中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：奧特佳（002239）1月16日晚公告，公司擬購(gòu)買海四達(dá)電源100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)初步確定為25億元。同時(shí)，公司擬配套募資不超過(guò)155,000萬(wàn)元，用于海四達(dá)電源建設(shè)募投項(xiàng)目及支付各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
公告顯示，奧特佳擬以13.25元/股的價(jià)格，向海四達(dá)集團(tuán)、通鼎互聯(lián)等26名交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份約1.89億股，購(gòu)買其持有的海四達(dá)電源100%股權(quán)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2016年12月31日，海四達(dá)電源100%股權(quán)預(yù)估值25.1億元，交易對(duì)價(jià)初步確定為25億元。其中，上市公司通鼎互聯(lián)對(duì)海四達(dá)電源的出資比例為20.01%，本次交易所獲對(duì)價(jià)約4.5億元（約3398萬(wàn)股定增股份）。
資料顯示，海四達(dá)電源成立于1994年10月，注冊(cè)資本2.52億元，是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展新能源車動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一，近年在動(dòng)力鋰電池的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面發(fā)展迅速，其客戶包括中植一客、煙臺(tái)舒馳、陸地方舟、四川野馬、南京金龍、南京環(huán)綠等國(guó)內(nèi)新能源商用車廠。
奧特佳表示，鑒于海四達(dá)電源良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展前景，此次收購(gòu)將持續(xù)增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ嵘緝r(jià)值和股東回報(bào)。海四達(dá)集團(tuán)等業(yè)績(jī)承諾方（合計(jì)持有標(biāo)的公司63.3%股權(quán)）承諾，海四達(dá)電源2017年至2019年的凈利潤(rùn)分別不低于1.67億、2億、2.4億元。通鼎互聯(lián)不參與業(yè)績(jī)承諾。
預(yù)案提供的數(shù)據(jù)顯示，海四達(dá)電源2015年、2016年未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為55,331.96萬(wàn)元和86,514.05萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4,936.74萬(wàn)元和9,603.50萬(wàn)元，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)隨著產(chǎn)能逐步釋放，其收入水平和盈利能力將持續(xù)提升。
同時(shí)，奧特佳擬以14.17元/股的價(jià)格，向王進(jìn)飛及江蘇金淦、沈濤等九名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份約1.094億股（鎖定期36個(gè)月），募集資金總額不超過(guò)15.5億元。其中，王進(jìn)飛為奧特佳實(shí)際控制人，擬認(rèn)購(gòu)這部分定增股份的32.26%；沈濤為標(biāo)的公司原實(shí)際控制人之一，擬認(rèn)購(gòu)1.94%的定增股份。資金用途上，13.54億元擬用于年產(chǎn)10億Ah高比能高安全動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池及電源系統(tǒng)項(xiàng)目，1.51億元用于動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰電研發(fā)中心及新能源車輛智能遠(yuǎn)程監(jiān)控中心項(xiàng)目，4500萬(wàn)元用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
奧特佳表示，本次交易完成后，公司將新增動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，在新能源汽車零配件關(guān)鍵領(lǐng)域形成重要突破，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和良好的協(xié)同效應(yīng)，是公司由整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商向多品類汽車核心零配件綜合供應(yīng)與服務(wù)商持續(xù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措。
