中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：研究背景：截至2023年 11月23日，新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)”）已累計(jì)接入新能源汽車超1700萬輛，行駛里程超6400億公里。依托車輛海量實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)，新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟聯(lián)合行業(yè)相關(guān)單位連續(xù)6年出版《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》。本報(bào)告在年度常規(guī)研究?jī)?nèi)容的基礎(chǔ)上，增加了換電重卡運(yùn)行特征、燃料電池汽車示范城市群運(yùn)行特征、老舊小區(qū)充電便利性研究、低溫地區(qū)冬季車輛運(yùn)行特征等亮點(diǎn)內(nèi)容。近期聯(lián)盟結(jié)合藍(lán)皮書研究成果形成系列化預(yù)熱軟文，本期將重點(diǎn)介紹新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)推廣情況。
《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告（2023）》即將出版
01.磷酸鐵鋰電池優(yōu)勢(shì)顯然
磷酸鐵鋰電池憑借其在經(jīng)濟(jì)性、安全性等方面的優(yōu)勢(shì)，新能源商用車領(lǐng)域已基本實(shí)現(xiàn)了全面裝機(jī)覆蓋；新能源乘用車領(lǐng)域，2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比已達(dá)到60.4%，同比擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯。
圖1 分類型車輛的動(dòng)力蓄電池裝機(jī)量結(jié)構(gòu)變化情況
數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟整理。
02.高能量密度動(dòng)力電池搭載率進(jìn)一步提高
得益于電芯設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等技術(shù)能力持續(xù)提升，動(dòng)力電池能量密度得到了實(shí)質(zhì)性的提升，尤其是磷酸鐵鋰電池由于其成本的優(yōu)勢(shì)，高能量密度動(dòng)力電池搭載率進(jìn)一步提高。2022年搭載三元材料動(dòng)力電池的純電乘用車中，電池系統(tǒng)能量密度超 160Wh/kg的車型產(chǎn)量占比77.5%，較2021年提升近10個(gè)百分點(diǎn)，搭載磷酸鐵鋰的純電動(dòng)乘用車中，電池系統(tǒng)能量密度超140Wh/kg的車型產(chǎn)量占比50.3%，相比2021年提升近12個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 純電動(dòng)乘用車搭載分類型的動(dòng)力電池能量密度變化情況
數(shù)據(jù)來源：工信部裝備中心《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理實(shí)施情況年度報(bào)告（2023）》。
03.中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)形成一超多強(qiáng)局面
得益于新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量快速提升。根據(jù)韓國(guó)SNE research發(fā)布的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，2023年1-9月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約為485.9GWh，同比增長(zhǎng)44.4%。裝機(jī)量前十名電池企業(yè)中，中國(guó)電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)，1-9月市場(chǎng)份額共計(jì)62.9%。其中，寧德時(shí)代、比亞迪占據(jù)前兩位，市場(chǎng)占比分別為36.8%和15.8%，趕超LG新能源、松下及SK On。
圖3 2023年1-9月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)排名
數(shù)據(jù)來源：SNE research。
中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局形成一超多強(qiáng)局面。截至2022年12月31日，全國(guó)累計(jì)裝機(jī)電量TOP10電池供應(yīng)商企業(yè)累計(jì)裝機(jī)電量546.5GWh，占全國(guó)累計(jì)總電量的77.1%，寧德時(shí)代、比亞迪強(qiáng)勢(shì)占據(jù)前兩位。其中，寧德時(shí)代累計(jì)電池裝機(jī)電量最大，占全國(guó)累計(jì)總電量的35.8%，裝機(jī)車輛數(shù)量達(dá)到431.7萬輛；比亞迪憑借刀片電池技術(shù)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，電池裝機(jī)量穩(wěn)居第二位；國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等其他動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)規(guī)模亦實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上升。
圖4 中國(guó)TOP10電池生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)情況
數(shù)據(jù)來源：新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟整理。
