中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2021年全球新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球狹義新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量623萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)118%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到7%。在全球減碳行動(dòng)的壓力下，歐美等國(guó)陸續(xù)提出目標(biāo)激進(jìn)、配套有力、系統(tǒng)性強(qiáng)的戰(zhàn)略與政策，極大程度上加速了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的步伐，并對(duì)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局產(chǎn)生了深刻影響。
2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量352萬(wàn)輛，依舊保持全球第一大市場(chǎng)的地位。但從市場(chǎng)滲透率看，2021年歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已達(dá)19.2%，已經(jīng)超過(guò)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)13.4%的市場(chǎng)滲透率。歐洲全面電動(dòng)化的進(jìn)程有可能超過(guò)中國(guó)，應(yīng)當(dāng)引起業(yè)界充分重視。
然而，從技術(shù)路線來(lái)看，中國(guó)在純電動(dòng)領(lǐng)域仍具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，純電動(dòng)車(chē)型的市場(chǎng)占比長(zhǎng)期保持在80%以上，而該數(shù)字在歐洲、美國(guó)則分別為55%、74%。全球汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，勢(shì)必將在國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作、中國(guó)汽車(chē)出海等方面給中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。
車(chē)百智庫(kù)認(rèn)為，在新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住全球低碳化的重大機(jī)遇，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展。
本文摘自中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)車(chē)百智庫(kù)《調(diào)研報(bào)告》2022年第6期（總第56期），原標(biāo)題為《歐美等國(guó)新能源汽車(chē)加速發(fā)展對(duì)我國(guó)的影響及建議》。
01
歐美等國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展需引起重視
2021年，我國(guó)繼續(xù)保持全球第一大新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)地位。市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到352萬(wàn)輛，全球占比超過(guò)50%，分別是歐洲的1.6倍、美國(guó)的5.3倍。但從市場(chǎng)滲透率來(lái)看，歐洲全面電動(dòng)化進(jìn)程有可能超越我國(guó)。2021年歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率19.2%。其中，德國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率超20%，挪威純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)64%，已超過(guò)我國(guó)13.4%的滲透率水平。
歐美設(shè)置了遠(yuǎn)超我國(guó)的汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展目標(biāo)。
歐洲于“Fit for 55”計(jì)劃中要求2030年乘用車(chē)和輕型貨車(chē)分別在2020年基礎(chǔ)上減排55%、50%，2035年實(shí)現(xiàn)新車(chē)100%零排放。美國(guó)拜登政府迅速調(diào)整戰(zhàn)略方向，希望重建全球氣候治理領(lǐng)導(dǎo)力，并要求2030年乘用車(chē)和輕型卡車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售50%為零排放車(chē)輛。傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)大國(guó)德國(guó)也將2030年零排放汽車(chē)保有量目標(biāo)由原來(lái)的1000萬(wàn)輛增至1500萬(wàn)輛。
我國(guó)于2020年底發(fā)布新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，提出2025年新車(chē)銷(xiāo)量占比20%、2035年純電動(dòng)車(chē)輛為新車(chē)銷(xiāo)售主流的發(fā)展目標(biāo)，與歐美相比目標(biāo)相對(duì)保守。
全球主要國(guó)家加大對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資力度，持續(xù)性強(qiáng)，覆蓋面廣。
歐盟為確保電池的自主性，目前已經(jīng)在70余個(gè)研發(fā)制造項(xiàng)目中投資超過(guò)200億歐元以提高產(chǎn)量，到2025年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池100%本地供給。為確保在半導(dǎo)體技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及芯片供應(yīng)安全，還將通過(guò)立法設(shè)定歐盟芯片產(chǎn)能2030年全球占比20%的目標(biāo)，投入約430億歐元。
美國(guó)正在與鄰國(guó)或合作伙伴共同建立安全的動(dòng)力電池跨國(guó)供應(yīng)鏈，以期補(bǔ)齊在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的短板，加快電池技術(shù)創(chuàng)新，并計(jì)劃設(shè)立芯片基金、補(bǔ)貼520億美元激勵(lì)企業(yè)本地生產(chǎn)，建立更有彈性的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
