中國儲能網訊：鋰作為重要的戰(zhàn)略新興礦產之一，在儲能電池、陶瓷玻璃、潤滑劑等領域應用廣泛。隨著信息技術和電動汽車的迅猛發(fā)展，鋰需求量越來越大。目前，我國是世界鋰資源第一消費大國，年消費量占全球的一半以上，但我國鋰礦資源稟賦不佳、提取難度大、對外依存度高。
在南緯18°～27°、西經65°～70°，智利、阿根廷和玻利維亞三國交界處，新生代安第斯構造運動形成了一個鹽湖密集分布的三角形地區(qū)，獨特的干旱氣候和豐富的鋰來源使得鹽湖含有大量可開發(fā)利用的鋰礦資源。該地區(qū)被形象地稱為南美“鋰三角”地區(qū)。
■ 2016年全球主要國家鋰儲量、資源量分布圖
“鋰三角”是全球鋰資源最豐富的地區(qū)。該區(qū)的鋰資源稟賦好、生產成本低，是礦業(yè)公司投資的熱點地區(qū)，在世界鋰資源產業(yè)鏈中占有非常重要的戰(zhàn)略地位。隨著鹽湖提鋰技術的不斷成熟，生產成本低、競爭力強等優(yōu)勢的不斷增強，未來“鋰三角”在全球鋰產業(yè)鏈中的戰(zhàn)略地位將更加凸顯。目前，美、澳、加、日等國都在積極爭取該地區(qū)鋰資源的掌控力和話語權，從而實現其主導全球鋰資源產業(yè)鏈的戰(zhàn)略目標。中國企業(yè)進入“鋰三角”地區(qū)開展合作相對較晚，但具有資金和技術優(yōu)勢，總體發(fā)展勢頭良好。
我們通過對該地區(qū)鋰資源的世界地位與稟賦特征、資源潛力、勘查開發(fā)現狀、礦業(yè)投資環(huán)境等方面的調查分析，結合實地調查，提出了合作勘查開發(fā)該地區(qū)鋰資源的對策與建議。
“鋰三角”是鋰資源全球配置的重要戰(zhàn)略高地
1. “鋰三角”是全球鋰資源最豐富、資源稟賦最好的地區(qū)
“鋰三角”鋰儲量在全球占絕對優(yōu)勢。全球鋰資源總量豐富，探明鋰儲量3815萬噸（金屬鋰，下同）。其中：鹽湖型鋰儲量3242萬噸，占85%；硬巖型鋰儲量573萬噸，占15%。鹽湖型鋰資源主要分布在“鋰三角”地區(qū)、美國和中國。其中，“鋰三角”是全球鹽湖型鋰資源最豐富的地區(qū)，鋰儲量約2903萬噸，占全球鹽湖型鋰儲量的90%，占全球鋰儲量的76.1%，主要分布在智利東北部、阿根廷西北部、玻利維亞西南部的鹽湖中。硬巖型鋰資源主要分布在澳大利亞、中國、加拿大、芬蘭、津巴布韋、葡萄牙、南非和剛果（金）等國家。澳大利亞是全球硬巖型鋰資源最豐富的國家，占全球鋰儲量的8%?？傮w看，世界鋰資源儲量分布呈現2地（大洋洲、南美洲“鋰三角”）4國（澳大利亞、智利、阿根廷、玻利維亞）的格局，“鋰三角”地區(qū)的鋰儲量在全球占絕對優(yōu)勢。
“鋰三角”是全球鋰資源稟賦最好的地區(qū)。“鋰三角”地區(qū)大多數鹽湖的鎂鋰比在1.4~10之間，一般＜8，鎂鋰比全球最低，鹽湖中鋰離子的濃度為0.04~0.15%，資源稟賦好，易于開發(fā)利用。該地區(qū)分布有智利的阿塔卡馬（Atacama）、瑪麗貢加（Maricunga），阿根廷的翁布雷穆埃爾托（Hombre Muerto）、高查理-奧拉羅斯（Cauchari-Olaroz）、林孔（Rincon）和玻利維亞的烏尤尼（Uyuni）等世界級優(yōu)質鹽湖。中國鹽湖除了扎布耶鹽湖的鎂鋰比較低外，其他大多鹽湖鎂鋰比是“鋰三角”的幾十至幾百倍，如大柴旦鹽湖鎂鋰比134，察爾汗鹽湖鎂鋰比1577。
