中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲近期發(fā)布最新研究報(bào)告 Electric vehicle & battery supply chain: 5 things to look for in 2024《電動(dòng)汽車和電池供應(yīng)鏈：2024 年值得關(guān)注的 5大趨勢》報(bào)告，探究政策、電動(dòng)汽車銷售和原材料供應(yīng)以及外國汽車制造商的市場競爭格局。隨著電動(dòng)汽車成為全球地緣政治的焦點(diǎn)，預(yù)計(jì)2024年將成為交通電氣化的關(guān)鍵一年。主要內(nèi)容摘要如下。
隨著全球電動(dòng)汽車（EV）銷量的持續(xù)增長，中國在市場中的主導(dǎo)地位引發(fā)了全球討論。2023年中國生產(chǎn)的動(dòng)力電池中，有三分之二是鐵基電池。中國電池生產(chǎn)商充分發(fā)揮了其在低成本化學(xué)的優(yōu)勢，在快速充電和能量密度改進(jìn)方面取得進(jìn)展，外國品牌或面臨失去市場份額的風(fēng)險(xiǎn)。
01
美國大選：汽車電氣化進(jìn)程或面臨威脅
隨著2024年美國大選進(jìn)入最后階段，圍繞電動(dòng)汽車的政策將成為主要候選人的競選要點(diǎn)。民主黨人將強(qiáng)調(diào)“電池產(chǎn)業(yè)帶”有望帶來的就業(yè)增長效益，以及通過電動(dòng)汽車的規(guī)?；瘧?yīng)用而降低污染相關(guān)問題。與此相反，共和黨候選人認(rèn)為電動(dòng)汽車相關(guān)的強(qiáng)制規(guī)定限制了美國個(gè)人的購買自由，同時(shí)聲稱電動(dòng)汽車購買量的上升將間接有利于中國實(shí)體發(fā)展。
共和黨主要候選人已經(jīng)明確表示，計(jì)劃取消7,500美元的聯(lián)邦電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，并增加電動(dòng)汽車稅。2027-2032年排放和燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)的退坡，再加上購買補(bǔ)貼的取消，不僅會(huì)拉低傳統(tǒng)汽車行業(yè)對電動(dòng)汽車的投資，還會(huì)削弱特斯拉等全球電動(dòng)汽車領(lǐng)軍企業(yè)的盈利能力和未來投資潛力。
02
外國汽車制造商在中國的發(fā)展受阻
中國現(xiàn)已將電動(dòng)汽車作為高端產(chǎn)品制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的一部分。與外國品牌不同的是，中國汽車制造商優(yōu)先考慮增強(qiáng)車載軟件應(yīng)用，滿足中國年輕的普通購車者的需求。這種轉(zhuǎn)變不僅威脅到現(xiàn)有的利潤來源，也危及外國品牌未來的增長潛力。作為全球最大的乘用車市場，中國的持續(xù)快速增長至關(guān)重要。由于現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車工廠的利用率越來越低，任何放緩都可能導(dǎo)致利潤大幅下降。
03
中國電動(dòng)汽車在歐洲的沖擊：關(guān)鍵時(shí)刻
隨著歐盟委員會(huì)準(zhǔn)備結(jié)束對原產(chǎn)于中國的電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，歐洲電動(dòng)汽車市場的未來岌岌可危。預(yù)計(jì)中國進(jìn)口產(chǎn)品征收反補(bǔ)貼稅這一政策，將對歐洲電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)軍企業(yè)（包括特斯拉、達(dá)契亞和名爵）的銷售潛力構(gòu)成重大威脅，因?yàn)檫@些企業(yè)嚴(yán)重依賴從中國進(jìn)口批量車型。
與此同時(shí)，伍德麥肯茲認(rèn)為潛在關(guān)稅政策也將帶來廣泛的影響，包括關(guān)稅政策地的電動(dòng)汽車普及率。這些措施非但不會(huì)改善歐洲制造的電動(dòng)汽車的銷售，反而會(huì)減少競爭，讓歐洲汽車制造商放松警惕，特別是考慮到歐 7 汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的削弱。
04
電芯制造商加碼新技術(shù)路線
據(jù)伍德麥肯茲電動(dòng)汽車與電池原材料數(shù)據(jù)追蹤，2023年全球電池產(chǎn)能達(dá)到1,700GWh, 應(yīng)用于電動(dòng)汽車上的電池共計(jì)700GWh（遍布60個(gè)國家）。我們認(rèn)為，汽車制造商很可能還在為電動(dòng)汽車的銷售等待有保障的電芯供應(yīng)。由于儲(chǔ)備電池庫存的價(jià)格較高，對此，汽車制造商在2024年可能會(huì)對購買電芯持更加謹(jǐn)慎的態(tài)度。隨著電芯價(jià)格下降，西方汽車制造商將考慮放棄與本國內(nèi)生產(chǎn)相關(guān)的國家補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)而從中國購買價(jià)格更實(shí)惠的電芯，從而降低電動(dòng)汽車的總體成本。在第一梯隊(duì)內(nèi)的非中國制造企業(yè)也有望抓住這一機(jī)遇，開發(fā)磷酸鐵鋰（LFP）和磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池，同時(shí)為經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)汽車（鐵基）和高端電動(dòng)汽車（鎳基）提供解決方案。
05
低成本電池的決定性一年
我們預(yù)測，鋰、鈷、鎳和石墨產(chǎn)品的供應(yīng)過剩將持續(xù)數(shù)年，這為電芯生產(chǎn)商提供了寬松的環(huán)境，并減輕了對材料成本上升的擔(dān)憂。原材料成本的下降為正極、負(fù)極和電芯制造商等中游生產(chǎn)商提供了一些喘息的空間，可以擴(kuò)大利潤并投資研發(fā)。低成本電動(dòng)車將成為西方電動(dòng)車市場面向大眾化的關(guān)鍵，而保持較低的利潤空間有利于西方電動(dòng)車廠商提升市場份額。
隨著中國電動(dòng)汽車市場的不斷發(fā)展，外國汽車制造商面臨著戰(zhàn)略決策的關(guān)鍵時(shí)刻。適應(yīng)中國消費(fèi)者的獨(dú)特需求，并與國內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)建立合作關(guān)系，可能會(huì)成為確保其在這一充滿活力的市場中占有一席之地的關(guān)鍵所在。
