中國儲能網(wǎng)訊：西部礦業(yè)6月30日晚間披露重組預案，擬向西礦集團、四川發(fā)展、中航信托發(fā)行股份收購大梁礦業(yè)100%股權，向西礦集團、青海地礦、鹽湖所發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購青海鋰業(yè)100%股權。公司股票繼續(xù)停牌。
經(jīng)交易雙方協(xié)商，大梁礦業(yè)100%的股權預計交易價格為7.27億元，青海鋰業(yè)100%的股權預計交易價格為17.76億元。其中，西部礦業(yè)擬以5.91元/股的價格，發(fā)行1.23億股用于收購大梁礦業(yè)。同時發(fā)行9238萬股，并支付現(xiàn)金12.3億元，用于收購青海鋰業(yè)。
同時，為增強重組后公司持續(xù)經(jīng)營能力，西部礦業(yè)計劃在本次發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的同時，擬向非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費用后擬用于支付現(xiàn)金對價。
資料顯示，大梁礦業(yè)是集采礦、選礦為一體的現(xiàn)代礦山企業(yè)，大梁礦業(yè)所有的會東鉛鋅礦在鋅礦和鉛礦等金屬礦方面儲量豐富。公司主要產(chǎn)品為鋅精礦、鋅精礦含銀、鉛精礦和鉛精礦含銀，下游客戶主要為鋅礦、鉛礦等冶煉企業(yè)。
而青海鋰業(yè)是一家以生產(chǎn)及銷售碳酸鋰產(chǎn)品為主業(yè)，同時致力于鹽湖鋰、鉀、硼、鎂鹽的綜合開發(fā)利用的高科技企業(yè)。截至本預案簽署之日，青海鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能達到1萬噸。青海鋰業(yè)具有較強的技術實力，其采用的高鎂鋰比鹽湖離子選擇性遷移合成碳酸鋰技術具有工藝路線先進、產(chǎn)品質(zhì)量高、成本低和清潔生產(chǎn)等特點，高鎂鋰比鹽湖鹵水中鎂鋰分離技術、鹽湖提鋰生產(chǎn)電池級碳酸鋰技術達到國際先進水平。
值得注意的是，交易對方西礦集團、四川發(fā)展、中航信托對大梁礦業(yè)的未來業(yè)績作出承諾：2017年度至2019年度，承諾大梁礦業(yè)實現(xiàn)凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元、7777.76萬元。
同時，如上述資產(chǎn)重組如在2016年度完成，則青海鋰業(yè)的股東西礦集團、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業(yè)2016年度至2018年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于19，185.40萬元、16，031.63萬元、15，933.76萬元;如在2017年度完成，則承諾青海鋰業(yè)2017年度至2019年度實現(xiàn)凈利潤分別不低16，031.63萬元、15，933.76萬元、15，819.51萬元。
西部礦業(yè)表示，大梁礦業(yè)與公司均屬于有色金屬行業(yè)，因此本次交易后西部礦業(yè)將增加有色金屬的儲備，提高有色金屬的產(chǎn)量。青海鋰業(yè)的主營產(chǎn)品為碳酸鋰，該產(chǎn)品一般從鋰輝石礦或鹽湖鹵水礦中提取，而青海鋰業(yè)利用鹽湖鹵水提取鋰資源進而生產(chǎn)電池級碳酸鋰，主要應用于新能源電池--鋰電池的生產(chǎn)，屬于礦產(chǎn)資源開采的下游企業(yè)。因此，本次交易完成后公司可將產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸，并進入新能源行業(yè)。
原標題:西部礦業(yè)擬作價17.76億元收購青海鋰業(yè)100%股權