“鋰三角”地區(qū)的鋰生產成本低。與世界其他地區(qū)相比，“鋰三角”鹽湖提鋰成本優(yōu)勢明顯，是全球碳酸鋰生產成本最低的地區(qū)。Livent Corporation(美國富美實公司2018年拆分出來的鋰業(yè)子公司）開發(fā)的阿根廷翁布雷穆埃爾托（Hombre Muerto）鹽湖生產成本約3600美元/噸，是全球碳酸鋰生產成本最低的鋰礦項目。國內鹽湖碳酸鋰生產成本比“鋰三角”地區(qū)高出約1000美元/噸。鋰輝石提鋰工藝雖然成熟，但耗能相對高，成本約是“鋰三角”地區(qū)的2倍。澳大利亞及其他硬巖型鋰生產國的碳酸鋰生產成本也明顯高于“鋰三角”地區(qū)。
2. “鋰三角”將成為全球最大的鋰生產地和出口地
2018年，全球鋰產量8.64萬噸，澳大利亞是全球最大的鋰生產國，產量5.11萬噸，占全球的59.1%；“鋰三角”是全球第二大鋰生產地，產量2.13萬噸，占全球的24.7%。目前，世界鋰生產已經形成2地（大洋洲和南美洲“鋰三角”）3國（澳大利亞、智利、阿根廷）的壟斷格局，3國產量合計占全球的83.8%。盡管澳大利亞是當前全球最大的鋰生產國，但據全球主要鋰礦公司投資計劃推測，2025年“鋰三角”地區(qū)的鋰產能將達到6.5萬噸，超過澳大利亞成為全球最大的鋰生產地和出口地。
3. “鋰三角”是全球礦業(yè)公司和各國投資的熱點地區(qū)
“鋰三角”是目前全球鋰礦外資投資公司最多的地區(qū)，除了本土的12家礦業(yè)公司外，來自美國、澳大利亞、加拿大、中國、日本、德國、法國、荷蘭、韓國等國家的37家外資礦業(yè)公司投資了67個鋰礦項目，對外資的吸引力是其他鋰資源國或地區(qū)無法比擬的，也間接說明“鋰三角”在全球鋰資源產業(yè)鏈中的重要性。
目前，美國、澳大利亞、加拿大、日本等國都在積極搶占該地區(qū)鋰資源市場份額。美國在20多年前就認識到了該地區(qū)鋰資源在全球鋰資源產業(yè)鏈中的重要戰(zhàn)略地位，并積極采取行動。首先是將國內的鋰產量數據作為保密數據不再對外公布；其次是積極布局“鋰三角”地區(qū)，獲取該地區(qū)鋰資源的掌控力和話語權，目前已獲得了該地區(qū)近50%的鋰權益產量和全球24.7%的鋰權益產量，取得先發(fā)優(yōu)勢。2019年美國國務院提出了“能源資源治理倡議”，旨在建立包括鋰在內的全球能源與關鍵礦產的國際聯盟。世界最大的鋰礦石生產國澳大利亞和“鋰三角”地區(qū)最重要的鋰礦生產國阿根廷，以及非洲的鋰礦資源國剛果（金）、納米比亞、博茨瓦納等都在首批加入該倡議的9個國家之列。
“鋰三角”地區(qū)鋰資源勘查開發(fā)仍大有可為
1. “鋰三角”的找礦潛力巨大
2014-2018年，全球鋰資源量從3978萬噸增長到6200萬噸，“鋰三角”貢獻了其中的930萬噸增量，占全球增量的41.9%，是全球鋰資源量增量最多的地區(qū)。阿根廷是全球鋰資源量增量最多的國家，由2014年的650萬噸增加到了2018年的1480萬噸，占“鋰三角”地區(qū)增量的89%，占全球增量的37.4%。此外，玻利維亞、智利仍有較大的鋰資源量增長空間。
“鋰三角”地區(qū)分布有190個鹽湖，鹽湖總面積約2.67萬平方千米，目前只有阿根廷的翁布雷穆埃爾托（Hombre Muerto）、林孔（Rincon）、高查理-奧拉羅斯（Cauchari-Olaroz）和智利的阿塔卡馬（Salar de Atacama）等4個鹽湖鋰資源得到開發(fā),另有21個鹽湖處于勘探階段、55個鹽湖處于初級勘查階段,其余110個鹽湖還未開展勘查與潛力評價工作，勘查程度低。據項目組調查評價，估算該地區(qū)鋰潛在資源量將超過6000萬噸（鋰金屬量），勘查找礦潛力巨大。
