中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：動(dòng)力電池投資熱依然不減，但面臨技術(shù)門(mén)檻高、資源壟斷的隔膜或碳酸鋰、鈷等材料，利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)定的電解液也成為不少企業(yè)的跨界點(diǎn)。
高工鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，截止2017年中國(guó)現(xiàn)有45家電解液生產(chǎn)企業(yè)。從成立時(shí)間看，2011-2013年新成立企業(yè)達(dá)16家，成立數(shù)量比2009-2010年大為提升；隨著大規(guī)模動(dòng)力電池市場(chǎng)爆發(fā)，2015-2016年新成立企業(yè)有5家。
事實(shí)上，動(dòng)力電池電解液市場(chǎng)目前已經(jīng)趨于產(chǎn)能過(guò)剩，2016年以來(lái)，新宙邦、天賜材料、國(guó)泰華榮等主流企業(yè)加大電解液規(guī)劃產(chǎn)能，而隨著新宙邦收購(gòu)巴斯夫中國(guó)、三菱化學(xué)與宇部合并等整合步伐的加速，電解液行業(yè)集中度也越來(lái)越高。
明顯的市場(chǎng)變化是：國(guó)外電解液企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)遭遇“節(jié)節(jié)敗退”，國(guó)產(chǎn)化電解液程度提高，國(guó)內(nèi)排名前三的電解液企業(yè)占據(jù)近乎一半的市場(chǎng)份額。
盡管如此，穩(wěn)定的利潤(rùn)空間、鋰電池耗材屬性等兩大特點(diǎn)還是吸引著不少新進(jìn)入者。從2015年后進(jìn)入的企業(yè)來(lái)看，這些企業(yè)具備鮮明特征：比如瞄準(zhǔn)數(shù)碼鋰電池低端市場(chǎng)，但囿于掌控六氟磷酸鋰等原材料能力弱及產(chǎn)能小等原因，布局動(dòng)力市場(chǎng)者進(jìn)展緩慢。
對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，主流電解液企業(yè)加速資源整合前提下，若想在夾縫中求生機(jī)會(huì)并不大。
從電解液企業(yè)新增走勢(shì)來(lái)看，其主要原因有：1)2009-2010年，資金主要投向市場(chǎng)規(guī)模更為吸引人的磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰等正極材料和銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率高達(dá)20%以上的隔膜和六氟磷酸鋰電解質(zhì)領(lǐng)域，隨著這些領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格逐漸下跌，2011年開(kāi)始資金又轉(zhuǎn)向投毛利率較為穩(wěn)定的電解液；
2)得益于國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰的核心技術(shù)突破，2011年后國(guó)產(chǎn)六氟磷酸鋰價(jià)格僅為20萬(wàn)元/噸左右，相比進(jìn)口電解質(zhì)30萬(wàn)元/噸價(jià)格大幅下降，提高了電解液利潤(rùn)水平，從而吸引了較多新進(jìn)入者；
3)2014-2016年，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)電解液市場(chǎng)獲得較快的發(fā)展，市場(chǎng)上又出現(xiàn)了一批新的進(jìn)入者。
值得注意的是，近兩年電解液的新增企業(yè)相對(duì)于動(dòng)力電池新進(jìn)企業(yè)而言少之又少。
GGII認(rèn)為主要原因有，一、電解液企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在配方研發(fā)能力、生產(chǎn)控制能力、成本控制能力上；二、電解液屬于配方性產(chǎn)品，規(guī)模較大的電池企業(yè)都具有自主開(kāi)發(fā)匹配自身電池體系的電解液能力，新進(jìn)入者的基礎(chǔ)研發(fā)能力不占據(jù)優(yōu)勢(shì)；三、電解液生產(chǎn)講究規(guī)模效應(yīng)，新進(jìn)入者在產(chǎn)能、原材料獲取方面的能力偏弱。
部分電解液新進(jìn)企業(yè)樣本
根據(jù)電解液新進(jìn)企業(yè)樣本綜合信息及布局力度情況來(lái)看，具備以下三大特征：
