這個(gè)月SNE發(fā)布的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)比較晚，不過這個(gè)月的數(shù)據(jù)非常有意思，主要的幾個(gè)地方在于：
1）3月份全球裝機(jī)量為22.1GWh，對(duì)比三月中國(guó)9Gwh，從長(zhǎng)期來看海外的需求會(huì)比國(guó)內(nèi)高一些
2）寧德3月份海外的裝機(jī)量，如果把SNE-中汽協(xié)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量減去的話，出來的數(shù)據(jù)為2.48GWh，也就是當(dāng)月海外裝機(jī)量是國(guó)內(nèi)的54%，這個(gè)數(shù)據(jù)很驚人了
3）把寧德和LG Chem在海外的量比一下來看，這個(gè)數(shù)據(jù)一個(gè)是2.48GWh，一個(gè)是3.85GWh。從同比來看，雷諾和PSA這樣的此消彼長(zhǎng)，使得歐洲的電池用量中國(guó)電池的占比進(jìn)一步提升。
第一部分 動(dòng)力電池裝機(jī)量
由于季度末的原因，3月全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)同比增長(zhǎng)2.5倍，裝機(jī)容量為22.1 GWh（對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)為9GWh），也就是當(dāng)月從全球占比來看，國(guó)內(nèi)占全球的用量為40%左右；而Q1占比在48.5%。隨著歐洲和美國(guó)的需求上來，爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)變得更重要了。
圖1 中國(guó)和國(guó)外的動(dòng)力電池裝機(jī)
在全球用量里面，寧德的量很快，目前海外的使用僅次于LG和松下，其實(shí)從這個(gè)月來看，供給歐洲達(dá)到了2.58GWh（這部分和季報(bào)里面Q1出口動(dòng)力電池貨值25.17億元，是匹配的）。目前韓國(guó)另外兩家電池企業(yè)需要注意的地方，目前這兩家都是依賴于主要客戶，三星SDI達(dá)到1.2GWh的增長(zhǎng)是由奧迪E-tron （這部分有效的降低了LG Chem的軟包使用）和菲亞特500e的銷量增加推動(dòng)的。SK Innovation受起亞Niro EV和現(xiàn)代科納EV（歐洲）的良好銷售推動(dòng)，這也是從LG Chem分下來的。
備注：下一步隨著現(xiàn)代起亞的800V系統(tǒng)交付，SK Innovation的用量會(huì)進(jìn)一步增加
圖2 主要企業(yè)的分項(xiàng)目用量
第二部分 海外市場(chǎng)的需求
如果單獨(dú)把LG Chem和CATL進(jìn)行對(duì)比的話，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)固的條件下，把歐洲的供給占下相當(dāng)一部分,如果按照海外12.61GWh的數(shù)字來看，寧德3月占有率為20%左右，LG和松下分別為30%和28%。3月份，LG的主要用量包括中國(guó)制造的1萬臺(tái)特斯拉Model Y型，歐洲的大眾ID.3和福特野馬Mach-E，但是去年的ZOE等是失速的。
圖3 LG和CATL區(qū)域性裝機(jī)進(jìn)行比較
這個(gè)市場(chǎng)占有率的變化也比較能說明當(dāng)下的情況，2021年我們能看到歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)從全面韓國(guó)供應(yīng)到中國(guó)供給加入，到2023年估計(jì)本土的歐洲動(dòng)力電池也會(huì)加入一部分。
圖4 當(dāng)前Q1市場(chǎng)占有率的變化
小結(jié)：5月之后陸續(xù)行業(yè)的數(shù)據(jù)會(huì)出來一部分，當(dāng)然我也會(huì)比對(duì)SNE和EV Volumes的差異，3月看全球的數(shù)據(jù)挺意外的，因?yàn)槭怯袀€(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。如果按照季度性全球需求50GWh估算，今年全球的需求為200GWh，40%市占率是80GWh，和之前所說的120GWh還是有差距，我們還是跟蹤這個(gè)120GWh的落地。
