無(wú)論在國(guó)內(nèi)的轎車(chē)、SUV還是MPV細(xì)分市場(chǎng)，銷(xiāo)量前十車(chē)型都有日系車(chē)的身影。一直以來(lái)，日系車(chē)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為在燃油車(chē)領(lǐng)域善用“木桶原理”，沒(méi)有明顯的短板。即使在車(chē)市深度調(diào)整以及疫情襲擊的情況下，日系車(chē)在中國(guó)車(chē)市里依然逆市上揚(yáng)。
不過(guò)，車(chē)市風(fēng)起云涌，在當(dāng)前備受關(guān)注的新能源汽車(chē)領(lǐng)域，日系車(chē)卻出現(xiàn)掉隊(duì)。在中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十排行榜上，日系車(chē)型一直缺席。2021年4月，宏光MINI EV位居新能源汽車(chē)銷(xiāo)量榜首，特斯拉Model3和比亞迪EV分別位居第二、第三，奇瑞eQ、理想ONE、廣汽埃安Aion S以及歐拉黑貓等新能源汽車(chē)也快速增長(zhǎng)。值得注意的是，迅速攀升的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量主要由自主品牌以及特斯拉在拉動(dòng)，而這給日系等合資車(chē)企帶來(lái)一定壓力。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年1~4月，日系車(chē)在華的市場(chǎng)份額為22%，同比下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)。這除了受到全球芯片缺貨的影響外，與多家自主品牌強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲以及日系車(chē)企新能源車(chē)沒(méi)有明顯起色也有關(guān)系。
姍姍來(lái)遲？
據(jù)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球主流車(chē)企銷(xiāo)量排名中，豐田以952.8萬(wàn)輛占據(jù)第一，日產(chǎn)、本田也分占第三和第六的位置。豐田在去年從大眾手上重新奪回全球銷(xiāo)量冠軍的寶座?！氨让老当阋耍鹊孪的陀谩?，日系燃油車(chē)憑借耐用、便宜、節(jié)能和毛病少等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)外車(chē)市都占據(jù)重要的位置。
自2014年至2020年，日系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)合資汽車(chē)市占率排名中，德系以25.5%的市占率排名第一，日系緊追其后以24.1%排名第二。
目前，中國(guó)車(chē)市整體銷(xiāo)量回暖。2021年1~4月，乘用車(chē)上險(xiǎn)數(shù)達(dá)707.48萬(wàn)輛，較2019年同期水平增長(zhǎng)了3.11%。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年4月狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量前十的廠商，日系車(chē)企占到四個(gè)席位。然而，日系車(chē)在華至今未有一款爆款的新能源車(chē)。
事實(shí)上，早在上世紀(jì)70年代，日本已開(kāi)始啟動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化，日產(chǎn)、豐田、本田等日系車(chē)企在政策驅(qū)使下陸續(xù)開(kāi)始在新能源車(chē)領(lǐng)域布局。1973年，日產(chǎn)推出了首款自研純電動(dòng)車(chē)型EV4-P，十年后，再次推出新純電動(dòng)車(chē)型March EV。1992年，豐田在公司內(nèi)部成立 “電動(dòng)汽車(chē)企劃部”， 推進(jìn)混合動(dòng)力汽車(chē)等車(chē)型研發(fā)。本田也在研發(fā)并聯(lián)式混合動(dòng)力系統(tǒng)。
2010年，日產(chǎn)推出純電動(dòng)車(chē)聆風(fēng)，該車(chē)型曾多年坐在全球純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量冠軍寶座上。2014年，日產(chǎn)基于聆風(fēng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)出面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)車(chē)晨風(fēng)，這是合資車(chē)企在華的首款純電動(dòng)車(chē)。
但是，起大早趕晚集，日系車(chē)至今在中國(guó)新能源車(chē)市未站穩(wěn)腳跟。一位日系車(chē)企管理層近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談到，當(dāng)年日產(chǎn)的策略存在失誤，在華為了扶持合資自主品牌啟辰而將首款純電動(dòng)車(chē)晨風(fēng)放在啟辰旗下，后來(lái)啟辰從東風(fēng)日產(chǎn)剝離出去，以及日產(chǎn)高層近年來(lái)發(fā)生震蕩，增加了諸多不確定性，由于沒(méi)有及時(shí)更深入了解消費(fèi)者的需求而研發(fā)新產(chǎn)品以及制定相關(guān)的市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略，這導(dǎo)致日產(chǎn)在華新能源車(chē)市錯(cuò)過(guò)一些機(jī)會(huì)。
與日產(chǎn)不同，豐田、本田則是因?yàn)殡妱?dòng)化路線與中國(guó)新能源車(chē)市存在偏差而耽誤一定時(shí)機(jī)。豐田和本田原先的電動(dòng)化路線皆是計(jì)劃從非插電式的普通混合動(dòng)力車(chē)（HEV）跨越到氫燃料車(chē)（FCV）, 豐田和本田包攬全球HEV銷(xiāo)量的冠亞軍。目前，這兩家車(chē)企HEV在華也迅猛增長(zhǎng)，豐田在華的HEV累計(jì)銷(xiāo)量已超過(guò)100萬(wàn)輛，本田在華的HEV累計(jì)銷(xiāo)量已超過(guò)45萬(wàn)輛。今年4月，國(guó)內(nèi)普通混合動(dòng)力乘用車(chē)批發(fā)4.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72%，這一細(xì)分市場(chǎng)主要是日系車(chē)企表現(xiàn)較強(qiáng)，基本上由豐田和本田平分市場(chǎng)。
