中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:在獲得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)后,美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日,萬(wàn)向集團(tuán)將參與A123的公開招標(biāo)出售,而其對(duì)手包括此前也已經(jīng)向A123發(fā)出收購(gòu)要約的美國(guó)江森自控,和新進(jìn)入者日本NEC與德國(guó)西門子。
12月4日,一位萬(wàn)向集團(tuán)內(nèi)部人士向記者透露,目前針對(duì)此事,A123董事會(huì)內(nèi)部存在爭(zhēng)議,近期頻繁就此事召開董事會(huì)會(huì)議。
公開資料顯示,A123公司的董事會(huì)成員與大股東中老大云集,包括摩托羅拉、Qualcomm、P&G 及紅杉創(chuàng)投 (Sequoia Capital )、YankeeTek 等美國(guó)著名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。
目前,關(guān)于萬(wàn)向集團(tuán)是否能收購(gòu)A123的決定權(quán)掌握在美國(guó)外資審議委員會(huì)手中。作為電池生產(chǎn)扶持計(jì)劃的一部分,美國(guó)能源部曾給予A123公司1.3億美元補(bǔ)貼,故萬(wàn)向此次的交易需要美國(guó)外資審議委員會(huì)(CFIUS)批準(zhǔn)。
回顧整個(gè)事件,萬(wàn)向是最早向A123提出收購(gòu)的企業(yè)。今年8月,A123財(cái)報(bào)顯示2012年前6個(gè)月,A123凈虧損約2.08億美元。當(dāng)時(shí)其創(chuàng)始人以及大股東蔣逸明即表示萬(wàn)向集團(tuán)對(duì)A123的收購(gòu)很感興趣。
雙方當(dāng)即達(dá)成的初步合作協(xié)議是,萬(wàn)向?qū)⒁?.65億美元收購(gòu)A123系統(tǒng)公司80%的股份,成為A123最大的股東。同時(shí),萬(wàn)向集團(tuán)向A123提供7500萬(wàn)美元初始債務(wù)融資,其中2500萬(wàn)美元為初始信用額度。滿足一定條件后,萬(wàn)向?qū)⑻峁?000萬(wàn)美元貸款。隨后,萬(wàn)向?qū)⒃俑鶕?jù)某些條件的達(dá)成,購(gòu)買A123總計(jì)2億美元的優(yōu)先擔(dān)??赊D(zhuǎn)股票據(jù)。此外,萬(wàn)向集團(tuán)還將持有1.9億美元期權(quán)認(rèn)股權(quán)證。
但由于美國(guó)能源部在A123成立初期曾向其直接撥款2.5億美元,而州政府的間接補(bǔ)助也達(dá)1.4億美元,所以其極力反對(duì)此項(xiàng)收購(gòu),故該方案在10月中斷。
10月16日,A123向美國(guó)特拉華州破產(chǎn)法院提出破產(chǎn)申請(qǐng),并宣布新的合作方為美國(guó)的江森自控。其方案為以1.25億美元收購(gòu)A123系統(tǒng)公司的汽車電池業(yè)務(wù),并提供7250萬(wàn)美元的債務(wù)人持有資產(chǎn)融資。該方案相較萬(wàn)向提出的方案明顯苛刻。
同時(shí),A123在當(dāng)天接到美國(guó)能源部的一筆撥款,金額為946830美元。據(jù)說該項(xiàng)撥款是能源部249萬(wàn)美元清潔能源撥款總額中的一部分,而其后另有1.158億款項(xiàng)尚未到位。
而此后,這筆貸款協(xié)議又被取消,11月下旬,A123獲得美國(guó)破產(chǎn)法庭的最終批準(zhǔn),接受由萬(wàn)向公司所提供價(jià)值5000萬(wàn)美元的債務(wù)人持有資產(chǎn)貸款。
但根據(jù)11月27日的法庭文件顯示,美國(guó)政府對(duì)A123的出售條件予以反對(duì),其中包括收購(gòu)方有權(quán)對(duì)被收購(gòu)方資產(chǎn)申請(qǐng)補(bǔ)償。
對(duì)于12月6日的公開競(jìng)標(biāo),萬(wàn)向集團(tuán)表現(xiàn)出勢(shì)在必得的決心,其開出的條件是目前最高的,并且其收購(gòu)A123的方案也比較完整。相比之下,江森自控僅收購(gòu)A123的汽車電池業(yè)務(wù),包括技術(shù)、產(chǎn)品和客戶渠道,以及在密歇根等地的工廠,此外還有A123和上汽的合資公司捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司。