中國儲能網(wǎng)訊：非洲，作為全球第二大洲，不僅擁有豐富的自然資源和廣袤的土地，還具備巨大的市場規(guī)模和增長潛力。這片“陽光灼熱的大陸”，擁有土地面積3020萬平方公里，超14億人口，以其巨大的藍海市場和豐富的人口紅利，吸引著越來越多的國際企業(yè)和投資者前往，尋求在這片充滿機遇的土地上開拓新的業(yè)務版圖，中國企業(yè)自然也不例外。
9月4日～6日，2024年中非合作論壇北京峰會隆重舉行。一個是世界最大的發(fā)展中國家，一個是發(fā)展中國家最集中的大陸，中非雙方圍繞“攜手推進現(xiàn)代化，共筑高水平中非命運共同體”的主題，共敘友情，共商合作，共話未來。中非合作前景廣闊，尤其是新能源技術正成為中非合作的新亮點。2023年中非貿(mào)易額達到2821億美元，連續(xù)第二年刷新歷史峰值。其中，中國新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品對非出口同比大幅增長291％、109％、57％。
當前，越來越多的電動汽車、電動摩托車、電動三輪車出現(xiàn)在非洲的道路上，當?shù)孛癖娨苍谘杆龠m應新型綠色交通工具。非洲是電動汽車增長最快的市場之一，根據(jù)Mordor Intelligence市場分析機構的預測，2024年非洲電動汽車市場規(guī)模約為158億美元，到2029年將達到254億美元，2024年至2029年的平均年復合增長率達到10.2％。
近年來，埃及、埃塞俄比亞、加納、南非共和國、突尼斯、贊比亞、肯尼亞等多個非洲國家紛紛出臺相關政策，支持電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵本土研發(fā)和生產(chǎn)，具體措施包括減免電動汽車進口關稅、提供購車補貼及稅收優(yōu)惠、建設充電設施等。這意味著非洲電動汽車市場在中短期內(nèi)或?qū)⒂瓉砜焖僭鲩L。麥肯錫和殼牌基金會曾預測，到2025年，肯尼亞、埃塞俄比亞、尼日利亞、烏干達、盧旺達這5個國家的電動汽車和電動摩托車銷量將為34萬～82萬輛，到2040年將增至380萬～490萬輛。
非洲擁有豐富的太陽能、風能等可再生能源資源，這為綠色能源轉型提供了有力支撐。隨著“一帶一路”倡議的推進，非洲的投資環(huán)境也在不斷優(yōu)化，政策更加開放、市場更加透明，這為中國企業(yè)在非洲的投資和發(fā)展提供了更多便利。非洲電動汽車推廣組織AfricaNEV執(zhí)行董事加德·森尤伊佐姆指出，中國企業(yè)正憑借技術和市場方面的優(yōu)勢，不斷推動在非發(fā)展，滿足當?shù)赜脩舻男枨蟆?
隨著道路上比亞迪、奇瑞、長城等中國品牌的電動汽車日益增多，中國企業(yè)正成為非洲汽車行業(yè)電動化轉型的重要推動力量。此外，越來越多的中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也進入非洲市場，包括電池廠商、材料廠商等。中國企業(yè)通過進口、本土化生產(chǎn)等方式，布局非洲電動汽車市場，同時也帶動了非洲綠色出行革命及能源轉型。
相信在共建“一帶一路”倡議、中非合作論壇等框架下，高性價比的中國電動汽車產(chǎn)品以及中國企業(yè)先進的生產(chǎn)技術經(jīng)驗將惠及更多非洲人民，助力非洲實現(xiàn)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。中非合作也將呈現(xiàn)更加繁榮的嶄新圖景。
從地理區(qū)域的劃分來看，非洲可以分為北非、西非、東非、中非（包括中非共和國）和南非（包括南非共和國）五大板塊。各地區(qū)間的發(fā)展極其不均衡，北非、南非、西非相對發(fā)達，東非、中非則相對貧窮。不同國家情況也不太一樣，國際貨幣基金組織（IMF）的數(shù)據(jù)顯示，2023年非洲GDP排名前六的國家分別是埃及、南非共和國、尼日利亞、阿爾及利亞、埃塞俄比亞、摩洛哥。經(jīng)濟發(fā)展程度不同，注定了各區(qū)域的電動汽車市場推進步伐也不太一致。
