中國儲能網(wǎng)訊：“我們進行了很多討論，特別是如何從冶煉廠到生產(chǎn)電池材料，再到生產(chǎn)電池和汽車。我向他提議，在印度尼西亞建設(shè)整個電動汽車供應(yīng)鏈會非常高效?！?月17日，印尼總統(tǒng)佐科（Joko Widodo）提起5月會見特斯拉CEO馬斯克時稱。
東南亞正在興起一股電動汽車熱潮，印尼政府不斷向特斯拉（NASDAQ：TSLA）拋出橄欖枝，籌碼是印尼豐富的鎳資源。2022年5月，佐科在美國參加完東南亞領(lǐng)導(dǎo)人峰會后，特意會見馬斯克。佐科稱，特斯拉近期派團隊考察了印尼鎳礦，旗下的汽車相關(guān)團隊也會在“不久的將來”訪問。他還邀請馬斯克參加11月在印尼巴厘島舉行的G20峰會。不過，截至目前，特斯拉尚未明確表態(tài)會否投資印尼市場。
印尼是東南亞最大經(jīng)濟體，也是區(qū)域中最大的汽車市場。東南亞主要是指東南亞國家聯(lián)盟（下稱“東盟”）十國和東帝汶。在東盟國家中，分為五個左舵車國家和五個右舵車國家。左舵車主要市場是越南和菲律賓；右舵車主要市場是泰國、印尼和馬來西亞，其他國家市場規(guī)模較小。在燃油車時代，日本車企在東南亞占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，而這次印尼政府希望借助資源優(yōu)勢在電動車時代抓住自主機遇。
在亞太電動車協(xié)會主席Edmund Araga看來，東南亞國家中，泰國是推行電動汽車最積極的國家，有望在中短期內(nèi)成為東南亞電動汽車制造中心。2022年2月，泰國發(fā)布電動汽車激勵措施，進口電動汽車消費稅稅率從8%降至2%，2024年在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)可繼續(xù)享受稅率優(yōu)惠。泰國還對消費者購買電動汽車提供補貼，按照車載電池容量分為7萬泰銖（約1.35萬元人民幣）、15萬泰銖（約2.9萬元人民幣）兩檔。泰國目標(biāo)是，到2030年，新車產(chǎn)量中有30%是電動汽車。2022年4月，特斯拉在泰國設(shè)立進口汽車銷售公司。以進口汽車先行試水，是特斯拉考慮是否在當(dāng)?shù)亟◤S的慣常做法。
不過，擴產(chǎn)乃是特斯拉當(dāng)務(wù)之急，在東南亞建立生產(chǎn)基地，可以提供一個新支點輻射右舵車市場。6月10日，右舵版本Model Y在澳大利亞開啟預(yù)訂，三天后預(yù)訂頁面顯示車輛交付周期已經(jīng)排到2023年。6月13日，馬斯克在社交媒體回應(yīng)稱，沒料到右舵版Model Y有如此大的市場需求。目前特斯拉的澳大利亞和日本等右舵車市場，主要依靠中國上海工廠供應(yīng)。
東南亞是崛起中的新市場。東盟汽車聯(lián)合會（ASEAN Automotive Federation）數(shù)據(jù)顯示，2021年，東盟主要汽車市場總銷量為279萬輛，同比增長14%；總產(chǎn)量為354萬輛，同比增長24%。電動汽車將是新增長點，市場研究機構(gòu)Research and Markets預(yù)計，東南亞電動汽車市場將由2021年的約5億美元增長至2027年的26.7億美元，年復(fù)合增長率達32.73%。
以發(fā)展中國家為主的東南亞市場，一直是豐田等日本汽車品牌獨霸天下。日本車企在東南亞市場深耕數(shù)十年，建立起完善的供應(yīng)鏈和制造體系，甚至有為東南亞市場開發(fā)的定制車型，產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)靥攸c。此前，也有歐美車企數(shù)次嘗試進入東南亞市場，但大多水土不服、鎩羽而歸。不過，電動汽車是一條競爭新賽道，特斯拉以及“出?！钡闹袊嚻?，勢必攪動?xùn)|南亞“平靜的水面”。
