中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：如今，在競爭激烈的儲(chǔ)能市場中，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商成為了核心的角色，他們可以將組件和技術(shù)整合在一起以部署電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。
調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit公司分析師Oliver Forsyth為此解釋了儲(chǔ)能市場的變化，光伏逆變器制造商和電池制造商爭相進(jìn)入儲(chǔ)能市場獲得更多的市場份額。
Forsyth指出，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目在以前采用定制設(shè)計(jì)，現(xiàn)在采用更加模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商尋求使他們的儲(chǔ)能服務(wù)與眾不同時(shí)，對(duì)管理軟件的重視與對(duì)硬件一樣重要。
如下圖所示，調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit公司對(duì)全球數(shù)十家行業(yè)領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商進(jìn)行了調(diào)查，并根據(jù)包括已經(jīng)安裝和規(guī)劃的儲(chǔ)能項(xiàng)目(以MW為單位)在內(nèi)的指標(biāo)進(jìn)行排名。這表明IHS Markit公司的研究團(tuán)隊(duì)在這一過程中學(xué)到的東西。
IHS Markit公司對(duì)2021年接受調(diào)查的10大系統(tǒng)集成商的排名
Forsyth表示，系統(tǒng)集成商的市場空間是動(dòng)態(tài)的，并且不斷變化。IHS Markit公司發(fā)布的年度報(bào)告涵蓋了大約50個(gè)參與者，但還有數(shù)百個(gè)參與者，包括專注于其特定區(qū)域市場的本地參與者。
他還補(bǔ)充說，排名受到系統(tǒng)集成商是否同意參與的影響，因此有一些關(guān)鍵的系統(tǒng)集成商沒有分享調(diào)查所需的所有數(shù)據(jù)，這意味著他們的排名沒有預(yù)期的那么高。
軟件的增長和長期運(yùn)營和維護(hù)合同將成為為差異化因素
系統(tǒng)集成商的定義是參與儲(chǔ)能項(xiàng)目的系統(tǒng)組裝、設(shè)計(jì)和調(diào)試的企業(yè)，它們正越來越多地將軟件專業(yè)知識(shí)添加到其核心競爭力中。
Forsyth說，“所有的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)基本上都需要一些軟件來以某種形式控制它們：無論是進(jìn)行某種算法交易的復(fù)雜軟件系統(tǒng)，還是并沒有那么智能的能源管理系統(tǒng)(EMS)，它做需要做的事情，并且管理得很好。所有的系統(tǒng)都需要某種軟件。對(duì)于系統(tǒng)集成商和客戶來說，這一點(diǎn)越來越明顯，因此我認(rèn)為這正成為系統(tǒng)集成商的一項(xiàng)要求?！?
集成商核心競爭力的另一個(gè)重要組成部分是專注于捆綁長期服務(wù)，并讓客戶安心。
系統(tǒng)集成商正在深入了解保修范圍內(nèi)對(duì)他們的要求，以及他們的客戶(通常是項(xiàng)目開發(fā)人員)正在尋找什么。而為了更加了解市場，最好嘗試參與從運(yùn)營和維護(hù)(O&M)到保修的整個(gè)售后服務(wù)過程。
這仍然是一個(gè)定制化的產(chǎn)品。這也是系統(tǒng)集成商一直試圖避開的問題。然而，他們和他們的客戶開始明白，通過全系統(tǒng)方法，集成商比價(jià)值鏈中的其他集成商更了解長期交付項(xiàng)目所涉及的內(nèi)容。
Forsyth表示，運(yùn)營和維護(hù)(O&M)允許系統(tǒng)集成商參與降低和管理風(fēng)險(xiǎn)，使其與競爭對(duì)手有所不同。
他說，“電池儲(chǔ)能行業(yè)的歷史并不長，所以我們還沒有真正看到其中的許多資產(chǎn)的完整生命周期，以完全了解其中一些資產(chǎn)是如何隨著時(shí)間的推移而退化的。開發(fā)商和所有擁有和經(jīng)營這些儲(chǔ)能資產(chǎn)的人員開始意識(shí)到這里有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，但他們不想承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn)?！?
