中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：鎳和銅所具有的特性使得這兩種金屬在推動(dòng)構(gòu)建綠色未來(lái)的過(guò)程中占據(jù)核心地位。在現(xiàn)有鎳銅用量的基礎(chǔ)之上，電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能應(yīng)用也將支撐長(zhǎng)期的需求大幅增長(zhǎng)。在滿足未來(lái)需求的同時(shí)，這兩種金屬分別面臨怎樣的挑戰(zhàn)？
1.鎳
全球鎳需求增長(zhǎng)：電池市場(chǎng)
雖然不銹鋼仍將是鎳的主要用途，但未來(lái)20年需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源將是電池。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，至2040年，鎳需求量將翻一番，達(dá)到每年600萬(wàn)噸。其中，電池鎳用量占總用量的占比將從2021年的7%增長(zhǎng)到2040年的40%。
我們估算，過(guò)去六個(gè)月電池的鎳用量增加了90萬(wàn)噸，這主要是由于政府和汽車制造商做出了更大的凈零承諾。儲(chǔ)能的更廣泛應(yīng)用也將成為推動(dòng)需求增長(zhǎng)的重要因素。
ESG為實(shí)現(xiàn)鎳供給帶來(lái)挑戰(zhàn)
基于我們目前的預(yù)測(cè)，2026-2038年期間，需要增產(chǎn)165萬(wàn)噸鎳。這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是可行的，因?yàn)?011-2023年間增產(chǎn)的量將達(dá)到180萬(wàn)噸。
然而，近十年來(lái)絕大多數(shù)新的項(xiàng)目都集中在印尼，并產(chǎn)生了巨大的環(huán)境副作用。印尼最近承諾停止砍伐森林并植樹(shù)造林，而且停建新的燃煤發(fā)電站，要繼續(xù)保持之前的增長(zhǎng)率變得極具挑戰(zhàn)。
鎳回收需要實(shí)現(xiàn)區(qū)域化與法制化
歐洲和美國(guó)越來(lái)越注重使用本地生產(chǎn)的原材料。然而，亞洲以外缺乏新的鎳礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，這意味著電池制造商將需要轉(zhuǎn)向回收來(lái)填補(bǔ)缺口。
美國(guó)電池回收企業(yè)正在靠近電池廢料產(chǎn)生地的地方建立工廠——靠近供應(yīng)來(lái)源將有助于減少范圍三（Scope 3）排放。然而，需要政府倡議和立法支持回收，并真正推動(dòng)回收產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。
我們預(yù)測(cè)，到2040年，電動(dòng)汽車20%的鎳需求（42萬(wàn)噸）將通過(guò)回收電池來(lái)滿足。
2.銅
未來(lái)需求增長(zhǎng)來(lái)自于綠色技術(shù)
銅的使用基于其延展性、傳熱性和抗菌特性。加之良好的導(dǎo)電性能，我們預(yù)計(jì)，未來(lái)40%的需求增長(zhǎng)將來(lái)自綠色技術(shù)中的電力應(yīng)用，包括電動(dòng)汽車、海上風(fēng)電和光伏設(shè)備。
碳排放強(qiáng)度僅有鋁制品的四分之一
銅在綠色環(huán)保方面的貢獻(xiàn)不僅限于它在低碳終端用途中的作用。據(jù)伍德麥肯茲金屬礦業(yè)排放基準(zhǔn)工具（Emission Benchmarking Tool）顯示，生產(chǎn)成品銅的碳排放強(qiáng)度僅為鋁的四分之一。
此外，全球大部分?jǐn)M建的銅礦開(kāi)采項(xiàng)目都打算使用低碳排放強(qiáng)度的能源。例如，贊比亞和剛果（金）的銅帶地區(qū)使用的電力幾乎完全來(lái)自水力發(fā)電。與此同時(shí)，智利有高達(dá)50%的電力來(lái)自水力、風(fēng)力或太陽(yáng)能，超過(guò)90%的新增產(chǎn)能將用于可再生能源。
許多使用案例中，銅鋁可互換。碳效率更高的銅，面臨的稅收負(fù)擔(dān)更低，這可能使它在同等基礎(chǔ)上極具吸引力。
未來(lái)的銅需求將部分由廢銅滿足
盡管ESG數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)銅需求有利，但目前約250萬(wàn)噸的先進(jìn)采礦項(xiàng)目規(guī)模小于10年前。這將造成到2031年高達(dá)500萬(wàn)噸的10年供給缺口。
與鎳一樣，鑒于需求快速增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)銅的大部分需求將要靠回收來(lái)滿足。有跡象表明，北美、歐洲以及亞洲都對(duì)在大量投資，擴(kuò)大銅回收的產(chǎn)能。因此，我們預(yù)估，未來(lái)20年新增的1,600萬(wàn)噸銅總需求中，多達(dá)600萬(wàn)噸將通過(guò)回收原料來(lái)滿足。