北非：中國鋰電企業(yè)投資熱土
北非是指撒哈拉沙漠以北直到地中海沿岸的廣大地區(qū)，包含埃及、阿爾及利亞、摩洛哥、利比亞、突尼斯等國家，是一個富含油氣資源的區(qū)域。
其中，作為“歐洲后花園”，摩洛哥這個北非國家得到了中國鋰電企業(yè)的青睞。摩洛哥與歐盟、土耳其、非洲其他國家、阿拉伯國家、美加等都簽了自貿(mào)協(xié)議，該國成為中國電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈觸達北美及歐洲市場的重要跳板。摩洛哥還擁有世界上超過70％的磷礦，而磷是磷酸鐵鋰電池的核心材料。
2022年8月美國通過《通脹削減法案》后，國軒高科、雅化集團、海亮股份、天賜材料、華友鈷業(yè)、貝特瑞、中科電氣等都已宣布在摩洛哥投建鋰電項目，涉及電池制造、正負極材料、電解液、鋰鹽鋰礦等領域。其中，雅化集團與LG新能源在摩洛哥合資建設氫氧化鋰工廠；貝特瑞計劃建設年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項目和6萬噸負極材料一體化項目；海亮股份與中科電氣也“落子”摩洛哥，分別布局動力電池所需的銅和負極材料項目。當?shù)孛襟w指出，中企投資正助力摩洛哥成為非洲鋰電池材料生產(chǎn)中心。
其中，國軒高科計劃建設產(chǎn)能高達100GWh的摩洛哥首家動力電池超級工廠。摩洛哥政府表示，該項目將推動摩洛哥成為非洲的電動汽車制造中心?！澳β甯缯畾g迎更多動力電池制造商投資設廠，這符合摩洛哥的電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求?！蹦β甯绻I(yè)與貿(mào)易大臣梅祖爾表示。摩洛哥本身的汽車制造基礎也比較好，根據(jù)惠譽的預測，2024年摩洛哥有望超過南非共和國，成為非洲第一大汽車生產(chǎn)國。
在北非，同樣有志于發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)的國家還有埃及。近年來，埃及大力支持發(fā)展電動汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)，提升該國作為電動汽車制造和出口中心的潛力。在埃及，中國電動汽車頗受歡迎。埃及官方數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，埃及電動汽車上牌量超過1400輛，絕大部分產(chǎn)自中國。目前，埃及對電動汽車進口實行“零關稅”政策。今年6月，小鵬G9和小鵬P7在埃及上市。
本土化方面，2021年埃及的納賽爾公司與中國東風汽車合作推出了E70納賽爾車型，這是在埃及本土投產(chǎn)的首款電動汽車。另據(jù)埃及媒體報道，埃及GV投資公司與中國一汽集團達成合作，計劃2025年第一季度開始在埃及投產(chǎn)中國一汽旗下平價電動車型。
同樣作為北非大國的阿爾及利亞也在加快發(fā)展電動汽車，出臺了一系列激勵措施。例如，要求經(jīng)銷商每年進口的汽車中15％需為電動汽車，電動汽車進口可最高免征80％關稅等。為加快能源轉型，阿爾及利亞2021年制定了電動汽車發(fā)展規(guī)劃，力爭到2030年逐步普及電動汽車。在這一過程中，阿爾及利亞非常重視與中國企業(yè)加強合作。
前不久，中國駐阿爾及利亞大使李健透露，江淮、奇瑞、吉利等多家中國車企正在辦理投資手續(xù)，計劃在阿爾及利亞開展本地化生產(chǎn)。“阿爾及利亞市場潛力大，與中國企業(yè)建立合作關系將助力阿爾及利亞成為非洲電動汽車生產(chǎn)制造中心?！卑柤袄麃啓C械協(xié)會主席阿德爾·薩西表示。