日系燃油車霸權(quán)
東南亞本來應(yīng)該是中國企業(yè)最熟悉的市場，這些國家在地理、文化上具有接近性，但過往卻不是中國汽車主要出口目的地。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹提供的海關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車出口前五大市場分別是智利、沙特、俄羅斯、比利時和澳大利亞。
盡管東南亞未列其中，但市場潛力不容忽視。國際貨幣基金組織今年4月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》顯示，2021年，東盟GDP總額約為3.4萬億美元，是全球第五大經(jīng)濟體，前四名是美國、中國、歐盟和日本。東盟人口規(guī)模近7億，擁有快速崛起的消費群體。此外，中國和東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系越來越緊密，2022年1月，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，一季度東盟超過歐盟，再次成為中國最大貿(mào)易伙伴。
現(xiàn)階段中國車企在東南亞缺乏影響力，主要是由于日本車企過去數(shù)十年在當(dāng)?shù)匦拗鸬睦喂瘫趬?。上汽通用五菱印尼公司（下稱“五菱印尼”）副總經(jīng)理韓德鴻6月3日告訴財新，日本汽車企業(yè)早在上世紀(jì)70年代就開始在東南亞市場耕耘，幾乎不需要進行消費者教育。公開數(shù)據(jù)顯示，日本汽車品牌2021年占據(jù)印尼95%的市場份額?！斑@里競爭格局特別清楚，非日系很難生存?！表n德鴻說。
上汽通用五菱2015年投資7億美元在印尼建廠，2017年建成投產(chǎn)，目前有三款車型在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)銷售。2021年，五菱印尼共售出2.56萬輛汽車，市場份額約占2.9%?！斑@可能是印尼非日系品牌取得的最好成績，你可以想象我們身在其中競爭壓力有多大?！表n德鴻感嘆。
東南亞市場總體規(guī)模不大，品牌集中度高。以印尼為例，前七大汽車品牌占據(jù)了幾乎全部市場份額，其中六個是日本品牌。第三方調(diào)查機構(gòu)Focus2Move發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年東南亞最暢銷的十款車型中，七款全部為日本品牌，余下三款為現(xiàn)代、福特和馬來西亞品牌Perodua。
馬來西亞寶騰汽車市場總監(jiān)鄒洲對上述競爭形勢感受深刻，他在馬來西亞已經(jīng)工作四年。2017年，吉利汽車控股集團收購寶騰汽車49.9%股權(quán)，希望借道寶騰汽車進入東南亞乃至澳大利亞市場。寶騰是馬來西亞民族品牌，但當(dāng)時經(jīng)營陷入困境，銷量下滑，虧損巨大。市場上主要競爭對手是Perodua和日本企業(yè)。
鄒洲介紹說，寶騰現(xiàn)在共有六款車型在售，其中四款是寶騰原有車型，另有兩款是從吉利導(dǎo)入、使用寶騰標(biāo)識在東南亞生產(chǎn)銷售。2021年，寶騰汽車在馬來西亞共銷售11.47萬輛，同比增長4.5%，市場份額占比22.5%。
