中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：立足主業(yè)的同時(shí)，奧特佳開啟外延式收購方式，橫向拓展到其他汽車零部件領(lǐng)域。
奧特佳（002239）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買任曌華、任韶清、新余國電持有的深圳市國電賽思科技有限公司(下稱“國電賽思”)100%的股權(quán)，交易金額初定為7.28億元。其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)的60%，總計(jì)4.37億元，以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)的40%，總計(jì)2.9億元。
同時(shí)，奧特佳擬通過詢價(jià)方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過4.37億元，用于支付本次交易中的全部現(xiàn)金對價(jià)、車載雙向電源生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、新能源乘用車車載電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及本次交易稅費(fèi)、中介費(fèi)。
公告顯示，國電賽思股東任曌華、任韶清及新余國電承諾2018年度至2020年度的扣非凈利潤分別不低于5000萬元、5900萬元、7300萬元。
國電賽思成立于2012年12月27日，主要從事回饋型鋰電池充放電設(shè)備雙向電源、新能源汽車車載雙向電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2016年及2017年國電賽思未經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常損益的歸屬于母公司的凈利潤分別為2780.43萬元和4228.97萬元；2016年、2017年毛利率分別為57.3%、54.92%。
據(jù)了解，該公司研發(fā)的用于鋰電池化成/分容/檢測行業(yè)的雙向電源，用一套電路實(shí)現(xiàn)了電池的充電/放電雙方向的功能，將放電的能量被回饋再利用，極大的節(jié)省了鋰電池生產(chǎn)過程中的能耗。目前產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)CATL、比亞迪、力神等鋰電池廠的化成分容設(shè)備中，并進(jìn)入特斯拉的超級(jí)工廠。
在儲(chǔ)能方面，用汽車級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的3KW、5KW、6KW家庭儲(chǔ)能逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器正在進(jìn)行中，延續(xù)了在化成分容領(lǐng)域和車載領(lǐng)域的雙向電源優(yōu)勢，用一套電路實(shí)現(xiàn)充電和逆變雙向功能，且具備強(qiáng)大的擴(kuò)展能力。
同時(shí)，基于雙向變換技術(shù)，國電賽思未來還將積極拓展車載雙向充電機(jī)、車載雙向DC/DC等新能源汽車電源產(chǎn)品的應(yīng)用。
奧特佳的主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)壓縮機(jī)和汽車空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，目前在自主品牌乘用車用空調(diào)壓縮機(jī)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，客戶包括通用五菱、比亞迪、吉利汽車和奇瑞汽車等知名汽車生產(chǎn)廠商。
目前，該公司已經(jīng)開發(fā)完成電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)和新能源汽車熱管理系統(tǒng)，成功切入新能源汽車市場，通過兼并重組，進(jìn)一步完善新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧湮磥淼闹匾l(fā)展方向。本次交易完成后，國電賽思將成為其全資子公司。
奧特佳表示，基于國電賽思領(lǐng)先的雙向變換技術(shù)，公司有望在本輪車載充電機(jī)升級(jí)、雙向充電機(jī)替換單向充電機(jī)的浪潮中獲得競爭優(yōu)勢，成為在新能源汽車充電機(jī)領(lǐng)域的核心供應(yīng)商，進(jìn)一步拓展在新能源汽車領(lǐng)域的知名度，與公司在新能源汽車領(lǐng)域的其他產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展。
收購?fù)瓿珊?，公司業(yè)務(wù)將從目前已有的汽車空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)向車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器等領(lǐng)域延伸，充分發(fā)揮上市公司在下游客戶渠道資源、汽車零部件質(zhì)量管理、規(guī)模化量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢，同時(shí)促進(jìn)國電賽思的業(yè)務(wù)發(fā)展。