2018年，“鋰三角”地區(qū)鋰儲量為2903萬噸，產量2.13萬噸，儲產比高達1362.9，開發(fā)程度非常低，投資空間巨大。
2. 鋰的伴生鉀資源豐富，開發(fā)利用潛力大
“鋰三角”地區(qū)鹽湖鋰伴生資源豐富。根據中國地質調查局與阿根廷地質調查局合作開展的阿根廷境內鋰資源調查發(fā)現，該區(qū)鹽湖鋰礦都含有伴生的鉀資源，氯化鉀平均達到0.52%，預測總資源量約20億噸（氯化鉀當量）。其中翁布雷穆埃爾托鹽湖平均含量達到0.9%，最高的樣品達到了2.57%，具有很好的綜合利用價值。
目前，由于受到運輸條件限制，該區(qū)的鉀資源還沒有得到開發(fā)利用。
3. 生產工藝簡單，淡水、電力供應有保障
“鋰三角”地區(qū)鹽湖提鋰生產工藝簡單。鹽湖鹵水中鋰直接為可溶態(tài)的鋰化合物，通過晾曬、蒸發(fā)濃縮可直接分離出高濃度鹵水，再由工廠提純生產碳酸鋰，加工工藝簡單，能源消耗以太陽能為主，“鋰三角”地區(qū)年蒸發(fā)量＞2300毫米，降雨量＜200毫米，有利于鹽湖鹵水晾曬、蒸發(fā)濃縮。
淡水、電力供應能滿足生產需求。據調研當地鋰生產企業(yè)，“鋰三角”地區(qū)每生產1噸碳酸鋰約消耗10噸淡水，淡水主要來源于地下水，當地的地下淡水資源可以滿足生產需求；電力設施較完善，電力供應能滿足生產需求。
4. 壟斷已經形成，但仍有較大投資空間
目前，在“鋰三角”投資鋰礦項目的礦業(yè)公司多達49家，已發(fā)現的優(yōu)質鹽湖鋰礦項目幾乎全部被智利化學礦業(yè)有限公司（SQM）、美國雅寶公司（ALB）、美國Livent Corporation三家公司所控制，他們控制了該地區(qū)88.1%的鋰權益產量，基本壟斷了該地區(qū)鋰鹽市場供應。
但該地區(qū)仍有很多鹽湖鋰資源尚未勘查開發(fā)，即使是已被壟斷的優(yōu)質鋰資源也可通過投資并購的方式獲取權益，如天齊鋰業(yè)通過并購獲得了SQM公司阿根廷阿卡塔瑪鹽湖項目的25.87%權益，表明該地區(qū)仍有投資機會和較大的投資空間。
5. “鋰三角”地區(qū)不同國家的礦業(yè)管理政策各不相同
智利鋰資源勘查開發(fā)受國家監(jiān)管，但現松動勢頭。智利將鋰作為戰(zhàn)略儲備資源，對鹽湖鋰資源的開采權較敏感，采取配額制控制鋰礦開發(fā)，受智利核能委員會（CCHEN）監(jiān)管；加之鋰資源分布高原區(qū)生態(tài)脆弱，面臨較大的環(huán)保壓力，今后外來企業(yè)在智利將很難獲得還沒有開采鹽湖的開發(fā)權，但并購現有生產企業(yè)不受限制。
玻利維亞鹽湖鋰資源勘查開發(fā)受國家監(jiān)管，但已允許外資介入；國家政局變動，礦業(yè)政策有待關注。玻利維亞將鋰礦開發(fā)納入國家戰(zhàn)略，由玻利維亞鋰礦總公司（YLB）負責全境鹽湖鋰的開發(fā)，2018年才允許外資介入，但其國家YLB公司需占51%以上的股份，外資只能以投資入股方式參與，且股權不能超過49%。
近期，玻利維亞政局出現變動，其現有礦業(yè)政策可能會有所調整，鋰礦投資存在不確定性。
