全球市場：中日韓三分天下
經(jīng)過近20年的發(fā)展，全球鋰離子電池市場已經(jīng)由最初的日本企業(yè)獨霸天下發(fā)展成中日韓三分天下的局面。
經(jīng)過近20年的發(fā)展，全球鋰離子電池市場已經(jīng)由最初的日本企業(yè)獨霸天下發(fā)展成中日韓三分天下的局面。日本主要鋰離子電池企業(yè)包括三洋、松下、索尼、日立MAXELL等，2008年松下宣布并購三洋，目前在鋰離子電池領域，三洋品牌已不復存在。韓國鋰離子電池企業(yè)主要是三星SDI和LG化學兩家公司。在我國，鋰離子電池企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)眾多，大概有200多家從事鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)，前4大企業(yè)是天津力神、深圳比亞迪、東莞ATL、深圳比克。根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分析，2011年全球鋰離子電池產(chǎn)量達到53億只，比2010年增長7%。2011年中日韓三國鋰離子電池的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的94%，其中，日本企業(yè)生產(chǎn)16億只(占30.1%)、韓國企業(yè)生產(chǎn)18億只(占33.9%)、中國企業(yè)生產(chǎn)15.5億只(占29.2%)。2012年由于智能手機和平板電腦的快速發(fā)展，全球鋰離子電池產(chǎn)量同比2011年增長約8%，總產(chǎn)量達到57.24億只。由于中國是全球主要的手機、筆記本電腦和電動工具生產(chǎn)國，日韓主要的鋰離子電池企業(yè)均在中國建立生產(chǎn)基地，2011年日韓企業(yè)在中國生產(chǎn)的鋰離子電池產(chǎn)量達到7.5億只。2012年中國生產(chǎn)的鋰離子電池(包括日本和韓國企業(yè)在中國生產(chǎn)的數(shù)量)產(chǎn)量同比增長10%，總產(chǎn)量超過25億只。
2010年韓國三星公司超過日本三洋公司成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)商。歐債危機爆發(fā)后，韓國三星SDI和LG化學公司得到快速發(fā)展，2012年三星SDI在全球主要企業(yè)總產(chǎn)量中仍排名全球第一，占22.8%，LG化學公司排名全球第三，占14.6%。中國前4大鋰離子電池企業(yè)中，力神和ATL公司得益于聚合物鋰電池需求的快速增長，2012年產(chǎn)量和銷售繼續(xù)保持快速增長,預計東莞ATL公司的銷售收入超過70億元，天津力神公司的銷售收入超過38億元。
目前，鋰離子電池前3大市場分別是手機、筆記本電腦和電動工具。其次，數(shù)碼攝像機/照相機、媒體播放機、游戲機等電子產(chǎn)品對鋰離子電池也有較大的需求。電動汽車(EV/PHEV/HEV)和儲能是鋰離子電池未來最有發(fā)展前景和規(guī)模更大的市場，得到世界各國的高度重視，但目前在鋰離子電池市場中份額還較小。
2011年其他用途市場的需求量為5.81億只，主要包括平板電腦1.3億只、寬帶與通信設備0.51億只、藍牙裝置0.51億只、個人導航裝置0.53億只、電動機車/自行車0.63億只、醫(yī)療器材0.39億只、攜攜式DVD0.19億只、UPS7百萬只及其他產(chǎn)品1.75億只。
聚合物鋰電池：東莞ATL全球排名第一
平板電腦和智能手機是聚合物鋰離子電池的主要市場。2012年，我國ATL公司在聚合物電池中排名全球第一。
在全球鋰離子電池行業(yè)，韓國企業(yè)具有較強的競爭力，一是企業(yè)規(guī)模大，2012年三星SDI產(chǎn)量超過10億只，LG化學超過6億只;二是各類形狀電池均生產(chǎn)，并與國際大客戶有較多的配套。根據(jù)韓國SNE公司的統(tǒng)計分析，2012年上半年在手機、筆記本電腦、電動工具、平板電腦和數(shù)碼相機/攝像機等5大市場上，全球主要鋰離子電池企業(yè)的份額各有差異。
手機市場前5大供貨商分別是三星SDI、LG化學、比亞迪、松下、天津力神。
過去電動工具用電池主要以鎳鎘電池為主，隨著全球環(huán)保呼聲日益高漲，以及鋰離子電池性能的改善和價格的降低，各主要電動工具制造商紛紛加大對圓柱鋰離子電池的采購比例。2012年新上市的電動工具中，采用鋰離子電池的比例超過60%。電動工具用鋰離子電池前5大供貨商為三星SDI、松下、索尼、天津力神、LG化學。
平板電腦是一個新興的市場，平板電腦用鋰離子電池主要以聚合物鋰電池為主，前5大供貨商為三星SDI、東莞ATL、LG化學、天津力神和索尼。
數(shù)碼相機/攝像機市場上，日本企業(yè)占有絕對的優(yōu)勢。數(shù)碼相機/攝像機用鋰離子電池前5大供貨商為松下、索尼、深圳比亞迪、三星SDI和深圳比克。
平板電腦和智能手機是聚合物鋰離子電池的主要市場。在聚合物電池中，東莞ATL公司2012年排名全球第一，三星SDI排名第二。由于三星公司與蘋果公司的專利糾紛，蘋果公司從2012年下半年開始逐步減少對三星SDI公司產(chǎn)品的采購量，加大對東莞ATL公司和天津力神聚合物電池的采購量，這也是兩家中國公司2012年快速增長的主要原因之一。
圓柱電池：與日韓存在較大差距
前6大筆記本制造商的圓柱電池主要由松下、三星SDI、LG化學、索尼供應，我國東莞ATL、深圳比克和天津力神有少量供應。
