中國儲能網(wǎng)訊:路翔股份(002192)發(fā)布重大資產(chǎn)重組報告書草案,擬以17.54元/股的價格向廣州融捷、張長虹定增1510.90萬股購買融達鋰業(yè)49%股權;擬以15.79元/股的底價向最多10名特定投資者發(fā)行559.45萬股募集配套資金約8833.71萬元,用于補充融達鋰業(yè)流動資金。由于公司此前已持有融達鋰業(yè)51%股權,此次交易完成后,公司將持有融達鋰業(yè)100%的股權。
重組公告書顯示,以2012年5月31日為評估基準日,融達鋰業(yè)100%股權評估值為5.41億元,交易各方確認融達鋰業(yè)49%股權交易價格為2.65億元。不過,由于融達鋰業(yè)凈資產(chǎn)賬面價值為5314.29萬元,評估價值較凈資產(chǎn)賬面價值的增值率為917.71%,公司對此表示,評估增值主要來源于礦業(yè)權增值。公告稱,融達鋰業(yè)目前已完成鋰輝石礦24萬噸/年采選工程項目,本次評估中礦業(yè)權評估機構考慮融達鋰業(yè)現(xiàn)有探礦權下經(jīng)備案的礦石資源儲量增加至2898.50萬噸,并且融達鋰業(yè)計劃于2012年底開始進行鋰輝石礦105萬噸/年采選工程的擴產(chǎn)項目,以此為假設條件確定礦業(yè)權的評估值為6.13億元(未扣減探礦權價款9047.79萬元)。
據(jù)介紹,融達鋰業(yè)主要產(chǎn)品為鋰精礦,主要用于生產(chǎn)電池級和工業(yè)級氫氧化鋰、碳酸鋰,還可用于陶瓷工業(yè)和玻璃工業(yè)。
路翔股份傳統(tǒng)主營業(yè)務為改性瀝青產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,但近年來瀝青行業(yè)進入高度成熟期,市場競爭日益加劇,瀝青業(yè)務的利潤水平和經(jīng)營效益逐年下降。2009年9月,公司收購融達鋰業(yè)51%股權,開拓了鋰業(yè)第二業(yè)務板塊。
公司控股融達鋰業(yè)后,在2010年9月實現(xiàn)“呷基卡鋰輝石礦生產(chǎn)規(guī)模24萬噸/年采選工程項目”的正式達產(chǎn)。2011年度,融達鋰業(yè)全年采出原礦19.50萬噸,生產(chǎn)鋰精礦3.16萬噸,實現(xiàn)銷售收入4427.41萬元、營業(yè)利潤383.33萬元。隨著融達鋰業(yè)產(chǎn)能的完全釋放及鋰輝石礦105萬噸/年采選工程擴產(chǎn)項目的完成,預計融達鋰業(yè)的盈利能力將進一步增強。
公司同日公布2012年三季度業(yè)績,1-9月,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入14.60億元,同比增15.22%;實現(xiàn)凈利潤448.57萬元,同比增9.2%;基本每股收益0.037元。