突尼斯《晨報》也評論稱，非洲國家的電動汽車市場仍處于發(fā)展初期，市場規(guī)模相對較小，中國企業(yè)在幫助非洲推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉型、擴大電動汽車市場規(guī)模等方面發(fā)揮重要作用，提供了豐富的產(chǎn)品選擇和必要的技術支持。
西非：中國電動汽車助力綠色出行
西非是指非洲幾內(nèi)亞灣北岸，撒哈拉沙漠西南部，西至大西洋沿岸的廣大地區(qū)，主要包括尼日利亞、加納、多哥、科特迪瓦、塞拉利昂等國家。其中，尼日利亞是非洲人口最多的國家，重要的石油生產(chǎn)國，也曾是非洲第一大經(jīng)濟體。加納以豐富的黃金、鉆石等礦產(chǎn)資源聞名，塞拉利昂擁有鐵礦、鉆石等資源。
加納早在2019年就啟動了“電力驅(qū)動”計劃，開始推動電動汽車普及，目前有20多款中國制造的電動汽車在售。從2024年1月1日起，加納對進口電動汽車免征8年關稅，包括以半散裝件（SKD）和全散裝件（CKD）方式進口的車輛，旨在加速電動汽車在加納的使用，并激勵加納本地制造和組裝電動汽車。目前，加納的電動汽車市場處于起步階段，還有多項激勵舉措在討論中，包括建設充電設施、提供稅收優(yōu)惠等。
再看尼日利亞，去年就公布了大批采購電動汽車的計劃。另外，今年7月，尼日利亞拉各斯州政府攜手總部位于廣州的倬億國際集團旗下的CIG Motors公司，以及IBILE控股，宣布成立非洲規(guī)模最大的公共出行平臺LagRide尼日利亞。倬億國際集團宣布，未來1年內(nèi)將向市場投放5000輛全新車輛，其中亮點在于首次引入的1000輛電動汽車。中國駐拉各斯總領事嚴宇清強調(diào)，中尼兩國在新能源汽車領域的合作潛力巨大，總領館將堅定不移地支持中國企業(yè)和品牌深耕拉各斯及尼日利亞市場，攜手推動綠色出行、高效交通與可持續(xù)發(fā)展的共同目標。
前不久，廣汽集團非洲大區(qū)國家經(jīng)理葉新健在一次論壇上介紹稱，截至2024年7月，該集團已在16個非洲國家提供產(chǎn)品和服務，在尼日利亞和突尼斯設立了KD工廠，未來還將在肯尼亞和埃塞俄比亞引入新能源產(chǎn)品，讓非洲消費者體驗中國電動汽車的科技魅力。
還有一個值得關注的國家是塞內(nèi)加爾，它是第一個同中國簽署共建“一帶一路”合作文件的西非國家。近年來，中國企業(yè)在塞內(nèi)加爾投資建設光伏發(fā)電廠，幫助該國推進能源轉型。兩國新能源產(chǎn)業(yè)合作正在持續(xù)深化。2023年12月底，達喀爾巴土快速公交系統(tǒng)（BRT）項目主線貫通。這是塞內(nèi)加爾第一條城市快速公交線路，土建工程由中國企業(yè)實施，投入運營的120多輛18米純電動客車由中車時代電動汽車股份有限公司研發(fā)生產(chǎn)，車站也設置有中國制造的光伏系統(tǒng)。
塞拉利昂馬可尼大學中非研究院院長阿爾法·穆罕默德·賈洛指出，越來越多中國企業(yè)開始投資非洲當?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不僅創(chuàng)造了就業(yè)機會，還提升了當?shù)貏趧诱咚刭|(zhì)和能力，有利于技能轉移。
東非：對電動汽車進口提供優(yōu)惠
東非是指北起紅海、亞丁灣沿岸，南至莫桑比克的廣闊地區(qū)，包括埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達、盧旺達等國家。東非的經(jīng)濟社會發(fā)展程度相對較低，主要礦產(chǎn)有金、銅等。