增長來之不易。2021年12月，馬來西亞發(fā)生嚴(yán)重水災(zāi)，十幾萬人流離失所。寶騰汽車受害最嚴(yán)重，部分供應(yīng)商停產(chǎn)波及整車，直至今年1月21日才全面恢復(fù)生產(chǎn)。2022年1月，寶騰汽車銷量環(huán)比下跌41.6%。
“這種時候就會看出我們供應(yīng)鏈抗風(fēng)險能力不夠，日本汽車企業(yè)基本沒有受到影響?！编u洲認為，日本車企在東南亞市場的“統(tǒng)治地位”非一日之功，也并非在單一方面領(lǐng)先。鄒洲介紹，日本車企供應(yīng)鏈強大堅韌，在東南亞實現(xiàn)了零部件最優(yōu)化布局，他們根據(jù)各個國家的政策以及資源優(yōu)勢，形成了效率最大、具備一定防風(fēng)險能力的供應(yīng)鏈布局。一時一地的自然災(zāi)害不會對日本車企供應(yīng)鏈造成根本沖擊。
韓德鴻告訴財新，五菱在印尼共投資10億美元建設(shè)整車和零部件產(chǎn)線，但無法與日系車企長時間深入布局相比。五菱印尼本地化率最高的車型在60%以上，日本車企可以實現(xiàn)95%本地化。韓德鴻稱，日本車企以通商模式“出?！?，金融、零部件、服務(wù)是完整生態(tài)。他舉例稱，印尼消費者有七八成是通過信貸方式購車，日本車企能夠在當(dāng)?shù)靥峁┙鹑诜?wù)。
這與日本汽車行業(yè)特點有關(guān)，日本汽車企業(yè)和零部件企業(yè)大多互相持股，形成封閉體系。汽車企業(yè)可以利用訂單和利潤轉(zhuǎn)移等方式加強供應(yīng)鏈管理和控制，而整車企業(yè)攜帶供應(yīng)鏈“出?！笨山档捅就粱a(chǎn)成本，增強競爭優(yōu)勢。
反觀中國車企，主要依靠性價比在國內(nèi)市場廝殺，對供應(yīng)鏈掌控和反哺不足。中國是全球最大的汽車市場，供應(yīng)鏈體系可以依靠規(guī)模運轉(zhuǎn)，但如果在海外只供應(yīng)一家車企，成本優(yōu)勢完全發(fā)揮不出來。中國車企“出?！眲輪瘟拢u洲形容中國和日本車企在東南亞市場力量對比：“就像一個人拿著紅纓槍來叫陣，對方是現(xiàn)代化完整的防御體系?！?
上汽通用五菱在國內(nèi)以性價比著稱，小型面包車五菱宏光是走量“神車”，而另一款微型純電動車MINI EV更是長期“霸榜”，這兩款車型暢銷秘訣是售價低廉卻不落俗套。到了印尼市場，五菱由于沒有大規(guī)模本地化配套支持，整車成本無法與中國國內(nèi)相比，因此只得艱難“仰攻”。
韓德鴻介紹，當(dāng)前在印尼生產(chǎn)銷售的三款燃油車主要面向印尼中產(chǎn)階級家庭，售價最高的車型Almaz在20萬元人民幣左右，與日本企業(yè)暢銷車型沒有拉開明顯價格差距。韓德鴻認為，中國車企在海外應(yīng)當(dāng)尋找差異化優(yōu)勢。
爭奪電動車新賽道
燃油車市場久攻不下，電動汽車有可能成為突破口，MG泰國銷售公司副總經(jīng)理徐崟看到了希望。
2013年，上汽集團（600104.SH）與泰國正大集團（Charoen Pokphand Group，又稱卜蜂集團）組建合資公司上汽正大有限公司、MG（泰國）銷售公司，前者負責(zé)生產(chǎn)MG品牌乘用車和皮卡，后者負責(zé)銷售。在兩家合資公司中，上汽集團均持股70%，正大集團均持股30%。2017年，上汽正大有限公司新工廠建成投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能10萬輛。
徐崟介紹2021年銷售情況時特意強調(diào)稱：“MG在泰國燃油車市場整體排名第七，電動汽車排名第一。雖然電動汽車絕對銷量還不大，只有1000多輛，但增長迅猛?！?