不過(guò)，HEV屬于節(jié)能車(chē)而并非新能源車(chē)。雖然國(guó)內(nèi)“雙積分”等政策調(diào)整后為節(jié)能車(chē)的發(fā)展帶來(lái)新契機(jī)，但純電動(dòng)車(chē)是中國(guó)新能源車(chē)的主賽道，這對(duì)日系車(chē)未來(lái)的增長(zhǎng)構(gòu)成一定壓力。
乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，4月，我國(guó)新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到18.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)214%。其中，純電動(dòng)批發(fā)銷(xiāo)量為15.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)258%；插電混合動(dòng)力（PHEV）銷(xiāo)量3.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100%。今年1~4月，我國(guó)新能源乘用車(chē)總體零售量累計(jì)為60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)265.6%。4月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率為10.1%，1~4月滲透率為9%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。4月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率為22.7%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率為7.1%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有1.5%。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)談到，中國(guó)新能源車(chē)的參與勢(shì)力相對(duì)多元。自主品牌是主要競(jìng)爭(zhēng)者。近期，外資品牌表現(xiàn)也對(duì)較強(qiáng)，特斯拉表現(xiàn)不錯(cuò)。國(guó)內(nèi)大型汽車(chē)集團(tuán)的新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。隨著世界新能源車(chē)的浪潮，國(guó)際車(chē)企對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)日益重視。寶馬、奔馳和奧迪等豪華車(chē)企的純電動(dòng)車(chē)開(kāi)始全面量產(chǎn)，市場(chǎng)表現(xiàn)仍待驗(yàn)證。
至今，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)仍然是自主品牌為主的格局。除了特斯拉這家外資車(chē)企之外，合資車(chē)企的純電動(dòng)車(chē)沒(méi)有進(jìn)入前八名?！叭障弟?chē)在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)短板，主要是日系車(chē)企不愿意變革?！?崔東樹(shù)接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)如是說(shuō)。
而在插電混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)，今年4月主要是比亞迪、上汽乘用車(chē)和理想汽車(chē)貢獻(xiàn)銷(xiāo)量，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現(xiàn)也很好。雖然當(dāng)前一汽豐田卡羅拉雙擎E+等日系車(chē)型在新能源車(chē)市逐漸有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但與自主品牌甚至一些合資品牌的銷(xiāo)量依然存在差距。
“加電”補(bǔ)短板
近年來(lái)，比亞迪與特斯拉為爭(zhēng)奪全球新能源汽車(chē)頭把交椅而展開(kāi)激戰(zhàn)。大眾、奔馳和寶馬等德系車(chē)企，以及美系、韓系等車(chē)企在電動(dòng)車(chē)賽道上紛紛發(fā)力。而中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力也快速崛起。此外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛跨界，百度、小米、華為、360等科技企業(yè)紛紛在智能汽車(chē)領(lǐng)域布局。尤其是今年以來(lái)，各路企業(yè)在智能電動(dòng)車(chē)賽道上展開(kāi)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
針對(duì)全球以及中國(guó)電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)，豐田等日系車(chē)企不斷調(diào)整電動(dòng)化戰(zhàn)略，謀變補(bǔ)上短板，加大對(duì)中國(guó)新能源車(chē)市進(jìn)攻力度。繼2019年在華推出卡羅拉雙擎E+以及雷凌雙擎E+之后，豐田今年又推出RAV4榮放雙擎E+以及威蘭達(dá)高性能版等新車(chē)型，加強(qiáng)對(duì)插電混動(dòng)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。在純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)，豐田也正奮起直追，自2016年11月成立一家新公司專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)純電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)以來(lái)，經(jīng)過(guò)幾年努力，終于在2020年按下EV元年按鈕，率先將豐田品牌C-HR EV、IZOA奕澤E進(jìn)擎以及雷克薩斯品牌UX300e三款EV引進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)。