值得一提的是，今年年初，埃塞俄比亞成為全球首個發(fā)布燃油車進口禁令的國家，只允許進口電動汽車。埃塞俄比亞稱該國外匯資源有限，無力繼續(xù)進口石油及其他大宗商品。該國電力資源豐富，與化石燃料相比，電力成本較低，這使得電動汽車成為燃油車的可行替代品。目前，埃塞俄比亞的電動汽車保有量約為10萬輛，該國政府預測，到2032年，這一數(shù)字將增長4倍以上。據(jù)悉，埃塞俄比亞原計劃2021～2030年進口近20萬輛電動汽車，但根據(jù)該國交通運輸和物流部的聲明，這一目標僅在實施后的頭兩年就實現(xiàn)了，為此政府將目標提升至約44萬輛。
當然，以進口方式進入埃塞俄比亞的電動汽車并非都是整車。例如，中國廈門金龍以全散裝件（CKD）方式將其電動小巴出口到埃塞俄比亞，再由當?shù)氐呢惾R內(nèi)·金迪金屬工程公司負責組裝并推向市場。據(jù)悉，該國整車進口關稅約為15％，以CKD方式進口電動汽車關稅則幾乎為零，這是埃塞俄比亞鼓勵發(fā)展電動汽車并推動相關技術轉移的舉措之一。
“中國和非洲可以在電動汽車領域加強合作。”埃塞俄比亞前高級部長、原總理特別顧問奧克貝近日在中非綠色低碳合作新機遇——新能源車合作與機制創(chuàng)新對話會上表示，“在過去10年里，中國發(fā)展成為綠色轉型方面的佼佼者，希望能將這些經(jīng)驗更好地進行分享和推廣?！?
肯尼亞于2023年啟動了“電動交通”計劃，旨在大力推廣電動摩托車、電動三輪車和電動汽車等交通工具。數(shù)據(jù)顯示，肯尼亞電動汽車上牌量從2022年的475輛增至2023年的2694輛，增速較快。按照肯尼亞政府最新設定的目標，到2025年電動汽車將占到肯尼亞新車銷量的5％。為了實現(xiàn)這一目標，肯尼亞規(guī)定所有新建公共建筑都需要同時配建充電站，并降低電動汽車進口關稅。
今年6月，哪吒汽車在非洲市場的首家門店于肯尼亞首都內(nèi)羅畢開業(yè)，并計劃未來兩年內(nèi)將旗下電動汽車銷往20個非洲國家，3年內(nèi)開設100家門店，實現(xiàn)年銷量突破2萬輛的目標。此外，哪吒汽車還與肯尼亞當?shù)匾患移髽I(yè)簽署了諒解備忘錄，提供培訓和技術轉讓資源，以在肯尼亞本地生產(chǎn)電動汽車，組裝工作預計將在2025年上半年開始。奇瑞也將與肯尼亞一家企業(yè)合作建設組裝廠，在當?shù)厣a(chǎn)電動汽車。
至于盧旺達，此前公布了一系列廣泛的稅收減免政策，免除了電動汽車、零部件、電池和充電站設備的增值稅、進口稅和消費稅，以推動電動汽車的普及。
中非：中企帶動電動汽車產(chǎn)業(yè)萌芽
中非是指非洲中部地區(qū)，包括剛果（金）、剛果（布）、加蓬、喀麥隆等國家。中非擁有豐富的自然資源，中非銅鈷礦帶是全球最大的銅鈷礦床富集區(qū)。不過，相對于非洲其他區(qū)域，電動汽車產(chǎn)業(yè)在中非剛開始萌芽。
其中，剛果（金）的存在感非常強，它是全球最大的鈷生產(chǎn)國，供應了全球75％的鈷，而鈷是動力電池的重要原材料，也是相關企業(yè)爭奪的對象。據(jù)悉，中國企業(yè)在剛果（金）擁有超過50％的鈷礦開采權和超過80％的鈷化學品生產(chǎn)權。中國在剛果（金）的鈷礦投資不僅為中國自身帶來了利益，也為剛果（金）帶來了發(fā)展機遇。今年2月初，在第30屆非洲礦業(yè)投資大會上，時任剛果（金）總理盧孔德表示，該國希望成為電池和電動汽車制造業(yè)投資最佳目的地。
在電動汽車領域發(fā)展較快的中國企業(yè)是剛果（金）期望的合作對象。在2023年6月第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會期間舉行的非洲國家專場推介會上，剛果（金）工業(yè)部長朱利安介紹道：“未來，我們希望和中國（企業(yè)）一起，共同生產(chǎn)電池，發(fā)展電池價值鏈，開發(fā)電動汽車生產(chǎn)相關產(chǎn)業(yè)，令剛果（金）更好地完成能源轉型?！彼敃r透露，剛果（金）已為電池生產(chǎn)預留了2000公頃土地。