2022年3月，泰國政府出臺電動汽車鼓勵措施。徐崟稱，政策發(fā)布之后，電動汽車咨詢明顯增多，訂單紛至沓來。他預(yù)計，如果沒有供應(yīng)短缺問題，MG電動汽車2022年銷量可以達到7000至8000輛。
日本汽車企業(yè)在電動汽車方面整體晚了半拍。它們堅守混合動力技術(shù)路線，對電動汽車不夠重視。中國選擇純電動汽車“換道超車”，通過政策扶持等手段占得先機。中國目前已然是全球最大的電動汽車市場，涌現(xiàn)出一批優(yōu)勢企業(yè)。與燃油車相比，電動汽車關(guān)鍵零部件不再是發(fā)動機和變速箱，而是電池和電機，日本車企原有的供應(yīng)鏈優(yōu)勢此時反而可能是轉(zhuǎn)型包袱，這給競爭對手留出空間。
競爭者聞風(fēng)而動。泰國商業(yè)部發(fā)展貿(mào)易廳公開信息顯示，2022年4月，泰國特斯拉汽車有限公司注冊成立，出資額為300萬泰銖（約56.7萬元人民幣），主要業(yè)務(wù)是銷售進口特斯拉汽車。徐崟告訴財新，泰國政策要求2024年開始，電動汽車須在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)才能享受稅收優(yōu)惠和消費補貼。他認為，特斯拉如果考慮在泰國長期發(fā)展，應(yīng)該在當(dāng)?shù)亟◤S。泰國歷來是日本企業(yè)向右舵車市場出口的制造基地，擁有成熟的工業(yè)基礎(chǔ)和條件。
印尼也不愿放過新賽道的機會，因為它具備得天獨厚的條件。美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年，印尼鎳探明儲量約為2100萬噸，占全球儲量比例約為22.3%。2020年，印尼鎳產(chǎn)量為76萬噸，占當(dāng)年全球總產(chǎn)量30.4%。
三元鋰電池正極材料一般是鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰，鎳是不可或缺的原材料。印尼政府禁止鎳礦不經(jīng)加工直接出口，希望以資源換取電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。2022年4月，寧德時代（300750.SZ）宣布將在印尼投資60億美元，建設(shè)電池材料、電池制造和回收等項目。韓國LG新能源緊隨其后，計劃在印尼投資金額高達90億美元。印尼下一步是與泰國競爭特斯拉新工廠。
鄒洲認為，無論特斯拉落地印尼還是泰國，都會明顯加快東南亞電動汽車發(fā)展進程?！疤厮估瓋r位偏高，先期會替代高端燃油車，雖然市場份額不會太大，但會影響教育消費者，讓大眾接受電動汽車，并會形成潮流?！?
五菱印尼正抓住窗口期押注電動車市場。6月1日，五菱印尼宣布將引入Air ev車型，預(yù)計2022年三季度上市銷售。這款車來自上汽通用五菱全新小型電動車平臺，續(xù)航里程比MINI EV更長。如果沒有意外，當(dāng)G20峰會11月在印尼巴厘島拉開帷幕，迎接各國政要的就是這款小型電動汽車。五菱印尼將提供300輛Air ev作為G20峰會官方用車。
韓德鴻說，特斯拉和其他企業(yè)計劃銷售的車型市場售價會在30萬至40萬元人民幣區(qū)間，五菱Air ev則面向“尋常百姓家”，增長空間更大。他判斷，中國企業(yè)在東南亞電動汽車市場有先發(fā)優(yōu)勢，日本車企目前還沒有相關(guān)產(chǎn)品導(dǎo)入計劃。
另一中國車企長城汽車（601633.SH）于2020年收購?fù)ㄓ闷囂﹪S，它的產(chǎn)品策略更加徹底——在泰國只生產(chǎn)銷售混合動力及純電動汽車，沒有燃油車。長城汽車于2021年在泰國市場正式推出GWM品牌，該品牌目前推出了包括哈弗H6 HEV、哈弗 JOLION HEV、歐拉好貓三款新能源車。
