全球動力電池PACK行業(yè)規(guī)模分析
隨著生產的分工趨勢越來越明顯，帶動電池行業(yè)的深度發(fā)展與分化。在這樣的背景下，動力電池PACK行業(yè)逐漸起步并取得高速發(fā)展。據有關權威統(tǒng)計，2011年，作為動力電池PACK行業(yè)的早期發(fā)展階段，全球動力電池PACK行業(yè)的市場規(guī)模并不高，僅在39．8億美元左右，行業(yè)內最主用的生產商大多集中于日本、韓國等在電池行業(yè)深耕多年的國家和地區(qū)。同時還有一小部分集中在中國大陸和臺灣地區(qū)。到2017年，全球動力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模已經快速增長至386億美元，2011－2017年的年均復合增長率高達46％。
圖表1：2011－2017年全球動力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模（單位：億美元，％）
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
全球動力電池PACK行業(yè)競爭格局
分區(qū)域看，全球動力電池PACK市場主要有日本、韓國以及中國所壟斷，其動力電池產能占據全球95％以上。從企業(yè)情況來看，2017年，日本4家大型動力電池PACK生產商占據全球的比重達到56％；韓國也是4家動力電池PACK生產企業(yè)占據全球市場的18％；中國動力電池PACK行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)市場份額并不高，企業(yè)總體市場份額占比為23％，其中比亞迪占據全球市場份額的13％，占據中國市場的56％左右。
圖表2：全球動力電池PACK市場結構特征（單位：％）
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
主要國家／地區(qū)動力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析
◆ 日本動力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析
日本、韓國以及中國是世界三大電池生產國，而日本是三者中在技術以及產量上都絕對領先的國家。在產業(yè)政策上，日本已制訂至2030年發(fā)展規(guī)劃，系統(tǒng)地安排研發(fā)課題，以維持長期的領先地位。松下、NEC、索尼等著名公司都建有大規(guī)模鋰離子電池生產線。
據統(tǒng)計，2011年，日本動力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模為22億元，2011－2013年行業(yè)發(fā)展速度較慢。2017年行業(yè)市場規(guī)模達到2016億美元，占全球動力電池PACK的比重在56％左右。
圖表3：2011－2017年日本動力電池PACK行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
◆ 韓國動力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析
韓國動力電池行業(yè)在技術上與日本基本保持一致，處于世界領先水平。在產能上也處于世界前三的位置，尤其是韓國LG化學供應的鋰電池已驅動超過30萬輛電動汽車上路，三星SDI也已成為全球主要的動力電池供應商，提供電池給寶馬、菲亞特、法拉利等。
2011年，韓國動力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模為6億元，2017年行業(yè)市場規(guī)模增長至69億美元，占全球動力電池PACK的比重在18％左右。
圖表4：2011－2017年韓國動力電池PACK行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
◆ 臺灣動力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析
20世紀前十年，臺灣地區(qū)的動力電池行業(yè)發(fā)展的較為繁榮，地區(qū)內的臺灣新普科技股份有限公司、臺灣順達科技股份有限公司以及臺灣加百裕工業(yè)股份有限公司，其中，前兩家公司在2017年全球動力電池PACK行業(yè)中占據約2％左右的市場份額。據統(tǒng)計，2011年，臺灣地區(qū)動力電池PACK行業(yè)市場規(guī)模為2．4億美元，到2017年增長至6．8億美元。其中，2016年相比上年有所下降，主要與臺灣地區(qū)動力電池PACK生產商仍然沿用以往的經營模式，即專業(yè)的動力電池PACK生產與上下游之間的產業(yè)鏈條并未建立。
圖表5：2011－2017年臺灣動力電池PACK行業(yè)規(guī)模（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
全球動力電池PACK行業(yè)前景預測
近兩年，各國相繼出臺關于提倡國內新能源汽車生產的政策，大力鼓勵新能源的利用與發(fā)展。而作為新能源汽車使用的主要電池——動力電池將在政策的驅動下迎來黃金發(fā)展機遇期。動力電池PACK行業(yè)也將在動力電池一片大好形勢下得到更多的發(fā)展機會。而且，隨著技術的不斷更新與突破，經營模式不斷創(chuàng)新與發(fā)掘，動力電池PACK行業(yè)在新技術與新模式的帶動下也將迎來更高速的增長。前瞻認為，在政策的利好以及各國新能源汽車產量不斷走高的趨勢帶動下，未來五年，動力電池PACK行業(yè)的增速將保持在30％左右的水平。到2023年，全球動力電池PACK市場規(guī)模將達到1863億美元。
圖表6：2018－2023年全球動力電池PACK行業(yè)發(fā)展規(guī)模預測（單位：億美元）
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