不過(guò)，豐田要在高手密集的EV市場(chǎng)補(bǔ)短板，這并非易事。面對(duì)車(chē)企在EV市場(chǎng)從車(chē)型上升到平臺(tái)之爭(zhēng)的趨勢(shì)，豐田在今年上海車(chē)展上推出全新純電動(dòng)專(zhuān)屬系列“TOYOTA bZ”，首款車(chē)型是基于EV專(zhuān)用平臺(tái)“e-TNGA”打造的SUV。作為全方位電動(dòng)化的一環(huán)，到2025年時(shí)，豐田將在全球范圍內(nèi)推出15款EV車(chē)型，其中TOYOTA bZ純電動(dòng)專(zhuān)屬系列計(jì)劃推出7款產(chǎn)品。日前，豐田公布了實(shí)現(xiàn)脫碳化的新目標(biāo)。到2030年，將包括混合動(dòng)力車(chē)在內(nèi)的電動(dòng)車(chē)全球銷(xiāo)量提高到800萬(wàn)輛。要實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)，中國(guó)是豐田重要的戰(zhàn)場(chǎng)之一。
跟豐田情況類(lèi)似，本田在華除了加快導(dǎo)入普通混動(dòng)車(chē)型之外，也在加快導(dǎo)入新能源汽車(chē)，其插電式混合動(dòng)力車(chē)型皓影（BREEZE）銳混動(dòng)E+將于今年下半年上市，本田品牌在中國(guó)首款純電動(dòng)原型車(chē)Honda SUV e：prototype則已亮相，基于該款原型車(chē)打造的量產(chǎn)車(chē)將于2022年春季上市。本田常務(wù)執(zhí)行董事兼中國(guó)本部長(zhǎng)井上勝史日前表示，未來(lái)5年內(nèi)，計(jì)劃在中國(guó)推出10款本田品牌純電動(dòng)車(chē)。
與豐田、本田相比，日產(chǎn)在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)更豐富，正想方設(shè)法克服在華新能源車(chē)市上的水土不服。日產(chǎn)汽車(chē)計(jì)劃到2025年向中國(guó)市場(chǎng)導(dǎo)入9款電驅(qū)化車(chē)型，其中包括旗下最新的純電動(dòng)跨界SUV車(chē)型日產(chǎn)Ariya。日產(chǎn)Ariya被寄望與日產(chǎn)汽車(chē)最新的電驅(qū)化動(dòng)力總成系統(tǒng)e-POWER技術(shù)打破僵局。日產(chǎn)代表執(zhí)行官兼首席運(yùn)營(yíng)官古普塔（Ashwani Gupta）前不久接受第一財(cái)經(jīng)記者線上專(zhuān)訪時(shí)談到，根據(jù)日產(chǎn)采集的數(shù)據(jù)，26%的中國(guó)消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)的安全性存在顧慮。而日產(chǎn)汽車(chē)在安全性方面具備優(yōu)勢(shì)，日產(chǎn)聆風(fēng)自2010年上市后，11年間在全球銷(xiāo)量超過(guò)50萬(wàn)輛，累計(jì)安全行駛已超過(guò)170億公里。電池的穩(wěn)定性、持久性和可靠性是日產(chǎn)汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，同時(shí)也是中國(guó)消費(fèi)者最為關(guān)注所在。
此前，日系車(chē)企在華新能源車(chē)市未能破冰，與它們的純電動(dòng)車(chē)價(jià)格、續(xù)航等有一定關(guān)系，例如，日產(chǎn)在華的軒逸純電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航僅有338公里，豐田去年推出的三款純電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航在400公里左右，而特斯拉和部分自主的純電動(dòng)車(chē)則已超過(guò)500公里。隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大，特斯拉和自主純電動(dòng)車(chē)在價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)也逐漸顯現(xiàn)。
古普塔指出，中國(guó)的消費(fèi)者愿意購(gòu)買(mǎi)新技術(shù)，這是中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境正在經(jīng)歷的變化。汽車(chē)行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型階段，而技術(shù)則是轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動(dòng)因素。在技術(shù)方面最重要的就是與動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)，日產(chǎn)汽車(chē)有信心推動(dòng)純電動(dòng)、e-POWER等技術(shù)在中國(guó)的應(yīng)用。同時(shí)，日產(chǎn)一直在大力研發(fā)技術(shù)，以此保證質(zhì)量并降低成本，還充分利用在中國(guó)的資源，比如和東風(fēng)集團(tuán)在動(dòng)力技術(shù)方面有著非常緊密的合作。
此外，日產(chǎn)在中國(guó)有數(shù)百萬(wàn)輛車(chē)中具有智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，正不斷和中國(guó)更多供應(yīng)商合作伙伴進(jìn)行合作，例如在日產(chǎn)Ariya上通過(guò)與新技術(shù)伙伴合作，使日產(chǎn)Ariya的智能網(wǎng)聯(lián)能力比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更勝一籌。古普塔稱(chēng)，日產(chǎn)Ariya在自動(dòng)駕駛和續(xù)航里程上有突破，并增強(qiáng)駕駛樂(lè)趣。
日系三巨頭集中在華“加電”，寄望在新能源車(chē)市中突圍。