阿根廷提高了外商準入門檻，投資競爭激烈。相對于智利、玻利維亞，阿根廷對鹽湖鋰的勘查開發(fā)限制相對較少。目前，已有美國、澳大利亞、加拿大、法國、日本、韓國、荷蘭、中國等國家的30多家公司在阿根廷投資鋰礦項目，呈現出“群雄逐鹿”的局面，競爭比較激烈。阿根廷鹽湖的礦業(yè)權（包括探礦權和采礦權）幾乎完全被登記，企業(yè)再通過申請直接獲得礦業(yè)權的可能性極小。
近年來， 阿根廷對外資礦業(yè)公司在鋰礦業(yè)權申請、招投標等方面更加嚴格，如鋰資源大省胡胡依省要求省屬的胡胡伊能礦公司在該省鋰礦項目中占有一定比例的股權，通常是8.5%。另一個鋰資源大省薩爾塔省加強了對政府收回鋰礦礦業(yè)權的控制，通過向社會公開招投標，而不是原來的直接申請獲得這些礦業(yè)權。此外，阿根廷通貨膨脹率較高，存在金融風險。2019年左翼政黨在大選中獲勝，未來可能會進一步加強外匯貨幣管制，存在一定的政治風險。
“鋰三角”是我國合作勘查鋰資源的重要選區(qū)
1. 中國鋰資源豐富，但稟賦不佳，對外依存度高
中國鋰資源豐富，以鹽湖鹵水型為主，鹽湖鹵水中鎂等有害伴生元素較多，鎂鋰比值多在35以上，最高達1577，明顯高于“鋰三角”地區(qū)，品質總體較差，提鋰技術難度大，成本高。
中國是全球最大的鋰資源消費國和進口國，鋰鹽（主要為碳酸鋰）和鋰精礦均需大量進口。2018年，中國進口3.12萬噸金屬鋰當量的鋰礦產品，其中，從“鋰三角”地區(qū)進口0.45萬噸金屬鋰當量的鋰鹽，占進口總量的14.3%；從澳大利亞進口了2.60萬噸金屬鋰當量的鋰精礦，占進口總量的83.2%。對外依存度高達71%。目前我國提取鋰的原料以澳大利亞進口的硬巖型鋰為主，生產成本高，且進口來源國單一，風險極大。預測到2025年，我國鋰資源消費量將達到8.22萬噸（金屬鋰當量），需要進口5.84萬噸。
2. 中國企業(yè)在“鋰三角”發(fā)展空間較大
根據“鋰三角”地區(qū)產能推算，2025年該地區(qū)碳酸鋰產能約 33萬噸，與澳大利亞基本持平（約34萬噸）。隨著鹽湖提鋰技術的不斷成熟與應用，世界鋰資源產業(yè)格局將發(fā)生重大調整，從傳統(tǒng)的硬巖型鋰開發(fā)轉變成低成本的鹽湖鋰開發(fā)，硬巖鋰的市場空間可能會被不斷排擠、縮小。隨著“鋰三角”地區(qū)鋰產量的大幅提升，2025年“鋰三角”地區(qū)將超過澳大利亞成為我國鋰資源進口的主要的供應基地，占比達50%。
近幾年，中國的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、特變電工等4家企業(yè)投資了該地區(qū)9個鹽湖鋰礦項目，獲得鋰權益儲量160萬噸（占“鋰三角”的5.5%）、鋰權益資源量大于300萬噸（占“鋰三角”的9.3%）、鋰權益產量0.42萬噸（占“鋰三角”的19.5%）。此外，華友鈷業(yè)公司也在積極投資阿根廷鋰礦項目?？傮w看，中資企業(yè)在“鋰三角”地區(qū)初步建立了鋰資源基地，雖然進入比較晚，但進入后的發(fā)展空間較大。未來，隨著中資企業(yè)投資的不斷增加，該地區(qū)可能成為中外合作、優(yōu)勢互補的資源供給基地。目前鋰價格下調有利于中資企業(yè)擴大產能，未來的競爭將更激烈，進入的門檻和成本將會更高。
結論與建議
1. “鋰三角”可作為我國合作勘查開發(fā)鋰資源的重要選區(qū)
