中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：停牌一個(gè)月后，廣晟有色(600259,股吧)（600259.SH）揭開(kāi)稀土產(chǎn)業(yè)投資大幕。
5月30日，廣晟有色公告，擬向4名發(fā)行對(duì)象募資22億元，主要用于稀土礦山的擴(kuò)界、鎢礦山的探礦、研發(fā)中心的建設(shè)及償還銀行貸款。
此前重金參與包鋼股份(600010,股吧)定增的劉益謙再次現(xiàn)身廣晟有色發(fā)行對(duì)象中，其本人與旗下國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)華人壽”）將合計(jì)出資12.96億認(rèn)購(gòu)廣晟定增股份。
一位知情人士表示，“廣晟有色此次定增擴(kuò)充產(chǎn)能從年初就開(kāi)始籌備了，而這也是順應(yīng)了整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)的整合戰(zhàn)略，其他稀土集團(tuán)也有相應(yīng)的規(guī)劃?！?
劉益謙再次重注稀土
5月30日，廣晟有色發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬以54.48 元/股向控股股東在內(nèi)的4名發(fā)行對(duì)象合計(jì)發(fā)行不超過(guò)4038.17萬(wàn)股，募資不超過(guò)22億元用于稀土礦山的擴(kuò)界、鎢礦山的探礦、研發(fā)中心的建設(shè)及償還銀行貸款。
其中，公司控股股東廣晟公司擬以7.30億元認(rèn)購(gòu)1340萬(wàn)股，上?，B容投資管理有限公司作為管理人管理的珺容戰(zhàn)略資源1號(hào)基金擬以1.09億元認(rèn)購(gòu)200萬(wàn)股，劉益謙攜手國(guó)華人壽合計(jì)認(rèn)購(gòu)2377.95萬(wàn)股，耗資12.96億元。此外，廣晟有色員工持股計(jì)劃—廣發(fā)原馳·廣晟有色1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃將認(rèn)購(gòu)剩余120.22萬(wàn)股增發(fā)股份。
發(fā)行完成后，廣晟集團(tuán)持股比例將由44.31%降至42.82%，仍處于控股地位。
同日發(fā)布2015年度員工持股計(jì)劃草案顯示，此次廣晟有色員工持股計(jì)劃資金總額不超過(guò)6550萬(wàn)元，其中，張木毅、孫傳春等9名上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員合計(jì)出資1328萬(wàn)元，占持股計(jì)劃的20.27%。
由于本次發(fā)行對(duì)象包含公司控股股東，定向資管計(jì)劃由公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工設(shè)立員工持股計(jì)劃實(shí)際出資認(rèn)購(gòu)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
值得注意的是，劉益謙及國(guó)華人壽并非首次參與上市稀土公司的定增。2013年底，劉益謙旗下公司及國(guó)華人壽曾斥資近50億元參與包鋼股份的定增。
資料顯示，2013年12月，包鋼股份發(fā)布定增方案，擬以3.61元/股的價(jià)格，向包鋼集團(tuán)以及6家機(jī)構(gòu)，發(fā)行不超過(guò)82.55億股，募集資金總額不超過(guò)298億元。其中，劉益謙旗下上海理家盈貿(mào)易有限公司和國(guó)華人壽分別認(rèn)購(gòu)7.76億股、6.09億股，合計(jì)耗資近50億元。
2014年8月7日，包鋼股份中期利潤(rùn)分配預(yù)案向全體股東每10股送轉(zhuǎn)10股，并派現(xiàn)0.125元。截至6月1日收盤(pán)，包鋼股份報(bào)收6.61元，據(jù)此計(jì)算，劉益謙旗下兩家公司認(rèn)購(gòu)包鋼股份定增股份浮盈已達(dá)266.20%。
“稀土投資的高收益回報(bào)是劉益謙繼續(xù)投資稀土的主要原因，而這也會(huì)吸引更多資本投入到稀土產(chǎn)業(yè)中來(lái)?！比A南地區(qū)一位私募投資人士表示。
6月1日，廣晟有色復(fù)牌上漲6.77%，報(bào)收70.67元/股。
稀土投資大劇漸起
從募投項(xiàng)目來(lái)看，稀土礦山擴(kuò)界、鎢礦山的探礦成為了廣晟有色此次非公開(kāi)發(fā)行的重點(diǎn)。
預(yù)案顯示，廣晟有色擬分別使用3.93億元、1.75億元、0.27億元募集資金投入平遠(yuǎn)華企礦山擴(kuò)界項(xiàng)目、大埔新誠(chéng)基礦山擴(kuò)界項(xiàng)目及紅嶺礦業(yè)探礦項(xiàng)目三個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)目。此次，公司還將使用1.54億元募集資金投入研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目。而剩余14.5億元募集資金則用于償還公司銀行貸款。
“在國(guó)家工信部批準(zhǔn)的5+1稀土集團(tuán)背景下，這些大的稀土集團(tuán)都積極在自己可以觸及的一些上下游擴(kuò)張，收購(gòu)的收購(gòu)、擴(kuò)界的擴(kuò)界，通過(guò)定增的方式來(lái)擴(kuò)張也是上市公司的優(yōu)勢(shì)所在。2015年一定會(huì)成為稀土投資并購(gòu)年。”南方稀貴金屬交易所稀土產(chǎn)品交易中心負(fù)責(zé)人吳海明介紹。
2013年，國(guó)家批準(zhǔn)成立中國(guó)稀有稀土有限公司（中國(guó)鋁業(yè)公司）、五礦稀土(000831,股吧)股份有限公司（中國(guó)五礦集團(tuán)公司、五礦稀土集團(tuán)有限公司）、 中國(guó)北方稀土(600111,股吧)（集團(tuán)）高科技股份有限公司包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國(guó)南方稀土集團(tuán)有限公司贛州稀土集團(tuán)有限公司、 江西銅業(yè)集團(tuán)公司、江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司）、福建省稀有稀土（集團(tuán)）有限公司（廈門(mén)鎢業(yè)(600549,股吧)股份有限公司）等六家稀土集團(tuán)。
2015 年 1 月 28 日，工信部召開(kāi)的重點(diǎn)稀土省（區(qū)）和企業(yè)工作會(huì)議明確 2015 年年底前六大集團(tuán)將完成整合全國(guó)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)的目標(biāo)。
吳海明進(jìn)一步解釋?zhuān)?015年，稀土產(chǎn)業(yè)上很多企業(yè)面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)，從采礦企業(yè)、到分離、到環(huán)?；厥?，產(chǎn)業(yè)上的公司都會(huì)盡量往6大稀土集團(tuán)上去靠，6大稀土集團(tuán)就有了很大的擴(kuò)張空間。這個(gè)并購(gòu)當(dāng)然需要大量資金，如果企業(yè)本身做不到，也可以以定增的方式來(lái)完成?！?
廣晟有色在預(yù)案中表示，此次非公開(kāi)發(fā)行，公司將借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，進(jìn)一步突出“資源控制”的重要性，提高公司稀土及鎢礦資源的開(kāi)發(fā)利用水平，擴(kuò)大資源儲(chǔ)量，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。而研發(fā)基地的設(shè)立將加強(qiáng)在稀土稀有金屬方面新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)能力，強(qiáng)化研發(fā)基地的科技孵化器功能，服務(wù)公司稀土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，為公司稀土產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展壯大提供科技支撐。