電池原始設(shè)備制造商(OEM)或工廠平衡設(shè)備(BOP)制造商也不想承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楸M管他們提供組件，但他們對(duì)儲(chǔ)能資產(chǎn)的運(yùn)作方式?jīng)]有透徹的了解。類似地，儲(chǔ)能資產(chǎn)運(yùn)營商和優(yōu)化商可能是電池交易和獲取收入的專家，他們并不愿意承擔(dān)資產(chǎn)運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)，因此系統(tǒng)集成商很自然適合開發(fā)和運(yùn)營儲(chǔ)能系統(tǒng)。
也就是說，許多系統(tǒng)集成商的一個(gè)限制是，他們不一定是該行業(yè)中杠桿率最高或資本最密集的公司，這意味著有足夠能力來提供風(fēng)險(xiǎn)緩解的集成商數(shù)量有限。
保險(xiǎn)公司將是資產(chǎn)負(fù)債表支持的合作伙伴的一個(gè)很好的例子，但到目前為止，他們還沒有真正進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，因此系統(tǒng)集成商可能是提供長期保證的最佳選擇。
過去一年發(fā)生的變化
IHS Markit公司分析師Julian Jansen在2021年初為此撰寫了一篇文章，重點(diǎn)介紹了行業(yè)領(lǐng)先系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略。以下是他發(fā)布的基于2020年年度市場的調(diào)查報(bào)告。
Julian Jansen目前在Fluence公司擔(dān)任EMEA地區(qū)的增長和市場總監(jiān)，Oliver Forsyth說，Jansen認(rèn)為當(dāng)時(shí)開始出現(xiàn)的許多趨勢正在持續(xù)或增長。
其中之一是來自儲(chǔ)能行業(yè)不同上游和下游端的競爭對(duì)手進(jìn)入領(lǐng)域，從供應(yīng)電池或電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)等設(shè)備或開發(fā)和擁有項(xiàng)目，將系統(tǒng)集成添加到他們的產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)多樣化。
下游系統(tǒng)集成商的一個(gè)突出例子是NextEra Energy公司，它在IHS Markit 公司調(diào)查中排名第二。
Forsyth說，“這些公司的規(guī)模非常大，他們自己建造、管理和擁有這些資產(chǎn)。所以他們自己進(jìn)入電池儲(chǔ)能市場是非常自然的?！?
這位分析師表示，盡管RWE公司的表現(xiàn)還不夠突出，無法進(jìn)入前10名，但它是另一個(gè)很好的例子。這家總部位于德國的垂直整合能源開發(fā)商非常熱衷于提升其在電池儲(chǔ)能方面的開發(fā)能力，在美國和歐洲部署了許多項(xiàng)目，其中包括兩個(gè)混合部署的能源項(xiàng)目，將德國的徑流式水電設(shè)施與117MW電池儲(chǔ)能系統(tǒng)配套部署。
然而，RWE公司仍然是一個(gè)不尋常的例子，因?yàn)樵摴菊谧龅氖虑樾枰浅Ｖ匾哪芰Α⒎撬虚_發(fā)商都具有全球規(guī)模來使成本物有所值。
Forsyth補(bǔ)充說，RWE公司還與系統(tǒng)集成商合作，例如，瓦錫蘭公司將為儲(chǔ)能開發(fā)商在美國佐治亞州的Hickory Park光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目提供80MWh的電池儲(chǔ)能設(shè)備和控制平臺(tái)。
與其相反，對(duì)于傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商來說，更大的威脅是Forsyth所說的愿意直接采購電池的中型開發(fā)商，這有助于他們節(jié)省電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中的最主要成本。然后，這些開發(fā)人員會(huì)將集成外包給系統(tǒng)集成商或能夠組裝和調(diào)試系統(tǒng)的項(xiàng)目總承包(EPC)廠商。
很多能源開發(fā)商愿意嘗試進(jìn)行采購，并且自己開發(fā)項(xiàng)目，這可能會(huì)蠶食儲(chǔ)能集成商的市場份額和利潤。
