電車(chē)資源數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)約7.3萬(wàn)輛，同比下降36%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.4GWh，同比下降18%。
以下是電車(chē)資源對(duì)2019年全國(guó)內(nèi)新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量的詳細(xì)分析：
一、比亞迪奪冠億緯鋰能爆發(fā)
新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，2019年全年為專(zhuān)用車(chē)提供電池配套的企業(yè)共118家，裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是比亞迪、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、億緯鋰能、力神電池、宇量電池、桑頓新能源、星恒電源、安馳新能源、河南鋰動(dòng)。
其中，比亞迪以1372.3MWh的裝機(jī)量獲得冠軍的寶座，處于遙遙領(lǐng)先的地位；國(guó)軒高科以971.5MWh的裝機(jī)量屈居第二；緊隨其后是寧德時(shí)代，裝機(jī)量為896.85MWh，排名第三；億緯鋰能在11月份專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)量激增，全年裝機(jī)量839.58MWh,排名第四；此外，裝機(jī)量超過(guò)100MWh的還有力神電池、宇量電池、桑頓新能源他們的裝機(jī)量分別是247.68MWh、181.35MWh、140.28MWh。
縱觀2019年，在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，裝機(jī)總電量排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)中，僅有比亞迪、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代穩(wěn)居前三，第四至十名企業(yè)的裝機(jī)電量排名變動(dòng)劇烈，這也意味著二三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將日趨激烈。
市場(chǎng)占有率方面，2019年全年TOP10企業(yè)總裝機(jī)量達(dá)4.86GWh，占新能源專(zhuān)用車(chē)整體的89.44%。其中前3家、前5家企業(yè)動(dòng)力電池合計(jì)裝機(jī)量分別為3240.64MWh、4325.9MWh,占總裝機(jī)量比分別為59.63%、79.6%。
二、專(zhuān)用車(chē)磷酸鐵鋰依舊主導(dǎo)有上升趨勢(shì)
動(dòng)力電池類(lèi)型方面，在2019年新能源專(zhuān)用車(chē)5.4GWh電池裝機(jī)總量中，磷酸鐵鋰裝機(jī)量為4207.61MWh，占比77.42%；三元鋰電池裝機(jī)量為828.36MWh,占比15.24%；錳酸鋰電池裝機(jī)量為132.48MWh，占比2.44%；其他未知名類(lèi)型鋰電池266.03MWh，占比4.9%。
從各類(lèi)型電池裝機(jī)量所占比重的趨勢(shì)來(lái)看，2019年，磷酸鐵鋰在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位,自2月至5月，其市場(chǎng)份額一直保持在80%以上。而在6月比重降為66.63%，往后市場(chǎng)占有率逐月上漲。
三元鋰的占比自5月至7月，其市場(chǎng)份額從10%一直上升至39.94%，三元鋰在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)日漸回暖，而從7月份的39.94%的市場(chǎng)占有率逐月下降。截至2019年12月，僅占19.36%的市場(chǎng)份額。
縱觀2019年可以看出，磷酸鐵鋰依舊是裝機(jī)主力，且占比率有上升的趨勢(shì)。
三、主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)配套新能源專(zhuān)用車(chē)廠(chǎng)商情況
比亞迪：自產(chǎn)自銷(xiāo)裝機(jī)量達(dá)90%預(yù)增添新客戶(hù)
比亞迪配套5家車(chē)企，裝機(jī)量最多的是比亞迪，配套車(chē)型數(shù)量為3094輛，裝機(jī)總電量為1235.02MWh，占比達(dá)89.99%。在2019年新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，比亞迪的動(dòng)力電池是自產(chǎn)自銷(xiāo)模式，此外還為華林特裝車(chē)、中聯(lián)重科、徐州集團(tuán)、中天高科等車(chē)企小批量供貨。預(yù)計(jì)后期還將增添新客戶(hù)，擴(kuò)大比亞迪動(dòng)力電池對(duì)外供應(yīng)市場(chǎng)。
國(guó)軒高科：專(zhuān)注磷酸鐵鋰市場(chǎng)地位較穩(wěn)固
2019年，國(guó)軒高科為19家車(chē)企的19499輛車(chē)提供電池配套。其中配套車(chē)型數(shù)量最多的是開(kāi)瑞新能源，共配套9778輛，裝機(jī)總電量399.33MWh，占比41.12%；此外，裝機(jī)總電量排名第二第三的分別是吉利商用車(chē)、昌河汽車(chē)。國(guó)軒高科一直以來(lái)專(zhuān)注于磷酸鐵鋰，其規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，在新能源專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域的地位較為穩(wěn)固。
寧德時(shí)代合作車(chē)企數(shù)量居第一
2019年，寧德時(shí)代毫無(wú)疑問(wèn)又是配套車(chē)企最多的企業(yè)，共配套55家車(chē)企，裝機(jī)量排名前三的客戶(hù)是瑞馳新能源、中聯(lián)重科、宇通重工。
其中為瑞馳新能源配套的車(chē)型數(shù)量最多，共3220輛，裝機(jī)總電量也是最多的，占總裝機(jī)電量的15.03%；其次是東風(fēng)汽車(chē)，配套車(chē)型數(shù)量為2321輛，裝機(jī)總電量為120.8MWh,占比13.47%；寧德時(shí)代為中聯(lián)重科配套471輛車(chē)，裝機(jī)總電量為107.85MWh，占比12.03%。
截至目前，國(guó)際主流品牌汽車(chē)廠(chǎng)商——奔馳、奧迪、大眾、寶馬都采購(gòu)了寧德時(shí)代的動(dòng)力電池。寧德時(shí)代在2019年年度業(yè)績(jī)預(yù)告中顯示，寧德時(shí)代2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40.64億元-49.11億元，同比增長(zhǎng)20%-45%。寧德時(shí)代表示，2019年業(yè)績(jī)與上年同期相比上升的主要原因是因?yàn)楣炯訌?qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，前期投入拉線(xiàn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷(xiāo)量也相應(yīng)提升。
其他電池廠(chǎng)商所合作的車(chē)企超過(guò)5家的還有億緯鋰能和力神電池。在動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化的今天，捆綁更多的合作車(chē)企，贏得更多的市場(chǎng)份額已成為各電池廠(chǎng)商的共識(shí)。
電車(chē)資源小結(jié)：
目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中，寧德時(shí)代、比亞迪兩大頭部企業(yè)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額，其動(dòng)力電池市場(chǎng)陣容短期內(nèi)難以攻破。另外，寧德時(shí)代、比亞迪在技術(shù)方面的領(lǐng)先突破，從性能、成本上進(jìn)一步賦予產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，促使其在動(dòng)力電池的市場(chǎng)空間一直保持領(lǐng)先。
值得注意的是，在“寒冬”時(shí)刻，寡頭效應(yīng)影響下，二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)的生存發(fā)展受行業(yè)動(dòng)態(tài)變化影響巨大。2020年底的補(bǔ)貼政策一旦完全退出，則價(jià)格有可能會(huì)再要求下降，對(duì)于二線(xiàn)電池企業(yè)而言，壓力會(huì)更大。
作者|素萍