我國鋰離子電池行業(yè)的特點是：企業(yè)多、規(guī)模小、競爭激烈，產(chǎn)品以方形電池為主。2011年我國生產(chǎn)的鋰離子電池數(shù)量超過23億只(含日本、韓國等國企業(yè)在我國的產(chǎn)量約7.5億只)，同比2010年增長15%以上。2012年我國生產(chǎn)的鋰離子電池數(shù)量同比增長10%，總產(chǎn)量超過25億只。2011年主要市場占比為手機55%，筆記本電腦15%，電動工具10%、數(shù)碼相機和數(shù)碼攝像機7%，電動自行車市場3%，新能源汽車2%，其他8%。從全球市場占比看，手機42%，筆記本電腦35%，電動工具10%，數(shù)碼產(chǎn)品5%，其他8%。
2011年我國所生產(chǎn)的23億只鋰離子電池中，方形電池占62%，圓柱電池占15%，聚合物電池占23%。從全球來看，53億只電池中，方形電池占48%，圓柱電池占33%，聚合電池占19%。我國鋰離子電池主要以方形電池和聚合物電池為主，圓柱電池的產(chǎn)量較少。我國方形與聚合物鋰離子電池與國際手機大廠有一定配套量，天津力神和東莞ATL是蘋果的聚合物電池主要供應商。天津力神和深圳比亞迪是三星手機方形電池的供貨商，比亞迪是諾基亞手機方形電池的主要供應商。我國鋰離子電池企業(yè)在圓柱電池生產(chǎn)方面與日韓企業(yè)存在較大的差距，前6大筆記本制造商所采購的圓柱電池主要由松下、三星SDI、LG化學、索尼供應，我國東莞ATL、深圳比克和天津力神有少量供應。
2012年我國智能手機和平板電腦得到快速發(fā)展，加大了對聚合物鋰離子電池的需求，因此，2012年聚合物鋰離子電池的份額將超過25%。
根據(jù)海關總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年我國鋰離子電池出口量12.43億只，同比增長3.93%。出口額42.68億美元，同比增長14.76%。2011年我國出口的鋰離子電池中，電池組制造企業(yè)從國外進口鋰電池芯在國內(nèi)加工后再出口的數(shù)量占比超過42%。2011年前100家出口企業(yè)中，生產(chǎn)鋰離子電池芯的企業(yè)30家，出口額為17.47億美元，占總出口額的40.93%;從事電池組加工的企業(yè)70家，出口額18.09億美元，占總出口額的42.38%。
動力電池：未來需求巨大
動力電池市場需求巨大。如果國內(nèi)企業(yè)無法取得技術(shù)突破，巨大的國內(nèi)市場可能被國外產(chǎn)品占領。
2013年鋰離子電池的主要應用市場仍以手機、筆記本電腦和電動工具為主，圓柱電池中18650型產(chǎn)品主要用于筆記本電腦，但筆記本電腦受到平板電腦和超級本電腦的挑戰(zhàn)，市場份額將減少。方形電池主要用于傳統(tǒng)的功能性手機，而功能性手機受到智能手機的擠壓，增速減緩。聚合物電池在智能手機、超級本電腦和平板電腦領域得到更多應用，預計2013年增長率將超過30%。據(jù)NPD Display Search統(tǒng)計，2012年智能手機僅在我國市場的銷售量就達到1.55億～1.6億部，年增長率為140%，占全球市場的25%。預計未來幾年我國智能手機市場將繼續(xù)快速增長，2013年銷售量有望達2.5億部，全球占比為30%。
便攜化和平板化潮流將繼續(xù)拉動電腦用鋰離子電池需求。根據(jù)IHS iSuppli公司預測，超級本占筆記本市場的份額將快速上升，預計2013年上升到28%。2015年超級本出貨量將占到整體筆記本電腦市場的40%以上。
移動互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨，直接促進了搭載智能操作系統(tǒng)、具有強大擴展性的智能手機、平板電腦等移動終端產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。未來幾年聚合物鋰離子電池占比將快速增長，而方形電池和圓柱電池的占比將下降。
電動汽車(EV/PHEV/HEV)和儲能市場是鋰離子電池未來最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?。電動汽車將成為鋰離子電池未來的最大市場，全球各國都在加緊開發(fā)。但近兩年的發(fā)展表明，鋰離子電池在電動汽車市場的推廣比預期的速度要慢很多。2012年上半年我國生產(chǎn)新能源汽車3167輛，其中純電動汽車3021輛，插電式混合動力汽車146輛;銷售新能源汽車3525輛，純電動汽車3444輛，插電式混合動力車81輛。由于多方面的原因，2012年我國生產(chǎn)和銷售的新能源汽車產(chǎn)量低于2011年。鋰離子電池能否在新能源汽車應用上取得成功，尚有待市場進一步檢驗。
目前，我國鋰離子電池產(chǎn)量很大，但主要以手機市場為主，對電池一致性要求很高的筆記本電腦和電動工具市場份額有限。動力電池市場未來需求巨大，但短期內(nèi)電池性能與汽車需求還有較大的差距。“十二五”期間，國內(nèi)企業(yè)如果無法在技術(shù)和品質(zhì)上取得突破，巨大的國內(nèi)市場可能被國外產(chǎn)品占領。因此，國內(nèi)鋰離子電池企業(yè)要加強技術(shù)創(chuàng)新，提高動力電池系統(tǒng)集成開發(fā)能力，開發(fā)滿足電動自行車和低速電動車需要的動力電池，加強鋰離子電池在新能源汽車領域的示范驗證力度，為電動汽車大規(guī)模應用奠定基礎。同時，擴大鋰離子電池在儲能領域的示范應用。
