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01.全球釩礦儲量分析
據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，全球已探明的釩礦總金屬儲量為2600萬t，主要集中在少數(shù)國家和地區(qū)，如中國、俄羅斯、南非和澳大利亞，其儲量分別占比全球46.9%、24.7%、17.3%與10.4%，上述四個國家儲量合計占到世界總儲量的99%以上。其中中國釩礦總金屬儲量約為950萬t，居世界第—位。
2022年全球釩資源儲量分布（單位：萬噸）
圖片來源：USGS、亞化咨詢《中國全釩液流電池2023年度報告》
02.中國釩礦資源儲量分析
我國釩資源分布不均，分布于15個省市，但主要集中在四川、甘肅、廣西。四川省是我國釩鈦資源的重要產(chǎn)地，鈦儲量世界第一，釩儲量世界第三，經(jīng)過多年發(fā)展已成為我國釩、鈦礦原料及相關(guān)制品的最大生產(chǎn)和供應(yīng)基地，是釩液流電池的上游原料集群地區(qū)。湖南、安徽等省份則主要為石煤資源，尤其以湖南省的石煤資源優(yōu)勢明顯。
2022年中國釩資源儲量各省分布
圖片來源：中國自然資源部、亞化咨詢《中國全釩液流電池2023年度報告》
03.中國五氧化二釩供需現(xiàn)狀分析
1、產(chǎn)能產(chǎn)量
以五氧化二釩計，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)五氧化二釩產(chǎn)能為17.14萬噸，與2020年持平，未來隨著釩電池的快速推廣，預計到2025年我國五氧化二釩產(chǎn)能達到21.24萬噸，產(chǎn)能利用率逐漸提高。
圖片資料來源：公開資料整理
產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國五氧化二釩產(chǎn)量為12.6萬噸，2021年我國五氧化二釩產(chǎn)量為13.6萬噸，同比2020年增長7.9%，預計到2025年我國五氧化二釩產(chǎn)量增長至17.68萬噸，2020-2025年CAGR為7%。
圖片資料來源：公開資料整理
2、進出口
我國五氧化二釩出口量從2017年開始呈逐年下降態(tài)勢，主要原因是國際五氧化二釩產(chǎn)量的增長，五氧化二釩市場價格有所下降；據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年我國五氧化二釩出口量為2503.3噸，同比增長32.04%，進口量為120.2噸，同比下降92.94%。
圖片資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年我國五氧化二釩出口金額為5471.4萬美元，同比增長129.58%，進口金額為168.3萬美元，同比下降91.45%。
圖片資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從我國五氧化二釩進口來源地來看，2021年我國進口巴西五氧化二釩920噸，占比進口總量的35.6%，進口俄羅斯聯(lián)邦五氧化二釩860噸，占比33.28%，進口韓國五氧化二釩440噸，占比17.03%，三個地區(qū)進口量合計占比85.91%。
圖片資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國五氧化二釩主要出口前往韓國、日本、荷蘭、加拿大與德國等地區(qū)，2021年出口量分別為2165.7噸、570噸、442噸、405.4噸與147.3噸，五個地區(qū)出口量合計占比97.67%。
圖片資料來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、需求現(xiàn)狀
從我國釩的消費結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)95%以上的釩產(chǎn)品應(yīng)用在鋼鐵領(lǐng)域，約3%應(yīng)用在鈦合金及化工行業(yè)，其余約2%應(yīng)用在釩儲能和其他領(lǐng)域。
圖片資料來源：公開資料整理
據(jù)統(tǒng)計，2021年我國五氧化二釩表觀消費量為13.5萬噸，同比增長3.1%，預計未來幾年我國五氧化二釩表觀消費量逐年增長，到2025年達到17.44萬噸，2020-2025年CAGR為5.9%。
圖片資料來源：公開資料整理
若按照1kwh釩電池電解液預計將消耗9千克五氧化二釩來測算，2021年國內(nèi)釩液流電池新增裝機規(guī)模約為0.13GW，消耗的五氧化二釩約有0.12萬噸。預計2026年釩電池新增裝機量將達到4.93GW，消耗的五氧化二釩將達到4.44萬噸。
04.中國五氧化二釩競爭格局分析
目前國內(nèi)企業(yè)的釩產(chǎn)品原料主要為副產(chǎn)煉鋼的釩渣，產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)主要有攀鋼釩鈦、河鋼集團承鋼公司、北京建龍重工、成渝釩鈦以及四川德勝集團等，其中攀鋼釩鈦的產(chǎn)能為4萬噸/年，位居全國第一。
圖片資料來源：公開資料整理
在建產(chǎn)能中，龍佰集團于2022年7月發(fā)布公告擬投資25億元建設(shè)年產(chǎn)3萬噸五氧化二釩創(chuàng)新示范工程，項目分期實施，一期建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸98%V2O5和360萬噸鐵精礦堿性球團；二期建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸V2O5和360萬噸鐵精礦堿性球團，最終達到年產(chǎn)3.0萬噸98%V2O5和720萬噸鐵精礦堿性球團，建設(shè)周期31個月；陜西秦楓科技于2022年2月在陜西商南縣舉行年產(chǎn)1.1萬噸五氧化二釩項目開工儀式，該項目擬投資8.9億元。湖北工建集團于2021年4月在湖北宜都簽約釩電材料生產(chǎn)及釩電池項目，總投資10億元，一期建設(shè)年產(chǎn)3000噸五氧化二釩生產(chǎn)線，二期建設(shè)年產(chǎn)6GWh釩電池生產(chǎn)線。
圖片資料來源：公開資料整理
05.全釩液流電池行業(yè)項目布局地圖
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，液流電池的關(guān)注度明顯提升，其中既有液流電池儲能項目簽約的消息，也有相關(guān)項目融資的落地，GWh以上的液流電池產(chǎn)線、儲能項目紛紛涌現(xiàn)。2023年1-5月，僅是液流電池細分賽道的融資總額就超過20億元，比去年整個長時儲能陣營拿到的融資都要多。
2023年是全釩液流電池商業(yè)化進程的關(guān)鍵時期，眾玩家積極布局，相關(guān)項目簽約、落地、投產(chǎn)等加速推進。
