中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1月7日，根據(jù)彭博社實(shí)時(shí)富豪榜排名，特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克個(gè)人財(cái)富一路狂飆至1950億美元，超越亞馬遜貝索斯成為世界新首富。
助力馬斯克一騎絕塵的主要因素，是特斯拉股價(jià)的空前飆升。受公司持續(xù)盈利、被納入標(biāo)普500指數(shù)、投資者熱情不減等諸多利好，特斯拉股價(jià)大漲743%。截至1月7日美股收盤(pán)，特斯拉股價(jià)站上800美元關(guān)口。
在銷(xiāo)量上，特斯拉2020年也創(chuàng)下自建廠(chǎng)以來(lái)的歷史新高——2020年交付499,550輛新車(chē)，盡管仍未達(dá)到原定50萬(wàn)輛年銷(xiāo)量目標(biāo)，但差距只有450輛。
特斯拉的一路走俏，終將使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?，包括上游充電樁體系。近期有消息稱(chēng)，特斯拉計(jì)劃在上海投資4200萬(wàn)元，建設(shè)一座集研發(fā)、生產(chǎn)于一體的“超級(jí)充電樁工廠(chǎng)”……
值得關(guān)注的是，盡管特斯拉超級(jí)充電樁目前只供應(yīng)特斯拉汽車(chē)，但在不久的將來(lái)，不排除開(kāi)放給其他品牌電動(dòng)汽車(chē)。
但資本市場(chǎng)視之為利空消息，受特斯拉開(kāi)放充電樁這一消息影響，當(dāng)日特斯拉股價(jià)竟然大跌6%！不僅如此，關(guān)于“特斯拉共享充電樁的可行性”這一話(huà)題，在社交媒體也掀起了一波質(zhì)疑和討論。
特斯拉將觸角伸至上游充電樁，將給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)哪些影響和改變？特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)體系真能實(shí)現(xiàn)共享嗎？隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化提速，企業(yè)如何抓住這一紅利？
1、啟示一：電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)不只賣(mài)車(chē)，還能賣(mài)能源服務(wù)
越來(lái)越多的車(chē)企意識(shí)到，加快建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)，是決戰(zhàn)新能源賽道不可或缺的一環(huán)。
一向引領(lǐng)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的特斯拉率先行動(dòng)起來(lái)，投資4200萬(wàn)元在上海建立“特斯拉超級(jí)充電樁工廠(chǎng)”，初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬(wàn)根V3超級(jí)充電樁。據(jù)傳，該項(xiàng)目將于2021年第一季度投產(chǎn)，目前正在緊張施工中，貨架等設(shè)備已初具雛形。
汽車(chē)行業(yè)分析師張翔告訴中外管理，特斯拉自建充電樁，主要目的是提升特斯拉用戶(hù)的服務(wù)體驗(yàn)，充電樁建多了以后，充電等待時(shí)長(zhǎng)將大大縮短；而充電便捷性是影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的一個(gè)重要因素，隨著特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)的完善，充電服務(wù)將成為一個(gè)標(biāo)志性服務(wù)，進(jìn)而吸引更多人買(mǎi)特斯拉汽車(chē)，這樣，其市場(chǎng)份額就提升了。
深耕新能源、環(huán)保賽道多年的青域基金管理合伙人林霆分析說(shuō)：特斯拉想在中國(guó)市場(chǎng)推出較為激進(jìn)的造車(chē)計(jì)劃，充電基礎(chǔ)設(shè)施必須跟上，“特斯拉超級(jí)充電樁工廠(chǎng)”更多是為了跟自己的車(chē)相匹配。資金規(guī)模方面，4200萬(wàn)元其實(shí)也沒(méi)有多少錢(qián)，因?yàn)榻ㄒ蛔?jí)充電站，資金量非常龐大，裝配廠(chǎng)建設(shè)起來(lái)后，后續(xù)搭建充電網(wǎng)絡(luò)體系，投入的資金將遠(yuǎn)不止這個(gè)量級(jí)。
更重要的，特斯拉建立超級(jí)充電樁工廠(chǎng)，打開(kāi)了一個(gè)更寬廣的商業(yè)場(chǎng)景空間。因?yàn)?，電?dòng)汽車(chē)未來(lái)一個(gè)重要想象空間就是能源服務(wù)。這意味著，廠(chǎng)商必須牢牢掌握充電網(wǎng)絡(luò)這一端，所以，特斯拉介入上游充電樁是必然的。
