā)展。前期，歐盟委員會當(dāng)天批準(zhǔn)了英國欣克利角核電站建設(shè)項目，項目主要包括兩臺歐洲先進(jìn)壓水堆核電機組，投資總額約260億美元，由法國電力集團控股且負(fù)責(zé)建成后運營，持股份額為45%至50%，中國核工業(yè)集團和中國廣東核電集團有限公司共同持股約30%至40%，負(fù)責(zé)施工，法國阿海琺核電集團持股10%，提供反應(yīng)堆。
值得注意的是，8月22日，中廣核和中核集團在國家能源局、國家核安全局的見證下，簽署了《關(guān)于自主三代百萬千瓦核電技術(shù)“華龍一號”技術(shù)融合的協(xié)議》，標(biāo)志著“華龍一號”在國家層面的地位得以正式確立；作為完整自主知識產(chǎn)權(quán)三代核電技術(shù)，“華龍一號”成為國家推動核電“走出去”戰(zhàn)略的重要技術(shù)方案。
在概念股選擇上，申銀萬國表示，2014年和2015年為已開工核電項目投入商業(yè)運營以及新開工項目數(shù)量的第一高峰期，“十三五”內(nèi)陸核電的放開將打開成長空間且迎來第二高峰。從投資上看，核電項目重啟及“走出去”戰(zhàn)略將帶來整個板塊估值提升；實際受益次序上看，長周期設(shè)備早于短周期設(shè)備，但短周期設(shè)備彈性更佳。對長周期設(shè)備來說，2014年至2015年的訂單能否超預(yù)期主要取決于2016年至2017年左右的新開工數(shù)量，核心關(guān)注核電裝機規(guī)劃的上調(diào)以及“十三五”內(nèi)陸核電站是否放開；對于短周期設(shè)備，其招標(biāo)基本同項目開工時間同步，因此目前核電開工數(shù)量的明顯回暖將增強短周期設(shè)備公司近1年至2年訂單的相對確定性增長,建議關(guān)注丹甫股份(002366,股吧)、東方電氣(600875,股吧)、久立特材(002318,股吧)、中核科技、中國一重(601106,股吧)等。