一是產(chǎn)能布局相對(duì)較小。電解液生產(chǎn)講究的是規(guī)模效應(yīng)，相較于電解液龍頭企業(yè)，從新進(jìn)企業(yè)從產(chǎn)能投產(chǎn)情況來(lái)看，產(chǎn)能偏小，實(shí)力偏弱。產(chǎn)能主要集中在5000-8000噸/年。
二是市場(chǎng)主要覆蓋3C數(shù)碼領(lǐng)域。GGII調(diào)研了解到，目前興鋰新能源、天力鋰電、珠海光瑞的應(yīng)用領(lǐng)域主要覆蓋的是3C數(shù)碼領(lǐng)域。從原因來(lái)看，一方面產(chǎn)能上無(wú)法滿足動(dòng)力電池企業(yè)的需求；另一方面動(dòng)力電池企業(yè)出于供應(yīng)穩(wěn)定原因也偏向選擇一線大廠。
三是整體能力偏弱。由于產(chǎn)能偏小，因此新進(jìn)企業(yè)在原材料獲取方面的能力偏弱，在生產(chǎn)控制能力、成本控制能力等綜合實(shí)力上整體顯弱。
GGII建議，新進(jìn)入者若想獲取市場(chǎng)份額，可以嘗試加大工藝開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)控制能力開(kāi)發(fā)，通過(guò)聯(lián)合配套2-3家規(guī)模較大的電池企業(yè)，以獲得更大的市場(chǎng)份額。
GGII認(rèn)為未來(lái)三年，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)將處于高速發(fā)展期，且隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策與能量密度掛鉤，三元?jiǎng)恿﹄姵貙⒊蔀槲磥?lái)的發(fā)展趨勢(shì)，三元?jiǎng)恿π碗娊庖旱谋壤龑⒅饾u增多。預(yù)計(jì)未來(lái)三年，低端重復(fù)的產(chǎn)能將被淘汰，掌握上游原材料添加劑和鋰鹽的核心技術(shù)且擁有優(yōu)勢(shì)客戶資源的企業(yè)將獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。
以下是4家新進(jìn)電解液企業(yè)公開(kāi)布局概況：
航盛新能源電解液產(chǎn)能規(guī)劃1.5萬(wàn)噸/年
作為沃特瑪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的一員，東莞市航盛新能源材料有限公司成立于2016年，是一家專(zhuān)注于高性能鋰離子電池電解液的開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售的高新科技企業(yè)。
2017年3月，航盛新能源在湖南寧鄉(xiāng)總投資3億元規(guī)劃年產(chǎn)能15000噸的一期項(xiàng)目開(kāi)始投產(chǎn)，目前一期產(chǎn)品線年產(chǎn)能8000噸。
今后航盛新能源產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)劃是：動(dòng)力電池電解液專(zhuān)供汽車(chē)動(dòng)力電池客戶；高電壓電解液應(yīng)用于國(guó)內(nèi)一流數(shù)碼電池客戶；高倍率電池電解液應(yīng)用于航模、啟停電源、無(wú)人機(jī)方面。
興鋰新能源電解液月產(chǎn)能500噸
安徽興鋰新能源有限公司成立于2015年，主要從事鋰離子電池電解液及關(guān)鍵材料的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，一期投資總額6000萬(wàn)元，目前公司已建成月產(chǎn)500噸電解液的生產(chǎn)制造線。二期目前籌建中。
天力鋰電電解液產(chǎn)能5000噸/年
湖北天力鋰電科技有限公司成立于2016年，主要致力于鋰離子電池電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。主要應(yīng)用市場(chǎng)在3C數(shù)碼領(lǐng)域，鋰離子電池電解液一期產(chǎn)能已達(dá)到5000噸/年。
珠海光瑞擁有5000噸/年電解液生產(chǎn)線
珠海光瑞新材料有限公司成立于2016年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售新型、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保電解液的高新技術(shù)企業(yè)，擁有年產(chǎn)量為5000噸電解液生產(chǎn)線。