今年7月，喀麥隆交通部長主持召開推廣電動汽車技術會議，會議透露，喀麥隆有意2025年引入電動汽車，為此需大規(guī)模進口，可能需要政府提供稅收和海關便利，目前電動汽車進口稅率尚未確定。
與非洲其他區(qū)域相比，中非經(jīng)濟發(fā)展相對落后，在電動汽車領域起步和發(fā)展自然也比較慢。在2024年中非合作論壇北京峰會期間，中方宣布愿主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內(nèi)的所有同中國建交的最不發(fā)達國家100％稅目產(chǎn)品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發(fā)展中大國和世界主要經(jīng)濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。
南非：邀請中國企業(yè)助力轉型
南非地區(qū)包括南非共和國、安哥拉、斯威士蘭、萊索托等國家，蘊藏豐富的金剛石、有色金屬以及稀有金屬。
其中，南非共和國是這一地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展程度最高的國家，不僅是“金磚國家”成員國之一，還是非洲第一大汽車生產(chǎn)國，2023年汽車產(chǎn)量超過60萬輛。今年2月，南非貿(mào)易、工業(yè)和競爭部發(fā)布了《電動汽車白皮書》，這是該國也是非洲第一份關于電動汽車制造、銷售和使用的政策聲明，提出要利用現(xiàn)有的汽車工業(yè)基礎，積極轉向電動汽車尤其是零部件的生產(chǎn)。
上述白皮書提出了多項激勵措施，包括加大電動汽車制造領域投資、發(fā)展區(qū)域電池產(chǎn)業(yè)鏈、降低電池進口關稅、確保電動汽車及零部件免稅出口等。自2026年3月起，南非還將對在該國生產(chǎn)電動汽車的企業(yè)提供稅收減免。南非汽車零部件制造商協(xié)會（NAACAM）政策與監(jiān)管事務負責人貝絲·迪爾特里指出，中國在電動汽車制造、基建、激勵措施等方面經(jīng)驗豐富，對南非電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重要借鑒意義。
根據(jù)南非汽車制造商協(xié)會（NAAMSA）數(shù)據(jù)，2021年到2023年，南非電動汽車銷量分別為896輛、4674輛、7746輛，增長較快。民眾接受度也在逐漸提高。在今年8月底舉行的南非約翰內(nèi)斯堡汽車節(jié)上，來自長城、比亞迪、奇瑞等中國車企的電動汽車吸引了當?shù)孛癖妳⒂^、體驗。9月3日，南非總統(tǒng)拉馬福薩訪問深圳，參觀了比亞迪等企業(yè)，邀請中國企業(yè)助力南非能源轉型。另外，在9月4日的中國-南非經(jīng)貿(mào)論壇上，兩國企業(yè)簽署多項合作協(xié)議，涵蓋清潔能源、制造業(yè)、技術合作等領域。
其他南非地區(qū)國家也推出了類似計劃。今年8月底，安哥拉批準了電動汽車發(fā)展戰(zhàn)略，全面放開電動汽車市場，并考慮鼓勵購買電動汽車、建設充電設施等。
贊比亞也將目光投向電動汽車產(chǎn)業(yè)。在2023年6月第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會期間舉行的非洲國家專場推介會上，贊比亞發(fā)展署署長阿爾伯特·哈爾萬帕滿懷期待地表示：“中國的比亞迪十分有名，我希望它能和贊比亞合作，希望有更多電動汽車企業(yè)來到贊比亞?！辟澅葋嗰v華大使伊萬·齊烏盧日前也表示，中國在新質(zhì)生產(chǎn)力方面取得了很大進展，實現(xiàn)了很多創(chuàng)新，例如電動汽車、新能源、航天科學等。