此外，歐美在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完善、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共領(lǐng)域電氣化等方面也出臺(tái)了多項(xiàng)投資計(jì)劃。
跨國(guó)汽車(chē)公司電動(dòng)化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型明顯加速，減碳逐漸成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)賽道。
國(guó)際先進(jìn)的整車(chē)與零部件企業(yè)已經(jīng)在加快能源供給、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造等全鏈條進(jìn)行減碳布局，力圖通過(guò)產(chǎn)品全生命周期脫碳形成新的競(jìng)爭(zhēng)力。
歐美汽車(chē)企業(yè)在減碳方面行動(dòng)早、力度大。大眾、寶馬、福特、沃爾沃等主要跨國(guó)車(chē)企，已逐步形成相對(duì)成熟的覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的碳排放管理體系，對(duì)在華供應(yīng)鏈及零部件企業(yè)提出了全生命周期的碳減排目標(biāo)。
跨國(guó)車(chē)企尤其重視車(chē)輛產(chǎn)品與服務(wù)和中國(guó)本土市場(chǎng)的結(jié)合，如在智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域，將以“為中國(guó)設(shè)計(jì)”的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品撬動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)。整體上看，跨國(guó)車(chē)企加入我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有利于國(guó)內(nèi)電動(dòng)化進(jìn)程加速。
各國(guó)高度重視并推動(dòng)新能源汽車(chē)與綠色能源的協(xié)同發(fā)展。
為推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型、保障能源自主安全，挪威、冰島等國(guó)家利用擁有風(fēng)光資源稟賦的先天優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)100%可再生電源電力系統(tǒng)；美國(guó)持續(xù)加強(qiáng)清潔電力技術(shù)創(chuàng)新并提出2035年100%零碳電力的目標(biāo)；德國(guó)加快部署風(fēng)光發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃于2038年前實(shí)現(xiàn)完全退煤，同時(shí)為發(fā)揮新能源汽車(chē)與可再生能源之間的互動(dòng)與增強(qiáng)效應(yīng)，加快道路交通零排放轉(zhuǎn)型；新西蘭將于2030年實(shí)現(xiàn)車(chē)輛充電100%使用可再生電力。
主要發(fā)達(dá)國(guó)家在V2G技術(shù)研究和商業(yè)化應(yīng)用上，采取了積極的態(tài)度和做法。
美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)修訂政策，推動(dòng)儲(chǔ)能和能源平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商參與電力市場(chǎng)。加州出臺(tái)了《加利福尼亞州電動(dòng)汽車(chē)與電網(wǎng)協(xié)同路線圖》，提出電動(dòng)汽車(chē)可以作為儲(chǔ)能設(shè)施進(jìn)行“放電”，為車(chē)網(wǎng)互動(dòng)提供全面保障。
02
積極把握全球新能源汽車(chē)加速發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇
經(jīng)過(guò)十余年積累，我國(guó)在新能源汽車(chē)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈方面建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正面臨“走出去”的重要窗口期。2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)出口31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍，占當(dāng)年汽車(chē)出口總量的15.38%，逐步成為汽車(chē)出口生力軍。我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也已開(kāi)始大力推動(dòng)出口及海外建廠，著力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。
全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下，廣泛的國(guó)際合作有利于我國(guó)擴(kuò)大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際影響力，引領(lǐng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作。憑借在市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)積累、創(chuàng)新模式等方面的基礎(chǔ)，我國(guó)同其他國(guó)家在政策、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)等層面存在廣泛的合作前景。通過(guò)多層次的國(guó)際合作，為各國(guó)發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，提供產(chǎn)業(yè)支持，將有效提升我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際影響力。同時(shí)，依托產(chǎn)業(yè)積累，推動(dòng)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)體系與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)同步，尤其在充電接口、動(dòng)力電池安全、碳排放核算、車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)際接口標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，將為全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定創(chuàng)造積極條件。