盡管如此，IHS Markit公司觀察到，其他嘗試過該策略的企業(yè)開始放棄該策略，并再次呼吁系統(tǒng)集成商提供他們的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
Forsyth說，“在過去的六個(gè)月，我們注意到能源開發(fā)商開始遠(yuǎn)離這一點(diǎn)，僅僅是因?yàn)樗麄儧]有完全意識(shí)到存在風(fēng)險(xiǎn)，在這種情況下還不清楚誰來承擔(dān)構(gòu)建和調(diào)試該系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)。
這涉及到固有的風(fēng)險(xiǎn)，許多進(jìn)入這一領(lǐng)域的EPC廠商和其他進(jìn)入這一領(lǐng)域的公司在建造和調(diào)試儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)并不豐富。這就是為什么我們看到重新轉(zhuǎn)向使用更多系統(tǒng)集成商的原因。”
從上游廠商來看，電池制造商的業(yè)務(wù)正在向下游移動(dòng)，并自己開展集成工作。
Forsyth說，“比亞迪公司就是一個(gè)典型的例子，該公司在電池行業(yè)有著豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，可以提供完整的集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括交流和直流系統(tǒng)以及電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS) ?！?
LG Energy Solution、寧德時(shí)代和三星SDI等其他大型電池OEM廠商都推出了自己的即插即用解決方案，這些解決方案對(duì)于EPC公司或集成商來說很容易使用，再次蠶食了以前只屬于儲(chǔ)能集成商的市場空間。
然而Oliver Forsyth警告說，除了比亞迪公司之外，其他廠商并不是電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS) 制造商，因此他們只能提供帶有直流連接的解決方案，因此主要針對(duì)美國光伏+儲(chǔ)能市場，該配置是需求量最大。
LG Energy Solution公司最近收購NEC ES公司(該公司在退出儲(chǔ)能行業(yè)之前是全球市場領(lǐng)導(dǎo)者之一，仍占美國市場4%的份額)在這方面是一個(gè)有趣的提議，LG Energy Solution公司曾表示將利用此次收購來擴(kuò)展其系統(tǒng)集成能力。
電池OEM廠商要想在系統(tǒng)集成市場占據(jù)重要份額，就需要開發(fā)自己的軟件、運(yùn)維能力以及提供長期整體系統(tǒng)保修、管理資產(chǎn)和集成電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)的能力。
但Forsyth表示，他們需要一些時(shí)間才能做到這一點(diǎn)，從現(xiàn)在開始的三到五年內(nèi)，這可能對(duì)系統(tǒng)集成商構(gòu)成巨大威脅。
與此同時(shí)，逆變器制造商SMA Sunbelt公司和陽光電源的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)部門已經(jīng)涉足系統(tǒng)集成領(lǐng)域：均進(jìn)入IHS Markit公司前10名。
IHS Markit公司分析師說，“顯然，一些企業(yè)對(duì)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)和電力電子產(chǎn)品有一定程度的了解，這讓他們?cè)谶@一領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢。他們的優(yōu)勢有多大?雖然還不足以完全主導(dǎo)市場，但他們確實(shí)有優(yōu)勢。
我們已經(jīng)看到一些主要的電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS) 供應(yīng)商介入，在某種程度上，由于逆變器市場競爭如此激烈，他們進(jìn)入電池行業(yè)領(lǐng)域是很自然的一步。我們現(xiàn)在看到他們做得很好?！?