林霆對(duì)此作了詳細(xì)解釋?zhuān)弘妱?dòng)汽車(chē)都是帶電池的，今后可以形成一個(gè)類(lèi)似于“能源運(yùn)營(yíng)與服務(wù)”的商業(yè)模式，廠(chǎng)商可以自建充電站、換電站，甚至可以成為一個(gè)大的“虛擬電池廠(chǎng)”。
比方說(shuō)，每臺(tái)電動(dòng)車(chē)一次加100度電，這100度電的電池容量就可以成為一個(gè)大的移動(dòng)能源。當(dāng)電動(dòng)車(chē)晚上閑置在家或其他地方時(shí)，可以當(dāng)儲(chǔ)能來(lái)使用。隨后，電動(dòng)車(chē)能源運(yùn)營(yíng)商再利用能源網(wǎng)絡(luò)的形式，把所有這些移動(dòng)能源都連接起來(lái)，這樣就形成一個(gè)超大的“虛擬電池廠(chǎng)”了。
“當(dāng)下幾乎所有的電動(dòng)車(chē)公司估值、股價(jià)為什么能被炒這么高？因?yàn)榇蠹叶枷胫离妱?dòng)車(chē)除了車(chē)以外，還能給市場(chǎng)帶來(lái)什么？”林霆進(jìn)一步分析說(shuō)：“只不過(guò)，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)還沒(méi)有想清楚而已，畢竟尚缺少實(shí)例證明……或許電動(dòng)車(chē)哪一天能達(dá)到傳統(tǒng)燃油車(chē)的銷(xiāo)量，這種商業(yè)場(chǎng)景就能實(shí)現(xiàn)了?！?
2、啟示二：充電基礎(chǔ)設(shè)施共享遲早到來(lái)
特斯拉自建的龐大充電網(wǎng)絡(luò)，除了供自家車(chē)主使用，也存在方便其他車(chē)主使用的可能，目前各界最為關(guān)注的，莫過(guò)于特斯拉超級(jí)充電站何時(shí)向其他品牌電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主開(kāi)放？
在馬斯克活躍的Twitter上，有粉絲向他提出了這一問(wèn)題。該粉絲問(wèn)了一個(gè)嚴(yán)肅的問(wèn)題：“為什么沒(méi)有更多電動(dòng)汽車(chē)廠(chǎng)商接受特斯拉提供使用超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的建議，是技術(shù)不兼容，還是隱藏的收費(fèi)？”。馬斯克答：“雖然特斯拉在這方面暫時(shí)很低調(diào)，但特斯拉超級(jí)充電樁網(wǎng)絡(luò)正在向其他品牌電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)放?！?
不過(guò)，馬斯克沒(méi)有透露開(kāi)放的具體時(shí)間，而且，開(kāi)放充電樁的前提是使用特斯拉充電樁的汽車(chē)，需要經(jīng)過(guò)特斯拉的技術(shù)驗(yàn)證，以保證安全和良好的充電體驗(yàn)。
張翔認(rèn)為馬斯克這樣說(shuō)更多是一種營(yíng)銷(xiāo)目的。“特斯拉共享充電樁”這件事，馬斯克早在幾年前就公開(kāi)說(shuō)過(guò)，直到今天，也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有哪家廠(chǎng)商使用了特斯拉的超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)。
因?yàn)樘厮估潆姌逗蛧?guó)產(chǎn)充電樁執(zhí)行的充電標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，這造成了使用時(shí)的不兼容；另外，特斯拉充電樁的接口設(shè)計(jì)也與國(guó)標(biāo)不同，所以國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)暫無(wú)法在特斯拉充電樁進(jìn)行充電?！敖窈筇厮估朐谥袊?guó)普及推廣，就要遵守中國(guó)的充電標(biāo)準(zhǔn)，也只有這樣才能被大眾接受?！睆埾鑿?qiáng)調(diào)。
但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，充電基礎(chǔ)設(shè)施是否終將走向“共享化”？
張翔表示，至少現(xiàn)階段還不行，就特斯拉而言，目前的充電樁數(shù)量，還不足以供應(yīng)自家車(chē)輛，哪有能力服務(wù)好別人？
林霆?jiǎng)t提醒，從經(jīng)濟(jì)性上考慮，充電基礎(chǔ)設(shè)施共享是遲早到來(lái)的趨勢(shì)。