隨著現代工業(yè)、國防、新興產業(yè)，尤其是新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，我國仍將是世界最大的鋰消費大國，對外依存度高的格局將長期存在。2018年我國進口鋰礦總量的83.2%來自澳大利亞，存在較大風險。而且，澳大利亞出口中國的全部是鋰輝石，提取鋰的生產成本較高。站在國家戰(zhàn)略的高度，應統(tǒng)籌規(guī)劃境內外鋰資源開發(fā)利用。“鋰三角”地區(qū)擁有豐富的鹽湖鋰資源，且該地區(qū)的國家對華友好，資源稟賦好，生產成本低，應作為我國境外鋰資源合作勘查開發(fā)的重要戰(zhàn)略選區(qū)。
2. “鋰三角”地區(qū)鋰資源勘查開發(fā)投資介入方式因國而異
“鋰三角”地區(qū)3個國家投資環(huán)境各具特色，阿根廷是“鋰三角”地區(qū)鋰礦勘查開發(fā)的熱點國家，主要集中在胡胡伊（Jujuy）、薩爾塔（Salta）和卡塔馬卡?。–atamarca）三個省，市場化程度高，對外資沒有歧視，是中資企業(yè)的首選。從資源稟賦看，薩爾塔和卡塔馬卡省兩省更優(yōu)，介入方式以直接投資為主，但應注意經濟風險。玻利維亞政府目前在政策上對外資限制多，但高度重視鹽湖鋰的開發(fā)，急需資金和技術，中-玻兩國在國家層面可開展鋰礦地質調查和合作研究，中資企業(yè)可以“技術入股”的方式介入。智利對鹽湖鋰開發(fā)限制較多，但對鋰產品的深加工、提高附加值產業(yè)鏈大力支持，中國企業(yè)可根據自身優(yōu)勢，在智利鋰礦資源全產業(yè)鏈中適時尋找商機，介入方式以并購為主。
兩洋鐵路的建設，將極大地促進“鋰三角”地區(qū)鋰和鉀資源的開發(fā)。2014年，習近平主席出訪南美洲時，提出合作建設橫跨南美大陸、連接太平洋和大西洋的“兩洋鐵路”，得到了巴西和秘魯等南美洲國家的積極響應。該鐵路將在“鋰三角”地區(qū)的北部通過，對鐵路沿線地區(qū)的礦產開發(fā)將起到極大的促進作用。提前進行規(guī)劃布局，對掌握該區(qū)的鋰鉀資源具有長遠的戰(zhàn)略意義。
3. 加強“鋰三角”地區(qū)鋰資源地質調查國際合作，提供精準服務，助力企業(yè)走進“鋰三角”
總體而言，世界鋰資源豐富，保證程度高，但是優(yōu)質鋰資源仍然是各國搶占的重點。利用中國地質調查局與“鋰三角”地區(qū)國家地調局之間已經建立的良好合作關系，加大“鋰三角”地區(qū)鋰礦資源調查和評價的國際合作力度。通過合作調查評價，取得大量的第一手資料，優(yōu)先服務我國礦業(yè)企業(yè)。
從單純的鋰礦資源調查向綜合調查轉變，既要重視鋰礦資源情況，也要重視其他資源和環(huán)境的調查。一是加強伴生的鉀、硼和鹽類資源的綜合利用研究；二是重視淡水資源的調查，為將來該地區(qū)的大規(guī)模開發(fā)進行提前布局；三是重視鹽湖盆地構造和水文地質的調查，為企業(yè)占領有利開采條件的礦區(qū)做好前期準備；四是重視基礎設施的調查，結合國家大的戰(zhàn)略工程如兩洋鐵路，提前進行戰(zhàn)略布局；五是密切關注“鋰三角”地區(qū)鋰資源勘查開發(fā)新進展，鋰礦投資政策新變化，主要鋰礦項目、鋰礦公司投資與開發(fā)利用的新資訊。通過綜合調查，為已經在“鋰三角”地區(qū)的中資礦業(yè)企業(yè)和有志于在該地區(qū)投資的中國企業(yè)提供精準服務和優(yōu)質靶區(qū)。
【作者：陳玉明 陳喜峰 趙宏軍 陳秀法 張潮，就職于中國地質調查局發(fā)展研究中心，本文原載于2020年4月29日《中國礦業(yè)報》】
