中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮依舊聲勢浩大。
基本面上，新能源汽車市場銷量延續(xù)了2021年的增速態(tài)勢繼續(xù)狂飆，下游車企遞出的大手筆長單疊加市場預(yù)期前景，成為動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的興奮劑。
今年以來，盡管黑天鵝事件頻發(fā)，飽受供應(yīng)鏈困擾，但新能源汽車依然保持高速增長。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)到25%。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)，2022年國內(nèi)動(dòng)力電池出貨將超480GWh，到2023年，國內(nèi)動(dòng)力電池出貨有望超800GWh，如果加上儲(chǔ)能市場需求，則2023年鋰電池出貨預(yù)超1TWh。
與火熱的市場需求相比，動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張則顯得更為激進(jìn)。高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，2022年至今，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工項(xiàng)目達(dá)44個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4300億元；而動(dòng)力電池竣工投產(chǎn)的項(xiàng)目也達(dá)到16個(gè)。
電池企業(yè)瘋狂跑馬圈地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，其背后邏輯在于，一方面，動(dòng)力與儲(chǔ)能開始獨(dú)立成長為兩大萬億級賽道，僅靠1-2家龍頭企業(yè)并不足以滿足市場需求，不同的應(yīng)用場景呼喚更多強(qiáng)大體量規(guī)模的企業(yè)參與競逐。
另一方面，規(guī)?；\(yùn)營已經(jīng)成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的核心壁壘之一，產(chǎn)能的率先釋放有望提前鎖定更大的市場份額，規(guī)模化效應(yīng)也將為企業(yè)獲得更多市場談判籌碼。
需要警惕的是，強(qiáng)勢的產(chǎn)能擴(kuò)張與原本的市場缺口需求正在悄然發(fā)生扭轉(zhuǎn)。在2022高工鋰電年會(huì)上，億緯鋰能董事長劉金成博士指出，預(yù)計(jì)最晚2024年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
高工鋰電董事長張小飛博士也表示，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能將從2023年開始集中釋放，產(chǎn)能過剩成為大概率事件。其中，動(dòng)力電池領(lǐng)域的規(guī)劃產(chǎn)能和有效產(chǎn)能以及實(shí)際出貨之間存在較大差距，電池產(chǎn)能過剩隱憂突顯。
行業(yè)的一致觀點(diǎn)是，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩為結(jié)構(gòu)性過剩，而且是伴隨周期性的過剩，質(zhì)量上乘并兼具成本優(yōu)勢的電池產(chǎn)品市場需求仍會(huì)持續(xù)走高。
復(fù)盤2022年國內(nèi)動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)信息來看，幾大市場信號(hào)尤為值得關(guān)注：
一、拼資本。動(dòng)力電池多區(qū)域同時(shí)“圈地”，規(guī)劃投資多在100億以上，資本將動(dòng)力電池企業(yè)持久性發(fā)展的重要考驗(yàn)。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在開工的44個(gè)項(xiàng)目中，總投資在100億以上的23個(gè)。與此前相比，今年動(dòng)力電池企業(yè)同時(shí)啟動(dòng)多個(gè)基地同步建設(shè)。其中，中創(chuàng)新航眉山、武漢基地，蜂巢能源上饒、鹽城基地，力神無錫、滁州、天津基地，比亞迪長春、南寧、襄陽基地等均在短期內(nèi)陸續(xù)開工。
多地同時(shí)擴(kuò)張也意味著動(dòng)力電池企業(yè)將面臨巨大的資金壓力，即便有政府紅利加持，一旦開工建設(shè)，資金運(yùn)維也將面臨極大考驗(yàn)。目前，動(dòng)力電池企業(yè)也在不斷拓寬融資渠道，中創(chuàng)新航香港IPO，國軒高科GDR瑞士上市，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞也IPO在途。
二、拼速度。頭部動(dòng)力電池企業(yè)開始搶跑優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，強(qiáng)化鞏固強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。
今年以來，寧德時(shí)代湖西基地、肇慶基地、四川基地相繼投產(chǎn)；中創(chuàng)新航廈門基地產(chǎn)能快速釋放；國軒高科南京、宜春基地陸續(xù)投產(chǎn)；億緯鋰能荊門、惠州等多個(gè)工廠也開始產(chǎn)能爬坡；遠(yuǎn)景動(dòng)力零碳電池工廠投產(chǎn)。動(dòng)力電池企業(yè)正在搶速釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，不斷筑高其市場護(hù)城河。
值得注意的是，儲(chǔ)能領(lǐng)域正在開辟出獨(dú)立且巨大的市場增長空間，以海辰儲(chǔ)能為代表的新勢力電池企業(yè)也在加速產(chǎn)能躍進(jìn)。
三、拼合作深度。動(dòng)力電池企業(yè)將面臨車企謀劃自建產(chǎn)線與多元化供應(yīng)競爭格局，動(dòng)力電池企業(yè)與車企的合作綁定將不斷加深。
為改變動(dòng)力電池受制于人的局面，頭部車企也開始謀劃自建電池廠，如廣汽旗下因湃電池開工建設(shè)等。需要注意的是，車企自建電池需要面臨技術(shù)、規(guī)模、成本等多重考驗(yàn)。長遠(yuǎn)來看，頭部車企未來在電池領(lǐng)域或多將采用“自制+外采”策略。
終端車企與電池企業(yè)的合資工廠也在加速啟動(dòng)，寧德時(shí)代與吉利、青山與上汽、孚能與吉利、欣旺達(dá)與吉利、比亞迪與一汽的合資工廠均開啟建設(shè)。同時(shí)，電池企業(yè)也在通過資本綁定向上游滲透，如寧德時(shí)代已經(jīng)戰(zhàn)略投資奇瑞、阿維塔、北汽藍(lán)谷、哪吒、愛馳等車企。
四、拼供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈仍然是目前動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能釋放的最大掣肘，打造安全、可靠、高效、低成本的供應(yīng)鏈已經(jīng)成為動(dòng)力電池企業(yè)迫切訴求。
可以看到，目前動(dòng)力電池企業(yè)正在通過投資、參股、聯(lián)盟、長協(xié)訂單等手段，疊加核心領(lǐng)域的聯(lián)合創(chuàng)新、攻關(guān)，達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，以此建立穩(wěn)定的合作關(guān)系；或者讓上游供應(yīng)鏈成為自身投資人，以此獲得重點(diǎn)扶持和支持。
實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的全鏈優(yōu)化與全球資源的最優(yōu)配置，也將成為動(dòng)力電池企業(yè)外部競爭力的重要核心。