據(jù)他介紹，充電樁能不能有經(jīng)濟(jì)性，與使用率高度相關(guān)，即要看一天之內(nèi)有多少車(chē)輛來(lái)充電。假如“特斯拉超級(jí)充電樁工廠(chǎng)”只能供應(yīng)特斯拉一種車(chē)型，那么在一兩年之內(nèi)是很難實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的，畢竟特斯拉的車(chē)在市場(chǎng)上還是少數(shù)……長(zhǎng)期看，任何充電樁運(yùn)營(yíng)商都希望能夠支持更多的車(chē)型，這是很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。
3、啟示三：國(guó)內(nèi)企業(yè)中，誰(shuí)將直接受益？
特斯拉最大的意義在于激發(fā)了行業(yè)“鯰魚(yú)效應(yīng)”。伴隨其將生產(chǎn)線(xiàn)延伸至充電樁，將促進(jìn)國(guó)內(nèi)充電樁的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。其中，上游材料及設(shè)備供應(yīng)商受益最為明顯。
北京德師傅新能源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司能源總監(jiān)閆建華表示：充電樁產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設(shè)備制造商和充電樁運(yùn)營(yíng)商，總體來(lái)看，特斯拉充電樁業(yè)務(wù)跟這兩類(lèi)供應(yīng)商都有交集，但直接利好的是上游材料和設(shè)備供應(yīng)商，尤其是充電樁模塊這類(lèi)核心零部件生產(chǎn)單位。
據(jù)他介紹，“特斯拉超級(jí)充電樁工廠(chǎng)”前期的充電樁設(shè)計(jì)生產(chǎn)，和特斯拉做整車(chē)的思路是一樣的，都是“集成思路”——特斯拉出整體設(shè)計(jì)方案，各種原材料和零部件大部分都將取自國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。
“而中國(guó)在充電設(shè)施建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)也是很明顯的?！遍Z建華告訴中外管理：中國(guó)的充電樁建設(shè)量穩(wěn)居世界第一，包括充電樁模塊、電控系統(tǒng)、屏幕、電子元器件等，都走得相對(duì)超前，技術(shù)工藝也很成熟……這次特斯拉在中國(guó)建超級(jí)充電站，就是想充分利用國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，與產(chǎn)業(yè)鏈去做充分的結(jié)合。
但是，也有部分充電樁從業(yè)者提出了不同的看法：充電樁技術(shù)門(mén)檻其實(shí)并不高，大多數(shù)充電樁企業(yè)只想自己做設(shè)備，再把設(shè)備賣(mài)給做運(yùn)營(yíng)的公司。而且，充電樁制造中的大部分元器件，國(guó)內(nèi)各廠(chǎng)家之間的技術(shù)差異并不明顯。
對(duì)此，林霆解釋說(shuō)，畢竟國(guó)內(nèi)只有少數(shù)資本才能夠忍受充電樁生意短期內(nèi)不賺錢(qián)、將來(lái)有回報(bào)這件事；而且，運(yùn)營(yíng)還涉及土地投資、設(shè)備投資、人工投入，包括運(yùn)營(yíng)后必須有固定的客戶(hù)來(lái)源，這樣才有盈利的可能。這是大部分企業(yè)選擇進(jìn)入充電樁設(shè)備制造而非充電樁運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的原因。
可見(jiàn)，“盈利難”始終是擺在充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。中外管理梳理發(fā)現(xiàn)，大部分充電樁生產(chǎn)商毛利率并不算高，大多數(shù)集中在10%-20%左右，有的甚至還不足10%。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是廠(chǎng)商眾多，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
對(duì)此，張翔的建議是：國(guó)內(nèi)充電樁生產(chǎn)企業(yè)在做好基本產(chǎn)品的同時(shí)，可以研發(fā)一些高端產(chǎn)品，大功率直流超級(jí)充電樁是未來(lái)的趨勢(shì)，高端產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格也比較高，利潤(rùn)率更可觀(guān)。同時(shí)，充電樁建設(shè)和運(yùn)用還涉及收費(fèi)等管理問(wèn)題，未來(lái)對(duì)行業(yè)的規(guī)范管理也尤為重要。
