中國儲能網(wǎng)訊：一個多月以來，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格觸底回升，國內(nèi)上市公司海外鋰礦布局情況引發(fā)關(guān)注。
根據(jù)安泰科發(fā)布的國產(chǎn)電池級碳酸鋰（99.5%）平均價數(shù)據(jù)，截至5月30日，電池級碳酸鋰99.5%平均價報30.25萬元/噸，較4月20日低點17萬元/噸上漲了56%。
數(shù)據(jù)來源：Wind
分析人士認為，海外鋰產(chǎn)品高溢價疊加鋰礦進口價格居高不下，將對國內(nèi)鋰價形成支撐，短期仍有反彈空間。但海外客戶不會長期以大幅高于中國市場的溢價采購鋰鹽，因此反彈空間有限。
國內(nèi)上市公司扎堆布局非洲鋰礦
作為鋰電池的主要原材料，鋰礦是發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)繞不開的核心。
近年來，全球鋰電池巨頭掀起的“擴產(chǎn)潮”中，國內(nèi)上市公司身影頻現(xiàn)，扎堆出現(xiàn)在多個鋰礦區(qū)。在非洲，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正開展新一輪鋰礦擴張競賽，國內(nèi)上市公司布局情況成為多家券商今年在報告中盤點的重點。
國信證券測算認為，今年非洲鋰礦開發(fā)將全面提速，中礦資源、華友鈷業(yè)和盛新鋰能等企業(yè)投資的項目都將陸續(xù)建成投產(chǎn)，非洲鋰礦將成為全球鋰資源供應(yīng)的重要組成成分。
中信證券2月發(fā)布的研報指出，非洲以鋰礦儲量豐富、投入成本低、投資環(huán)境友好等諸多便利條件吸引越來越多的中國入局者，其中包括贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源、雅化集團、華友鈷業(yè)、比亞迪等多家企業(yè)。
Manono、Goulamina和Arcadia三座鋰礦的資源量和品位有顯著優(yōu)勢，其中Manono項目是目前全球已發(fā)現(xiàn)的儲量最大的鋰礦。
Goulamina項目采礦權(quán)由贛鋒鋰業(yè)和Leo Lithium擁有；Arcadia 鋰礦項目由華友鈷業(yè)2021年底收購；Manono項目背后的AVZ礦業(yè)公司與中國企業(yè)亦關(guān)系密切，天宜鋰業(yè)（寧德時代和天華新能合資公司）與華友鈷業(yè)是其參股股東，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能先后與AVZ公司簽訂承購協(xié)議。對于比亞迪的6座鋰礦，消息人士稱，據(jù)測算，鋰礦氧化鋰品位2.5%的礦石量達到了2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸。
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，非洲鋰資源主要分布在剛果（金）、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個國家，截至去年已探明鋰總儲量494萬噸（金屬量）。
中資企業(yè)大規(guī)模進入非洲鋰礦項目的步伐始于2021年，當(dāng)年鋰價上漲是相關(guān)企業(yè)布局非洲鋰礦的重要驅(qū)動力。據(jù)了解，2021年下半年，非洲5%品位的鋰輝石采購價上漲了約8倍。從非洲運回的低度礦在國內(nèi)一度賣到天價。
鋰價短期反彈 長期走勢承壓
碳酸鋰市場2021年超高利潤時代已過，行業(yè)整體進入去庫存狀態(tài)。
從后市價格來看，中金公司研報認為，考慮產(chǎn)業(yè)鏈庫存的消化仍需一定時間、供給側(cè)的釋放依然較為充分，鋰價短期反彈至足以覆蓋當(dāng)前高鋰礦成本的可能性不高?！昂Ｍ饪蛻舨粫L期以大幅高于中國市場的溢價采購鋰鹽，而鋰鹽冶煉廠的利潤水平也終將回歸至合理區(qū)間?！?
中信證券則認為，海外鋰產(chǎn)品高溢價疊加鋰礦進口價格居高不下，將對國內(nèi)鋰價形成支撐，預(yù)計鋰價反彈行情將延續(xù)。
平安證券近期在研報中表示，Manono原計劃2023年投產(chǎn)，但目前非洲相關(guān)政府部門已介入，該礦后續(xù)安排未定，預(yù)計投產(chǎn)計劃較難實現(xiàn)。項目原計劃投產(chǎn)后向贛鋒鋰業(yè)提供最高16萬噸/年鋰精礦，盛新鋰能首期采購量16萬噸/年，天宜鋰業(yè)首期采購量20萬噸/年，項目的大概率延期或?qū)鴥?nèi)鋰資源供應(yīng)形成一定沖擊。
對行業(yè)而言，鋰礦資源的布局似乎短期不會結(jié)束。
“基于鋰電池行業(yè)中期到遠期的技術(shù)發(fā)展趨勢，以及鋰、鈷等原材料供給緊張和價格上漲等現(xiàn)狀，下游電池企業(yè)和整車企業(yè)都需要從技術(shù)路線選擇、供應(yīng)穩(wěn)定及成本優(yōu)化等方面積極調(diào)整其戰(zhàn)略布局?！钡虑诠芾碜稍冋J為，整車企業(yè)需要重新審視并制定其未來電池戰(zhàn)略，尤其是如何維持原材料和電池產(chǎn)能供應(yīng)的穩(wěn)定性。
