中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：富臨精工(18.98 停牌,買入)5月31日晚間公告稱，公司因籌劃擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購湖南升華科技股份有限公司100%股份，并募集配套資金。經(jīng)公司申請，公司股票已于2016年2月29日開市起停牌，2016年5月17日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定的議案》等本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)議案。
2016年5月25日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部就公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)下發(fā)了《關(guān)于對綿陽富臨精工機(jī)械股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2016】第39號(hào)）。收到函件后，公司立即與本次聘請的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、法律顧問等中介機(jī)構(gòu)對問詢函中所涉及的問題逐條進(jìn)行了認(rèn)真核查，并于2016年5月30日進(jìn)行了回復(fù)， 同時(shí)對本次重大資產(chǎn)重組報(bào)告書（草案）等進(jìn)行了修訂。
根據(jù)方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買升華科技100%股權(quán)，交易價(jià)格為21億元。其中，公司擬以16.68元/股發(fā)行9566.73萬股支付15.56億元對價(jià)，剩余5.04億元以現(xiàn)金支付。同時(shí)，公司擬向?qū)嶋H控制人安治富、安信乾盛富臨眾成專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等定增募集配套資金不超過15億元，其中部分資金用于“升華科技鋰電池正極材料磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格同樣為16.68元/股，公司停牌前股價(jià)為19.2元。
據(jù)了解，升華科技主要從事動(dòng)力電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014年及2015 年，升華科技磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品的銷售收入分別為7599.45 萬元、2.34億元，占升華科技主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.91%以及88.07%，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中度較高。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，升華科技2014 年、2015 年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1754.78萬元、6679.13 萬元。
交易對方承諾，升華科技2016-2018 年經(jīng)審計(jì)并扣非后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1.52 億元、2.0 億元和2.61 億元，三年承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤不低于6.13 億元。
公司股票將于2016年6月1日開市起復(fù)牌。
