中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：松下、三星SDI、LG能源等多家供應(yīng)商日前傳出新動(dòng)向，有望啟動(dòng)供貨。
近期，松下、三星SDI、LG新能源等多家特斯拉4680電池供應(yīng)商傳出新動(dòng)向。
松下1日宣布，已向特斯拉交付4680電池樣品，并已在本月開啟大規(guī)模原型生產(chǎn)。
松下計(jì)劃在下一個(gè)財(cái)年（財(cái)年從明年3月起計(jì)），在日本和歌山廠投入量產(chǎn)4680電池，之后將轉(zhuǎn)移至北美生產(chǎn)。松下表示，公司此前已在日本建立一條4680電池試產(chǎn)線，因此得以在5月開啟大規(guī)模原型生產(chǎn)。
公司此前并未透露將在美國生產(chǎn)4680電池的計(jì)劃。路透社報(bào)道指出，本次內(nèi)容是松下迄今為止給出的最明確消息，即公司將在美國建立新廠，以滿足特斯拉的擴(kuò)產(chǎn)需求。
3月時(shí)曾有報(bào)道稱，松下正在美國俄克拉荷馬州和堪薩斯州物色新電池廠選址，該廠投資額達(dá)數(shù)十億美元。5月上旬，松下首席財(cái)務(wù)官Hirokazu Umeda曾表示，特斯拉要求松下加快4680電池開發(fā)。
松下1日還透露，計(jì)劃到2028年，將動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大至現(xiàn)有的3-4倍，且主要集中在北美市場。目前，松下在美國內(nèi)華達(dá)州建有一座工廠，為特斯拉供應(yīng)小尺寸電池，近期該廠產(chǎn)能已擴(kuò)充至39GWh。
另一廂，特斯拉其余4680電池供應(yīng)商，三星SDI及LG新能源也在日前傳出動(dòng)向。
The Elec 5月31日報(bào)道指出，三星SDI正在測試至少兩個(gè)版本的4680電池。其中一個(gè)版本遵循特斯拉此前公布的原始規(guī)格，也是松下及LG新能源計(jì)劃生產(chǎn)的版本，用于供貨特斯拉。
而另一版本的尺寸則略有改動(dòng)，其直徑依舊為46mm，而高度則將在40-60mm之間。該版本意在贏得除特斯拉之外的車企客戶，三星SDI計(jì)劃向?qū)汃R、Stellantis等供應(yīng)這種電池。
The Elec 5月16日另一篇報(bào)道指出，LG新能源副董事長Kwon Young-soo與特斯拉高管當(dāng)時(shí)計(jì)劃5月會(huì)面，就動(dòng)力電池合作進(jìn)行商討。消息人士表示，探討內(nèi)容可能包括LG新能源在何地、何時(shí)生產(chǎn)4680電池，以供應(yīng)特斯拉。
從各家供應(yīng)商的相關(guān)消息足以窺見，特斯拉對4680電池的需求極為強(qiáng)勁。
繼4月特斯拉向員工發(fā)送內(nèi)部郵件，宣布首批搭載4680電池的特斯拉標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model Y可向員工交付之后，公司又在5月下旬向得克薩斯超級工廠附近的Model Y預(yù)訂用戶發(fā)送郵件，告知可將訂單更改為新款Model Y全輪驅(qū)動(dòng)版（AWD），該車型搭載特斯拉4680電池，目前僅面向得州廠附近用戶交付。公司并未給出明確的交付時(shí)間，表示將在未來幾周內(nèi)開啟交付。
今年1月，特斯拉宣布已100萬個(gè)4680電池。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Benchmark Mineral Intelligence測算，100 萬個(gè)4680電池可供應(yīng)約1200輛特斯拉Model Y。
4680電池放量元年將至多環(huán)節(jié)需求有望高增
隨著特斯拉、松下、LG新能源、億緯鋰能、寧德時(shí)代等一眾國內(nèi)外廠商發(fā)力推動(dòng)，4680電池有望迎來快速發(fā)展。中金公司預(yù)計(jì)，2023年有望成為4680電池放量元年。
從終端需求來看，短期下，特斯拉為4680電池主要推動(dòng)者，中長期寶馬、戴姆勒等廠商有望逐步應(yīng)用。預(yù)計(jì)2022/2023年，特斯拉產(chǎn)量將分別超過150/200萬輛；預(yù)計(jì)到2025年，4680電池滲透率有望達(dá)70%，對應(yīng)裝機(jī)需求有望超150GWh。
而4680電池在結(jié)構(gòu)及材料體系上均有改進(jìn)，分析師認(rèn)為，其快速放量將帶動(dòng)新型材料需求高增，預(yù)計(jì)至2025年，高鎳正極/硅碳負(fù)極/LiFSI/補(bǔ)鋰劑/導(dǎo)電劑/PVDF需求量將分別達(dá)39.1/16.3/2.0/1.2/1.9/3.1萬噸。
興業(yè)證券則給出更為細(xì)化的測算，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，高鎳三元和硅碳負(fù)極有望實(shí)現(xiàn)新一輪增長，首推高鎳正極、硅碳負(fù)極、新鋰鹽電解液和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)。
有望受益的A股公司包括：當(dāng)升科技（4680需求占2022年產(chǎn)能7.49%、2025年出貨量15.14%）；貝特瑞（4680需求占2025年負(fù)極出貨量32.79%、正極出貨量11.27%）；中偉股份（4680需求占2025年出貨量13.83%）；天賜材料（4680需求占2025年出貨量13.16%）；科達(dá)利（4680需求占2025年出貨量17.59%）。