“日本汽車品牌占據(jù)東南亞傳統(tǒng)汽車行業(yè)的主流，但中國電動汽車制造商反應(yīng)靈活、行動迅速?！毕榉宄砷L基金董事總經(jīng)理陳福全指出，中國為東南亞帶來示范，當(dāng)?shù)卣部梢圆扇》龀质侄?，推動行業(yè)從燃油車轉(zhuǎn)向電動汽車。原本沒有本土企業(yè)的東南亞，也能夠從轉(zhuǎn)型中獲得機會，與傳統(tǒng)燃油車企業(yè)競爭。越南本土企業(yè)VinFast和泰國Horizon Plus就是東南亞“造車新勢力”。
2022年4月，越南電動車企業(yè)VinFast宣布已向美國證券交易委員會提交秘密上市申請，募資金額還未確定。據(jù)彭博社報道，如果VinFast上市成功，將是越南歷史上最大規(guī)模IPO。VinFast起步就瞄準(zhǔn)美國，計劃在美國建廠，向當(dāng)?shù)厥袌鲣N售電動汽車。此外，泰國國家石油公司（PTT）2022年2月宣布與中國臺灣富士康成立一家電動汽車合資公司Horizon Plus。6月13日，該合資項目獲得泰國政府批準(zhǔn)。泰國投資委員會官員稱，Horizon Plus將支持泰國成為東南亞電動汽車制造中心。
目前，東南亞本土企業(yè)暫時無法對中國車企或特斯拉造成威脅，它們還非常依賴中國電動汽車供應(yīng)鏈。VinFast電池供應(yīng)商是國軒高科（002074.SZ）；Horizon Plus電動產(chǎn)品平臺來自富士康，計劃向?qū)幍聲r代采購電池，富士康自身還沒有電動乘用車量產(chǎn)交付。
中國車企海外逆襲？
面對東南亞市場，雖然燃油車市場霸主日本車企不會“坐以待斃”，但電動汽車給中國車企提供了海外逆襲的契機。
“走出去”是中國車企夙愿。在中國的行業(yè)主管部門看來，能夠在國際市場與跨國車企競爭，是汽車強國指標(biāo)之一。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、科技部曾在2017年聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是通過十年努力，進入全球汽車強國行列，并將新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為主要突破口，引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”，規(guī)劃具體提出：到2020年，中國品牌汽車要向發(fā)達國家市場批量出口；到2025年，中國品牌汽車國際市場占有率大幅提高，實現(xiàn)全球化發(fā)展布局。
鄒洲從業(yè)多年，目睹中國汽車業(yè)謀求國際化發(fā)展歷程，他概括“出?！笨梢苑譃槿齻€層次：“走出去”“走進去”和“走上去”，“走上去”是最終目標(biāo)。
在傳統(tǒng)燃油車時代，中國車企“走出去”尚且是問題。2000年至2010年間，奇瑞、吉利、華晨等中國車企在國內(nèi)市場尚未完全站穩(wěn)時就曾興起一股“出海”潮，甚至雄心勃勃計劃出口至歐洲和美國。
這段歷史并不光彩。鄒洲說，當(dāng)時中國汽車出口方式粗放，在當(dāng)?shù)厥袌鰶]有售后維修等服務(wù)配套?！霸诤Ｍ赓u車跟賣白菜一樣，車企走出去又走回來，缺乏長期戰(zhàn)略規(guī)劃，這段經(jīng)歷對中國汽車品牌傷害很大。”當(dāng)時數(shù)家車企曾嘗試前往歐洲和美國，但在高安全和排放標(biāo)準(zhǔn)面前碰壁。他認為，這段挫折根本原因是中國車企自身實力不足?！霸趪鴥?nèi)市場都無法取勝，遑論國際市場。改變需要由內(nèi)而外。”
近年中國車企在國內(nèi)市場不斷取得突破。按國別看汽車品牌市場占有率，中國車企已經(jīng)擊敗了韓系車、法系車，開始挑戰(zhàn)日系車和德系車市場地位。2022年前五個月，中國汽車市場整體銷量同比下跌12.2%，但中國本土品牌銷量同比增長11.3%，后者市場占有率高達47.9%，同比上升6.4個百分點。