新能源汽車(chē)發(fā)展帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)將為我國(guó)零部件企業(yè)提供新的發(fā)展機(jī)遇。在電動(dòng)化、智能化加速發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)零部件體系的70%以上需要重構(gòu)。歐美等國(guó)均將新能源汽車(chē)列為戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域，積極押注新能源汽車(chē)進(jìn)行全生態(tài)布局。主流車(chē)企依照自身產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、產(chǎn)品定位、財(cái)務(wù)狀況及區(qū)位分布等優(yōu)勢(shì)制定自身發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略，以期不斷鞏固和提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。但整體來(lái)看，新供應(yīng)鏈技術(shù)壁壘尚未形成，為我國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)與國(guó)際汽車(chē)巨頭同臺(tái)競(jìng)技創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
03
正確認(rèn)識(shí)全球新能源汽車(chē)加速發(fā)展帶來(lái)的多重挑戰(zhàn)
全球新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)上游資源保障提出更為嚴(yán)苛的要求。
受新能源汽車(chē)需求增長(zhǎng)預(yù)期不斷走高，導(dǎo)致的恐慌性庫(kù)存儲(chǔ)備增加、疊加開(kāi)采及產(chǎn)能釋放的長(zhǎng)周期及疫情、國(guó)際政治等綜合因素影響，國(guó)際電池上游材料價(jià)格持續(xù)上漲。其中碳酸鋰價(jià)格由2021年初的每噸5萬(wàn)元，增長(zhǎng)至2022年3月的每噸50萬(wàn)元左右，電池系統(tǒng)和電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格隨之上漲，影響到整車(chē)的正常生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
由于我國(guó)在新能源汽車(chē)部分關(guān)鍵資源領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高，如三元前驅(qū)體材料的鎳、鈷，目前國(guó)際探明儲(chǔ)量為400萬(wàn)噸、800萬(wàn)噸，主要依賴(lài)印尼、俄羅斯、剛果的進(jìn)口。未來(lái)在全球各國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)目標(biāo)統(tǒng)一、持續(xù)發(fā)力的態(tài)勢(shì)下，新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)與原材料供應(yīng)量及價(jià)格穩(wěn)定之間的矛盾，將成為我國(guó)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。
各國(guó)加快技術(shù)研發(fā)，我國(guó)已取得的優(yōu)勢(shì)可能被逆轉(zhuǎn)。
在汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展過(guò)程中，我國(guó)培養(yǎng)了一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪等，并有望通過(guò)電動(dòng)化實(shí)現(xiàn)“換道超車(chē)”，但國(guó)外依然可以通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新奪回主導(dǎo)權(quán)。
如在電池領(lǐng)域，歐洲發(fā)布了《2030電池創(chuàng)新路線圖》；美國(guó)制定了《美國(guó)鋰電池2021—2030年國(guó)家藍(lán)圖》；日本啟動(dòng)了新一輪“電動(dòng)汽車(chē)創(chuàng)新電池開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目，重點(diǎn)支持以豐田為牽頭單位的、針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的全固態(tài)電池研發(fā)項(xiàng)目；韓國(guó)也發(fā)布了《2030二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。
在自動(dòng)駕駛、V2G技術(shù)、輪轂電機(jī)等方向，國(guó)外也在不斷加大投入，我國(guó)如不能持續(xù)加強(qiáng)核心技術(shù)領(lǐng)域的投入，將有被趕超的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)際碳競(jìng)爭(zhēng)將對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化進(jìn)程產(chǎn)生沖擊。
全球各國(guó)綠色政策壁壘加劇。歐盟電池法規(guī)明確提出，從2024年7月開(kāi)始，只有已建立碳足跡聲明的電池才能投放歐盟市場(chǎng)，2026年1月1日起將實(shí)行強(qiáng)制碳標(biāo)簽。供應(yīng)鏈企業(yè)還面臨著寶馬、大眾、奔馳、沃爾沃等國(guó)際汽車(chē)巨頭，對(duì)低碳生產(chǎn)、材料回收和全生命周期碳管理方面的具體指標(biāo)要求。
我國(guó)汽車(chē)行業(yè)整體減碳基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，行業(yè)內(nèi)還未形成廣泛的碳排放核算與管控共識(shí)。由于缺乏技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力，企業(yè)普遍未把減碳內(nèi)容實(shí)質(zhì)性納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。2021年我國(guó)鋰離子電池出口大幅增長(zhǎng)78%至284億美元，隨著國(guó)際碳貿(mào)易壁壘逐步加嚴(yán)，我國(guó)在新能源汽車(chē)，尤其是動(dòng)力電池出口領(lǐng)域建立的優(yōu)勢(shì)，被削弱的風(fēng)險(xiǎn)較高。
研究員：曾瑋良、吳依靜