他指出，SMA Sunbelt公司在歐洲取得了很大的成功，而陽光電源在國內(nèi)市場也做得很好，現(xiàn)在開始在歐洲和美國擴(kuò)大重要的全球影響力。
系統(tǒng)集成商的專業(yè)知識(shí)
系統(tǒng)集成商牢牢掌握的一項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)仍然被認(rèn)為是一項(xiàng)優(yōu)勢，那就是他們?cè)谀茉垂芾硐到y(tǒng)(EMS)方面的專業(yè)知識(shí)。
系統(tǒng)集成商對(duì)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目所需的硬件有深入的了解，這反過來又使他們想知道什么樣的軟件將驅(qū)動(dòng)該硬件。
對(duì)于開發(fā)人員或設(shè)備制造商而言，能源管理系統(tǒng)(EMS)或電池管理系統(tǒng)(BMS)技術(shù)是市場中的一項(xiàng)新興技術(shù)，與其主要活動(dòng)相比，該市場仍然是一個(gè)相對(duì)利基的市場。
例外是RWE或NextEra這樣的公司，它們圍繞能源管理系統(tǒng)(EMS)開發(fā)了一些內(nèi)部功能，但這些都是例外，或者可能是通過NEC ES公司獲得這些功能的LG Energy Solution公司。
Forsyth說，“這是硬件和軟件的結(jié)合，這很棘手，而且來自集成商的每個(gè)硬件。甚至來自每個(gè)電池原始設(shè)備制造商都略有不同。因此，必須了解該技術(shù)才能應(yīng)用該軟件。外部參與者很難參與其中，因?yàn)樗麄冃枰私飧呒?jí)別的硬件，而只有從頭開始構(gòu)建硬件才能更好地理解。”
系統(tǒng)集成商提供的一個(gè)優(yōu)勢是，他們可以使用來自不同供應(yīng)商的系統(tǒng)和組件將其EMS應(yīng)用到項(xiàng)目中，從而拓展他們的潛在項(xiàng)目管道，而不是由開發(fā)人員在內(nèi)部進(jìn)行，或者OEM廠商只是用于自己的硬件。
小企業(yè)的市場空間
利基市場中一個(gè)有趣的利基市場是第三方能源管理系統(tǒng)(EMS)供應(yīng)商，例如美國的Indie Energy公司或Fractal公司，F(xiàn)orsyth將其描述為能源管理系統(tǒng)(EMS)核心供應(yīng)商。
這些公司在一定程度上與系統(tǒng)集成商競爭，并將他們的能源管理系統(tǒng)(EMS)技術(shù)提供給開發(fā)商，而開發(fā)商可能會(huì)與集成商合作來完成儲(chǔ)能項(xiàng)目的大部分工作。開發(fā)人員可以從系統(tǒng)集成商那里獲得能源管理系統(tǒng)(EMS)，但要采取額外的步驟。
從更普遍的意義上講，除了全球系統(tǒng)集成商之外，小型企業(yè)還會(huì)有市場空間嗎?在如此競爭激烈、利潤率如此之低的市場中，在全球范圍內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)整合。Forsyth指出，儲(chǔ)能市場的趨勢是不斷變化。
盡管如此，仍將存在獨(dú)特的挑戰(zhàn)，可能需要以本地為中心的企業(yè)來處理，這可能由于地區(qū)不同而有所不同，當(dāng)然還有語言障礙。規(guī)模較小的參與者進(jìn)入市場具有成本低廉的優(yōu)勢，而像Fluence公司這樣的大公司通常是為了進(jìn)入更多的市場。
Forsyth說，“他們?cè)谌蚋鞯夭渴饍?chǔ)能系統(tǒng)，試圖獲得這些能力，如果他們能夠確保自己能夠成長并讓這些市場為他們服務(wù)，那就太好了——但這也是一項(xiàng)昂貴的支出?！?
而客戶可以選擇一家專注于本地市場的系統(tǒng)集成商，他們對(duì)當(dāng)?shù)厥袌龊碗娋W(wǎng)有更深入的了解，并且可能以更低的成本進(jìn)入市場。