在這個過程中，“走出去”變得順理成章。崔東樹提供的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車出口213.8萬輛，總量位居全球第三，前兩名是日本和德國，分別出口382萬輛和230萬輛。2022年前四個月，中國汽車出口再進一步，累計出口85萬輛，同期德國汽車出口79.5萬輛。中國暫時超越德國，居全球第二。
除了直接出口，中國企業(yè)效仿跨國車企做法，在海外直接生產(chǎn)銷售，搭建售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。鄒洲認為，這意味著中國企業(yè)“走進”了海外市場。吉利收購寶騰汽車，長城汽車收購?fù)ㄓ锰﹪S，上汽集團在泰國和印尼建廠，都是此類嘗試。
真正融入當(dāng)?shù)厥袌霾⑷〉酶偁巸?yōu)勢需要時間。從過去數(shù)年經(jīng)歷看，汽車企業(yè)在海外發(fā)展離不開供應(yīng)鏈支持。鄒洲認為中國車企可以借鑒日本車企“組團模式”，在底層資源上形成協(xié)同，尤其是供應(yīng)鏈體系，互相扶持降低成本。此外，提升品牌溢價能力，與供應(yīng)鏈共享利潤，才是構(gòu)建穩(wěn)定供應(yīng)鏈的根基，但實現(xiàn)這一點需要品牌“走上去”。
汽車行業(yè)整體向智能電動化轉(zhuǎn)型，為中國品牌價格和銷量“走上去”提供了千載難逢的機遇。在中國國內(nèi)，造車新勢力車型價格全面對標(biāo)豪華品牌。蔚來汽車（NYSE：NIO）稱，2021年旗下產(chǎn)品平均成交價為43萬元，高于奧迪和寶馬的平均售價。這在過去是不可想象的事情，跨國車企在電動汽車方面動作遲緩，中國車企得以在價格和品牌形象方面“集體向上”。
除了布局東南亞，“走出去”還展現(xiàn)出另一種面貌，中國電動車企直接瞄準(zhǔn)發(fā)達成熟市場。蔚來汽車已經(jīng)在挪威建設(shè)銷售網(wǎng)點，引入換電站設(shè)施，2022年計劃擴張至瑞典、荷蘭和德國。2021年，小鵬汽車（NYSE：XPEV）在荷蘭設(shè)立歐洲總部，首個直營體驗店在瑞典斯德哥爾摩開業(yè)，并在挪威、丹麥、德國和瑞典設(shè)立了辦事處。
曾經(jīng)向跨國車企學(xué)藝的中國車企，通過電動汽車開始反向輸出。6月13日，上汽集團子公司上汽乘用車發(fā)布全新純電動車型MULAN。上汽集團副總工程師、捷能公司總經(jīng)理朱軍在接受媒體采訪時稱，新車型設(shè)計之初就是從全球市場需求出發(fā)，例如，不同電池組合方案既能適應(yīng)東南亞的炎熱氣候，也可響應(yīng)歐洲客戶快速充電需求。上汽乘用車MG品牌CEO張亮明確稱，MULAN將在中國和歐洲同步上市，競品車型是包括大眾ID.3在內(nèi)的跨國車企主流電動車型。
2021年，上汽集團在歐洲共銷售汽車7.3萬輛，其中有4萬輛是新能源汽車。2022年，上汽集團計劃在歐洲銷量達到12萬輛。MG原本是英國燃油車品牌，2007年被上汽集團收購，通過電動化重回全球賽道。
上汽集團和大眾集團合資公司是中國最早的合資企業(yè)之一，奠定了中國乘用車現(xiàn)代化基礎(chǔ)?，F(xiàn)在大眾汽車集團向中國車企“取經(jīng)”。不愿透露姓名的知情人士告訴財新，德國大眾汽車集團曾經(jīng)采購比亞迪（002594.SZ）多款車型進行拆解研究。2022年4月，大眾集團董事會列出未來市場、軟件、電池等不同維度競爭對手。整車品牌層面，大眾列出的六個競爭對手中三個來自中國，分別是蔚來汽車、小鵬汽車和比亞迪。6月中旬，比亞迪在港股市值超過大眾，成為全球市值第三大的車企。前兩名是特斯拉和豐田汽車。
電動汽車給了中國車企“走上去”底氣，但他們知道這只是開始，今后也未必一帆風(fēng)順?！拔覀?nèi)匀缓苋跣?，但肯定有機會。”韓德鴻說?！?
